Госпітальні поставки та закупівлі лікарських засобів: підсумки 2023 р.

Методологія

У методології розрахунку госпітального ринку використано дані про акцептовані тендери, укладені договори про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, відвантаження дистриб’юторів і вибірку з лікувально-профілактичних закладів. Під час розрахунку враховано щомісячні обсяги фінансування в розрізі місцевого та державного бюджетів.

У розрахунку взяли участь до 10 тис. товарних позицій (Stock Keeping Unit — SKU) препаратів. Компанія «Proxima Research» моніторує і систематизує дані про результати проведених закупівель лікарських засобів МЗУ та міжнародними організаціями, уповноваженими забезпечити потребу в межах державних програм МОЗ України, а також інформацію щодо закупівель препаратів у медичних закладах приватної форми власності.

Госпітальні поставки

Наразі частка державного сектору в загальному обсязі споживання лікарських засобів залишається низькою. Фармацевтичний ринок України значною мірою залежить від споживачів, оскільки більшість витрат на ліки здійснюється саме з кишені пацієнта. За підсумками 2023 р. частка госпітального сегмента в загальному обсязі споживання лікарських засобів становить близько 11% у грошовому та 12% у натуральному вираженні (рис. 1). При цьому останніми роками частка госпітального сегмента залишається на приблизно такому ж рівні, винятком став період пандемії COVID-19, коли частка госпітального сегмента суттєво зросла переважно через закупівлю вакцин. Крім закупівель, держава забезпечує ліками для амбулаторної терапії пацієнтів з деякими хронічними захворюваннями в ме­жах програми реімбурсації. За підсумками 2023 р. аптекам компенсовано майже 3,7 млрд грн.

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками 2019–2023 рр.

Якщо розглядати ринок лікарських засобів загалом, то за підсумками 2023 р. споживання препаратів зросло на 25% у грошовому та 3% у натуральному вираженні порівняно з 2022 р. Водночас у госпітальному сегменті обсяги поставок у досліджуваний період зросли на 20% у грошовому та 34% у натуральному вираженні (рис. 2), у той же час для роздрібного сегмента ці показники становлять +25 та +0,5% відповідно.

Рис. 2. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками 2019–2023 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження

 

У 2023 р. загальний обсяг поставок препаратів для лікувально-профілактичних закладів за бюджетні кошти становив 15,8 млрд грн та 110,3 млн упаковок, поставки в приватні клініки становили близько 1 млрд грн та 2,9 млн упаковок. У розрізі джерел фінансування 61% у грошовому та 93% у натуральному вираженні поставок здійснено за кошти місцевих бюджетів, 33 і 5% відповідно — за кошти державного бюджету. Поставки ліків у приватні клініки акумулюють 6 і 2% відповідно (рис. 3). Хоча по суті закупівлі препаратів у приватні клініки можна віднести до роздрібного сегмента, адже за ці ліки платить пацієнт, а не держава.

Рис. 3. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні в розрізі джерел фінансування за підсумками 2019–2023 рр.

Серед брендів лікарських засобів, закуплених за централізованою процедурою, лідерами за обсягом поставок у 2023 р. є препарати Помалідомід, Біовен та Гемлібра (табл. 1). У сегменті регіональних закупівель лідирують Натрію хлорид, один із найчастіше застосовуваних розчинів для інфузій, Актелізе та Біовен. У приватних закладах лідерами за обсягами закупівель є Гонал, Томогексол та Кітруда. Рейтинг за міжнародними непатентованими назвами (МНН) та маркетуючими організаціями наведено у табл. 2 та 3. Порівнюючи основних постачальників у різних каналах госпітальних поставок, можна відмітити, що в сегменті регіональних закупівель переважають українські виробники, у той час як у закупівлях за програмами МОЗ та приватних клінік — крупні транснаціональні компанії. Також варто наголосити, що на лідируючих позиціях за обсягом поставок є препарати крові.

Акцептовані тендери

Щодо кількості проведених тендерів, то за підсумками 2023 р. акцептовано 27,6 тис. тендерів із закупівлі лікарських засобів на загальну суму 9,9 млрд грн (без урахування тендерів закупівель за централізованими програмами МОЗ). При цьому кількість тендерів у регіональних закупівлях зменшилася на 9% у 2023 р. порівняно із 2022 р., а обсяг закупівель навпаки збільшився на 56% (рис. 4). При цьому левова частка закупівель прийшлася на першу половину року.

Рис. 4. Сума та кількість акцептованих тендерів із січня 2021 р. до грудня 2023 р. без врахування централізованих закупівель МОЗ

Плани на 2024 р.

Державним бюджетом на 2024 р. закладено збільшення видатків на сферу охорони здоров’я до 202 млрд грн. На забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (централізовані закупівлі) передбачено 12,1 млрд грн, що на 21% більше порівняно із 2023 р.

Одним з головних нововведень у системі закупівель стало впровадження обов’язкових закупівель з використанням електронного каталогу Prozorro Market. Постановою Кабінету міністрів України (КМУ) від 07.07.2023 р. № 686  затверджено переліки ліків (128 категорій) та медичних виробів (36 категорій), закупівля яких на суму понад 50 тис. грн обов’язково здійснюється з використанням електронного каталогу. У січні 2024 р. Уряд розширив перелік лікарських засобів та медичних виробів, обов’язкових до закупівлі через електронний каталог Prozorro Market. Відповідні зміни закріплені в постанові КМУ від 05.01.2024 р. № 34. При цьому зміни щодо медичних виробів уже набули чинності, а щодо лікарських засобів — набудуть з 1 березня 2024 р. Отже, понад 400 категорій препаратів та 92 категорії медичних виробів будуть обов’язкові до закупівлі через е-каталог. У МОЗ вважають, що використання електронного каталогу дозволяє знижувати ціни на медичні товари шляхом збільшення конкуренції між постачальниками, зниження корупційних ризиків, а також стандартизації та пришвидшення проведення процедур закупівель.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!