Загадочное дежавю с 2005 г.! Импорт-экспорт, производство ГЛС: март и весь I кв. 2007 г.

Давным-давно, анализируя итоги работы импортеров и производителей лекарственных средств, мы назвали 2005 г. лучшим в истории отечественного фармрынка (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 530 (9) от 6.03.2006 г.). Конечно же, тогда ошеломляющий прорыв в его развитии выглядел куда более сумбурно, чем сейчас. Однако с тех пор многое изменилось. Ну а подобных темпов увеличения объемов фармрынка в ближайшей перспективе, пожалуй, никто и не ожидал. Сегодня показатели прироста объемов фармрынка в ценах производителя оказались наравне с таковыми двухлетней давности. А значимость изменений, которые здесь произошли, по-видимому, окажет не менее существенное влияние на дальнейший ход событий. В причинах столь загадочного дежавю мы и попробуем разобраться. При подготовке публикации использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», а также информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Для проведения анализа использовали сведения по импортным и экспортным поставкам групп 3001–3004 ТН ВЭД. При этом учитывали данные только по готовым лекарственным средствам (ГЛС). Ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и некоторые другие категории продукции были исключены. Приведенные рейтинги импортеров и экспортеров основаны на показателях по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по отрасли «Фармацевтическое производство» в целом (код КВЭД 24,4).

ИМПОРТ

Всего по итогам I кв. 2007 г. в Украину было ввезено 7,2 тыс. т ГЛС на сумму 1,7 млрд грн., что по сравнению с I кв. 2006 г. на 46,5% в денежном и 39,0% в натуральном выражении больше (рис. 1). В это же время стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС увеличилась на 5,4% и составила 237,3 грн./кг. Примечательно, что в исследуемый период темпы прироста объемов ввоза ГЛС и стоимости 1 весовой единицы таковых были выше, чем год тому назад. Однако в целом значительный прирост объемов поставок ГЛС в I кв. текущего года связан с неимоверным всплеском активности импортеров в феврале. Причем доля февраля в общем объеме ввоза ГЛС за I кв. 2007 г. в натуральном выражении была максимальной. Самый же большой объем импорта ГЛС в денежном выражении был осуществлен в марте.

Объем импорта ГЛС в                                     денежном и натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг.                                     с указанием процента прироста по сравнению с I кв.                                     предыдущего года

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с I кв. предыдущего года


Общий объем импорта ГЛС в денежном выражении по итогам I кв. 2007 г. увеличился по сравнению с I кв. 2006 г. практически в  полтора раза


Так, общий объем импорта ГЛС в марте 2007 г. составил 671,8 млн грн. в денежном и 2,6 тыс. т в  натуральном выражении, что превысило показатели за аналогичный период 2006 г. на 33,8 и 33,3% соответственно (рис. 2, 3). Стоимость 1 весовой единицы ввезенных ГЛС в марте 2007 г. была больше, чем в январе и феврале, и составила 255,7 грн. за кг (рис. 4). Впрочем, по сравнению с мартом прошлого года она практически не изменилась.

Динамика объема                                     импорта ГЛС в денежном выражении в январе–марте                                     2005–2007 гг. с  указанием процента прироста по                                     сравнению с аналогичным периодом предыдущего                                     года

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика объема                                     импорта ГЛС в  натуральном выражении в                                     январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента                                     прироста по сравнению с аналогичным периодом                                     предыдущего года

Рис. 3. Динамика объема импорта ГЛС в  натуральном выражении в январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика стоимости 1                                     весовой единицы импортируемых ГЛС в                                     январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента                                     прироста/убыли по сравнению с аналогичным                                     периодом предыдущего года

Рис. 4. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Вряд ли у кого-нибудь могло возникнуть сомнение, что лидером по объемам импорта ГЛС в Украину по итогам I кв. 2007 г. станет Германия. Действительно, объем поставок ГЛС из Германии в исследуемый период был максимальным и составил 384,4 млн грн. за 1,3 тыс. т ГЛС (табл. 1). Причем в разрезе топ-10 крупнейших стран по объемам ввоза ГЛС Германия продемонстрировала наибольший прирост таковых в денежном выражении и один из наибольших — в натуральном.

Таблица 1

География импорта ГЛС в  I кв. 2005–2007 гг.
с  указанием процента прироста/убыли по  сравнению с  I кв. предыдущего года

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. млн грн. D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 203,9 224,9 10,3 384,4 70,9 629,4 816,7 29,8 1296,5 58,8
2 Индия 124,8 156,8 25,6 235,4 50,1 1187,5 1256,6 5,8 1753,7 39,6
3 Франция 84,7 120,4 42,1 153,9 27,9 323,6 361,2 11,6 582,6 61,3
4 Венгрия 49,5 62,4 26,1 81,6 30,9 153,1 178,8 16,8 212,5 18,9
5 Италия 40,4 57,5 42,4 80,1 39,3 79,7 114,9 44,2 138,2 20,3
6 Словения 72,0 59,0 -18,0 66,2 12,3 273,2 241,7 -11,5 289,4 19,8
7 Австрия 39,0 46,2 18,6 65,7 42,1 204,8 182,2 -11,0 246,8 35,5
8 Болгария 29,2 49,2 68,1 64,5 31,3 280,3 386,4 37,9 451,7 16,9
9 США 35,1 44,1 25,7 63,4 43,6 157,8 185,3 17,5 243,4 31,3
10 Россия 26,3 35,2 33,9 55,5 57,7 186,0 187,7 0,9 196,8 4,8
Прочие 232,5 312,8 34,5 460,9 47,3 822,5 1278,3 55,4 1801,7 41,0
Всего 937,4 1168,5 24,6 1711,6 46,5 4297,9 5189,8 20,8 7213,3 39,0

Лидирующие позиции в рейтинге стран-поставщиков по объемам ввоза ГЛС в натуральном выражении традиционно занимает Индия. Причем в исследуемый период она также укрепила свое положение — прирост объемов импорта ГЛС в I кв. 2007 г. из этой страны был выше, чем в целом по рынку. Отметим, что относительно поставок из большинства стран в исследуемый период было отмечено повышение стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС. Из 10 крупнейших по объемам импорта этого вида продукции стран снижение стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС было зафиксировано только относительно поставок из Франции и Словении (на 20,7 и 6,3% соответственно). Стоимость 1 весовой единицы из России в исследуемый период повысилась в полтора раза и, достигнув 281,9 грн., превысила таковую из многих европейских стран.

Примечательно, что состав первой десятки стран — крупнейших поставщиков ГЛС в  Украину — в денежном выражении по сравнению с  I кв. 2006 г. не изменился. Более того, многие его участники остались на тех же позициях, что и в рейтинге за аналогичный период предыдущего года. А в комплексе это свидетельствует о стабильных партнерских отношениях оптовых операторов отечественного фармрынка с зарубежными производителями.

Существенное увеличение объемов импорта ГЛС из Германии отразилось на увеличении ее доли в общем объеме поставок этого вида продукции в Украину в денежном выражении с  19,2% в  I кв. 2006 г. до 22,5% в исследуемый период (рис. 5). В общем объеме поставок ГЛС в  натуральном выражении удельный вес Германии увеличился с 15,7 до 18,0% (рис. 6).

Удельный вес стран —                                     крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме                                     импорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Удельный вес стран —                                     крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме                                     импорта ГЛС в натуральном выражении в I кв. 2005–2007                                     гг.

Рис. 6. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Удельный вес Индии в общем объеме ввоза ГЛС в исследуемый период несколько увеличился по сравнению с I кв. 2006 г. и составил 13,8% в денежном и 24,3% в натуральном выражении. Доля Франции по денежному показателю уменьшилась (на 1,3%), составив 9,0%, а по натуральному, напротив, увеличилась (на 1,1%) и составила 8,1% общего объема импорта ГЛС в Украину. Необходимо также отметить, что удельный вес топ-5 крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС составил 54,7% в денежном и 60,6% в натуральном выражении, увеличившись по сравнению с I кв. 2006 г. на 1,4 и  1,6% соответственно.

Закономерно, что максимальные объемы отгрузок ГЛС осуществляются в Киев. По итогам I кв. 2007 г. объемы поставок этого вида продукции в столицу составили порядка 1 млрд грн. за 4 тыс. т, что в полтора раза больше, чем год назад (табл. 2). В целом же количество регионов — получателей ГЛС в исследуемый период уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. с 20 до 16. Максимальный прирост объемов ввоза ГЛС в исследуемый период отмечен в Киевскую обл., в результате чего в рейтинге регионов — получателей ГЛС она заняла 2-е место и потеснила тем самым Днепропетровскую обл.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в I кв. 2005–2007 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с  I кв. предыдущего года

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. млн грн. D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 499,6 643,6 28,8 986,9 53,3 2293,9 2905,6 26,7 4346,9 49,6
2 Киевская обл. 113,7 153,7 35,2 297,2 93,4 429,9 601,6 39,9 1086,3 80,6
3 Днепропетровская обл. 149,0 192,3 29,0 240,9 25,3 520,7 739,9 42,1 750,6 1,4
4 Донецкая обл. 78,1 92,0 17,9 106,7 16,0 283,7 265,4 -6,4 383,2 44,4
5 Харьковская обл. 14,9 25,9 73,2 25,6 -1,2 146,8 228,7 55,7 218,2 -4,6
6 Одесская обл. 53,2 21,9 -58,8 20,7 -5,4 410,1 123,4 -69,9 72,3 -41,4
7 Львовская обл. 8,2 14,5 76,8 12,1 -16,4 29,3 83,8 185,7 62,8 -25,1
8 Тернопольская обл. 8,2 8,8 6,6 11,0 25,0 112,4 124,5 10,8 217,4 74,6
9 Луганская обл. 1,0 5,1 427,2 5,4 4,5 6,2 20,6 229,7 18,3 -11,3
10 Житомирская обл. 3,7 3,5 -5,7 32,8 46,5 42,0
Прочие 11,5 7,0 -38,9 1,6 -77,3 64,9 63,5 -2,3 10,8 -83,2
Всего 937,4 1168,5 24,6 1711,6 46,5 4297,9 5189,8 20,8 7213,3 39,0

Доля Киева в общем объеме получения ГЛС в  I кв. 2007 г. составила 57,7% в денежном и 60,3% в натуральном выражении (рис. 7). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели повысились на 2,6 и 4,3% соответственно. Доля Киевской области увеличилась на 4,2% в денежном и 3,5% в натуральном выражении и составила 17,4 и 15,1%. Удельный вес Днепропетровской обл. в общем объеме получения ГЛС уменьшился и составил в денежном выражении 14,1%, а в натуральном — 10,4%. Кроме этого, уменьшился и суммарный удельный вес остальных регионов в общем объеме получения ГЛС, что свидетельствует об усилении влияния в сегменте импорта этого вида продукции операторов Киева и Киевской обл.

Удельный вес регионов                                     Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем                                     объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном                                     выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Сегодня такие изменения представляются вполне логичным продолжением процесса концентрации поставок в руках ведущих импортеров. Так, на протяжении нескольких лет нами отмечается стабильность позиций тройки лидеров в рейтинге по объемам импорта ГЛС в денежном выражении. Не стал исключением март и весь I кв. 2007 г., когда эти компании в очередной раз подтвердили свои намерения оставаться самыми мощными импортерами на фармрынке. С относительно небольшой разницей в объемах поставок 1–3-е места в рейтинге импортеров ГЛС как за март, так и за I кв. текущего года заняли компании «Альба Украина», «Оптима-Фарм» и «БаДМ» (табл. 3, 4). А первую пятерку импортеров по праву дополнили компании «ВВС-ЛТД» и «Артур-К».

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в марте 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за март 2006 и 2005 г.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Альба Украина 1 3 2
БаДМ 2 2 1
Оптима-Фарм 3 1 3
ВВС-ЛТД 4 4 5
Артур-К 5 5 10
Фармако 6 11 4
Группа компаний «Аптечный холдинг» 7 6 8
Фалби 8 9 9
Дельта Медикел 9 12 15
Фра-М 10 10 6
Медфарком 11 7 11
Каскад-Медикал 12 14 12
Триграм Интернешнл 13 32 62
Протек-Фарма 14 16 7
Олфа 15 13 13
Вента 16 22 16
Аптека Биокон 17 15 18
ЮЛГ 18 37 32
Нижфарм-Украина 19 34 36
Натурфарм 20 40 45
Бизнес Центр Фармация 21 24 50
Материа Медика-Украина 22 48 39
Фармасайнс Украина Инк 23 21 31
Конарк Интелмед 24 20
Людмила-Фарм 25 19 69
Апофарм 26 33 44
Эдельвейс 27 30 25
Фармакер 28
Гедеон Рихтер-Укрфарм 29 42 54
Натурпродукт-Вега 30 28 24

Таблица 4

Топ-50 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в I кв. 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2006 и 2005 г.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Альба Украина 1 3 3
Оптима-Фарм 2 2 2
БаДМ 3 1 1
ВВС-ЛТД 4 5 4
Артур-К 5 4 10
Группа компаний «Аптечный холдинг» 6 6 11
Фалби 7 7 12
Каскад-Медикал 8 12 5
Фармако 9 11 9
Фра-М 10 8 7
Дельта Медикел 11 10 13
Медфарком 12 9 8
Триграм Интернешнл 13 37 50
Олфа 14 14 14
Протек-Фарма 15 20 6
Сервье-Украина 16 19
Аптека Биокон 17 13 16
Вента 18 17 17
Нижфарм-Украина 19 18 38
ЮЛГ 20 35 36
Бизнес Центр Фармация 21 30 59
ГлаксоСмитКляйн Хелскер Юкрейн 22 39 67
Фармасайнс Украина Инк 23 23 30
Натурфарм 24 46 40
Эдельвейс 25 32 25
Апофарм 26 31 42
Материа Медика-Украина 27 43 47
Интерфарм 28 44 56
Натурпродукт-Вега 29 28 24
Гледфарм 30 25 21
Мегаком 31 26 41
Конарк Интелмед 32 22
Синмедик 33 65 45
Марко Фарм Лтд 34 70 73
Росфармак 35 62 103
Авант 36 92 134
Ай Эйч Си Си-Украина 37 34 29
Сона-фарм 38 21 28
Себ-Фармация 39 33 31
Медвестснаб 40 36 99
Медфармсервис 41 16 18
Людмила-Фарм 42 27 63
Квест Этикалс 43 55 32
Аптеки медицинской академии 44 48 44
Гедеон Рихтер-Укрфарм 45 47 51
Фармакер 46 82 77
Л-Контракт 47 54 33
Фармасофт 48 71 89
Старлинг Интернешнл 49 42 43
Хмесил 50 49 26


50% объемов импорта ГЛС в денежном выражении по итогам I кв 2007 г. обеспечили 5 крупнейших импортеров


Заслуживает внимания то, что в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении по итогам I кв. 2007 г. доля топ-5 импортеров составила 50,0% (рис. 8). Причем в марте 2007 г. их удельный вес был и того больше — 50,5%. Примечательно, что в I кв. текущего года доля компаний, занявших в рейтинге по объемам импорта ГЛС в  денежном выражении 6–20-е места абсолютно не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,0%. Логично, что остальные импортеры, которые занимают в рейтинге по объемам поставок места ниже 20-го, теряют свою долю рынка.

Распределение объема                                     ввоза ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006                                     ТН ВЭД по позициям в рейтинге                                     компаний-импортеров с указанием удельного веса                                     (%) в  I  кв. 2005–2007 гг.

Рис. 8. Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в  I кв. 2005–2007 гг.

Одна из причин этого — уменьшение количества импортеров ГЛС в Украину. По сравнению с I кв. 2006 г. в исследуемый период общее количество импортеров этого вида продукции уменьшилось со 164 до 141. При этом состав топ-50 компаний — импортеров ГЛС за I кв. 2007 г. изменился всего на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам I кв. 2007 г. прирост объемов импорта ГЛС в денежном выражении, осуществленный всеми специализированными дистрибьюторами, стал максимальным в разрезе типов поставщиков. Доля специализированных дистрибьюторов увеличилась на 2,9% и составила 21,7% общего объема импорта ГЛС (рис. 9). Объем ввоза ГЛС ассортиментными дистрибьюторами в  этот период также увеличился, а их удельный вес составил 74,4%. Доля госпитальных импортеров — 3,9%. При этом по сравнению с I кв. 2006 г. они также продемонстрировали некоторое увеличение объемов ввоза ГЛС.

Распределение объема                                     ввоза ГЛС в  разрезе типов компаний-импортеров                                     по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении с                                     указанием удельного веса (%) в  I кв. 2005–2007 гг.

Рис. 9. Распределение объема ввоза ГЛС в  разрезе типов компаний-импортеров по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении с указанием удельного веса (%) в  I кв. 2005–2007 гг.

Отметим, что топ-7 компаний — лидеров по объемам импорта ГЛС в денежном выражении за I кв. 2007 г. занимают аналогичные позиции и в  рейтинге ассортиментных дистрибьюторов (табл. 5). В целом же этот сегмент импортеров выделяется большей стабильностью в рядах специализированных и госпитальных поставщиков.

Таблица 5

Топ-30 ассортиментных дистрибьюторов по  объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в  денежном выражении в I кв. 2007 г. (с  указанием позиций в рейтингах за I кв. 2006 и 2005 гг.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Альба Украина 1 3 3
Оптима-Фарм 2 2 2
БаДМ 3 1 1
ВВС-ЛТД 4 5 4
Артур-К 5 4 9
Группа компаний «Аптечный холдинг» 6 6 10
Фалби 7 7 11
Фармако 8 10 8
Фра-М 9 8 6
Медфарком 10 9 7
Протек-Фарма 11 15 5
Аптека Биокон 12 11 13
Вента 13 14 14
Эдельвейс 14 20 20
Апофарм 15 19 27
Гледфарм 16 18 17
Конарк Интелмед 17 16
Себ-Фармация 18 21 23
Медфармсервис 19 13 15
Фармасофт 20 33 48
Старлинг Интернешнл 21 25 28
Хмесил 22 27 21
Рейнбо 23 22 16
Фармюнион 24
Интерфарма-Киев 25 26 26
Ананта 26 28 44
Медикус МК 27 36 31
Новофарм 28 32
Укртехномед 29 31 32
Луганское ОКПП «Фармация» 30 38 52

Так, в группе ассортиментных импортеров состав первой десятки компаний не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в общем объеме поставок ГЛС их удельный вес увеличился (рис. 10). Доля топ-3 компаний в общем объеме поставок, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами, увеличилась на 7,5% по сравнению с I кв. 2006 г. и достигла отметки 53,4%!

Распределение объема                                     импорта ГЛС в денежном выражении по группам                                     3001–3006 ТН ВЭД по позициям в рейтинге                                     ассортиментных дистрибьюторов с указанием                                     удельного веса (%) в I кв. 2005–2007 гг.

Рис. 10. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД по позициям в рейтинге ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в I кв. 2005–2007 гг.

Рейтинг специализированных дистрибьюторов по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении за I кв. 2007 г. возглавила компания «Каскад-Медикал», переместившись на одну позицию вверх по сравнению с рейтингом за аналогичный период прошлого года (табл. 6). Доля топ-20 компаний в общем объеме поставок ГЛС специализированными дистрибьюторами в исследуемый период составила более 90%.

Таблица 6

Топ-20 специализированных дистрибьюторов по  объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в I кв. 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2006 и 2005 г.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Каскад-Медикал 1 2 1
Дельта Медикел 2 1 2
Триграм Интернешнл 3 13 18
Олфа 4 3 3
Сервье-Украина 5 5
Нижфарм-Украина 6 4 12
ЮЛГ 7 12 11
ГлаксоСмитКляйн Хелскер Юкрейн 8 14 23
Фармасайнс Украина Инк 9 7 8
Натурфарм 10 16 13
Материа Медика-Украина 11 15 17
Натурпродукт-Вега 12 9 5
Мегаком 13 8 14
Синмедик 14 23 16
Марко Фарм Лтд 15 26 25
Росфармак 16 21 33
Ай Эйч Си Си-Украина 17 11 7
Сона-фарм 18 6 6
Квест Этикалс 19 19 9
Аптеки медицинской академии 20 18 15

Переменчивость характера Гермеса — бога торговли — обусловила значительные изменения рейтинга госпитальных импортеров в I кв. 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за весь I кв. 2007 г. лидером по объемам ввоза ГЛС среди госпитальных поставщиков стала компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 7). В составе этого топ-листа появилось 4 компании, не входивших в топ-10 лидеров по объемам импорта ГЛС среди госпитальных импортеров за I кв. 2006 г. В новом составе топ-10 госпитальных импортеров обеспечили более 85% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении, осуществленного такими компаниями.

Таблица 7

Топ-10 компаний — госпитальных импортеров по объему импорта ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении в I кв. 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2006 и 2005 г.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Бизнес Центр Фармация 1 2 5
Интерфарм 2 4 4
Авант 3 16 21
Медвестснаб 4 3 15
Людмила-Фарм 5 1 7
Л-Контракт 6 7 1
Бакмед 7 9 27
Ганза 8 26
Кристалл 9 11 2
ОЛ-Украина 10

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что многие компании — лидеры по объемам импорта ГЛС в денежном выражении занимают ведущие позиции и в общем объеме поставок ГЛС из различных стран (табл. 8). При этом закрепиться на позициях крупнейших импортеров из Индии и России удалось нескольким специализированным дистрибьюторам. В комплексе такая расстановка сил демонстрирует распределение сфер влияния, а значит — и зависимость перспектив развития всего сегмента импорта от действий ассортиментных и специализированных дистрибьюторов.

Таблица 8

Рейтинг компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД в разрезе топ-10 стран – производителей ГЛС по объему импорта в денежном выражении за I кв. 2007 г.

№ п/п Страна происхождения № п/п компаний — импортеров ГЛС в  рейтинге
1 2 3 4 5
1 Германия Альба Украина Оптима-Фарм Каскад-Медикал БаДМ Артур-К
2 Индия Триграм Интернешнл Альба Украина БаДМ Оптима-Фарм Фалби
3 Франция Оптима-Фарм Сервье-Украина Альба Украина Дельта Медикел БаДМ
4 Венгрия Альба Украина ВВС-ЛТД БаДМ Протек-Фарма Артур-К
5 Италия Оптима-Фарм Альба Украина Дельта Медикел БаДМ ВВС-ЛТД
6 Словения Альба Украина БаДМ Оптима-Фарм ВВС-ЛТД Протек-Фарма
7 Австрия Оптима-Фарм Альба Украина Фалби БаДМ Группа компаний «Аптечный холдинг»
8 Болгария Альба Украина ВВС-ЛТД Артур-К БаДМ Оптима-Фарм
9 США Оптима-Фарм Альба Украина БаДМ Интерфарм ВВС-ЛТД
10 Россия Материа Медика- Украина Нижфарм-Украина Росфармак Аптеки медицинской академии Интерфарм

ЭКСПОРТ

В сегменте экспорта в исследуемый период изменения были менее структурированы, чем в сегменте импорта. Однако учитывая, что год тому назад объемы экспорта уменьшились по сравнению с I кв. 2005 г., сейчас экспортерам удалось обеспечить достойные результаты функционирования этого сектора фармрынка. Объемы поставок ГЛС из Украины в этот период увеличились по сравнению с I кв. прошлого года на треть в денежном выражении и на 15,9% в натуральном и составили 120,1 млн грн. за 3,2 тыс. т продукции (рис. 11).

Объем экспорта ГЛС в                                     денежном и натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг.                                     с указанием процента прироста/убыли по сравнению                                     с I кв. предыдущего года

Рис. 11. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в I кв. 2007 г. увеличилась на 15,7% относительно I кв. 2006 г. и достигла отметки 37,6 грн.

Наибольший вклад в общий объем экспорта ГЛС в исследуемый период внес март, доля которого в квартальном объеме экспорта составила около 50%. Всего по итогам марта 2007 г. Украина экспортировала 1,4 тыс. т ГЛС на сумму 56,5 млн грн. (рис. 12, 13). По сравнению с  мартом 2006 г. объем экспорта в этот период увеличился на 43,0% в денежном и 31,1% в  натуральном выражении. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в марте была максимальной с начала текущего года и составила 40,0 грн., что на 9,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 14).

Динамика объема                                     экспорта ГЛС в денежном выражении в                                     январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента                                     прироста/убыли по сравнению с аналогичным                                     периодом предыдущего года

Рис. 12. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика объема                                     экспорта ГЛС в  натуральном выражении в                                     январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента                                     прироста/убыли по сравнению с аналогичным                                     периодом предыдущего года

Рис. 13. Динамика объема экспорта ГЛС в  натуральном выражении в январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика стоимости 1                                     весовой единицы экспортируемых ГЛС в                                     январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента                                     прироста/убыли по сравнению с аналогичным                                     периодом предыдущего года

Рис. 14. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Традиционно наибольшие объемы поставок ГЛС из Украины осуществлялись в страны постсоветского пространства. Тем не менее, есть в этом списке и европейские государства, и американские, и африканские, и даже Новая Зеландия. Максимальные же объемы ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении по итогам I кв. 2007 г. были экспортированы в Россию (табл. 9). Однако прирост объемов поставок ГЛС в эту страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был ниже, чем в целом по рынку. Беларусь заняла 2-е место в рейтинге стран — получателей ГЛС, экспортированных из Украины, как в денежном, так и в натуральном выражении. Причем объемы экспорта в Беларусь по сравнению с I кв. 2006 г. уменьшились, и особенно значительно — в натуральном выражении. Так что по сравнению с I кв. 2006 г., когда Беларусь занимала 1-е место по тоннажности получения ГЛС из Украины, в исследуемый период она переместилась в рейтинге по этому показателю на 2-е место. Примечательно, что 3-е место в рейтинге стран — получателей ГЛС из Украины заняла Молдова. А объемы поставок в эту страну продемонстрировали один из наибольших приростов.

Таблица 9

География экспорта ГЛС в I кв. 2005–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли
по сравнению с I кв. предыдущего года

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. млн грн. D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 22,9 21,1 -7,8 26,7 26,5 1018,0 662,0 -35,0 681,2 2,9
2 Беларусь 20,5 20,8 1,4 19,0 -8,5 834,3 858,2 2,9 637,7 -25,7
3 Молдова 5,8 5,9 1,4 17,8 204,0 244,6 191,7 -21,6 570,8 197,8
4 Узбекистан 10,9 10,8 -0,9 17,6 62,2 276,4 335,7 21,4 363,4 8,2
5 Казахстан 7,6 6,8 -10,3 8,6 27,0 191,2 206,8 8,2 230,9 11,7
6 Азербайджан 4,7 4,3 -7,2 8,6 98,5 163,0 129,9 -20,3 323,4 149,0
7 Грузия 6,3 7,1 12,3 6,6 -7,1 100,8 133,1 32,1 107,6 -19,1
8 Таджикистан 0,9 1,2 33,7 3,3 162,3 20,0 36,8 84,4 102,9 179,2
9 Кыргызстан 1,4 2,2 54,4 3,2 45,8 27,8 38,5 38,6 53,4 38,8
10 Армения 0,9 2,3 169,4 2,1 -11,6 3,9 44,7 1043,6 27,5 -38,5
Прочие 15,1 7,0 -54,1 6,6 -4,0 160,6 119,6 -25,6 97,5 -18,4
Всего 97,0 89,5 -7,7 120,1 34,2 3040,6 2757,0 -9,3 3196,3 15,9

Удельный вес России в общем объеме экспорта ГЛС из Украины в I кв. 2007 г. составил 22,2% в денежном и 21,3% в натуральном выражении, что на 1,4 и 2,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (рис. 15, 16). Доля Беларуси уменьшилась более значительно — на 7,4 и 11,2% и составила 15,8 и 19,9% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении соответственно. Относительно Молдовы в это же время было зафиксировано значительное увеличение удельного веса в общем объеме получения ГЛС в денежном и натуральном выражении (примерно на 10%), который в результате составил 14,8 и 17,9% соответственно.

Удельный вес стран —                                     крупнейших получателей ГЛС в общем объеме                                     экспорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2005–2007                                     гг.

Рис. 15. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Удельный вес стран —                                     крупнейших получателей ГЛС в общем объеме                                     экспорта ГЛС в натуральном выражении в I кв.                                     2005–2007 гг.

Рис. 16. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Максимальный объем украинского экспорта ГЛС в исследуемый период был осуществлен из Киева (табл. 10). 2–5-е места в представленном рейтинге регионов — лидеров по объемам экспорта ГЛС в денежном выражении, как и в I кв. прошлого года, заняли Харьковская, Одесская, Львовская и Луганская области. Причем из первой пятерки регионов более всего увеличила объемы поставок ГЛС Харьковская обл.

Таблица 10

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в I кв. 2005–2007 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
млн грн. млн грн. D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 64,9 55,4 -14,6 71,5 29,0 1860,9 1666,4 -10,5 1949,3 17,0
2 Харьковская обл. 10,1 10,8 7,0 20,0 84,7 158,8 162,7 2,5 384,3 136,2
3 Одесская обл. 7,3 5,3 -28,2 6,9 30,7 317,0 206,2 -35,0 190,9 -7,4
4 Львовская обл. 3,7 3,7 0,5 5,9 59,8 123,7 105,5 -14,7 156,9 48,7
5 Луганская обл. 2,0 3,3 64,6 4,7 43,8 65,7 103,8 58,0 146,1 40,7
Прочие 9,0 11,0 22,8 11,1 0,5 514,5 512,4 -0,4 368,8 -28,0
Всего 97,0 89,5 -7,7 120,1 34,2 3040,6 2757,0 -9,3 3196,3 15,9

Удельный вес Киева в общем объеме экспорта ГЛС в исследуемый период уменьшился (рис. 17, 18). По итогам I кв. 2007 г. он составил 59,5% в денежном и 61,0% в натуральном выражении, что на 2,4 и 0,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля Харьковской обл. в общем объеме поставок ГЛС за границу составила 16,6 и 12,0% в денежном и натуральном выражении, увеличившись по сравнению с I кв. 2006 г. в обоих случаях примерно на 5%. Необходимо отметить, что объемы поставок ГЛС из Житомирской обл., которая занимает 3-е место в рейтинге по объемам экспорта ГЛС в натуральном выражении, в исследуемый период уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ее доля по этому показателю уменьшилась до 7,7%.

Удельный вес                                     регионов — крупнейших поставщиков ГЛС в общем                                     объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в I кв.                                     2005–2007 гг.

Рис. 17. Удельный вес регионов — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Удельный вес                                     регионов — крупнейших поставщиков ГЛС в общем                                     объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в I                                     кв. 2005–2007 гг.

Рис. 18. Удельный вес регионов — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в I кв. 2005–2007 гг.

Лидером по объемам экспорта ГЛС в денежном выражении в марте 2007 г. стала корпорация «Артериум», а в целом за весь I кв. 2007 г. — компания «Фармак» (табл. 11, 12). Впрочем, первую четверку лидеров-экспортеров в обоих рейтингах сформировали отечественные производители «Фармак», «Дарница», «Артериум» и «Здоровье». Однако, если по сравнению с аналогичными периодами 2006 г. первая тройка крупнейших экспортеров не изменилась, то относительно компании «Здоровье» отмечено повышение позиций. В целом же оба топ-листа представлены в большей степени производителями.

Таблица 11

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему экспорта в  денежном выражении в марте 2007 г. (с указанием позиции в рейтинге за март 2006 г.)

Название № п/п, год
2007 2006
Артериум 1 2
Фармак 2 1
Дарница 3 3
Здоровье 4 18
Биостимулятор 5 4
Медео 6 9
Борщаговский ХФЗ 7 6
Юнифарма 8 10
Топфарм 9 7
Укрфармэкспорт 10 16
Ян 11 15
Луганский ХФЗ 12 12
Галафарм 13 26
Биолек 14 19
Львовдиалик 15 20
Медеофарм 16 25
Биофарма 17 39
Сигмафарм 18 40
Здоровье народу 19 13
Три-Центральный аптечный склад 20

Таблица 12

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении в I кв. 2007 г. (с указанием позиции в рейтинге за I кв. 2006 г.)

Название № п/п, год
2007 2006
Фармак 1 1
Дарница 2 3
Артериум 3 2
Здоровье 4 6
Биостимулятор 5 4
Луганский ХФЗ 6 7
Медео 7 9
Борщаговский ХФЗ 8 5
Юнифарма 9 10
Галафарм 10 25
Львовдиалик 11 18
Укрфармэкспорт 12 21
Ян 13 12
Здоровье народу 14 16
Биофарма 15 50
Юрия-фарм 16 22
Биолек 17 23
ОЗ ГНЦЛС 18 14
Кардио Фарм 19 31
Лекхим 20 11
Медеофарм 21 27
Сигмафарм 22 41
Концерн Стирол 23 15
Топфарм 24 17
Три-Центральный аптечный склад 25 30
Житомирская ФФ 26 20
Технолог 27 32
Киевский витаминный завод 28 8
Интерфарма-Киев 29 26
Медфарком 30 55

ПРОИЗВОДСТВО

На протяжении I кв. украинские фармпроизводители продемонстрировали достаточно высокие темпы наращивания объемов деятельности. В марте 2007 г. они увеличились на 11,2% по сравнению с мартом прошлого года и составили в денежном выражении 336,9 млн грн. (рис. 19). А по итогам всего I кв. текущего года объемы фармпроизводства увеличились на 15,5% и, вплотную приблизившись к 1 млрд, достигли отметки 932,9 млн грн.

Динамика объема                                     фармацевтического производства в денежном                                     выражении в  январе–марте 2005–2007 гг. с                                     указанием процента прироста по сравнению с                                     аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 19. Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении в  январе–марте 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года


Объем фармрынка в  ценах производителя в  марте 2007 г. составил 952,1 млн грн., что превысило показатели за март 2006 г. на 24,4%


Объем фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт — экспорт + производство», в I кв. 2007 г. составил 2,5 млрд грн., что на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года (рис. 20). При этом общий прирост его объемов был значительно выше, чем в аналогичный период 2006 г., благодаря каждому из его сегментов. Особенно постарались импортеры, в результате активной работы которых доля импорта в общем объеме фармрынка в денежном выражении увеличилась с 61,9% в I кв. 2006 г. до 67,8% в  исследуемый период.

Объем                                     фармацевтического рынка в ценах производителя в                                     I кв. 2005–2007  гг. с  указанием составляющих его                                     величин и процента прироста/убыли по сравнению с                                     I кв. предыдущего года

Рис. 20. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в I кв. 2005–2007 гг. с  указанием составляющих его величин и процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

ИТОГИ

Итак, в чем же, собственно говоря, дежавю с 2005 г.? Во-первых, в повышении темпов прироста объемов фармацевтического рынка. Причем по итогам I кв. 2007 г. они превзошли прогнозируемые показатели. Во-вторых, в колоссальном количестве изменений, которыми оно обусловлено, и еще больших предпосылках к дальнейшим модификациям. Однако тогда, в 2005 г., это были лишь предвестники дальнейшей структуризации. Сегодня — это ее следствие. Причем одним из наиболее значимых факторов развития рынка является тот факт, что весь сегмент импорта уже ровно наполовину зависит только от 5 компаний. Именно эти 5 импортеров в I кв. 2007 г. ввезли в Украину ГЛС практически на такую же сумму, как произвели все украинские фармкомпании.

Кроме этого, по итогам I кв. 2007 г. объем импорта ГЛС только из Германии превысил таковой отечественного фармпроизводства — 384,4 против 336,9 млн грн. Анализируя портфель дистрибьютора, необходимо все же учитывать, что в денежном выражении отечественных препаратов на рынке больше, чем импортированных из Индии, Франции или какой-либо другой страны.

Таким образом, комплексное развитие фармацевтического рынка обусловлено двумя его составляющими: импортом и производством ГЛС. При этом на горизонте совершенно четко видны планки, которые берут импортеры. И, по-видимому, они находятся гораздо выше установленных производителями. Интерес к продукции зарубежного производства подогревается со всех сторон и рационально объясняется большей прибыльностью таковых.

Однако нельзя забывать о том, что на 2/3 рынок потребителя лекарственных средств в натуральном выражении принадлежит украинским производителям! n

Екатерина Кармалита

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті