Первый раунд! Импорт-экспорт, производство ГЛС: март и весь I кв. 2008 г.

Быстротечность времени привела нас к подведению первых итогов жизнедеятельности фармрынка образца 2008 г. Позади I квартал. И, конечно же, следует помнить, что непосредственное участие во всех процессах, происходивших здесь, принимали его операторы. О том, что и как изменилось в «первом раунде» на фармрынке благодаря их совместным усилиям, пойдет речь в данной статье. При подготовке публикации использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», а также информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Напомним, что все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом (по всем шести ее подгруппам — 3001–3006). При этом из анализа исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС), — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр. Подробно о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармрынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

По итогам I кв. 2008 г. в Украину было импортировано ГЛС на сумму 2,3 млрд грн. за 7,3 тыс. т (рис. 1). По сравнению с I кв. 2007 г. в исследуемый период объем поставок ГЛС увеличился на 33,0% в денежном и 1,5% в натуральном выражении. В это же время стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС увеличилась на 31,0% и достигла 314,5 грн. Причем необходимо учитывать тот факт, что в аналогичный период 2007 г. прирост стоимости 1 весовой единицы по сравнению с I кв. 2006 г. составлял всего 5,4%.

Объем импорта ГЛС в                                     денежном и натуральном выражении в I кв. 2006–2008 гг.                                     с указанием процента прироста по сравнению с I кв.                                     предыдущего года

Рис. 1 Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с I кв. предыдущего года

В марте 2008 г. объем импорта ГЛС составил почти 1 млрд грн. (999,8 млн грн.!) за 3,0 тыс. т (рис. 2, 3). Это больше, чем в аналогичный период 2007 г. на 46,1% в денежном и 12,1% натуральном выражении. Таким образом, самый большой объем ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении с начала текущего года был осуществлен в первый весенний месяц. А вклад марта в общий объем ввоза ГЛС в  I кв. 2008 г. в денежном выражении составил более 43%, а натуральном — чуть более 40%.

Динамика объема импорта                                     ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2006–2008                                     гг. с указанием процента прироста по сравнению с                                     аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2 Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика объема импорта                                     ГЛС в натуральном выражении в январе–марте                                     2006–2008  гг. с  указанием процента прироста/убыли                                     по сравнению с  аналогичным периодом                                     предыдущего года

Рис. 3 Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–марте 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

Стоимость 1 весовой единицы ввезенных ГЛС в марте 2008 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 30,4%, составив 255,7 грн. за кг, и также стала рекордной с начала этого года (рис. 4).

Динамика стоимости                                     1  весовой единицы импортируемых ГЛС в                                     январе–марте 2006–2008  гг. с указанием процента                                     прироста по сравнению с аналогичным периодом                                     предыдущего года

Рис. 4 Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I кв. 2008 г. объем импорта ГЛС в  Украину увеличился на  треть и  составил 2,3 млрд грн.

Наибольший объем ввоза ГЛС в денежном выражении в I кв. 2008 г. традиционно был осуществлен из Германии — на сумму 472,5 млн грн. (табл. 1). Лидером же по объемам ввоза ГЛС в натуральном выражении осталась Индия при суммарном тоннаже поставок, составляющем 1,5 тыс. т. Однако следует учитывать, что по объему тоннажа ввоза ГЛС ее постепенно догоняет Германия.

Таблица 1

География импорта ГЛС в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 230,9 1 394,3 1 70,8 472,5 19,8 818,0 1301,5 59,1 1244,9 -4,3
2 Индия 157,0 2 235,7 2 50,1 297,4 26,2 1256,9 1754,1 39,6 1541,2 -12,1
3 Франция 122,9 3 157,4 3 28,1 204,6 30,0 364,4 585,8 60,8 546,5 -6,7
4 Венгрия 66,6 4 89,2 4 34,0 120,4 35,0 181,2 216,3 19,4 305,7 41,3
5 Словения 59,0 5 66,2 6 12,3 118,4 78,8 241,7 289,4 19,8 336,1 16,1
6 Австрия 46,8 8 66,1 7 41,4 104,5 58,1 182,3 247,0 35,5 199,1 -19,4
7 Италия 57,5 6 79,7 5 38,6 101,2 26,9 114,9 138,2 20,3 174,9 26,6
8 Россия 35,2 10 55,5 10 57,7 91,2 64,5 187,7 196,8 4,8 244,7 24,3
9 Болгария 49,2 7 64,5 8 31,3 76,1 18,0 386,4 451,7 16,9 421,1 -6,8
10 США 44,1 9 63,4 9 43,7 72,3 14,0 184,1 243,4 32,2 242,2 -0,5
Прочие 314,5 464,0 47,4 649,9 40,1 1279,4 1804,6 41,0 2083,4 15,5
Всего 1183,7 1736,0 46,7 2308,5 33,0 5197,0 7228,8 39,1 7339,8 1,5

В целом же можно сказать, что украинские импортеры отличаются стабильными партнерскими отношениями с зарубежными производителями ЛС. Подтверждение этому — состав первой десятки стран — крупнейших поставщиков ГЛС в Украину в  денежном выражении, который не изменился по сравнению с I кв. 2007 г. Причем первая четверка ее участников (Германия, Индия, Франция и Венгрия) сохранила позиции, как и в аналогичный период предыдущих 2 лет.

Отметим, что в марте текущего года лидером по объемам поставок ГЛС в денежном выражении также была Германия, а в натуральном — Индия. Причем объем поставок из Германии увеличился по сравнению с мартом 2007 г. на 37,0% в денежном и 4,3% в натуральном выражении и достиг 206,3 млн грн. за 526,0 т. Индия в это же время обеспечила объем ввоза ГЛС в размере 549,9 т на сумму 124,4 млн грн. с показателями прироста по сравнению с мартом предыдущего года на 59,5% в денежном и 9,1% в натуральном выражении. Вместе с тем, в марте 2008 г. были отмечены уменьшение тоннажности импорта ГЛС из Франции (почти на 30%) и относительно небольшой прирост поставок в денежном выражении. Это позволило Словении, которая продемонстрировала увеличение объема импорта ГЛС в  2,5 раза в денежном и в 1,5 раза в натуральном выражении, опередить ее по объемам ввоза.

По итогам всего I кв. 2008 г. в разрезе топ-10 крупнейших по объемам импорта ГЛС стран-поставщиков наибольшее увеличение объема ввоза ГЛС в денежном выражении также зафиксировано для Словении (на 78,8%), которая в этом топ-списке занимает 5-е место. Примечательно, что для многих стран-импортеров в исследуемый период выявлена убыль тоннажа ввоза ГЛС по сравнению с I кв. 2007 г. Наиболее заметная — для Австрии (на 19,4%). Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС из этой страны повысилась максимально в разрезе представленной топ-10 — почти на 100%. Очевидно, что в I кв. текущего года оптовые операторы ориентировались на поставки в Украину более дорогостоящих ГЛС из многих стран.

Следует отметить, что в руках топ-10 крупнейших стран — поставщиков ГЛС в денежном выражении по итогам I кв. 2008 г. находилось почти 72,0% общего объема импорта ГЛС. Причем в натуральном выражении их доля составила 71,6%. В общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении удельный вес первой тройки — Германии, Индии и Франции — уменьшился по сравнению с I кв. прошлого года до 20,5; 12,9; и 8,9% соответственно. Подобная ситуация сложилась и для тоннажа поставок: доля этих стран в общем объеме ввоза ГЛС в натуральном выражении уменьшилась и составила 17,0; 21,0 и 7,4% соответственно. Наибольшее увеличение удельного веса в общем объеме ввоза ГЛС в денежном выражении отмечено для Словении — на 1,3% до 5,1%. В натуральном выражении ее удельный вес увеличился до 4,6%.

Количество регионов — получателей ГЛС в целом по итогам I кв. 2008 г. уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. с 16 до 14. Наибольшие же объемы отгрузок этого вида продукции традиционно были зафиксированы в столице и составили 1,2 млрд грн. за 4,0 тыс. т (табл. 2). Однако, следует отметить, что темпы прироста объема импорта ГЛС в Киев не поспели за общерыночными. В разрезе регионов — получателей наибольшее увеличение объемов ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении в исследуемый период продемонстрировала Киевская обл., которая занимает 2-е место в рейтинге регионов Украины по этим показателям. Второй год подряд на 3-м и 4-м местах данного топ-списка стабильно находились Днепропетровская и Донецкая области. Однако для последнего региона отмечено уменьшение объема поставок ГЛС по сравнению с I кв. 2007 г. на 0,9% в денежном и 29,2% натуральном выражении. В целом же для 6 из 10 представленных регионов объем импорта ГЛС в  натуральном выражении сократился.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 653,2 1 998,9 1 52,9 1205,5 20,7 2908,3 4354,9 49,7 4009,4 -7,9
2 Киевская обл. 155,1 3 304,6 2 96,4 560,7 84,1 603,1 1090,6 80,8 1630,3 49,5
3 Днепропетровская обл. 195,4 2 244,7 3 25,2 323,6 32,2 742,5 753,2 1,4 833,9 10,7
4 Донецкая обл. 93,0 4 108,0 4 16,0 107,0 -0,9 266,0 383,8 44,3 271,7 -29,2
5 Харьковская обл. 26,0 5 25,6 5 -1,6 42,8 67,5 228,9 218,2 -4,7 172,7 -20,8
6 Одесская обл. 21,9 6 20,7 6 -5,4 21,7 4,5 123,4 72,4 -41,4 21,5 -70,3
7 Львовская обл. 14,5 7 12,1 7 -16,3 18,5 52,1 83,8 62,8 -25,0 57,1 -9,1
8 Тернопольская обл. 8,8 8 11,0 8 24,4 14,9 35,6 124,7 217,4 74,4 251,7 15,8
9 Луганская обл. 5,1 9 5,4 9 4,5 4,9 -9,2 20,6 18,3 -11,3 14,8 -18,8
10 Житомирская обл. 3,7 10 3,5 10 -5,7 4,3 22,2 32,8 46,5 42,0 48,7 4,7
Прочие 7,0 1,5 -77,2 4,7 205,3 62,9 10,7 -83,1 28,0 162,7
Всего 1183,7 1736,0 46,7 2308,6 33,0 5197,0 7228,8 39,1 7339,8 1,5

Доля столицы в общем объеме получения ГЛС в I кв. 2008 г. уменьшилась до 52,2% в денежном и 54,6% в  натуральном выражении (рис. 5, 6). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в общем объеме получения ГЛС максимальное увеличение доли отмечено для Киевской обл. — на 6,2% в денежном и 7,1% в  натуральном выражении, в результате чего она составила 24,3 и 22,2% соответственно. Таким образом, в I кв. 2008 г. на долю Киева и Киевской обл. пришлось 3/4 общего объема ввоза ГЛС.

Удельный вес регионов                                     Украины — крупнейших получателей ГЛС в  общем                                     объеме импорта таковых в  денежном выражении                                     в  I  кв. 2006–2008  гг.

Рис. 5 Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в  общем объеме импорта таковых в  денежном выражении в  I кв. 2006–2008 гг.

Удельный вес регионов                                     Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем                                     объеме импорта таковых в  натуральном выражении                                     в  I  кв. 2006–2008 гг.

Рис. 6 Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта таковых в  натуральном выражении в  I кв. 2006–2008 гг.

В первый весенний месяц, также как и по итогам I кв. текущего года, наибольший объем поставок ГЛС был импортирован в Киев (492,3 млн грн. за 1,5 тыс. т). Однако опережающий прирост объемов поставок продемонстрировала Киевская обл. (на 101,8% в денежном и 58,0% в натуральном выражении до 259,9 млн грн. за 665,7 т продукции). Соответственно, доля Киева в общем объеме получения ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшилась, а Киевской обл. — увеличилась.

Доля Киевской обл. увеличилась практически до 1/4 общего объема импорта ГЛС в  денежном и  натуральном выражении

Пальму первенства среди компаний — импортеров ГЛС по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении как в марте, так и в I кв. 2008 г. получила компания «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). Следует отметить, что компании, представляющие топ-5, фигурируют в обоих рейтингах и занимают одинаковые позиции.

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении в I кв. 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2007 и 2006 г.)

Название № п/п, год
2008 2007 2006
Оптима-Фарм 1 2 2
БаДМ 2 3 1
ВВС-ЛТД 3 4 5
Альба Украина 4 1 3
Артур-К 5 5 4
Фалби 6 7 7
Каскад-Медикал 7 8 12
Группа компаний «Аптечный холдинг» 8 6 6
Фра-М 9 10 8
Олфа 10 14 14
Дельта Медикел 11 11 10
Байер 12
Аптека Биокон 13 17 13
Фармако 14 9 11
Сервье Украина 15 16 19
Нижфарм-Украина 16 19 18
Бизнес Центр Фармация 17 21 30
Ратиофарм Украина 18
Вента 19 18 17
ЮЛГ 20 20 35
Конарк Интелмед 21 32 22
Апофарм 22 26 31
Медвестснаб 23 40 36
Эдельвейс 24 25 32
Материа Медика-Украина 25 27 43
Медфарком 26 12 9
Натурфарм 27 24 46
Фармасайнс Украина Инк 28 23 23
Людмила-Фарм 29 42 27
Сона-Фарм 30 38 21

Таблица 4

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении в марте 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за март 2007 и 2006 г.)

Название № п/п, год
2008 2007 2006
Оптима-Фарм 1 3 1
БаДМ 2 2 2
ВВС-ЛТД 3 4 4
Альба Украина 4 1 3
Артур-К 5 5 5
Байер 6
Группа компаний «Аптечный холдинг» 7 7 6
Олфа 8 15 13
Фалби 9 8 9
Аптека Биокон 10 17 15
Фра-М 11 10 10
Каскад-Медикал 12 12 14
Дельта Медикел 13 9 12
Фармако 14 6 11
Медфарком 15 11 7
Ратиофарм Украина 16
Нижфарм-Украина 17 19 34
Конарк Интелмед 18 24 20
Апофарм 19 26 33
Бизнес Центр Фармация 20 21 24
Вента 21 16 22
Натурфарм 22 20 40
Мегаком 23 31 23
Эдельвейс 24 27 30
Сона-Фарм 25 36 47
Медвестснаб 26 58 53
Фармасайнс Украина Инк 27 23 21
Натурпродукт-Вега 28 30 28
ЮЛГ 29 18 37
Гледфарм 30 52 31

Концентрация поставок ГЛС в руках первой четверки компаний-импортеров продолжается. По итогам I кв. 2008 г. в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении их доля увеличилась на 2,1% по сравнению с I кв. 2007 г. и составила 47,4% (рис. 7). Также увеличился удельный вес компаний, занимающих 21–30-е места в рейтинге по объемам поставок ГЛС, а также сгруппированных в категорию «Прочие» — до 7,8 и 15,8% соответственно. И что немаловажно, общее количество импортеров ГЛС в I кв. 2008 г. увеличилось до 162. В аналогичный период 2007 г. таковых было 140.

Распределение объема                                     ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в                                     рейтинге компаний-импортеров с  указанием                                     удельного веса (%) в I кв. 2006–2008  гг.

Рис. 7 Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с  указанием удельного веса (%) в I кв. 2006–2008 гг.

По итогам I кв. 2008 г. наибольшее увеличение объемов ввоза ГЛС в денежном выражении в разрезе типов поставщиков по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. продемонстрировали госпитальные импортеры — на 80,0% (до 118,9 млн грн.). Их доля увеличилась до 5,2% общего объема импорта ГЛС (рис. 8). Объем поставок специализированных дистрибьюторов увеличился на 41,1% по сравнению с I кв. 2007 г., а удельный вес таковых достиг 24,2% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении. Объем ввоза ГЛС ассортиментными дистрибьюторами в этот период также увеличился (на 25,9%). Однако их доля по этому показателю составила 70,6%, что на 3% меньше, чем в I кв. 2007 г.

Распределение объема                                     ввоза ГЛС в разрезе типов компаний-импортеров в                                     денежном выражении с указанием удельного веса (%)                                     в I кв. 2006–2008  гг.

Рис. 8 Распределение объема ввоза ГЛС в разрезе типов компаний-импортеров в денежном выражении с указанием удельного веса (%) в I кв. 2006–2008 гг.

Следует отметить, что первые 6 ассортиментных дистрибьюторов — лидеров по объемам импорта ГЛС в денежном выражении за I кв. 2008 г. представлены теми же компаниями, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС за I кв. 2008 г. (табл. 5). В целом по итогам I кв. 2008 г. сегмент ассортиментных дистрибьюторов сформировали 45 импортеров, что на 5 позиций превышает количество таковых в аналогичный период прошлого года. Заслуживает внимания тот факт, что здесь топ-4 компаний аккумулировала более 67% общего объема поставок ГЛС, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами (рис. 9). Таким образом, их удельный вес увеличился на 5,6% по сравнению с I кв. 2007 г. Удельный вес участников, занимающих 5–10-е места уменьшился на 3,8%, 11–20-е — на 1,2%, а вошедших в состав категории «Прочие» — на 0,6%.

Распределение объема                                     ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в                                     рейтинге ассортиментных импортеров с указанием                                     удельного веса (%) в I кв. 2006–2008 гг.

Рис. 9 Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в I кв. 2006–2008 гг.

Таблица 5

Топ-30 компаний — ассортиментных импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении в I кв. 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2007 и 2006 г.)

Название № п/п, год
2008 2007 2006
Оптима-Фарм 1 2 2
БаДМ 2 3 1
ВВС-ЛТД 3 4 5
Альба Украина 4 1 3
Артур-К 5 5 4
Фалби 6 7 7
Группа компаний «Аптечный холдинг» 7 6 6
Фра-М 8 9 8
Аптека Биокон 9 12 11
Фармако 10 8 10
Вента 11 13 14
Конарк Интелмед 12 17 16
Апофарм 13 15 19
Эдельвейс 14 14 20
Медфарком 15 10 9
Гледфарм 16 16 18
Протек-Фарма 17 11 15
Интерфарма-Киев 18 25 26
Себ-Фармация 19 18 21
Фармюнион 20 24
Митэк 21 31 23
Галафарм 22 33 43
Ананта 23 26 28
Эталон НПО 24 38
Хмесил 25 22 27
Фармасофт 26 20 32
Рейнбо 27 23 22
Тонус-М 28 32 38
Фармация 29 29 36
Филеон-Фарма 30 35 33

Топ-лист специализированных дистрибьюторов по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении в I кв. 2008 г., как и в аналогичный период 2007 г., возглавила компания «Каскад-Медикал» (табл. 6). В это время в руках топ-20 компаний было сосредоточено более 81% общего объема поставок ГЛС, осуществленных специализированными дистрибьюторами. В марте 2008 г. пальму первенства по объему импорта ГЛС в денежном выражении в этом сегменте получила компания «Байер». На 2-м месте оказалась «Олфа», а на 3-м разместился «Каскад-Медикал».

Таблица 6

Топ-20 компаний — специализированных импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении в I кв. 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2007 и 2006 г.)

Название № п/п, год
2008 2007 2006
Каскад-Медикал 1 1 2
Олфа 2 4 3
Дельта Медикел 3 2 1
Байер 4
Сервье Украина 5 5 5
Нижфарм-Украина 6 6 4
Ратиофарм Украина 7
ЮЛГ 8 7 12
Материа Медика-Украина 9 11 15
Натурфарм 10 10 16
Фармасайнс Украина Инк 11 9 7
Сона-Фарм 12 18 6
АйЭйчСиСи-Украина 13 17 11
Триграм Интернешнл 14 3 13
Натурпродукт-Вега 15 12 9
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн 16 8 14
Мегаком 17 13 8
Квест Этикалс 18 19 19
Росфармак 19 16 22
Синмедик 20 14 24

Лидером по объемам ввоза ГЛС в сегменте госпитальных импортеров в I кв. 2008 г., как и в аналогичный период 2007 г., была компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 7). Первенство в рейтинге по этому показателю она получила и в марте 2008 г. В общем топ-листе госпитальных импортеров ГЛС за I кв. 2008 г. появилось несколько новых игроков, а общее количество таковых составило 35. В составе представленного рейтинга на более выгодные позиции переместились 2 компании, не входившие в топ-10 лидеров по объемам импорта ГЛС среди госпитальных импортеров за I кв. 2007 г. В целом за I кв. 2008 г. на долю топ-10 госпитальных импортеров пришлось практически 86% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении.

Таблица 7?

Топ-10 компаний — госпитальных импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении в I кв. 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2007 и 2006 г.)

Название № п/п, год
2008 2007 2006
Бизнес Центр Фармация 1 1 2
Медвестснаб 2 4 3
Людмила-Фарм 3 5 1
Интерфарм 4 2 4
Авант 5 3 15
Ганза 6 8
Л-Контракт 7 6 6
Бакмед 8 7 8
Три-Центральный аптечный склад 9 12 13
У Фарма Трейд 10 13 5

ЭКСПОРТ

По итогам I кв. 2008 г. из Украины было экспортировано ГЛС на сумму 162,3 млн грн. за 3,0 тыс. т (рис. 10). По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. украинские экспортеры увеличили объем поставок ГЛС на 42,7% в денежном выражении, а в натуральном, напротив, уменьшили на 4,0%. Знаменательным событием в I кв. 2008 г. стало повышение стоимости 1 весовой единицы экспортированных ГЛС с 37,0 грн. в I кв. 2007 г. до 55,0 грн. за кг.

Объем экспорта ГЛС в                                     денежном и натуральном выражении в I кв. 2006–2008 гг.                                     с указанием процента прироста/убыли по сравнению                                     с I кв. предыдущего года

Рис. 10 Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

По итогам I кв. 2008 г. объем экспорта ГЛС из Украины в денежном выражении увеличился практически в 1,5 раза по  сравнению с аналогичным периодом 2007 г.

В первый весенний месяц 2008 г. объем экспорта ГЛС из Украины составил 70,9 млн грн. за 1,2 тыс. т, что больше, чем в марте 2007 г., на 34,4% в денежном выражении, и на 8,7% меньше, чем в натуральном (рис. 11, 12). Следует отметить, что мартовский объем экспорта ГЛС как в денежном, так и натуральном выражении был наибольшим с начала текущего года. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в марте также была максимальной. Она увеличилась на 47,2% по сравнению с мартом 2007 г. и составила 57,2 грн. (рис. 13).

Динамика объема экспорта                                     ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2006–2008                                     гг. с указанием процента прироста по сравнению с                                     аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 11 Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика объема экспорта                                     ГЛС в натуральном выражении в январе–марте                                     2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с аналогичным периодом предыдущего                                     года

Рис. 12 Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика стоимости 1                                     весовой единицы экспортируемых ГЛС в                                     январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента                                     прироста по сравнению с аналогичным периодом                                     предыдущего года

Рис. 13 Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

При более детальном анализе структуры экспортных отгрузок ГЛС за границу необходимо учитывать реэкспорт продукции (вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров). В марте 2008 г. этот показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 5,3%, а в целом за I кв. текущего года повысился на 1,0% и достиг 7,8% общего объема экспорта ГЛС в денежном выражении.

География экспорта ГЛС заслуживает отдельного внимания. По итогам I кв. третий год подряд 1-е место в рейтинге крупнейших получателей ГЛС из Украины в денежном выражении занимает Россия (табл. 8). Тогда как на 2-ю строчку этого топ-листа в исследуемый период поднялась Бразилия, что стало результатом осуществления значительных объемов экспортных поставок ГЛС отечественного производства в эту страну в феврале и марте текущего года. Кроме того, в исследуемый период отечественные фармоператоры укрепили свои позиции на рынках Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Грузии. Заслуживает внимания уменьшение объема поставок в Молдову, что отразилось на уменьшении ее доли в общем объеме экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении до 9,8 и 13,8%. Наибольший же удельный вес в общем объеме экспорта ГЛС по этим показателям в I кв. 2008 г. зафиксирован по России — 19,4 и 21,5%. Однако и это меньше, чем в аналогичный период 2007 г., на 10,7 и 0,6% соответственно. Благодаря поставкам ГЛС в Бразилию, ее доля по итогам I кв. 2008 г. в общем объеме получения этого вида продукции в денежном выражении составила 16,6%. Наряду с этим, в натуральном выражении вклад Бразилии составляет менее 1,0% общего объема экспорта ГЛС.

Таблица 8

География экспорта ГЛС в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 21,1 1 26,6 1 26,6 31,5 18,0 662,2 681,2 2,9 635,2 -6,8
2 Бразилия 0,02 24 26,9 0,013 26,3
3 Беларусь 18,7 2 17,1 4 -8,3 22,6 32,3 752,2 544,6 -27,6 546,2 0,3
4 Узбекистан 10,8 3 17,3 3 60,4 20,3 17,4 335,3 362,2 8,0 423,0 16,8
5 Молдова 5,6 6 17,4 2 211,7 15,9 -8,6 174,8 565,8 223,7 408,6 -27,8
Прочие 27,2 35,3 28,8 45,1 27,9 658,8 919,2 39,6 911,7 -0,8
Всего 83,4 113,7 36,3 162,3 42,7 2583,3 3073,0 19,0 2951,0 -4,0

Второе место среди крупнейших экспортных рынков ГЛС в  I кв. 2008 г. заняла Бразилия

Традиционно наибольший объем экспорта ГЛС в исследуемый период был осуществлен из Киева — 111,3 млн грн. за 1,9 тыс. т (табл. 9). 2-е место в представленном рейтинге регионов по объемам поставок этого вида продукции в денежном выражении, как и в I кв. предыдущих 2 лет, стабильно занимает Харьковская обл. Увеличив объем экспортных поставок ГЛС в денежном выражении почти на 20%, на 3-е место в топ-листе поднялась Луганская обл. В то же время нельзя оставить без внимания уменьшение объемов поставок из Одесской и Львовской областей.

Таблица 9

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 50,9 1 66,8 1 31,3 111,3 66,5 1635,6 1925,3 17,7 1948,9 1,2
2 Харьковская обл. 10,8 2 20,1 2 86,5 24,8 23,5 162,6 384,8 136,6 386,3 0,4
3 Луганская обл. 3,3 5 4,7 5 43,8 5,7 19,8 103,8 146,1 40,7 142,3 -2,6
4 Одесская обл. 5,2 3 6,9 3 31,0 4,4 -35,2 204,7 190,7 -6,8 46,8 -75,5
5 Львовская обл. 3,7 4 5,9 4 59,8 3,1 -48,4 105,5 156,9 48,7 81,7 -47,9
Прочие 9,5 9,3 -3,0 13,0 40,6 371,1 269,2 -27,5 345,0 28,2
Всего 83,4 113,7 36,3 162,3 42,7 2583,3 3073,0 19,0 2951,0 -4,0

В целом же по итогам I кв. 2008 г. концентрация поставок в руках киевских операторов достигла своего апогея за последние 3 года. Удельный вес столицы в общем объеме экспорта ГЛС увеличился до 68,6% в денежном и 66,0% в натуральном выражении. Тогда как доля многих других регионов в общем объеме экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшилась.

Закономерно, что в результате появления Бразилии в географии экспорта ГЛС должное внимание заслужила компания, осуществившая поставки в эту страну. Так, рейтинг экспортеров ГЛС — лидеров по объемам поставок в денежном выражении в I кв. и марте текущего года возглавила компания «Индар» (табл. 10, 11). Вторую строчку в обоих рейтингах занимает компания «Фармак».

Таблица 10

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в I кв. 2008 г. (с указанием позиции в рейтинге за I кв. 2006-2007 гг.)

Название № п/п, год
2008 2007 2006
Индар 1 65
Фармак 2 1 1
Дарница 3 2 3
Здоровье 4 4 6
Артериум Корпорация 5 3 2
Луганский ХФЗ 6 6 7
Борщаговский ХФЗ 7 8 5
ОЗ ГНЦЛС 8 18 14
Медео-Фарм 9 21 27
Медео 10 7 10
Юрия-Фарм 11 16 22
Ян 12 13 12
Биофарма 13 15 50
Топфарм 14 24 17
Прогрессфарм 15
Юнифарма 16 9 9
Львовдиалик 17 11 18
Лекхим 18 20 11
Сигмафарм 19 22 41
УкрФармЭкспорт 20 12 21

Таблица 11

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в марте 2008 г. (с указанием позиции в рейтинге за март 2006-2007 гг.)

Название № п/п, год
2008 2007 2006
Индар 1 46
Фармак 2 2 1
Артериум Корпорация 3 1 2
Здоровье 4 4 18
Дарница 5 3 3
Борщаговский ХФЗ 6 7 6
Медео 7 6 9
Медео-Фарм 8 16 25
Луганский ХФЗ 9 12 12
ОЗ ГНЦЛС 10 21 11
Лекхим 11 25 8
ТОПФАРМ 12 9 7
Юрия-Фарм 13 24
Сигмафарм 14 18 40
Прогрессфарм 15
Ян 16 11 15
Львовдиалик 17 15 20
Юнифарма 18 8 10
Фарма Старт 19 39 27
УкрФармЭкспорт 20 10 16

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

По итогам I кв. 2008 г. общий объем отечественного фармпроизводства составил 1,1 млрд грн., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 27,5%. Причем в марте 2008 г. украинские фармпроизводители увеличили объем производства на 36,6% — до 423,2 млн грн. (рис. 14).

Динамика объема                                     фармпроизводства ГЛС в денежном выражении в                                     январе–марте 2006–2008  гг. с указанием процента                                     прироста по сравнению с аналогичным периодом                                     предыдущего года

Рис. 14 Динамика объема фармпроизводства ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Общий объем фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт», в марте 2008 г.составил 1,4 млрд грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 43,6% . В целом за I кв. 2008 г. он достиг отметки 3,2 млрд грн., увеличившись на 30,6% (рис. 15). Причем высокие темпы прироста его объемов задавали все операторы рынка.

Объем фармацевтического                                     рынка в ценах производителя в I кв. 2006–2008 гг. с                                     указанием составляющих его величин и процента                                     прироста по сравнению с I кв. предыдущего года

Рис. 15 Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в I кв. 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с I кв. предыдущего года

ИТОГИ

С начала текущего года ежемесячные итоги фармрынка производителя держали всех нас в напряжении. Объемы и темпы роста его сегментов за первые 2 мес текущего года были достаточно неравномерными. Наиболее плодотворным и результативным, как видим, оказался март. Именно в этот месяц были зафиксированы максимальные объемы импорта, экспорта и производства ГЛС, которые увенчались максимальными показателями прироста объемов фармрынка с начала текущего года. Рынок оживился, и, надеемся, дальнейшее развитие событий будет сопутствовать успеху его операторов.

Со стороны импортеров с начала текущего года наметились достаточно неоднозначные тенденции повышения стоимости тоннажа поставок ГЛС из многих стран, что в некоторой степени свидетельствует об изменении структуры импорта этого вида продукции. Не исключена и возможность повышения цен на препараты, в частности, за счет колебания курсов валют. Динамичное развитие продемонстрировали специализированные и госпитальные импортеры. В секторе ассортиментных поставщиков, как и в целом по сегменту импорта ГЛС, традиционно сохраняется тенденция к увеличению доли первой четверки лидеров. Следует также отметить сформировавшуюся зону мегаполиса вокруг столицы — Киевскую обл. Здесь темпы прироста объемов импорта ГЛС были куда выше общерыночных. В результате в I кв. 2008 г. в Киевскую обл. была ввезена практически четверть общего объема ГЛС в денежном и натуральном выражении. Очевидно, что «рентабельность» загородного уюта делает ее привлекательным местом для дислокации импортеров ГЛС.

Отечественные производители и экспортеры порадовали высокими темпами роста объемов производства и экспорта ГЛС. Судьбоносным стало также изменение географии поставок — результат взаимовыгодного сотрудничества украинских фармпроизводителей не только с участниками рынков постсоветского пространства. И что немаловажно, по итогам I кв. 2008 г. было отмечено значительное повышение стоимости экспортированных ГЛС.

Естественно, активность импортеров, экспортеров и производителей ГЛС в I кв. 2008 г. — это все лишь одна сторона медали. По другую сторону всегда находится потребитель, на которого и ориентирована их деятельность. О том, как развивался в I кв. 2008 г. рынок аптечных продаж, читайте в следующем номере «Еженедельника АПТЕКА». n

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті