Лечение — свет, а нелечение — тьма. Госпитальные закупки лекарственных средств: итоги января–сентября 2010г.

«Цена здоровья ощущается после болезни»
Д.И. Фонвизин
Любое государство стремится к максимальному охвату населения в сфере медицинского и фармацевтического обеспечения, одновременно повышая качество предоставляемых услуг. Целевыми характеристиками любой системы здравоохранения являются справедливое и эффективное использование ресурсов. Как обстоит ситуация в сфере госпитальных закупок лекарственных средств на отечественном фармрынке, которая является неотъемлемой частью системы здравоохранения? При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Здоровье — один важнейших приоритетов человечества. Однако порой на первый план выдвигаются экономические проблемы (безработица, низкий уровень доходов, высокая стоимость жизни), упускается из виду тот факт, что базисом для обеспечения благосостояния человека и успешного социально-экономического развития являются надлежащая забота о здоровье и создание условий для здорового образа жизни. Получается своего рода замкнутый круг — экономическая обеспеченность страны создает платформу для повышения доступности медицинских услуг для населения, в свою очередь здоровая нация способна максимально эффективно генерировать материальные блага.

Помимо непосредственно усовершенствования системы здравоохранения, потенциал улучшения состояния здоровья нации заложен и в таких плоскостях, как условия и образ жизни, которые на сегодня требуют пересмотра. Процессы старения населения, рост количества больных с хронической патологией, а также появление новых дорогостоящих методов лечения приводят к росту расходов на здравоохранение. Таким образом, необходим комплексный подход к решению проблемы. С одной стороны — это увеличение финансирования системы здравоохранения и оптимизация использования имеющихся ресурсов. С другой — превентивные меры, которые не допускают появления заболеваний, а не сам факт лечения.

Проблемы в сфере здравоохранения Украины ежегодно обостряются в условиях недостаточного финансирования отрасли. Тревожным сигналом к изменению ситуации в этой области является сокращение средней продолжительности жизни, а также отрицательное значение коэффициента естественного движения населения.

В докладе ООН отмечено, что Украина входит в девятку государств, где уровень ожидаемой продолжительности жизни опустился ниже показателей 1970-х годов, — сообщается на сайте podrobnosti.ua. Отмечается, что 6 из этих 9 стран африканские, а остальные 3 — Беларусь, Украина и Россия. В настоящее время средняя продолжительность жизни в Украине составляет 68 лет.

Коэффициент естественного прироста населения в Украине, согласно данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам января–сентября 2010 г. составил -4,4% (показатель смертности превышает рождаемость).

В таком контексте сокращение объема госпитальных закупок лекарственных средств в нашей стране, наметившееся в текущем году, по сравнению с предыдущим годом выглядит весьма неуместно и противоречит потребностям национальной системы здравоохранения.

СПАСЕНИЕ БОЛЬНЫХ — ДЕЛО РУК САМИХ БОЛЬНЫХ

Общий объем отечественного рынка лекарственных средств в целом (розничный + госпитальный сегмент) по итогам 9 мес 2010 г. составил 16,1 млрд грн. за 979 млн упаковок, увеличившись на 15% в денежном и 7% в натуральном выражении относительно аналогичного периода предыдущего года (рис. 1). В долларовом экви­валенте этот показатель увеличился на 12% до 2 млрд дол. США.

Рис. 1
 Динамика объема рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов с указанием их долевого участия в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом экви­валенте по итогам 9 мес 2008–2010 гг.
Динамика объема рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов с указанием их долевого участия в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом экви­валенте по итогам 9 мес 2008–2010 гг.

В Украине более 80% расходов на лекарственное обеспечение финансируется из кармана потребителя. Более того, в текущем году наметилась тенденция к увеличению бремени частных расходов — удельный вес розничного сегмента рынка лекарственных средств по итогам 9 мес 2010 г. увеличился с 81 до 86% в денежном и с 83 до 88% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (см. рис. 1). Доля госпитальных закупок в общем объеме отечественного рынка лекарственных средств соответственно сократилась до 14% в денежном и 12% в натуральном выражении ввиду уменьшения объема данного сегмента в абсолютных величинах.

Рис. 2
 Темпы прироста/ убыли объема розничных продаж и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2009 — III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Темпы прироста/ убыли объема розничных продаж и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2009 — III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Перераспределение структуры рынка лекарственных средств в текущем году было обусловлено убылью объема госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении на фоне увеличения объема аптечных продаж по сравнению с январем–сентябрем 2009 г. (рис. 2).

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в январе–сентябре 2010 г. составила 16,1 грн. в розничном сегменте и 19,7 грн. в госпитальном сегменте, превысив показатели за аналогичный период предыдущего года на 7,5 и 15,5% соответственно.

В разрезе поквартальной динамики средне­взвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в этих сегментах демонстрирует различные тренды. В розничном сегменте этот показатель в течение текущего года был стабильным на уровне 16,3 грн., а в III кв. снизился до 15,7 грн., в то время как в госпитальном сегменте отмечен планомерный прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств (рис. 3).

Рис. 3
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в розничном и госпитальном сегменте по итогам I кв. 2008 — III кв. 2010 г.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в розничном и госпитальном сегменте по итогам I кв. 2008 — III кв. 2010 г.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ИДУТ НА УБЫЛЬ

Объем госпитальных закупок лекарственных средств по итогам 9 мес 2010 г. составил 2,3 млрд грн. за 116,5 млн упаковок, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12 и 24% соответственно. В долларовом эквиваленте этот показатель уменьшился на 14% — до 290 млн дол.

В разрезе поквартальной динамики в текущем году максимальная убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении была отмечена во II кв. — 35 и 43% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. (рис. 4). В III кв. ситуа­ция в сфере финансирования данного сегмента системы здравоохранения не особо улучшилась, продолжилась убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств относительно III кв. 2009 г. — на 1,3% в денежном и 21,2% в натуральном выражении.

Рис. 4
 Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2008  — III кв. 2010 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2008 — III кв. 2010 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года

Какие индикаторы обеспечивают основной вклад в прирост/убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в текущем году? На протяжении 2008–2009 гг. изменение объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении происходило преимущественно под влиянием инфляционных процессов (рис. 5).

Рис. 5
 Индикаторы прироста/убыли госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2008 — III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы прироста/убыли госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2008 — III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В I кв. 2010 г. прирост госпитального рынка лекарственных средств в денежном выражении был обеспечен в основном инфляционной составляющей и инновационным индексом (указывающим на соотношение выбывших с рынка старых и появившихся новых препаратов). В последующие 2 квартала эти инфляционный и инновационный индексы снизились и с лихвой компенсировались отрицательными значениями индексов замещения и эластичности, результатом чего стала убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении.

Во II кв. 2010 г. был отмечен минимальный за последние 3 года уровень индекса замещения (–37%). Напомним, что этот индикатор указывает на изменение объема госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении и перераспределение ценовой структуры рынка. Анализ ценовой структуры рынка госпитальных закупок лекарственных средств по итогам II кв. 2010 г. свидетельствует о ее стабильности относительно аналогичного периода преды­ду­щего года (рис. 6). Соответственно, индекс замещения на уровне –37% является суммарным результатом сокращения объема госпитальных закупок в упаковках (–43%) и инфляционной составляющей (+6%).

Рис. 6
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2009 — III кв. 2010 г.
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2009 — III кв. 2010 г.

В III кв. текущего года объем госпитальных закупок лекарственных средств снизился на 1,3% относительно аналогичного периода 2009 г. Вклад индексов с положительными и отрицательными значениями оказался в этот период практически взаимокомпенсирующим (см. рис. 5). Причем индекс замещения на уровне –5% в этом квартале в отличие от предшествующего был результатом не только сокращения объе­ма рынка в натуральных величинах, но и был обусловлен смещением ценовой структуры госпитальных закупок лекарственных средств в пользу более дорогостоящих препаратов (см. рис. 6).

В структуре госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении неуклонно увеличивается доля препаратов отечественного производства. Так, в исследуе­мый период удельный вес лекарственных средств украинского производства в общем объеме гос­питальных закупок увеличился с 38 до 44% в денежном и с 80 до 85% в натуральном выражении относительно января–сентября 2008 г. (рис. 7). Соответственно, удельный вес препаратов зарубежного производства в общем объеме рынка по итогам 9 мес 2010 г. снизился до 56% в денежном и 15% в натуральном выражении.

Рис. 7
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2008–2010 гг.
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2008–2010 гг.

В разрезе поквартальной динамики в текущем году тенденции развития сегментов отечественных и зарубежных лекарств в целом коррелируют — прирост/убыль рынка в целом сопровождается увеличением/уменьшением объема госпитальных закупок лекарственных средств в обоих сегментах (рис. 8). Однако для сегмента отечественных препаратов отмечают лучшую динамику, чем для лекарств зарубежного производства.

Рис. 8
 Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе зарубежного и оте­чественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2009 — III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе зарубежного и оте­чественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2009 — III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Примечательно, что влияние различных составляющих на изменение объема госпитальных закупок в разрезе лекарственных средств отечественного и зарубежного производства не­одинаково. В I кв. 2010 г. в сегменте отечественных лекарств основной вклад в прирост объема госпитальных закупок был обеспечен индексами замещения и инфляционным, а для импортных препаратов — инновационным и инфляционным индексами при отрицательном значении индекса замещения (рис. 9).

Рис. 9
 Индикаторы прироста/убыли госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по итогам I–III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы прироста/убыли госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по итогам I–III кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таким образом, учитывая, что объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении увеличился в I кв. в обоих сегментах, отрицательное значение индекса замещения в сегменте импортных препаратов свидетельствует о смещении его ценовой структуры в пользу дешевых лекарств.

Во II и III кв. текущего года значительный вклад в изменение объема госпитальных закупок лекарственных средств отечественного производства в денежном выражении был обеспечен инфляционной составляющей, тогда как для сегмента зарубежных препаратов влияние этого индикатора было минимальным. Убыль объема рынка в денежном выражении в этот период в обоих сегментах была преимущественно обеспечена индексами замещения и эластичности спроса.

В госпитальном сегменте по итогам 9 мес 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств отечественного производства составила 10 грн., а для импортных препаратов — 76 грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 24 и 26% соответственно (рис. 10). Темпы прироста средне­взвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств в целом по рынку госпитальных закупок в исследуемый период были несколько ниже, чем в обоих сегментах по отдельности, — +15,5%. Это было обусловлено увеличением удельного веса менее дорогостоящих по сравнению с импортными препаратов отечественного производства в общем объеме рынка в денежном и натуральном выражении.

Рис. 10
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства, а также по рынку в целом в госпитальном сегменте по итогам 9 мес 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом преды­дущего года
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства, а также по рынку в целом в госпитальном сегменте по итогам 9 мес 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом преды­дущего года

Опыт зарубежных стран показывает, что значительный потенциал экономии государственных расходов на здравоохранение заложен в сфере замены дорогостоящих оригинальных препаратов недорогими генерическими лекарственными средствами. В настоящее время в Европе на генерические препараты приходится почти 50% совокупного объема потребления рецептурных лекарственных средств в натуральном выражении и менее 20% в денежном выражении (более детальная информация представлена в «Еженедельнике АПТЕКА» № 19 (740) от 17.05.2010 г.). В Украине запас прочности в этом вопросе практически отсутствует, поскольку отечественный рынок и так считается генерическим. Доля оригинальных препаратов в общем объеме госпитальных закупок составляет лишь 23% в денежном и 3% в натуральном выражении (рис. 11). Более того, как в предыдущем, так и в текущем году для оригинальных лекарственных средств отмечают минимальный прирост/максимальную убыль в денежном и натуральном выражении по объему госпитальных закупок относительно других сегментов.

Рис. 11
 Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе их рыночного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010 г., а также темпы прироста/убыли объема госпитального рынка в этих сегментах по итогам 9 мес 2009–2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе их рыночного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010 г., а также темпы прироста/убыли объема госпитального рынка в этих сегментах по итогам 9 мес 2009–2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств в январе–сентябре 2010 г. максимальный удельный вес в общем объеме госпитальных закупок аккумулировали рецептурные препараты — 92% в денежном и 84% в натуральном выражении, доля безрецептурных лекарств составила 8 и 16% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в исследуемый период критических изменений относительно января–сентября 2009 г. не претерпела. В разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня максимальный объем гос­питальных закупок в денежном выражении аккумулировали препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Топ-5 сформировали также препараты групп J «Противомикробные средства для системного применения», B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз», N «Средства, действующие на нервную систему» и C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему».

Топ-лист брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам января–сентября 2010 г. возглавил препарат НАТРИЯ ХЛОРИД (табл. 1). На 2-м и 3-м местах расположились соответственно брэнды АКТОВЕГИН и ФАРМАСУЛИН. На 4-ю позицию данного рейтинга в исследуемый период вышел препарат ТАМИ­ФЛЮ, который поступил на украинский рынок в значительном количестве после угрозы всплеска эпидемической ситуации в конце 2009 г. В анализируемый период топ-20 брэндов лекарственных средств суммарно аккумулировала удельный вес в размере 24,6% общего объема госпитальных закупок в денежном выражении.

Таблица 1 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам 9 мес 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
НАТРИЯ ХЛОРИД 1 1 4
АКТОВЕГИН 2 2 3
ФАРМАСУЛИН 3 3 2
ТАМИФЛЮ 4 521
ЦЕФТРИАКСОН 5 5 5
РЕОСОРБИЛАКТ 6 7 14
ГЛЮКОЗА 7 13 20
МИЛДРОНАТ 8 9 6
ХУМОДАР 9 4 1
ТИОТРИАЗОЛИН 10 8 10
ТИОПЕНТАЛ 11 23 12
КЛЕКСАН 12 11 13
АКТРАПИД 13 12 18
ПРОТАФАН 14 6 7
ГЕПАРИН 15 36 43
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ 16 14 16
КОНТРИКАЛ 17 21 21
АНАЛЬГИН 18 29 52
ТУБЕРКУЛИН 19 74 202
РЕФОРТАН 20 20 24
Таблица 2 Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 9 мес 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
Артериум Корпорация (Украина) 1 1 1
Фармак (Украина) 2 2 3
Юрия-Фарм (Украина) 3 5 10
Дарница (Украина) 4 4 4
Nycomed (Норвегия) 5 7 6
Sanofi-Aventis (Франция) 6 3 2
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 7 6 7
Roche (Швейцария) 8 33 25
Novo Nordisk (Дания) 9 8 5
Здоровье (Украина) 10 9 18
Борщаговский ХФЗ (Украина) 11 11 11
GlaxoSmithKline (Великобритания) 12 12 9
Gedeon Richter (Венгрия) 13 19 12
Биофарма (Украина) 14 14 14
Pfizer Inc. (США) 15 19 16
Teva (Израиль) 16 21 20
Биолек (Украина) 17 29 29
Dr. Reddy’s (Индия) 18 24 35
Merck&Co (США) 19 30 28
Grindeks (Латвия) 20 22 17

Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в исследуемый период возглавил отечественный фармпроизводитель — корпорация «Артериум» (табл. 2). Топ-4 данного рейтинга также сформировали украинские компании — «Фармак», «Юрия-Фарм» и «Дарница». Первая двадцатка компаний этого топ-листа по итогам января–сентября 2010 г. суммарно аккумулировала удельный вес в размере 56%.

ИТОГИ

Общий объем отечественного рынка лекарственных средств в целом (розничный + госпитальный сегмент) по итогам января–сентября 2010 г. составил 16,1 млрд грн. за 979 млн упаковок, увеличившись на 15% в денежном и 7% в натуральном выражении относительно аналогичного перио­да предыдущего года. В долларовом экви­валенте этот показатель увеличился на 12% до 2 млрд дол.

Спасибо товарищу Сталину… Львиная доля расходов на лекарственное обеспечение в Украине финансируется из личных средств населения. Более того, в текущем году наметилась тенденция к увеличению бремени частных расходов — удельный вес розничного сегмента рынка лекарственных средств по итогам 9 мес 2010 г. увеличился на 5% — до 86% в денежном и до 88% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Подобные структурные перестановки были обусловлены сокращением объема госпитальных закупок лекарственных средств на 12% в денежном и 24% в натуральном выражении. По аналогии с розничным сегментом рынка лекарственных средств в структуре госпитальных закупок установилась тенденция к укреплению позиций украинских фармкомпаний, их удельный вес увеличился на 6% в денежном и 5% в натуральном выражении. В исследуемый период соотношение препаратов отечественного и зарубежного производства в общем объе­ме госпитальных закупок достигло 44:56 в денежном и 85:15 в натуральном выражении соответственно. Такие структурные перестановки благоприятно отразились на средне­взвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств. Темпы ее прироста в целом по рынку госпитальных закупок в исследуемый период были ниже, чем в сегментах импортных и оте­чественных препаратов по отдельности. Это было обуслов­лено увеличением удельного веса менее дорого­стоящих оте­чественных лекарственных средств по сравнению с импортными препаратами.

Лучшая динамика отечественных препаратов по сравнению с зарубежными в текущем году была обусловлена не только инфляционной составляющей, но и в значительной степени опережающими темпами развития их госпитальных закупок в натуральном выражении. В розничном сегменте также наблюдается ярко выраженная тенденция к стремительному росту потребления оте­чественных препаратов в деньгах и упаковках. В трудный час отечественные препараты подставили свое надежное плечо фармрынку!

Анна Шибаева
(©) Stoyanh | Dreamstime.com \ Dreamstock.ru

По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт»/ «PharmXplorer» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +38 (044) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua

Интересная информация для Вас:

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи