ЛС в стране чудес! Рынок аптечных закупок ЛС Армении

120110_1031«На земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами, как земля армян…», — именно в такую форму облек свое мнение об этом небольшом уголке мира великий английский поэт Джордж Байрон. В продолжение цикла публикаций о развитии рынков розничных продаж стран СНГ на сей раз мы заглянем в закулисье фармрынка еще одной постсоветской республики — Армении. За основу в настоящем исследовании были взяты данные системы «Мониторинг розничных продаж», разработанной российским центром маркетинговых исследований «Фарм­эксперт».

Методология

В данной публикации будет представлен анализ рынка аптечных закупок лекарственных средств (ЛС) Армении. Данные системы «Мониторинг розничных продаж» российской исследовательской компании «Фарм­эксперт» представляют собой информацию об объеме закупок ЛС аптечными учреждениями в оптовых ценах согласно аудиту их приходных накладных листов. Основное внимание мы уделили данным о розничных закупках ЛС в пере­счете на розничные цены. Следует отметить, что в обзоре также были учтены данные относительно объемов закупок ЛС, страна происхождения которых не определена (в разрезе импортных и армянских препаратов). Для упрощения понимания развития розничных закупок ЛС при распределении долей между зарубежными и армянскими препаратами доля таких ЛС (страна происхождения которых не была определена) была разделена в равных пропорциях между этими сегментами. В рамках указанной системы данных деление на Rх и OTC производилось в соответствии с реестрам­и ЛС в Армении.

О стране

Армения — страна в Закавказье, расположенная к югу от России между Черным и Каспийским морями, общей площадью 29 800 км2. В республике проживают 3,2 млн человек.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ (www.euro.who.int), в 2008 г. ВВП на душу населения в Армении составил 3990 дол. США. В общем объеме ВВП страны на долю расходов на здравоохранение в прошлом году приходилось 4,4%, из которых доля государственных расходов составляла 47%.

Среди немаловажных демографических характеристик Европейское региональное бюро ВОЗ выделяет ожидаемую продолжительность жизни в стране. В Армении она составляет 68 лет. Структура смертности в Армении, скорее, аналогична структуре таковой в странах ЕС, чем в ряде других стран СНГ. За исключением заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые являю­тся причиной более половины всех смертей в стране.

Соотношение валюты по курсу Национального банка Армении по состоянию на 25 ноября 2009 г. составило 386 драмов за 1 дол.

Рынок ЛС

По итогам 9 мес 2009 г. объем закупок ЛС аптечными учреждениями Армении в пересчете на розничные цены составил 24,5 млрд драмов за 20,9 млн упаковок. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года этот объем увеличился почти на 3,5% в национальной валюте и уменьшился на 13,1% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем аптечных закупок ЛС по итогам 9 мес 2009 г. составил 68,8 млн дол., уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 11,2%.

В разрезе поквартальной динамики в текущем году объем розничных закупок ЛС постепенно сокращался. Максимальные темпы убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. были зафиксированы во II кв. — -3,8% в денежном и -20,5% в натуральном выражении.

На рынке розничных закупок ЛС Армении превалируют препараты зарубежного производства. Так, по итогам 9 мес 2009 г. в общем объеме закупок ЛС аптечными учреждениями на долю импортных препаратов приходилось 94% в денежном и 83% в натуральном выражении, а армянских — 6 и 17% соответственно. Отметим, что долевое соотношение на армянском рынке ЛС зарубежного и локального производства по итогам 9 мес 2007–2009 гг. относительно стабильно.

На рынке розничных закупок ЛС Армении сегмент препаратов зарубежного производства развивается опережающими темпами. По сравнению с 9 мес 2008 г. темпы прироста объема аптечных закупок импортных ЛС составили +4,5% в денежном и -8,9% в натуральном выражении, а армянских ЛС — -12,6 и -14,6% соответственно (рис. 1). В долларовом эквиваленте оба сегмента продемонстрировали убыль, хотя для импортных ЛС темпы падения объема аптечных закупок были вдвое ниже, чем для препаратов местного производства, — -10,4% против -21,9%. Отметим, что в Украине стремительный рост курса дол­лара по отношению к национальной валюте в некоторой степени способствовал укреплению позиций местных фармкомпаний.

рис. 1

рис. 2

В географической структуре импорта ЛС в Армению в денежном выражении лидируе­т Франция — ее доля в общем объеме аптечных закупок по итогам 9 мес 2009 г. составила 13,2% (табл. 1). За ней следуют Германия (12,8%) и США (9,2%). Суммарная доля топ-10 стран — поставщиков ЛС в Армению аккумулирует 76,1% общего объема рынка розничных закупок ЛС. Украина в анализируемый период находилась на 12-м месте по объему аптечных закупок ЛС в денежном выражении с долей 2,1%.

Таблица 1 Рейтинг крупнейших стран — поставщиков ЛС в Армению в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2009 г. с указанием их долей в общем объеме аптечных закупок ЛС
Денежное выражение Натуральное выражение
№ п/п Страна Доля, % № п/п Страна Доля, %
1 Франция 13,2 1 Россия 17,0
2 Германия 12,8 2 Беларусь 13,0
3 США 9,2 3 Украина 12,6
4 Италия 7,0 4 Германия 10,9
5 Венгрия 6,8 5 Болгария 5,9
6 Бельгия 6,7 6 Франция 5,0
7 Россия 6,0 7 Словения 3,5
8 Словения 5,2 8 Венгрия 3,4
9 Норвегия 5,0 9 Индия 3,2
10 Швейцария 4,1 10 Италия 2,8
Топ-10 76,1 Топ-10 77,3

В натуральном выражении географическая структура импорта ЛС в Армению кардинально отличается от таковой в деньгах. Максимальный удельный вес в общем объеме аптечных закупок ЛС приходится на Россию — 17%. Практически одинаковый вклад отмечают для Беларуси (13%) и Украины (12,6%). Следует отметить, что в рамках топ-10 по итогам 9 мес 2009 г. максимальный прирост объема аптечных закупок ЛС в денежном и натуральном выражении показала Германия — +26 и +8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А наибольшая убыль была зафиксирована для России (-10 и -24%).

По итогам 9 мес 2009 г. на армянском рынке аптечных закупок ЛС была представлена продукция 39 локальных производителей. Лидером среди которых стала компания «Ликвор».

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС на армянском рынке аптечных закупок ЛС в пересчете на розничные цены по итогам 9 мес 2009 г. в национальной валюте составила 1174 драма или 3,3 дол., увеличившись на 19,2 и 2,2% соответственно. В это время средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного производства составила 1336 драмов (3,8 дол.), а армянских — 398 драмов (1,1 дол.).

Прирост средневзвешенной стоимости начался, как и полагается, с наступлением экономического кризиса — в III кв. 2008 г. Как сообщается на сайте www.armbanks.am, прирост курса доллара по отношению к армянскому драму в октябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 26%. Видимо, этого оказалось недостаточно для поддержания армянского фармрынка на плаву и подорожание затронуло в большей степени цены в долларовом эквиваленте. Так, если в III кв. 2009 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в целом по рынку повысилась в национальной валюте на 28%, то в долларах прирост составил +45% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Преимущественное влияние на динамику средневзвешенной стоимости оказывают импортные препараты ввиду того, что они занимают львиную долю армянского рынка розничных закупок ЛС. Их динамика коррелирует со среднерыночной — средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного производства в III кв. 2009 г. составила 1180 драмов или 4 дол., повысившись по сравнению с III кв. 2008 г. на 30 и 48% соответственно. В это же время средневзвешенная стоимость армянских ЛС составила 378 драмов (+3%), в долларовом эквиваленте — 1 дол. (+17%).

На армянском рынке аптечных закупок ЛС наибольший удельный вес и в денежном, и натуральном выражении приходится на рецептурные препараты. По итогам 9 мес 2009 г. доля рецептурных ЛС составила 64% в денежном и 55% в натуральном выражении. Причем по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. их доля в денежном выражении увеличилась на 4%, а в натуральном, напротив, уменьшилась на 1%. На долю безрецептурных препаратов по итогам 9 мес 2009 г. приходилось соответственно 36 и 45%.

Если сравнивать темпы прироста по сегментам в разрезе рецептурного статуса с 9 мес 2008 г., объем аптечных закупок рецептурных ЛС в денежном выражении увеличился на 5,9% и составил 15,8 млрд драмов, а в натуральном уменьшился на 12,7% до 11,4 млн упаковок. Темпы прироста в сегменте безрецептурных препаратов составили +1,3% (до 8 млрд драмов) и -13,7% (8,8 млн упаковок). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки рецептурных ЛС в анализируе­мый период составила 1386 драмов (3,9 дол.), безрецептурных — 916 драмов (2,6 дол.).

Фармакотерапевтическая структура розничного рынка ЛС Армении стабильна. Суммарная доля топ-5 групп АТС-классификации по итогам 9 мес 2007–2009 гг. неизменно составляет 65%. Возглавляют этот рейтинг препараты группы C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», объем их закупок в анализируемый период в пересчете на розничные цены составил 4,3 млрд драмов. 2-е и 3-е места распределены между препаратами групп N «Средства, действующие на нервную систему» (3,6 млрд драмов) и A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (3,4 млрд драмов) со­ответственно. В топ-5 также вошли ЛС, отнесен­ные к группам J «Противомикробные средства для системного применения» и M «Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат».

Рейтинг брэндов по объему розничных закупок в денежном выражении по итогам 9 мес 2009 г. возглавил препарат НОЛИПРЕЛ, который по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. значительно улучшил свои позиции, переместившись с 10-го на 1-е место (табл. 2). А темпы прироста его закупок в анализируемый перио­д по сравнению с 9 мес 2007 г. составили 133%. На 2-й и 3-й строчке расположились препараты ЭНАП и ПРЕДУКТАЛ. В рамках топ-10 брэндов только ТЕРАФЛЮ продемонстрировал убыль — -4%. Суммарная доля десятки крупнейших брэндов по итогам 9 мес 2009 г. увеличилась на 1,5% до 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Таблица 2 Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных закупок в денежном выражении по итогам 9 мес 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Брэнд № п/п, год
2009 г. 2008 г. 2007 г.
НОЛИПРЕЛ 1 5 10
ЭНАП 2 1 8
ПРЕДУКТАЛ 3 3 4
АУГМЕНТИН 4 7 3
ТЕРАФЛЮ 5 2 2
ДИЛАТРЕНД 6 6 5
АКТОВЕГИН 7 10 7
КОНКОР 8 13 13
ЦЕФТРИАКСОН 9 12 11
ДИАБЕТОН 10 8 1

В рейтинге крупнейших маркетирующих организаций по объему розничных поставок ЛС по итогам 9 мес 2009 г. 1-е место заняла компания «Сервье». На 2-й и 3-й строчке расположились «ГСК» и «Никомед» соответственно. Впечатляющие темпы прироста объема розничных поставок ЛС в анализируемый период продемонстрировала компания «Байер Хелскэр» — +116% по сравнению с 9 мес 2007 г., переместившись с 18-го на 10-е место (табл. 3). Топ-10 маркетирующих организаций аккумулируют суммарную долю 41,5% общего объема розничных поставок ЛС Армении.

Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных закупок ЛС в денежном выражении по итогам 9 мес 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Брэнд № п/п, год
2009 г. 2008 г. 2007 г.
Сервье 1 1 3
ГСК 2 2 1
Никомед 3 4 4
Гедеон Рихтер 4 3 2
Рош 5 7 6
Новартис 6 5 5
Санофи-Авентис 7 6 7
Солвей Фарма 8 8 8
КРКА 9 10 9
Байер Хелскэр 10 15 18

Итоги

Общий объем закупок ЛС аптечными учреждениями Армении по итогам 9 мес 2009 г. в пересчете на розничные цены составил 24,5 млрд драмов за 20,9 млн упаковок. В сравнении с аналогичным периодом темпы прироста/убыли составили +3,5% и -13,1% соответственно. Учитывая относительно небольшие масштабы армянского рынка ЛС, колебания объемов аптечных закупок ЛС в абсолютных величинах также невелики, что создает обманчивое впечатление стабильности. Изменчивость динамики просматривается преимущественно благодаря относительным показателям рынка.

Армения не является исключением среди других стран СНГ — фармрынок республики в большой степени является импортозависимым. Так, в общем объеме аптечных закупок ЛС на долю препаратов зарубежного производства приходится 94% в денежном и 83% в натуральном выражении.

В географической структуре импорта ЛС в Армению в денежном выражении преобладает продукция из западных стран, в частности Франции, Германии и США. В натуральном выражении лидирует менее дорогостоящая продукция из стран СНГ. Соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов на армянском рынке розничных закупок ЛС перевешивает в пользу первых — 64:36 в денежном и 55:45 в натуральном выражении.

Как было отмечено, в структуре смертности в Армении преимущественное количество смертей обусловлено заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В фармакотерапевтической структуре аптечных закупок ЛС, соответственно, также превалируют препараты группы C «Средства, влияю­щие на сердечно-сосудистую систему».

Среди маркетирующих организаций на армянском розничном рынке ЛС по объему поставок лидирует компания «Сервье».

В следующих публикациях мы продолжим знакомство с особенностями развития розничных рынков ЛС ряда других стран СНГ.

Анна Шибаева
Иллюстрация: © Aydindurdu/Dreamstime/Dreamstock

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті