Фармрынок на фоне финансово-экономического пейзажа: фаза роста продолжается

Как мы сообщали ранее, 14–15 февраля в столичном «Mercure Kyiv Congress Centre» состоялся 14-й Ежегодный аналитический форум «Фармавзгляд–2019». В ходе 1-й сессии участники форума обсудили тренды развития мировой и украинской экономики, развитие украинского фармрынка, привлекательность рынка для инвесторов, актуальные вопросы конкуренции, а также изменения валютного и налогового законодательства.

Леонид Гуляницкий, доктор технических наук, профессор Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, представил тренды мировой экономики и экономики Украины. Начал спикер с глобальных тенденций на мировой арене по состоянию на февраль 2019 г. В стратегической перспективе мир вступает в период бифуркаций (развитие IТ-сферы и искусственного интеллекта, угроза затяжного кризиса, экология, климат). В краткосрочной перспективе существует угроза замедления темпов развития мировой экономики. Кроме того, прогнозируются ослабление долларового доминирования и регионализация валют, проблемы у локомотивов мировой экономики: США, Китая, ЕС и Индии. Ожидаются большие переселения народов и нарастание межэтнических и межконфессиональных противоречий. Значительное влияние оказывают и мировоззренческие и экономические противостояния.


По прогнозам Мирового банка, в ближайшие годы ожидается стабильный прирост мирового ВВП на уровне 3%. При этом темпы роста экономики развивающихся стран будут повышаться, в то время как для развитых стран — замедляться.

Относительно экономики Украины на ближайшие годы Мировой банк прогнозирует рост ВВП на 2,9% в 2019 г., 3,4% — в 2020 г. и 3,8% — в 2021 г. Также в ближайшие годы предполагается снижение уровня инфляции.

Докладчик отметил, что руководство страны выделило 5 основных направлений экономического роста Украины:

  • агропромышленный комплекс, поскольку Украина находится в десятке производителей зерна в мире и в тройке самых больших экспортеров;
  • информационные технологии (IТ). Необходимо создавать собственные стартапы. На сегодня около 150 тыс. украинцев работают в сфере IТ, генерируя порядка 4% ВВП;
  • индустриализация. Привлечение прямых иностранных инвестиций, выведение на наш рынок новых технологий;
  • мощные инфраструктурные проекты;
  • развитие туризма. Сегодня доля туризма в структуре ВВП составляет 1,5%, а в мире в среднем — 10%.

В завершение докладчик представил прогнозы развития фармрынка Украины. В гривневом выражении в 2019 г. ожидается прирост около 18%. Также впервые были озвучены прогнозы динамики фармрынков России и Беларуси.

Подробно о тенденциях развития украинского фармрынка и его ключевых игроках рассказал Сергей Ищенко, директор компании «Proxima Research». Несмотря на то что доля украинского фармрынка в структуре мирового рынка сравнительно невелика (0,26%), темпы его прироста значимо опережают глобальный тренд по увеличению потребления медикаментов.

В 2018 г. фармрынок продемонстрировал активное развитие. Суммарный объем потребления лекарственных средств в розничном и госпитальном сегменте увеличился на 21% в гривневом, на 19% — в долларовом выражении и на 4% — в упаковках.

Доля госпитального сегмента в структуре фармрынка Украины крайне мала и составляет порядка 12% в денежном выражении, что значительно ниже, чем в странах СНГ, где этот показатель составляет 24–35%. Также в Украине достаточно низкий показатель потребления лекарственных средств на душу населения по сравнению с ближайшими соседями, особенно в госпитальном сегменте, где этот показатель в 3–4 раза ниже, чем в Беларуси и РФ.

Удельный вес розничного сегмента в общем объеме рынка в денежном выражении составляет 88%. Поэтому развитие рынка полностью зависит от благополучия потребителя. В декабре 2018 г. отмечали повышение реальной заработной платы на 10% и номинальной — на 21%. Также отмечен и рост доходов населения. По итогам III кв. 2018 г., реальные доходы населения увеличились на 10%, а номинальные — на 20%.

Розничный рынок лекарственных средств по итогам 2018 г. демонстрирует прирост в гривневом выражении на уровне 22%, в долларовом — 19%, и 3% — в упаковках. Прирост рынка в денежном выражении обеспечивался преимущественно за счет инфляции, повышения потребления в упаковках и перераспределения потребления в сторону более дорогостоящих препаратов.

Среди основных трендов розничного рынка следует отметить увеличение доли продаж диетических добавок, планомерное увеличение доли рецептурных препаратов, а также увеличение удельного веса генериков. В разрезе аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства заметен тренд увеличения доли зарубежных препаратов.

Как известно, с 2015 г. в госпитальном сегменте появился новый игрок — международные организации, через которые осуществляются закупки препаратов по централизованным программам МЗ Украины. Поставки лекарственных средств, закупленных через международные организации, осуществляются с задержкой 1,5–2 года. Кроме того, такие закупки производятся по предоплате, имеют налоговые преференции, а также широкие вариации в номенклатуре и объемах закупок.

С 2017 г. в Украине реализуется программа «Доступные лекарства», что обусловило значимое повышение потребления включенных в нее препаратов и снижение цен на них. Также увеличилось количество назначений препаратов, включенных в систему реимбурсации. В 2018 г. аптекам в рамках программы компенсировано более 1 млрд грн. На сегодня структура потребления включенных в программу препаратов в разрезе регионов не соответствует таковой в объеме выделенных на реализацию программы средств. Возможно, эту проблему удастся решить после передачи администрирования программы Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) и введению электронной системы учета выписанных рецептов.

В достаточно консолидированном сегменте дистрибуции конкурентная борьба ведется между тройкой лидеров, которые в совокупности аккумулируют 83% поставок лекарственных средств в аптечные учреждения.

Продолжается консолидация розничного сегмента. По итогам I–III кв. 2018 г. топ-3 аптечных сетей аккумулирует 25% розничного товарооборота. Всего в Украине насчитывается порядка 20,5 тыс. торговых точек.

По прогнозам, в ближайшие годы рынок продолжит демонстрировать double digit рост в денежном выражении. Оптимистические прогнозы развития фармрынка позволяют рассчитывать, что по итогам 2020 г. Украина сможет снова войти в группу Pharmerging Markets — перспективных развивающихся рынков, которые являются привлекательным сегментом для международных инвесторов.

Николай Орлов, партнер юридической компании «ОМП», представил доклад «Денежное измерение юридических и налоговых изменений 2019 г.».

Начал спикер с валютной либерализации, которая пришла на смену тотальному валютному контролю. Сегодня регулятор переложил контроль за валютными операциями на банки. На смену лицензиям на валютные операции пришла система электронных лимитов. Кроме того, на смену регистрации кредитных договоров с нерезидентами приходит обычное внесение данных в информационную систему. Также увеличен срок возврата валютной выручки со 180 до 365 дней и отменен валютный контроль за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн. При этом стоит отметить, что штрафные санкции могут составлять до 100% от суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Еще одним трендом является применения правила трансфертного ценообразования. На сегодня в Украине известны случаи завышения цен на лекарственные средства и субстанции при ввозе в страну с использованием компаний-нерезидентов.

В нашей стране усиливается контроль за ввозом продукции:

  • постоянный обмен информацией между Государственной фискальной службой Украины и фискальными службами других государств, в частности относительно растаможивания товаров;
  • обновленные требования к экономическому присутствию компаний-нерезидентов. Без реального ведения бизнеса невозможно открывать и использовать банковские счета;
  • для целей трансфертного ценообразования необходимо доказывать повышение маржи на уровне компаний-посредников.

Штрафные санкции за невыполнение условий трансфертного ценнообразования довольно значительные и могут составлять до 300 прожиточных минимумов граждан, или 556 тыс. грн.

Еще одной проблемой, являются физические лица — предприниматели (ФЛП), которые оказывают определенные услуги. На сегодня большинство украинских банков ввели ограничения на снятие наличных для ФЛП, а некоторые и вовсе закрывают счета ФЛП-«обналичникам». Также со II полугодия 2018 г. Государственная фискальная служба Украины фокусирует плановые документальные проверки на компаниях, которые активно сотрудничают с ФЛП. В свою очередь, Генеральная прокуратура Украины расследует платежи фармпредставительств ФЛП, в том числе за маркетинговые и промоционные услуги.

В связи с этим сотрудничество с ФЛП становится неэффективным и рискованным. Это приведет к снижению посреднической маржи ФЛП до 10–15%, либо же компании полностью откажутся от сотрудничества с ними.

Светлана Панаиотиди, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), рассказала об актуальных вопросах конкуренции на фармацевтическом рынке, на которых сфокусируется АМКУ в текущем году.

Спикер отметила позитивный эффект внедрения программы реимбурсации. В минувшем году были предоставлены рекомендации для МЗ Украины относительно расширения перечня возмещае­мых препаратов. Также предоставлены соответствующие рекомендации участникам программы с целью недопущения нарушений конкурентного законодательства. Стоить отметить, что при реализации программы возникали задержки с компенсацией средств аптечным учреждениям. Поскольку программа с апреля 2019 г. переходит на администрирование к НСЗУ, то будут предоставлены соответствующие рекомендации во избежание возникновения таких проблем.

Важен также вопрос маркетинговых договоров. Как известно, в конце прошлого года была обнародована декларация руководителей ряда аптечных сетей относительно отказа от маркетинговых договоров. Маркетинг — довольно болезненный для всего рынка вопрос касательно того, в какой части это приемлемо и не вредит конкуренции. Проблема заключается в том, что пациент, приходя в аптеку, ожидает купить назначенный ему качественный, эффективный и безопасный препарат, а не тот, продажа которого базируется только на размере маркетингового заработка всех по цепочке.

Наверняка на фоне принятой декларации ситуация в данной сфере изменится. В текущем году АМКУ продолжит исследовать данный вопрос, чтобы четко понимать, как это происходило в прошлом году и что изменилось после принятия декларации. Кроме того, как предложение выполнения рекомендаций АМКУ, МЗ Украины представило ряд проектов документов касательно регуляции промоции, направленных на установление четких правил промоции и создание равных условий для всех участников рынка. В ближайшее время эти документы будут проработаны и вынесены на общественное обсуждение.

На вопрос аудитории относительно публикации результатов клинических исследований согласно принятым в конце 2018 г. изменениям в Закон Украины «О лекарственных средствах», С. Панаиотиди ответила, что ответственным за внедрение вторичного законодательства является МЗ Украины, которое в течении 6 месяцев должно разработать нормативно-правовые акты и определить, каким образом и в каком объеме может раскрываться информация по клиническим исследованиям из досье лекарственного средства. В случае отсутствия каких-либо действий во исполнение норм законодательства единственным рычагом влияния со стороны АМКУ может быть предоставление рекомендаций.

Константин Магалецкий, партнер компании «Horizon Capital», рассказал о перспективах Украины в сфере привлечения иностранных инвестиций. Как уже сообщалось выше, с 2016 г. экономика Украины стабильно развивается. Один из основных драйверов роста экономики — увеличение потребительских расходов домашних хозяйств. На фоне экономического роста улучшаются ожидания бизнеса и инвесторов. В IV кв. 2018 г. индекс деловых ожиданий на ближайшие 12 мес повысился до 117%, а индекс инвестиционной привлекательности во II полугодии 2018 г. — до 3,07 пункта. Немаловажным фактором является укрепление национальной валюты по отношению к доллару США. Кроме того, в 2018 г. Украина показала высокий результат в ключевых рейтингах (рейтинг уровня условий ведения бизнеса — Doing Business Ranking и уровня развития инноваций — Global Innovation Index) среди других развивающихся стран.

Все эти факторы — позитивный сигнал для иностранных инвесторов, и они возвращаются в Украину. С каждым годом в нашей стране реа­лизуется все больше инвестиционных проектов в различных сферах экономики. Активно развивающийся фармацевтический рынок Украины является одним из наиболее привлекательных секторов для инвестиций. Он демонстрирует двузначные темпы прироста и имеет значительный потенциал для роста.

Среди негативных факторов, сдерживающих инвесторов, докладчик выделил напряженную ситуа­цию на востоке Украины, отсутствие преференций для производителей, локализующих производство, и долгосрочных программ сотрудничества между государством и производителями.

Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА»,
фото Сергея Бека

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи