Место под солнцем! Импорт-экспорт, производство ГЛС — ноябрь 2006 г.

Развитие фармацевтического рынка находится под постоянным и пристальным вниманием всех его участников — каждый охотник желает знать, где сидят фазаны! Из месяца в месяц мы наблюдаем постоянное увеличение объемов фармрынка в ценах производителя. Доли операторов под влиянием различных факторов изменяются. В это же время предложение более современных и дорогих препаратов увеличивается. В ноябре 2006 г. некоторые из этих тенденций приобрели еще более выраженный характер, а операторы фармрынка продолжили покорять невиданные доселе вершины. При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

Для проведения анализа использовали сведения по импортным и экспортным поставкам групп 3001–3004 ТН ВЭД. При этом учитывали данные только по готовым лекарственным средствам (ГЛС) — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и некоторые другие категории продукции были исключены. Приведенные рейтинги импортеров основаны на показателях по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по отрасли «Фармацевтическое производство» в целом (код КВЭД 24,4).

Итак, в последний месяц осени 2006 г. импортеры в очередной раз продемонстрировали повышение своей активности относительно объемов ввоза ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. Общий объем импорта ГЛС в ноябре 2006 г. составил 674,0 млн грн. за 2,9 тыс. т ГЛС, превысив показатели аналогичного периода 2005 г. на 28,2% в денежном и на 13,4% в натуральном выражении, и стал максимальным с начала 2006 г. в обоих случаях (рис. 1, 2). Отметим также, что суммарный объем импорта ГЛС по итогам первых 11 мес 2006 г. увеличился на 29,7% в денежном и 16,0% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2005 г., составив 5,4 млрд грн. за 21,6 тыс. т.

Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом


Объем импорта ГЛС в ноябре 2006 г. стал максимальным с начала 2006 г. как в денежном, так и в натуральном выражении


По итогам исследуемого периода стоимость 1 весовой единицы ввозимых ГЛС повысилась на 13,1% относительно аналогичного периода 2005 г., составив 234,6 грн. (рис. 3). Этот факт свидетельствует о сохранении тенденции увеличения объемов поставок более дорогостоящей продукции, наметившейся с середины 2006 г. (см. «Еженедельник АПТЕКА» от 15 января 2007 г. № 573(2)). Кроме того, следует отметить, что за первые 11 мес 2006 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС повысилась на 11,9% относительно аналогичного периода 2005 г.

Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Географическая структура импорта ГЛС в ноябре 2006 г. несколько изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Увеличение объемов поставок ГЛС в денежном выражении выявлено относительно многих стран-импортеров. Первое место по объемам импорта ГЛС в Украину в денежном выражении, как и в аналогичный период 2005 г. заняла Германия (табл. 1). Объемы поставок из этой страны в ноябре 2006 г. увеличились на 38,8% в денежном и 32,9% в натуральном выражении и составили 130,1 млн грн. за 507,7 т. Вторую позицию этого рейтинга заняла Индия, показатель объема импорта ГЛС в натуральном выражении которой был максимальным, опередив Германию. Следует отметить, что объемы поставок из Индии в ноябре 2006 г. сократились как в денежном — на 14,0%, так и в натуральном выражении — на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Такие изменения указывают на увеличение объемов поставок более дорогих препаратов из этой страны.

Таблица 1

География импорта ГЛС в ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 83,0 1 93,7 1 12,9 130,1 38,8 310,2 382,1 23,2 507,7 32,9
2 Индия 50,7 2 89,8 2 77,1 77,2 -14,0 644,4 763,5 18,5 540,2 -29,2
3 Франция 45,3 3 47,0 3 3,8 63,8 35,8 130,0 204,0 56,9 197,1 -3,4
4 Словения 19,3 5 23,4 6 21,3 32,1 37,4 116,2 80,8 -30,4 198,5 145,6
5 Дания 6,5 17 17,8 11 172,3 32,0 80,2 11,8 12,4 5,5 20,1 62,2
6 Италия 14,6 8 25,3 5 73,3 31,5 24,8 39,0 73,4 88,4 48,4 -34,1
7 Венгрия 25,5 4 28,6 4 12,2 31,4 9,5 84,0 83,4 -0,8 87,2 4,6
8 Австрия 18,1 6 19,8 10 9,7 23,1 16,4 90,6 99,8 10,1 111,7 11,9
9 Россия 7,5 15 22,2 7 197,9 22,4 0,6 53,2 78,6 47,9 75,5 -3,9
10 США 16,5 7 19,9 9 20,7 21,8 9,9 83,1 90,3 8,6 92,1 2,0
Прочие 117,0 138,2 18,0 208,6 50,9 734,3 664,3 -9,5 993,4 49,6
Всего 404,0 525,7 30,1 674,0 28,2 2296,8 2532,6 10,3 2871,9 13,4

В исследуемый период заслуживают внимания показатели увеличения объемов поставок ГЛС в денежном выражении из Дании — на 80,2%, а натуральном из Словении — на 145,6%. В результате Дания переместилась в составе представленного рейтинга с 11-й позиции в ноябре 2005 г. на 5-ю в исследуемый период (!). А увеличение объемов поставок ГЛС из Словении позволило этой стране в ноябре 2006 г. укрепить свои позиции в структуре поставок ГЛС. Отметим, что в числе топ-10 стран-импортеров ГЛС, несколько увеличив объем поставок препаратов, также укрепила свои позиции Австрия и заняла более выгодную позицию относительно ноябрьского рейтинга в 2005 г. Обращает на себя внимание существенная дифференциация показателей приростов объемов поставок из различных стран по натуральному показателю. Так, объем импорта ГЛС в Украину в натуральном выражении увеличился на 13,4%. В разрезе отдельных стран-поставщиков зафиксированные изменения объемов импорта существенно отличаются от таковых в целом по рынку.

Бесспорно, изменения объемов поставок ГЛС из различных стран отразились на перераспределении их доли в географической структуре импорта. Относительно Германии и Дании было зафиксировано увеличение удельного веса в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении на 1,5 и 1,4% соответственно (рис. 4). В денежном выражении на долю этих стран пришлось 19,3 и 4,8% общего объема ГЛС. Отметим, что доля стран, сгруппированных в категорию «Прочие», увеличилась на 1,9%. В натуральном выражении ситуация сложилась несколько иначе. Так, удельный вес Германии увеличился с 15,1 в ноябре 2005 г. до 17,7% в исследуемый период (рис. 5). Заслуживает внимания и увеличение доли Словении на 3,7%. В результате этого в исследуемый период доля препаратов, импортируемых из этой страны, составила 6,9% общего объема ввозимых ГЛС. Доля Франции сократилась на 1,2% и составила 6,9%.

Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Однако наибольшие изменения в общем объеме поставок были зафиксированы относительно импорта ГЛС из Индии. В исследуемый период ее удельный вес уменьшился на 5,6% в денежном и на 11,3% в натуральном выражении. Следует обратить внимание на увеличение объемов поставок ГЛС из Ирландии, которая в рейтинге по объемам импорта в денежном выражении заняла всего 20-е место, а в натуральном — 5-е. Таким образом, доля этой страны по натуральному показателю увеличилась более чем в 2 раза и составила 4,6% общего объема импорта ГЛС в исследуемый период.


В структуре распределения импорта ГЛС наметились 4 региона-лидера: Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области


Структура распределения импорта ГЛС по регионам Украины в ноябре 2006 г. также претерпела изменения. Давайте более детально рассмотрим распределение импорта ГЛС по регионам Украины. По-прежнему лидером по объему ввозимых препаратов остается столица (390,5 млн. грн за 1670 т). А 2, 3 и 4-е места в рейтинге регионов по объемам получения импортных ГЛС заняли Киевская, Днепропетровская и Донецкая обл. (табл. 2). Уменьшился объем импорта ГЛС в Одесскую область. Объем поставок препаратов в этот регион в ноябре 2006 г. уменьшился относительно аналогичного периода 2005 г. в денежном выражении на 5,1%, а в натуральном — 66,2%. Доля этого региона в общем объеме импорта сократилась в денежном выражении на 1,7% (рис. 6, 7).

Удельный вес регионов Украины — круп­нейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — круп­нейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объе­ме импорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объе­ме импорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 221,4 1 292,0 1 31,9 390,5 33,8 1271,1 1388,4 9,2 1670,0 20,3
2 Киевская обл. 38,8 3 62,4 3 60,8 84,0 34,6 205,6 301,7 46,7 347,9 15,3
3 Днепропетровская обл. 59,5 2 73,3 2 23,3 83,4 13,7 273,8 252,5 -7,8 359,0 42,2
4 Донецкая обл. 36,0 4 39,7 4 10,3 54,4 37,1 145,6 129,7 -10,9 179,9 38,8
5 Одесская обл. 24,5 5 33,4 5 36,7 31,7 -5,1 195,2 192,4 -1,4 65,1 -66,2
6 Харьковская обл. 7,6 6 8,2 6 6,9 10,1 24,1 69,9 81,4 16,5 59,4 -27,0
7 Львовская область 3,0 8 3,3 8 11,8 7,5 123,2 10,1 31,1 208,1 15,0 -51,8
8 Тернопольская обл. 4,4 7 4,7 7 8,2 5,0 5,8 74,3 77,7 4,6 115,9 49,1
9 Луганская обл. 1,0 12 1,1 11 6,6 2,2 101,0 7,4 4,4 -39,7 7,3 64,6
10 Житомирская обл. —? 0,9 12 2,1 131,3 15,8 29,3 85,2
Прочие 7,8 6,7 -16,0 3,1 -55,0 43,8 57,5 31,0 23,1 -60,1
Всего 404,0 525,7 30,1 674,0 28,2 2296,8 2532,6 10,3 2871,9 13,4

Таким образом, в структуре распределения импорта ГЛС наметились 4 региона-лидера: Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области. По итогам исследуемого периода их доля в структуре распределения импорта составила практически 90% как в денежном, так и в натуральном выражении. Доля столицы в общем объеме импорта ГЛС в ноябре 2006 г. увеличилась в денежном выражении на 2,4%, а в натуральном — на 3,3%. Относительно других крупных регионов зафиксировано неравномерное распределение удельного веса. Так, например, доля Днепропетровской области сократилась в денежном выражении на 1,6%, а в натуральном, напротив, увеличилась на 2,5%. Стоит также отметить, что количество регионов, сгруппированных в категорию «Прочие», постепенно сокращается. Поэтому неудивительно, что в исследуемый период их доля уменьшилась на 8,2% (!) в общем объеме поставок ГЛС в натуральном выражении.

Ноябрьский рейтинг импортеров ГЛС по объему ввоза в денежном выражении, как и в аналогичный период 2005 г., возглавила компания «Оптима-Фарм» (табл. 3). В целом же практически все участники данного рейтинга изменили свои позиции относительно аналогичного периода 2005 г. И только первой пятерке лидеров удалось с незначительными внутренними ротациями остаться на своих местах. Их доля в ноябре 2006 г. составила 43,7% всего импорта ГЛС в Украину (рис. 8). Особого внимания заслуживает выгодная позиция в рейтинге компании «Интерфарм» (9-е место), которая годом ранее занимала 42-е место, а также уверенное движение в гору компании «Артур К», которая в исследуемый период вплотную приблизилась к пятерке лидеров.

Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в ноябре 2004–2006 гг.

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в ноябре 2006 г. (с указанием позиций в ноябре 2005 и 2004 гг.)

Название № п/п, год
2006 2005 2004
Оптима-Фарм 1 1 1
Альба Украина 2 3 3
БаДМ 3 2 2
Медфарком 4 4 7
ВВС-ЛТД 5 5 4
Артур-К 6 10 13
Группа компаний «Аптечный холдинг» 7 11 6
Фра-М 8 7 10
Интерфарм 9 42 16
Фалби 10 6 5
Каскад-Медикал 11 14 18
Дельта Медикел 12 8 9
Протек-Фарма 13 17 19
Фармако 14 9 12
ЮЛГ 15 24 23
Аптека Биокон 16 20 22
Фармасайнс Украина Инк 17 34 32
Олфа 18 15 11
Триграм Интернешнл ДП 19 36 39
Материа Медика-Украина 20 43
Ай Эйч Си Си-Украина 21 56 54
Л-Контракт 22 12 26
Сервье-Украина 23
Вента 24 18 17
Людмила-Фарм 25 29 40
Апофарм 26 52 47
Аптечные склады Фарма Киев 27 23 30
Натурпродукт-Вега 28 28 29
Медфармсервис 29 16 21
Мегаком 30 53 27

Таблица 4

Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в ноябре 2006 г. (с указанием позиций в ноябре 2005 и 2004 гг.)

Название № п/п, год
2006 2005 2004
Оптима-Фарм 1 1 1
Альба Украина 2 3 3
БаДМ 3 2 2
Медфарком 4 4 7
ВВС-ЛТД 5 5 4
Артур-К 6 9 11
Группа компаний «Аптечный холдинг» 7 10 6
Фра-М 8 7 9
Фалби 9 6 5
Протек-Фарма 10 12 14
Фармако 11 8 10
Аптека Биокон 12 15 17
Вента 13 13 13
Апофарм 14 26 29
Аптечные склады Фарма Киев 15 17 20
Медфармсервис 16 11 16
Эдельвейс 17 25 22
Гледфарм 18 20 19
Себ-Фармация 19 27 26
3 И 20

Следует отметить, что в составе ассортиментных дистрибьюторов лидируют по объемам импорта ГЛС те же компании, что и в общем рейтинге импортеров (табл. 4). Доля тройки лидеров в общем объеме поставок ГЛС ассортиментными дистрибьюторами в ноябре 2006 г. увеличилась до 45,3% (рис. 9).

Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 9. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в ноябре 2004–2006 гг.

Состав рейтинга специализированных дистрибьюторов в ноябре 2006 г. несколько изменился по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. (табл. 5). Так, в числе топ-20 отмечено появление 3 новичков: «Сервье-Украина», «Кревель Мойзельбах» и «Донэлитфарм».

Таблица 5

Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в ноябре 2006 г. (с указанием позиций в ноябре
2005 и 2004 гг.)

Название № п/п, год
2006 2005 2004
Каскад-Медикал 1 2 4
Дельта Медикел 2 1 1
ЮЛГ 3 5 5
Фармасайнс Украина Инк 4 10 9
Олфа 5 3 2
Триграм Интернешнл ДП 6 11 11
Материа Медика-Украина 7 13
Ай Эйч Си Си-Украина 8 18 15
Сервье-Украина 9
Натурпродукт-Вега 10 7 7
Мегаком 11 16 6
Натурфарм 12 9 13
Росфармак 13 17 29
Аптеки медицинской академии 14 12 33
Нижфарм-Украина 15 20 10
Гедеон Рихтер-Укрфарм 16 15 17
Кревель Мойзельбах 17 24
Синмедик 18 6 18
Сона-фарм 19 8
Донэлитфарм 20 28 16

Компания «Интерфарм» в исследуемый период существенно увеличила объемы поставок ГЛС как в госпитальный, так и в негоспитальный сегменты. При этом доля импорта препаратов госпитальной группы составила более 2/3 всего объема поставок в денежном выражении, что позволило ей занять 1-е место в рейтинге госпитальных импортеров ГЛС (табл. 6).

Таблица 6

Топ-10 компаний — госпитальных импортеров по объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в ноябре 2006 г. (с указанием позиций в ноябре 2005 и 2004 гг.)

Название № п/п, год
2006 2005 2004
Интерфарм 1 8 1
Л-Контракт 2 1 2
Людмила-Фарм 3 3 4
Бизнес Центр Фармация 4 6 3
Три-Центральный аптечный склад 5 5 7
Ганза 6 6
МЕДВЕСТСНАБ 7 11
Кристалл 8 10
Дарница 9 2
У Фарма Трейд 10 9 5

В исследуемый период прирост доли ассортиментных дистрибьюторов в общем объеме поставок ГЛС составил 31,1% относительно аналогичного периода 2005 г. (рис. 10). Прирост по специализированным дистрибьюторам составил 32,7%, а госпитальным — всего 1,1%.

Удельный вес объема ввоза ГЛС в разрезе типов компаний-импортеров по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в ноябре 2006 г.

Рис. 10. Удельный вес объема ввоза ГЛС в разрезе типов компаний-импортеров по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в ноябре 2006 г.

ЭКСПОРТ

Развитие событий на фармацевтическом рынке Украины в сегменте экспорта в ноябре 2006 г. вновь оказалось непредсказуемым. Отечественные производители приятно удивили своими успехами, обеспечив максимальный с начала 2006 г. объем экспорта ГЛС в денежном выражении.


В ноябе 2006 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных из Украины ГЛС увеличилась практически в полтора раза


Итак, в исследуемый период общий объем экспорта ГЛС из Украины составил 46,0 млн грн. за 1,1 тыс. т, превысив показатели аналогичного периода 2005 г. на 11,2% в денежном выражении и снизив на 23,1% в натуральном (рис. 11, 12). Существенная разница между показателями изменения объемов экспорта в денежном и натуральном выражении, в свою очередь, указывает на значимое повышение стоимости 1 весовой единицы экспортированных в исследуемый период ГЛС. В ноябре 2006 г. этот показатель повысился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. и составил 43,6 грн. Причем как прирост, так и сама стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в ноябре 2006 г. оказались максимальными за последние несколько лет, а, может быть, и за всю историю отечественного фармрынка (рис. 13).

Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 12. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 13. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Значительно трансформировались не только ценовая структура экспорта, но и география поставок. Так, наметившаяся с начала 2006 г. тенденция уменьшения объемов экспорта в Россию и Беларусь сохранилась и в исследуемый период. В результате, на первую позицию в рейтинге стран — получателей украинских ГЛС за ноябрь 2006 г. вышел Казахстан, который в аналогичный период 2005 г. занимал 3-е место (табл. 7). Объем экспорта в эту страну в денежном выражении увеличился практически в 2 раза по сравнению с ноябрем 2005 г. Несмотря на то, что объемы поставок в Россию в денежном и натуральном выражении в ноябре 2006 г. сократились относительно аналогичного периода 2005 г. (на 16,2 и 43,7% соответственно), все же она заняла 2-е место в представленном рейтинге. Объемы поставок ГЛС в Беларусь уменьшились на 15,4 и 31,4% в денежном и натуральном выражении соответственно. При этом за Беларусью осталось закреплено первенство среди стран — получателей украинских ГЛС по натуральному показателю. Отметим, что одни из максимальных показателей прироста объемов поставок ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении в исследуемый период относительно аналогичного периода 2005 г. были зафиксированы в Узбекистане (на 62,7 и 67,5% соответственно). Это позволило ему подняться в данном рейтинге на одну позицию относительно аналогичного периода 2005 г.

Таблица 7

География экспорта ГЛС в ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Казахстан 3,4 5 5,0 3 47,7 9,5 88,8 78,8 142,2 80,6 98,3 -30,9
2 Россия 8,8 1 10,3 1 17,6 8,7 -16,2 423,0 422,3 -0,2 237,7 -43,7
3 Беларусь 8,5 2 9,4 2 10,7 8,0 -15,4 295,4 361,7 22,5 248,3 -31,4
4 Молдова 4,4 4 4,1 4 -7,6 5,4 32,9 132,3 157,1 18,8 124,6 -20,7
5 Узбекистан 2,8 6 2,6 6 -9,3 4,1 62,7 42,8 65,8 53,6 110,1 67,5
6 Азербайджан 1,9 7 2,8 5 44,9 3,3 16,2 76,0 124,6 63,9 85,8 -31,2
7 Грузия 1,5 8 2,0 8 36,2 1,6 -21,6 30,8 42,7 38,9 27,6 -35,3
8 Таджикистан 0,1 16 1,2 0,7 29,5
9 Кыргызстан 0,1 13 0,2 12 91,6 0,8 295,8 1,9 5,1 171,8 59,3 1063,7
10 Латвия 0,1 12 0,8 10 524,3 0,6 -21,6 6,6 16,2 146,6 10,3 -36,3
Прочие 6,5 4,2 -34,8 2,9 -32,2 84,5 35,1 -58,5 24,6 -29,9
Всего 38,1 41,4 8,7 46,0 11,2 1172,6 1372,8 17,1 1056,1 -23,1

Кроме того, следует обратить внимание на увеличение объемов поставок ГЛС в Кыргызстан. В ноябре 2006 г. они увеличились в денежном выражении на 295,8%, а в натуральном — на 1063,7%. Этот факт обусловил появление Кыргызстана на 9-м месте в представленном топ-10 стран — экспортеров украинских ГЛС. Также в исследуемый период было отмечено появление на 8-й позиции Таджикистана, который в аналогичный период 2005 г. не входил в состав этого рейтинга.

Соответствующим образом изменения в географии экспорта ГЛС из Украины отразились на перераспределении удельного веса крупнейших стран-получателей (рис. 14, 15). Неудивительно, что в исследуемый период максимальное увеличение удельного веса в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении зафиксировано относительно Казахстана (на 8,5%). В результате, доля этой страны в ноябре 2006 г. составила 20,6% общего объема экспорта ГЛС в денежном выражении. В натуральном выражении среди топ-5 получателей ГЛС максимальное увеличение доли зафиксировано по Узбекистану (на 5,6%). Относительно России было отмечено уменьшение удельного веса в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении на 6,1%, а в натуральном — на 8,3%. Также уменьшение доли отмечено по Беларуси на 5,4 и 2,8% соответственно. В структуре экспорта по натуральному показателю увеличился удельный вес стран, сгруппированных в категорию «Прочие» (на 6,2%).

Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 14. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 15. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Крупнейшим по объемам поставок ГЛС регионом остается г. Киев (табл. 8). Именно столица по-прежнему задает тон изменениям объемов и структуры экспорта ГЛС. В исследуемый период объемы поставок ГЛС из Киева в денежном выражении увеличились (на 17,7%) по сравнению с ноябрем 2005 г., а в натуральном, напротив, уменьшились (на 30,1%).

Таблица 8

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих годов

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 26,1 1 24,0 1 -8,0 28,3 17,7 747,9 885,3 18,4 619,1 -30,1
2 Харьковская обл. 4,5 2 8,3 2 86,3 7,8 -6,2 80,9 138,2 70,7 121,5 -12,1
3 Одесская обл. 2,3 3 2,5 3 9,8 1,8 -29,1 84,3 109,5 29,9 53,9 -50,8
4 Луганская обл. 0,3 11 1,4 5 304,8 1,6 14,9 11,8 37,6 218,9 36,5 -2,9
5 Львовская обл. 1,0 5 1,4 4 46,3 1,5 5,9 35,9 44,0 22,3 41,4 -6,0
6 Черкасская обл. 0,7 7 1,1 6 47,8 1,1 6,1 14,6 26,5 81,5 17,4 -34,4
7 Житомирская обл. 0,8 6 0,7 7 -7,5 0,9 19,0 125,8 84,2 -33,1 77,7 -7,7
8 Киевская обл. 0,4 10 0,4 10 9,3 0,8 97,9 4,2 4,3 2,2 27,4 541,8
9 Днепропетровская обл. 0,44 8 0,8 21,83 37,3
10 Полтавская обл. 0,4 9,0 0,6 8,0 37,1 0,7 25,8 14,2 21,7 53,0 20,3 -6,5
Прочие 1,2 1,0 -15,3 0,8 -17,8 31,1 21,5 -30,9 3,6 -83,4
Всего 38,1 41,4 8,7 46,0 11,2 1172,6 1372,8 17,1 1056,1 -23,1

В результате доля столицы в общем объеме экспорта ГЛС увеличилась на 3,4% в денежном выражении и сократилась в натуральном — на 5,9% (рис. 16, 17). Значительным в исследуемый период оказался прирост объемов поставок ГЛС из Киевской области.

Удельный вес регионов — крупнейших поставщиков ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 16. Удельный вес регионов — крупнейших поставщиков ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Удельный вес регионов — крупнейших поставщиков ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рис. 17. Удельный вес регионов — крупнейших поставщиков ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2004–2006 гг.

Рейтинг экспортеров в ноябре 2006 г. по объемам поставок в денежном выражении, как и в аналогичный период 2005 г. возглавила компания «Фармак» (табл. 9). Второе место в представленном топ-листе, как и в ноябре 2005 г., заняла корпорация «Артериум», а на 3-е поднялась «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Таблица 9

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в ноябре 2006 г. (с указанием позиций в ноябре 2005 и 2004 гг.)

Название № п/п, год
2006 2005 2004
Фармак 1 1 2
Артериум 2 2 4
Дарница 3 7 10
Здоровье 4 9 22
Топфарм 5 5 31
Юнифарма 6 42
Медео 7 12 7
Луганский ХФЗ 8 10 30
Биостимулятор 9 4 5
Здоровье народу 10 16 11
Львовдиалик 11 19 15
Укрфармэкспорт 12 14 23
Киевский витаминный завод 13 3 3
Борщаговский ХФЗ 14 15 6
Ян 15 32 8
Лекхим 16 40 13
Концерн Стирол 17 29 50
Медеофарм 18 28
Технолог 19 22
Интерфарма-Киев 20 24 34
Медол 21
Юрия-фарм 22 36 39
Медфарком 23 40
Лубныфарм 24 20 24
Житомирская ФФ 25 37 41
ВЕД Фармация 26 21
Галафарм 27 30 35
Витамины 28 27 17
Биофарма 29 26 59
ОЗ ГНЦЛС 30 35 29

ПРОИЗВОДСТВО

Предпоследний месяц 2006 г. ознаменовался максимальными объемами фармацевтического производства — 369,4 млн грн., увеличившись на 15,2% по сравнению с ноябрем 2005 г. (рис. 18). Причем этот показатель стал максимальным (!) за всю историю отечественного фармрынка, написанную в XXI веке.

Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 18. Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении в январе–ноябре 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

За первые 11 мес 2006 г. общий объем фармацевтического производства в Украине увеличился на 15,0% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.


В сегменте фармпроизводства в ноябре 2006 г. также был установлен очередной рекорд — объемы производства стали максимальными за всю историю отечественного фармрынка, написанную в XXI веке!


Таким образом, в ноябре 2006 г. объем фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт – экспорт + производство» составил 997,3 млн грн., что выше показателя за аналогичный период 2005 г. на 23,9% (рис. 19). А темпы его роста по-прежнему задавал сегмент импорта.

Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в ноябре 2004–2006 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих годов

Рис. 19. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в ноябре 2004–2006 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих годов

В целом за первые 11 мес 2006 г. объем фармрынка в ценах производителя составил 8,2 млрд грн., увеличившись на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Такие показатели дают основание предполагать, что общий объем фармрынка в ценах производителя по итогам 2006 г. оказался немногим более 9,0 млрд грн.

ИТОГИ

Последний осенний месяц 2006 г. уверенно можно назвать успешным для фармпроизводителей. Объемы импорта ГЛС, экспорта и фармпроизводства увеличились в исследуемый период и стали максимальными с начала 2006 г. Также нельзя не отметить колоссальное повышение стоимости 1 весовой единицы экспортированных в этот период ГЛС, которая тоже стала максимальной с начала 2006 г. Надеемся, что показатели в декабре 2006 г. будут не менее успешными.

Однако не стоит забывать, что темпы развития розничного фармрынка не поспевают за рынком производителя. Поэтому существенное наращивание объемов импорта ГЛС и фармпроизводства требует от операторов рынка немалых усилий, направленных на сбыт этой продукции. И, судя по всему, для многих производителей задача сохранить свое место под солнцем в это прохладное время года окажется выполнимой. n

Оксана Сергиенко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті