Ралли на фармрынке!
Аптечные продажи лекарств в Украине: итоги 2010 г. Часть I

Сегодня отечественный фармрынок переступил порог 2011 г. Оглядываясь в 2010 г., интересно проанализировать основные тенденции его развития и пути восстановления и стабилизации динамики. Если в кризисный 2009 г. речь шла об игре на выживание, то в минувшем году особо актуальной стала скорость продвижения к заветной цели — улучшению рыночной позиции. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт»/«PharmXplorer» компании «Proxima Research».

БОЛЬШИЕ ГОНКИ

Основным достижением отечественного фармрынка в 2010 г. был активный прирост во всех его измерениях — в деньгах, упаковках и долларовом эквиваленте. В результате был восстановлен физический объем потребления лекарств на докризисный уровень, в националь­ной валюте за 2 года объем рынка увеличился в 1,5 раза.

В целом по итогам 2010 г. объем рынка аптечных продаж препаратов увеличился в сравнении с 2009 г. почти на 18% в денежном и на 9% в натуральном выражении и составил 19,7 млрд грн. за 1,2 млрд упаковок. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился почти на 16% и достиг 2,5 млрд дол. (рис. 1).

Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли относительно предыдущего года
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли относительно предыдущего года

В разрезе помесячной динамики максимальный объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении традиционно был отмечен в пиковые месяцы — марте, сентябре–декабре (рис. 2). После всплес­ка аптечных продаж в конце 2009 г. (в течение 2 нед октября–ноября), вызванного эпидемией гриппа, вопрос превышения этих показателей в текущем году вызывал сомнения. Однако игрокам фармрынка удалось преодолеть высокую заданную планку объе­ма розничной реализации препаратов в денежном выражении. Чего нельзя сказать о количестве реализованных упаковок, объем физического потребления которых в октябре–ноябре 2010 г. несколько уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В сложившейся ситуации неудивительно, что максимальные темпы прироста розничных продаж лекарственных средств зафиксированы в весенне-летний период. Можно предположить, что в условиях ажиотажного спроса в конце 2009 г. потребители приобрели лекарства впрок. Как следствие — в начале минувшего года было отмечено замедление потреб­ления лекарств.

В предыдущих публикациях неоднократно отмечалась тенденция к стремительному росту потребления препаратов отечественного производства. В прошлом году удельный вес отечественных лекарственных средств в общем объеме аптечной реализации увеличился до 27% в денежном и 66% в натуральном выражении (рис. 3). Причем если сравнить этот показатель с 2008 г., то в 2010 г. он увеличился на 4% и в денежном, и в натуральном выражении.

Рис. 2
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в январе–декабре 2008–2010 гг. относительно аналогичного периода предыдущего года
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в январе–декабре 2008–2010 гг. относительно аналогичного периода предыдущего года
Рис. 3
Объем аптечных продаж лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг.
Объем аптечных продаж лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг.

Перераспределение долевого участия лекарств зарубежного и отечественного производства в общем объеме розничного рынка было обусловлено опережающей динамикой сегмента украинских препаратов в 2009 г. (рис. 4). В 2010 г. в денежном выражении сегмент лекарств отечественного производства продолжил демонстрировать высокие темпы прироста объема аптечных продаж, почти вдвое превысив аналогичный показатель для сегмента зарубежных препаратов. А в натуральном выражении развитие этих сегментов было схожим.

Что же способствовало росту рынка аптечной реализации лекарственных средств? Если в кризисный период — в 2009 г. — основной движущей силой роста в национальной валюте была инфляционная составляющая, то уже в 2010 г. основной вклад в прирост объема аптечных продаж препаратов обеспечивал индекс замещения (рис. 5). То есть прирост рынка лекарств обусловлен увеличением количества потребляемых упаковок и пере­распределением спроса с дешевых на более дорого­стоящие препараты. В то время как сегмент зарубежных лекарственных средств практически отображает общерыночное развитие, в сегменте отечественных препаратов значительное влияние на общий прирост объема аптечных продаж украинских препаратов оказывают инфляционные процессы.

Рис. 4
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства по итогам 2010 г. относительно 2009 г.
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства по итогам 2010 г. относительно 2009 г.
Рис. 5
Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении 2008–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом
Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении 2008–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом

В сегменте рынка аптечных продаж импортных лекарственных средств интересно выделить такие подсегменты как «импорт за гривню» и «импорт за валюту». Напомним, что «импорт за гривню» учитывает аптечные продажи лекарственных средств, которые были ввезены на территорию Украины локальными компаниями зарубежных фармпроизводителей, оборот которых внутри страны осуществляется в национальной валюте. Так, в общем объеме розничного рынка лекарств сегмент «импорт за гривню» в 2010 г. аккумулировал удельный вес в размере 27% в денежном и 13% в натуральном выражении (рис. 6). Доля «импорта за валюту» в общем объеме рынка составляет соответственно 46 и 21%. Таким образом, львиная доля отечественного рынка аптечных продаж лекарственных средств принадлежит игрокам, работающим в так называемой гривневой зоне — 54% в денежном и 79% в натуральном выражении. Преимущества работы в такой форме особо ярко проявились в кризисный период, когда девальвация национальной валюты крайне негативно сказалась на развитии рынка. При этом в наиболее выигрышном положении оказались отечественные фармкомпании, которые, невзирая на зависимость от импортных субстанций, в меньшей степени были подвержены негативному влиянию курсовой разницы. Также в этот период компаниям, работающим в сегменте «импорт за гривню», удалось держаться на плаву благодаря особенностям их формы хозяйствования, в частности из-за возможности управлять ценой и курсовыми рисками.

Так, в 2009 г. минимальные темпы убыли физического объема потребления лекарственных средств были отмечены для сегментов оте­чественных препаратов и «импорт за гривню». В 2010 г. тенденция к опережающему росту этих сегментов окрепла (рис. 7).

Ввиду отсутствия существенной привязки к курсу иностранной валюты в сегментах отечественных лекарств и «импорт за гривню» средне­взвешенная стоимость 1 упаковки лекарственного средства в долларовом эквиваленте в 2009 г. снизилась, в то время как для «импорта за валюту» было отмечено ее повышение (рис. 8). Снижение средневзвешенной стоимости на лекарства «гривневой зоны» в кризисный период также благоприятно отразилось на динамике их аптечных продаж в натуральном выражении (см. рис. 7).

Ни для кого не секрет, что отечественные препараты значительно дешевле, чем их зарубежные конкуренты. Однако в последние 2 года наметилась четкая тенденция к повышению средневзвешенной стоимости украинских лекарственных средств (рис. 9). Как в 2009 г., так и в 2010 г. темпы прироста средневзвешенной стоимости препаратов отечественного производства были выше таковых для зарубежных лекарств и в целом по рынку. В абсолютном значении средневзвешенная стоимость украинских лекарств за 2 года повысилась с 4 до 7 грн.

Рис. 6
Структура аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе его составляющих по происхождению в 2010 г.
Структура аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе его составляющих по происхождению в 2010 г.
Рис. 7
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе его составляющих по происхождению в 2009–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе его составляющих по происхождению в 2009–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом
Рис. 8
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в различных сегментах рынка аптечных продаж в долларовм эквиваленте в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли относительно предыдущего года
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в различных сегментах рынка аптечных продаж в долларовм эквиваленте в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли относительно предыдущего года
Рис. 9
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в разрезе зарубежного и оте­чественного производства, а также в целом по рынку в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в разрезе зарубежного и оте­чественного производства, а также в целом по рынку в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли

В ценовой структуре рынка лекарственных средств в 2010 г. наметилась тенденция к восстановлению спроса на препараты высокостоимостной ниши. Их доля на рынке лекарств после уменьшения в 2009 г. практически вернулась к показателям докризисного периода и составила 45% в денежном и 8% в натуральном выражении (рис. 10). Аптечная реализация препаратов этой ниши продемонстрировала максимальные темпы прироста — более 20% как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 11). Также активно увеличивался объем продаж в денежном выражении препаратов низкостоимостной ниши, где в основном представлена отечественная продукция. Средневзвешенная стоимость лекарственных средств, отнесенных к этой ценовой нише, по итогам 2010 г. увеличилась максимально по сравнению с препаратами других ниш — на 12%, что выше, чем в целом по рынку (рис. 12).

Рис. 10
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в 2008–2010 гг.
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в 2008–2010 гг.
Рис. 11
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш, а также в целом по рынку по итогам 2009–2010 гг. относительно предыдущего года
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш, а также в целом по рынку по итогам 2009–2010 гг. относительно предыдущего года
Рис. 12
Средневзвешенная стоимость лекарственных средств в разрезе ценовых ниш по итогам 2008–2010 гг. с указанием прироста относительно предыдущих лет
Средневзвешенная стоимость лекарственных средств в разрезе ценовых ниш по итогам 2008–2010 гг. с указанием прироста относительно предыдущих лет

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств структура аптечных продаж в денежном выражении практически в равных долях представлена рецептурными и безрецептурными препаратами — 53 и 47% соответственно. В это же время в натуральных величинах доминируют безрецептурные лекарственные средства, их доля составляет 67% объема розничного рынка, рецептурные препараты, соответственно, аккумулируют 33% этого объема. Напомним, что в 2009 г. оба сегмента демонстрировали одинаковую динамику аптечных продаж (+27–28% в денежном и -8% в натуральном выражении). В 2010 г. опережающее развитие продемонстрировали рецептурные лекарственные средства — +20% в денежном и +15% в натуральном выражении. А для сегмента безрецептурных препаратов этот показатель составил 15 и 6% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура рынка аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в 2010 г. остается относительно стабильной по сравнению с преды­дущими годами. Максимальный объем аптечной выручки аккумулировали препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении также сформировали препараты групп C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения».

По итогам 2010 г., как и в предыдущие 2 года, максимальный объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении продемонстрировал препарат АКТОВЕГИН (табл. 1). 2-е и 3-е место в рейтинге стабильно занимают ЭССЕНЦИАЛЕ и МИЛДРОНАТ.

Таблица 1 Топ-лист брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг.
Брэнд № п/п, год
2010 2009 2008
АКТОВЕГИН 1 1 1
ЭССЕНЦИАЛЕ 2 2 2
МИЛДРОНАТ 3 3 3
НО-ШПА 4 7 10
НАТРИЯ ХЛОРИД 5 6 11
ПРЕДУКТАЛ 6 10 5
АУГМЕНТИН 7 14 17
АМИЗОН 8 4 37
МЕЗИМ 9 5 4
ЛИНЕКС 10 16 14
ЛАЗОЛВАН 11 9 6
ЦЕФТРИАКСОН 12 12 7
КАРДИОМАГНИЛ 13 34 80
ЦЕРАКСОН 14 27 26
КОДТЕРПИН 15 32 62
КАНЕФРОН 16 17 18
КЕТАНОВ 17 13 12
КАРСИЛ 18 22 30
ТРАУМЕЛЬ С 19 63 16
ЭНАП 20 18 9
ТИОТРИАЗОЛИН 21 24 23
СПАЗМАЛГОН 22 37 71
АНАФЕРОН 23 11 25
ВИТРУМ 24 19 8
КОЛДРЕКС 25 8 20
ДОЛАРЕН 26 57 51
ФЕСТАЛ 27 39 36
АРБИДОЛ 28 15 21
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 29 28 35
ЦЕРЕБРОЛИЗИН 30 31 19

Высокие темпы прироста продемонстрировали препараты КАРДИОМАГНИЛ, ЦЕРАКСОН, КОДТЕРПИН, СПАЗМАЛГОН и ДОЛАРЕН (от 35 до 65%). Стабильно 3 года представленная топ-30 брэндов лекарственных средств суммарно аккумулировала 14% общего объема аптечных продаж препаратов в денежном выражении.

гонщики

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2010 г., как и в предыдущие годы, возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 2). На 2-й и 3-й позициях, как и годом ранее, расположились отечественная компания «Фармак» и зарубежная — «sanofi-aventis».

Таблица 2 Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за 2008–2009 гг.
Маркетирующая организация № п/п
2010 2009 2008
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 1 1 1
Фармак (Украина) 2 2 7
sanofi-aventis (Франция) 3 3 2
Nycomed (Норвегия) 4 6 9
Дарница (Украина) 5 4 4
Артериум Корпорация (Украина) 6 7 8
Teva (Израиль) 7 5 3
KRKA (Словения) 8 9 5
Servier (Франция) 9 10 10
Sandoz (Швейцария) 10 8 6
Gedeon Richter (Венгрия) 11 11 13
Heel (Германия) 12 19 11
GlaxoSmithKline (Великобритания) 13 14 15
Здоровье (Украина) 14 15 16
Борщаговский ХФЗ (Украина) 15 12 14
Actavis Group (Исландия) 16 16 18
Bayer Consumer Care (Швейцария) 17 13 12
Стада-Нижфарм (Германия–Россия) 18 21 24
Дельта Медикел (Украина) 19 20 20
Boehringer Ingelheim (Германия) 20 17 17
Bittner (Австрия) 21 18 21
Киевский витаминный завод (Украина) 22 25 34
ИнтерХим (Украина) 23 30 39
Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды) 24 22 19
Bionorica (Германия) 25 24 25
Merck&Co (США) 26 29 27
Mili Healthcare (Великобритания) 27 26 28
Kusum Healthcare (Индия) 28 33 35
Sopharma (Болгария) 29 32 41
Ranbaxy (Индия) 30 23 22

Высокие темпы прироста — более 30% отмечают для компаний «Heel», «Фармак», «Nycomed», Киевский витаминный завод, «Интер­Хим» и «Kusum Healthcare».

В целом по итогам 2010 г. топ-30 маркетирующих организаций суммарно аккумулировала около 58% общего объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении, а топ-10 — 30%.

Наряду с увеличением физического объема потребления лекарств отмечено смещение структуры аптечных продаж с дешевых на более дорогостоящие препараты

Для анализа потенциала игроков рынка традиционно мы рассмотрим показатель Evolution Index. За основу при расчете Evolution Index были приняты итоги аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за 2010 г. относительно предыдущего года. В рамках топ-30 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2010 г. представлена топ-10 компаний из расчета Evolution Index (табл. 3). Примечательно, что в этом топ-листе представлено 4 отечественных компаний.

Таблица 3 Топ-10 маркетирующих организаций по Evolution Index, рассчитанному по показателю МАТ, в рамках топ?30 по итогам 2010 г. относительно 2009 г.
Маркетирующая организация Ei
Heel (Германия) 43,6
Фармак (Украина) 20,2
Киевский витаминный завод (Украина,) 13,6
Kusum Healthcare (Индия) 12,0
Nycomed (Норвегия) 10,9
ИнтерХим (Украина,) 10,6
Артериум Корпорация (Украина) 9,8
GlaxoSmithKline (Великобритания) 7,4
Стада-Нижфарм (Германия–Россия) 7,0
Servier (Франция) 5,9

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Фармрынок образца 2010 г. — растущий, динамичный, манящий игроков своими перспективами. В минувшем году отечественный рынок аптечных продаж лекарственных средств продемонстрировал рост в денежном и натуральном выражении — 18 и 9% соответственно. Обращает внимание тот факт, что превышение показателей 2009 г. оказалось под силу игрокам отечественного фармрынка, даже несмотря на завышенный базис для сравнения, обусловленный всплеском аптечных продаж в период эпидемии гриппа.

Основной вклад в прирост объема аптечных продаж лекарств в 2010 г. был обеспечен увеличением количества потребляемых упаковок и перераспределением спроса с дешевых на более дорогостоя­щие препараты, о чем свидетельствует значение индекса замещения. Анализ индикаторов прироста/убыли рынка аптечной реализации лекарственных средств показал, что развитие сегмента зарубежных лекарственных средств близко коррелирует с общерыночными тенденциями. В это же время для сегмента отечественных препаратов характерен преобладающий вклад инфляционной составляющей в прирост объема аптечных продаж.На финишную прямую в 2010 г. практически в полном составе вышли те же игроки фармрынка, которые лидировали в предыдущие годы. Упорный труд сделал операторов отечественного фармрынка настоящими профи своего дела, научил играючи проходить крутые виражи, с легкостью удерживая заданную траекторию!

Оксана Сергиенко, Анна Шибаева
(©) Lanych | Dreamstime.com \ Dreamstock.ru
По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт»/ «PharmXplorer» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +38 (044) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи