30 июня «Аптечная сеть 36,6» не смогла в срок рассчитаться с кредиторами и тем самым допустила технический дефолт по погашению облигаций в рублях на сумму 1,9 млрд (весь объем облигационного выпуска составил 3 млрд руб.).
В связи с отсутствием достаточного объема денежных средств для погашения номинальной стоимости облигаций компания совместно с ЗАО «Райффайзенбанк», который решился помочь сети в решении проблем с займом, проводит переговоры с держателями облигаций о реструктуризации выпуска. Компания надеется уговорить держателей бумаг обменять их на новые облигации с погашением в марте 2011 г. Еще в конце мая текущего года ОАО «Аптечная сеть 36,6» совместно с ЗАО «Райффайзенбанк» сделало кредиторам предложение о реструктуризации займа. Сеть рассчитывала сначала погасить 15% выпуска, а остальную часть долга — с марта 2011 по июнь 2012 г. ежеквартальными платежами. Однако переговоры с инвесторами продолжаются.
Отметим, что крупнейшим держателем облигаций сети является УК «Тройка Диалог», которая контролирует порядка 55–60% торгующегося выпуска. По словам президента этой компании, принципиальные договоренности с сетью о реструктуризации достигнуты.
Так, достигнутое на днях соглашение предусматривает для ОАО «Аптечная сеть 36,6» ряд обязательных условий: в частности, в ее совет директоров войдет представитель кредиторов, дивиденды дочерних компаний будут направляться на погашение долга, без согласования с держателями облигаций станет невозможна реструктуризация или реорганизация компании, совершение сделок.
Однако несмотря на возможность реструктуризации обязательств по облигациям, у «Аптечной сети 36,6» существует еще ряд проблем. Так, по данным неаудированной отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» на конец I кв. 2009 г., финансовый долг группы увеличился и составил 149,4 млн дол. США. Задолженность перед поставщиками уже к марту достигла 6,23 млрд руб., из которой в 2009 г. сети предстоит погасить 5,6 млрд руб.
?
По материалам
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим