Фармацевтический рынок России в 1999 г.: надежды и реальность

?

Прежде чем начать разговор о положении дел в отдельных сегментах российского фармацевтического рынка, стоит назвать те глобальные события, которые определяли как генеральное направление, так и темпы его развития на протяжении всего года. Не вызывает сомнений, что наиболее сильное влияние на функционирование фармрынка Российской Федерации в 1999 г. оказали следующие факторы: среди макроэкономических — последствия финансово-экономического кризиса августа 1998 г. (в наибольшей степени), а среди «локальных», или внутриотраслевых, — принятие мер по осуществлению государственного контроля за ценами на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, создание и публикация регистра цен на медикаменты, призванного обуздать цены на жизненно важные лекарственные средства (ЖВЛС), пересмотр размера таможенных пошлин на медицинскую продукцию и целый ряд других факторов.

Наиболее неблагоприятным следствием августовского кризиса 1998 г., повлекшим за собой значительные изменения фармацевтического рынка, стало значительное снижение реальных доходов большей части населения страны. Именно этот фактор, а также недостаточная маркетинговая грамотность руководящего звена не позволили российским производителям в полной мере воспользоваться выгодной для них конъюнктурой, сложившейся на рынке в конце 1998 — первой половине 1999 г. Уменьшение доходов населения существенно снизило потребительский спрос даже на такой жизненно важный товар, как лекарственные средства. Этому же способствовал рост цен на медикаменты: в 2,5–3 раза — на импортные и в 1,5–2 раза — на российские. Спрос в первую очередь снизился на импортные препараты, однако одновременно эта ситуация отразилась и на российской фармацевтической промышленности. Отсутствие опыта антикризисного управления не позволило осуществить рывок в развитии производства. Недостаточно разумная ценовая политика, слабая ориентированность на нужды потребителей и серьезная зависимость предприятий от импортных субстанций привели к тому, что российская доля рынка увеличилась не в той степени, на которую можно было рассчитывать в случае использования всех открывшихся возможностей.

Только рост доходов населения России мог привести к заметному и при этом долговременному улучшению положения дел в российском фармацевтическом бизнесе. Однако этого не случилось. Это дает основание в целом оценить итоги деятельности фармацевтического рынка в 1999 г. скорее пессимистически, хотя валовые показатели не всегда однозначно свидетельствовали об этом.

Объем фармацевтического рынка РФ в ценах производителя составил в 1999 г. около 1,46 млрд долларов США, что соответствует 65% от уровня 1998 г. Данный показатель состоит из объемов импорта (860 млн), производства (673 млн) и экспорта (74 млн долларов США) фармацевтической продукции. При расчете использовали отпускные цены на продукцию российских заводов и цены CIP для внешнеторговых операций.

Таким образом, в 1999 г. был зафиксирован минимальный за последние пять лет показатель объема фармацевтического рынка. В целом, за последние два года последствия финансово-экономического кризиса и политическая нестабильность в стране обусловили суммарное уменьшение объема рынка на 58%.

Необходимо учесть и тот факт, что не все, что ввозится и производится за конкретный период, полностью потребляется в тот же отрезок времени. Во втором полугодии 1998 и первом полугодии 1999 г. этот фактор сыграл важную роль в формировании объема рынка. Следствием реструктуризации товарных запасов дистрибьюторов стала реализация их большей доли (15% от общего объема рынка 1998 г.) в первом полугодии 1999 г. Таким образом, принимая во внимание приведенный выше фактор, реальный объем рынка в 1999 г. представляется несколько выше, чем при расчете, основанном на показателях производства, импорта и экспорта. С учетом реструктуризации товарных запасов объем рынка в ценах производителя составил 1,8 млрд долларов США, а его реальное сокращение составило приблизительно 20% от уровня 1998 г.

Еще один фактор, влияющий на объем рынка, но который сложно оценить точно, — это неучтенные импорт и производство — их объем в 1999 г., по оценкам ЦМИ «Эксперт», не превышает 100 млн долларов США.

Учитывая данные об объемах рынка в ценах производителя и наценки, устанавливаемые оптовыми фирмами, объем рынка в оптовых ценах составляет 2,8 млрд долларов США, а с учетом розничных наценок на медикаменты, а также соотношения долей лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и аптек в системе распределения лекарств, объем розничного рынка в 1999 г. ориентировочно составил 3,6 млрд долларов США.

В I квартале 1999 г. объем фармрынка России в ценах производителей составил около 300 млн долларов США или всего 36% от уровня аналогичного периода 1998 г. Однако, несмотря на значительное сокращение объема рынка, сезонные тенденции его увеличения к зимнему периоду все же сохранились. Во II квартале объем рынка составил 317 млн долларов США, т.е. уменьшился до уровня 52% от показателей 1998 года. В июне 1999 г. объем рынка достиг 111 млн долларов США, что продемонстрировало некоторую «реанимацию» потребительского спроса, по крайней мере, в крупных городах, где экономическая ситуация стабилизировалась. Одновременно, в конце II квартала 1999 г. отмечался дефицит на некоторые группы импортных препаратов. В III квартале объем рынка был равен 326 млн долларов США, при этом с июля по сентябрь он увеличился на 45,6%, так что объем фармацевтического рынка России в сентябре составил уже 134 млн долларов США, впервые превысив аналогичные показатели 1998 г. Преодолев «рубеж» в 130 млн долларов США, объем рынка вплотную приблизился к показателям докризисного периода. Но осенне-зимний сезон всегда являлся периодом рыночного роста. Поэтому в тот момент утверждать, что российский фармацевтический рынок вернулся к прежнему росту объемов, было преждевременно. Однако ежемесячный рост объема рынка продолжился и в IV квартале, при этом его увеличение происходило как в сравнении с уровнем каждого предыдущего месяца, так и с уровнем аналогичного периода 1998 г. К декабрю месячный объем рынка увеличился до 211 млн долларов США. Особенность этого периода заключалась в том, что объем рынка в каждом месяце IV квартала превышал уровень соответствующего периода 1998 г. В IV квартале фармрынок достиг нового уровня, когда стало возможным утверждение о преодолении острых последствий кризиса.

По прогнозам ЦМИ «Эксперт», в 2000 г. должно начаться постепенное увеличение объема российского фармацевтического рынка, однако окончательный выход на уровень 1997 г. займет несколько лет. Основным фактором увеличения объема рынка должен стать рост доходов населения. Сейчас более 2/3 потребляемых медикаментов оплачивается за счет населения, и в будущем это соотношение будет повышаться, делая частного покупателя главной фигурой потребительского спроса. Объем бюджетного финансирования закупки медикаментов в ближайшее время не увеличится. Дефицит финансовых средств на выполнение территориальных программ здравоохранения в 1999 г. колебался от 15% в Липецкой области до 61% в Курганской, причем в 2000 г. такая ситуация, скорее всего, повторится.

Но параллельно с отсутствием резервов для роста платежеспособного спроса потребности государственного здравоохранения в медикаментах имеют явную тенденцию к увеличению. Необходимость в удовлетворении этих потребностей обусловила определенную структуру поступлений медикаментов на российский рынок и, как следствие, «фармакотерапевтическую» структуру рынка.

Сложная финансово-экономическая ситуация в России существенно повышает потребность в недорогих медикаментах, как правило, местного производства. Как же изменился вклад российской фармацевтической промышленности в формирование ассортимента лекарственных средств российского рынка? В табл. 1 приведена структура российского фармрынка в 1999 г. по источникам поступления лекарственных средств (в денежном выражении, без учета экспорта ГЛС из России).

Общая структура лекарственного рынка России в 1999 г. (согласно первому уровню АТС-классификации)

* В группу Z, которая отсутствует в официальной АТС-классификации ВОЗ, включены лекарственные препараты, которые не имеют АТС-кодов и могут быть отнесены к нескольким группам АТС-классификации.
По данным ГТК РФ, Минэкономики РФ, ЦМИ “Фармэксперт”.

За основу принята анатомотерапевтическая, химическая классификация (АТС), первый уровень которой подразумевает выделение 15 терапевтических групп. Жирным шрифтом выделены группы, по которым в 1999 г. увеличилась доля российской промышленности. Таких групп 8, по оставшимся 7 наблюдалось уменьшение доли российского производства. Следует отметить, что в 1998 г. увеличение доли отечественного производства по сравнению с импортным было характерно для 5 групп, а в 1999 г. — лишь для 3, впрочем, одной из групп, «перешедших под контроль импорта» (54% в 1999 г. против 47% в 1998 г.), является группа препаратов комбинированного (неоднозначного) отнесения, характеризующаяся наличием традиционной фармацевтической продукции российского производства. В общем объеме фармрынка России наиболее значительную долю составляют лекарственные препараты российского производства, отнесенные к следующим группам: средства, влияющие на систему крови и гемопоэз (65%), противомикробные средства для системного использования (62%), средства, влияющие на нервную систему (58%).

Аутсайдерами в структуре отечественного производства стали весьма важные группы средств, влияющих на мочеполовую систему, и половые гормоны (доля производства — 21%), препаратов гормонов для системного применения (14%) и онкологических средств (доля производства всего 9%). При этом только в первой из перечисленных групп произошло заметное снижение доли производства в общем поступлении этих препаратов на рынок (21% в 1999 г. против 36% в 1998 г.), по двум последним группам наблюдалось увеличение доли российских производителей в обеспечении потребностей населения в препаратах указанных групп (с 3% для каждой группы в 1998 г.), однако считать адекватным удовлетворение нужд этих областей медицины пока преждевременно.

Итак, на первый взгляд, общая ситуация выглядит достаточно благополучно. Однако есть серьезные основания утверждать, что благополучие это кажущееся. Большинство развивающихся фармацевтических производств в России начинают свою работу с выпуска корвалола, парацетамола, активированного угля и т.п. Даже в деятельности ведущих предприятий отрасли акценты зачастую смещаются на производство традиционной продукции. Эту ситуацию можно отчетливо проследить по данным табл. 2, в которой приведены 10 международных непатентованных названий (МНН), характеризующихся наибольшими суммарными объемами производства и импорта, с указанием долей, приходящихся на каждый источник.

По данным ГТК РФ, Минэкономики РФ, ЦМИ “Эксперт”.

?

На указанные 10 МНН приходится 16,5% суммарного объема российского фармацевтического рынка, хотя количественно они составляют всего около 1% от общего количества МНН, под которыми на российском рынке присутствуют все производимые и/или импортируемые препараты.

Таким образом, в целом ситуация в российском фармпроизводстве практически мало чем отличается от прежней, когда фармацевтическая индустрия была ориентирована на удовлетворение государственных нужд в узком спектре ЖВЛС. Экономическая ситуация в стране вынуждает российских производителей обслуживать «наименее платежеспособные сегменты рынка», ограничивая финансово-экономическое пространство для маневра. Ресурсы же зачастую отвлекаются на неадекватный импорт и производство с иностранным участием.

Ситуация не улучшится, пока для российских производителей не откроются более платежеспособные потребительские сегменты рынка, пока не возрастут реальные доходы большинства граждан России. Российскому производству необходим довольно мощный финансовый толчок, но у государства денег в нужных объемах нет. Один из часто упоминаемых в последнее время способов решения проблемы — ограничение импорта, что, похоже, является естественной тенденцией, характерной для этого сектора фармацевтического рынка.

До 1998 г. прогноз динамики основных показателей рынка для иностранных поставщиков был оптимистичным, большинство из них работало с широким кругом российских партнеров на условиях товарного кредита. В результате кризиса показатели импорта на протяжении 8 из 12 месяцев 1999 г. имели отрицательную динамику по сравнению с уровнем прошлого года. И только в последние 4 месяца прошедшего года наметилась более или менее устойчивая тенденция к росту. В целом объем импорта в 1999 г. составил 860 млн долларов США. Снижение объема годового импорта ЛС происходит уже 3-й год подряд (1700 млн долларов США в 1997 г., 1300 млн — в 1998 г. и 860 млн долларов США в 1999 г.). Однако это пока не привело к возрастанию роли российской промышленности в процессе лекарственного обеспечения населения (42% в стоимостном выражении в ценах производителя и в 1997 г., и в 1999 г.).

1999 г. не полностью развеял надежды иностранных производителей на перспективность российского рынка. Кризис 1998 г. заставил их более строго относиться к выбору российских партнеров. Поэтому крупные поставщики в 1999 г. работали только с компаниями, чья состоятельность не вызывала у них сомнений.

В табл. 3 представлены 15 крупнейших поставщиков ГЛС в 1999 г., которые в совокупности обеспечивают около 40% общего импорта.

15 ведущих поставщиков ГЛС на российский рынок в 1999 г.

По данным ГТК РФ.

?

Отметим, что второй год подряд рост импорта среди участников рейтинга демонстрируют практически одни индийские компании. Из европейских компаний, которые в своей совокупности продолжают уверенно лидировать в сфере импорта медикаментов, положительная динамика по сравнению с уровнем 1998 г. наблюдается у лидера рейтинга компаний «Гедеон Рихтер» (8%), «Глаксо Веллком» (10%) и «Органон» (28%). У компании «Глаксо Веллком» объем импорта за два последних года увеличился в 3,2 раза.

Несмотря на 1-е место компании «Гедеон Рихтер», необходимо сказать, что потенциальным лидером является юридически оформившееся в конце прошлого года объединение двух крупных производителей — «Рон-Пуленк Рорер» и «Хёхст Мэрион Руссель» — компания «Авентис». Совокупный объем импорта этих фирм составит 60,5 млн долларов США.

Географическая структура импорта фармацевтической продукции в 1999 г. в России была следующей. Основными поставщиками ЛС оставались европейские компании. Они поставили на российский рынок 80% всей импортной фармацевтической продукции. Внутри этой группы доля западноевропейских компаний уменьшилась по сравнению с 1998 г. на 15%, а доля восточноевропейских увеличилась на 5%. Два бессменных лидера последних лет — Германия и Франция — несколько сократили свои доли в импорте медикаментов — на 4,2 и 1,2% соответственно, пропустив вперед Индию, доля поставок которой в 1999 г. увеличилась на 5% и составила 13% от общего объема.

В табл. 4 представлен рейтинг по объему импорта лекарственных препаратов, сгруппированных по фармакотерапевтическим группам в соответствии с АТС-классификацией.

Структура импорта в 1999 г. (согласно первому уровню АТС-классификации)

По данным ГТК РФ.

?

По сравнению с 1998 г. импорт уменьшился практически по всем группам, за исключением препаратов для лечения заболеваний органов чувств, урологических заболеваний и противоопухолевых средств. Прирост импорта по этим группам составил 210, 70 и 4% соответственно.

В табл. 5 представлены 15 МНН лекарственных препаратов, которые импортируются в Россию.

15 МНН с наибольшими объемами импорта в 1999 г.

По данным ГТК РФ.

?

Первые 100 препаратов с наибольшими объемами импорта обеспечивают 35% импортных поставок, 15 из них, доля которых составляет 12%, представлены в табл. 6.

15 лекарственных препаратов с наибольшими объемами импорта в 1999 г.

По данным ГТК РФ.

Динамика импорта лекарственных препаратов в I–IV кварталах 1998–1999 гг. представлена на рисунке.

По данным ЦМИ «Фармэксперт»
Рисунок. Динамика импорта лекарственных препаратов в I–IV кварталах 1998–1999 гг.

Снижение объема рынка в I квартале 1999 г. сопровождалось уменьшением объема ввозимых медикаментов, который составил 159 млн долларов США, что на 76% меньше, чем в I квартале 1998 г. Тогда же произошли значительные изменения в списке лидеров. Среди поставщиков на 1-е место вышла компания «Гедеон Рихтер», чей экспорт в Россию составил 11 млн долларов США. Доля лидера в общих поставках медикаментов в Россию напрямую составила 7% (2,8% в I квартале 1998 г.). На 3-е место с 15-го поднялась компания «Ново Нордиск». В целом же, в I квартале восточноевропейские компании «сдали» свои позиции. Лишь 27% от прошлогоднего уровня ввез «ЦИЭХ-Польфа», «КРКА» снизила поставки на 78%. Среди компаний, которые увеличили объем ввозимых в Россию медикаментов, следует отметить «Глаксо Веллком» и «Русмедсет Трейдинг». Впервые среди крупнейших поставщиков появились индийские компании «Тхаркал Компьютерс» и «Делмарк Инвестментс». Основным поставщиком медикаментов остались западноевропейские экспортеры, весомую долю в структуре импорта занимали также США и Индия — 9,6 и 7,5% соответственно.

Во II квартале импорт ЛС составил 171 млн долларов США, что на 61% меньше, чем во II квартале 1998 г. Существенных изменений в географической структуре импорта не произошло. По-прежнему 1-е место в рейтинге занимала Германия (24,4 млн долларов США). С 6-го на 2-е место переместилась Венгрия (15,6 млн долларов США), далее — Франция, валовые поставки которой составили 15,1 млн долларов США. Доля трех лидирующих стран в валовом импорте медикаментов в июне составила 33,4%. Многие компании активизировали свою деятельность на российском рынке. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом 1998 г. компании «Рон-Пуленк Рорер», «Ново Нордиск», «Берлин-Хеми», «Органон», «Берингер Ингельхайм» и др.

В III квартале наблюдалась устойчивая тенденция к росту импорта фармацевтической продукции. Несмотря на невысокие ежемесячные объемы импорта в III квартале 1999 г., он имел положительную динамику. Начиная с июля объем импорта вырос на 48%. Главным поставщиком ЛС в Россию оставалась Германия. В III квартале суммарный экспорт немецких фармацевтических производителей в Россию составил 29,43 млн долларов США, что лишь на 9% меньше, чем за аналогичный период 1998 г. По итогам III квартала лидером среди поставщиков вновь стал «Гедеон Рихтер». Наибольший прирост относительно 1998 г. наблюдался у компании «Органон» — 89%. Прирост более 65% имели компании «Гедеон Рихтер», «Рон-Пуленк Рорер», «Берлин-Хеми».

Импорт медикаментов в IV квартале соответствовал уровню некоторых периодов 1997–1998 годов, составив 340 млн долларов США. Стабильной оставалась доля Западной Европы (48,4%). В IV квартале доля Индии достигла 23%. Снизилась доля импорта из Восточной Европы. Лидером по объему ввозимых медикаментов в IV квартале стал «Торрент Фармасьютикалс», поставив медикаментов более чем на 20 млн долларов США. Всего среди 50 крупнейших поставщиков в IV квартале оказались девять индийских компаний, большинство из которых год назад не входили даже в ТОП-100 компаний по импорту. Наибольшего внимания заслуживают «Шрея Ю.К.» — 5-е место, «Мессерс Русан Фарма» — 8-е место.

Один из главных моментов, характеризующих сегодня импорт, — это незначительные изменения в ассортименте. До некоторых пор импортная продукция практически не встречала серьезной конкуренции со стороны российских производителей, восполняя пробелы в их ассортименте. Тем не менее, ситуация медленно, но все же меняется. Российские производители сделали ставку на осуществление программы импортозамещения. Импортозамещающая номенклатура сегодня приближается к двум сотням, причем по многим из этих позиций внутреннее производство может покрыть все потребности российского здравоохранения. Но закупки импортных лекарственных препаратов, аналоги которых производятся российской фармпромышленностью (нередко в значительном количестве), все еще имеют место. Они продолжают отвлекать на себя существенную часть средств, определяющих платежеспособный спрос.

Интерес вызывают лекарственные средства, импорт которых увеличился, несмотря на общие тенденции к сокращению. В первую очередь следует выделить противотуберкулезные препараты, вошедшие в число лидеров по объемам импорта. Таких препаратов российского производства недостаточно, поэтому, несмотря на наличие собственного производства рифампицина, его импорт вырос в 3 раза. Этим же можно объяснить увеличение в 4 раза импорта пиразинамида и в 5 раз — этионамида, широко комбинируемых с другими средствами для повышения эффективности. Уменьшение импорта этамбутола в определенной мере можно объяснить заменой его российским аналогом.

Увеличился импорт гормональных препаратов: норэтистерон — на 20%, дидрогестерон — в 3 раза, комбинаций этинилэстрадиола и дезогестрела — в 2,5 раза.

Почти в 6 раз вырос объем импорта гормона роста — соматропина — одного из самых дорогостоящих средств, кстати, включенного в список ЖВЛС.

При повышении уровня онкозаболеваемости достаточно низок объем импорта противоопухолевых препаратов. При их незначительном производстве в РФ ввоз этих препаратов за 1999 г. уменьшился. Импорт этопозида уменьшился на 30%, карбоплатина — на 70, тамоксифена — на 10, метотрексата — на 60 и доксорубицина — на 35% (3 последних производятся в РФ). Увеличился импорт 2 наименований — винкристина (в 2 раза) и флуороурацила (тоже в 2 раза). Цены на препараты этой группы — одни из самых высоких на рынке, в то время как объем импорта весьма незначителен.

Существенно уменьшился импорт парацетамола и ацетилсалициловой кислоты. Особенно это касается парацетамола — его импорт сократился на 80% (почти каждое российское предприятие сейчас выпускает это средство).

Ко-тримоксазол, как диклофенак, винпоцетин и еще многие другие препараты, производится в России, поэтому явно завышенные объемы их импорта лишний раз свидетельствуют о том, сколь необходим процесс импортозамещения, который пока только набирает обороты. Тем более, что второй вариант, при котором российское производство осваивает более новые и дорогостоящие препараты, пока еще очень проблематичен. Простимулировать работу по улучшению отечественной продукции могла бы перспектива экспорта ее за рубеж для получения предприятиями столь необходимых валютных средств.

Подготовил Сергей Павлович

(Продолжение следует)