Пульс рынка. Аптечные продажи в Украине: итоги 9 мес 2010 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Общий объем отечественного фармацевтического рынка по всем категориям товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2010 г. составил 16,7 млрд грн. за 1,4 млрд упаковок, превысив показатели за аналогичный период предыдущего года на 19 и 9% соответственно (табл. 1). В долларовом эквиваленте он увеличился на 16% до 2,1 млрд дол.

Основным драйвером фармрынка в денежном выражении в анализируемый период является самая крупная по объему аптечных продаж категория «аптечной корзины» — лекарственные средства. Так, благодаря опережающим средне­рыночные темпам прироста вклад этой категории в валовой аптечной выручке увеличился с 81,5 до 83% по сравнению с январем–сентябрем 2009 г. В натуральных величинах доля лекарственных средств в общем объеме отечественного фармрынка также возросла — с 60,5 до 62,6%. Минимальный прирост объема аптечных продаж в денежном и натуральном выражении в анализируемый период отмечен для изделий медицинского назначения (ИМН) — 5,0 и 2,4% соответственно. Для аптечных продаж косметики и биологически активных добавок (БАД) характерны умеренные темпы развития.

В разрезе помесячной динамики в денежном и натуральном выражении после традиционного сезонного в летнее время всплеска объема аптечных продаж сопутствующих категорий товаров (косметика, БАД, ИМН) в сентябре 2010 г. эти сегменты рынка продемонстрировали отрицательную динамику относительно аналогичного периода 2009 г.

По итогам января–сентября 2010 г. структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении практически не претерпела изменений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В текущем году отечественные производители удерживают отвоеванные в минувшем году у зарубежных конкурентов рыночные доли. В денежном выражении максимальный удельный вес по всем категориям товаров «аптечной корзины» аккумулирует продукция зарубежного производства, в то время как в натуральных величинах отмечается противоположная ситуация, за исключением ИМН, в объеме аптечных продаж этой категории зарубежная продукция превалирует и в денежном, и в натуральном выражении (рис. 1). Кроме того, ИМН — единственная категория товаров «аптечной корзины», для которой темпы прироста объема аптечных продаж импортной продукции превышают таковые для отечественной в денежном и натуральном выражении (рис. 2). Аналогичная ситуация отмечена в сегменте лекарственных средств в натуральном выражении, в то время как в деньгах объем продаж этой категории товаров отечественного производства растет опережающими темпами на фоне импортных препаратов. В сегментах косметики и БАД в анализируемый период продукция отечественного производства демонстрирует опережающие темпы развития в денежном и натуральном выражении.

Рис. 1

Структура аптечных продаж в разрезе товаров «аптечной корзины» отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам января–сентября 2010 г.

Рис. 2

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам января–сентября 2009–2010 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Общий объем аптечных продаж лекарственных средств по итогам января–сентября 2010 г. составил 13,8 млрд грн. за 862,7 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 21,3% в денежном и 12,8% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте этот показатель составил 1,7 млрд дол., увеличившись на 18,1%.

Сравнительный анализ данных об импорте и производстве лекарственных средств, а также их розничной реализации свидетельствует о тесной корреляции их динамики (рис. 3). Незначительные расхождения в темпах прироста этих сегментов рынка могут корректироваться с поправкой на разрыв во времени ввоза и непосредственно реализации товара, а также других обстоятельств. Однако в данном случае применим закон сохранения энергии — количество товара, поступившего на рынок, соответствует объему его розничной реализации.

В текущем году розничный рынок лекарственных средств в национальной валюте испытывает значительный подъем, в то время как в упаковках и долларовом эквиваленте наблюдается лишь планомерное восстановление объе­ма аптечных продаж на докризисный уровень (рис. 4). Кроме того, испытанием для рынка станет преодоление пика объема аптечных продаж лекарственных средств в последние месяцы 2009 г., обусловленного угрозой эпидемии гриппа А (H1N1). Ввиду завышенной сравнительной базы в эти пиковые месяцы итоговые темпы прироста розничного рынка в 2010 г. могут быть значительно откорректированы в сторону уменьшения.

Динамика рынка розничной реализации лекарственных средств близко коррелирует с номинальными доходами граждан, соответственно перспективы развития отечественного розничного рынка непосредственно зависят от благосостояния населения (рис. 5). Прямо пропорциональная зависимость доходов и объема розничной реализации может быть откорригирована в связи с экстраординарными обстоятельствами, наглядный пример которых — всплеск объема аптечных продаж в IV кв. 2009 г., вызванный паническим спросом ввиду угрозы эпидемии в стране.

Рис. 3

Темпы прироста/убыли импорта, производства и розничной реализации лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января–сентября 2009–2010 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в январе 2008 — сентябре 2010 г.

Рис. 5

Динамика номинальных доходов населения Украины и розничной реализации лекарственных средств в 2005–2009 гг., а также индекс роста номинальных доходов населения и розничной реализации лекарственных средств в I кв. 2006 — II кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Источник: Госкомстат Украины

Действующие рыночные механизмы, в частности сдвиг в структуре потребительского спроса в пользу менее дорогостоящих препаратов в условиях сокращения реального располагаемого дохода населения в кризисный период, обеспечили оте­чественным производителям преимущества в увеличении объема аптечных продаж лекарственных средств. Так, в конце 2008 г. наметилась тенденция к увеличению рыночной доли лекарственных средств отечественного производства в общем объе­ме розничного рынка. Относительно января–сентября 2008 г. удельный вес препаратов украинского производства в общем объеме аптечных продаж в анализируемый период увеличился на 4% до 27% в денежном и 67% в натуральном выражении. Доля препаратов зарубежного производства снизилась соответственно до 73 и 33%.

Значительное преимущество перед зарубежными конкурентами отечественные производители получили в минувшем году, когда темпы убыли потребления дешевой украинской продукции в упаковках были втрое ниже, чем для импорта. В то же время в денежном выражении темпы прироста объема аптечных продаж украинских препаратов в 1,5 раза превышали таковые для импортной продукции (рис. 6). В текущем году разрыв в темпах прироста между этими сегментами рынка в денежном выражении продолжил расти, а в упаковках эти показатели практически сравнялись.

В текущем году превалирующий вклад в общий прирост розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении обеспечивает сегмент импорта, в то время как в упаковках прирост преимущественно стимулируется продажами препаратов отечественного производства (рис. 6). В прошлом году основной вклад в убыль розничного рынка лекарственных средств в натуральном выражении сделал сегмент импорта.

Чем стимулируется рост розничного рынка лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства? В прошлом году для всех сегментов рынка были отмечены высокий уровень инфляции, сокращение натурального объема потребления и изменение структуры спроса в пользу дешевых препаратов (рис. 7).

Рис. 6

Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства, а также их вклад в итоговый прирост рынка по итогам января–сентября 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 7

Индикаторы прироста/убыли аптечных продаж лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства, а также в целом по рынку в денежном выражении по итогам января–сентября 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В настоящее время розничный рынок лекарственных средств характеризуется увеличением потребления в натуральном выражении и обратным перераспределением спроса с дешевых на более дорогостоящие препараты. Причем в разбивке на составляющие прироста сегмент зарубежных лекарственных средств довольно близко отображает общерыночную ситуацию. В это же время в сегменте отечественных препаратов, помимо вышеуказанных составляющих, значительный вклад в прирост объема аптечных продаж обеспечивают инфляционные процессы.

Для более структурированного анализа рынка лекарственных средств в условиях стремительного распространения такого явления, как создание зарубежными фармпроизводителями локальных компаний, которые импортируют свою продукцию на украинский фармрынок и осуществляют хозяйственно-коммерческую деятельность с использованием национальной валюты как основной, в рамках импорта целесообразно выделение сегмента «импорт за гривню». Это довольно емкий сегмент, его доля по итогам января–сентября 2010 г. составляет 37% розничного рынка лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении и 27% общего объема рынка. Более того, если рассматривать рынок лекарственных средств с точки зрения дистрибьюции, то товар «гривневой зоны» (оте­чественная продукция + «импорт за гривню») доминирует на рынке, аккумулируя суммарный удельный вес в размере 54% общего объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении (рис. 8). Анализ динамики различных сегментов рынка свидетельствует о значительном конкурентном потенциале «гривневой зоны» (ввиду наличия возможности управления курсовыми рисками и проведения гибкой политики ценообразования) относительно валютной массы товаропотока.

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств структура рынка аптечных продаж в денежном и натуральном выражении в анализируе­мый период не отмечается существенных перестановок относительно января–сентября 2009 г. Так, удельный вес рецептурных лекарственных средств составляет 53% в денежном и 33% в натуральном выражении в общем объеме розничной реализации лекарственных средств, а безрецептурных препаратов, соответственно, — 47 и 67%. По сравнению с январем–сентябрем 2009 г. в исследуемый период темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении в обоих сегментах близко коррелировали с общерыночными на уровне 21–22%. В натуральных величинах сегмент рецептурных лекарственных средств продемонстрировал опережающие темпы развития розничной реализации — 18%, для безрецептурных препаратов этот показатель составил 11%.

Состав топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период по сравнению с январем–сентябрем 2009 г. не изменился. Так, максимальный объем аптечной выручки традиционно аккумулируют препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». В состав этой топ-5 также вошли препараты групп C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противомик­робные средства для системного применения». Пятерка лидеров групп АТС-классификации 1-го уровня стабильно удерживает суммарный удельный вес в размере 70% общего объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении.

В разрезе групп АТС-классификации 3-го уровня максимальный объем аптечных продаж в денежном выражении приходится на препараты групп M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» и N02B  «Прочие анальгетики и антипиретики».В рейтинге брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении в январе–сентябре 2010 г. первые 3 позиции распределили в порядке убывания АКТОВЕГИН, ЭССЕНЦИАЛЕ и МИЛДРОНАТ (табл. 2). В анализируемый период суммарный удельный вес указанной топ-30 брэндов лекарственных средств составил 14% общего объема аптечных продаж в денежном выражении.

В январе–сентябре 2009–2010 гг. состав топ-10 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении оставался стабильным (табл. 3). В исследуемый период рейтинг возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group», на 2-м и 3-м местах расположились соответственно «Фармак» и «sanofi-aventis». Топ-5 также сформировали компании «Nycomed» и «Дарница». Уровень консолидации в сегменте маркетирующих организаций на розничном рынке лекарственных средств невысок и на протяжении последних нескольких лет остается неизменным. Так, по итогам января–сентября 2010 г. топ-5 маркетирующих организаций по объе­му розничной реализации в денежном выражении аккумулируют 19% рынка, а топ-40 — 65%.

В сентябре 2010 г. на розничном рынке лекарственных средств произошла смена лидера — пальму первенства среди маркетирующих организаций по объему розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении завоевал отечественный производитель «Фармак» (табл. 4).

Для анализа индивидуального конкурентного потенциала игроков рынка целесообразно рассмотрение показателя Evolution Index. За основу при расчете Evolution Index были приняты такие показатели, как МАТ с октября 2009 по сентябрь 2010 г. относительно аналогичного периода преды­дущих лет, а также YTD — накопительный итог за январь–сентябрь 2010 г. В рамках топ-40 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам октября 2009 — сентября 2010 г. представлена топ-10 компаний из расчета Evolution Index по МАТ (табл. 5). Тесная корреляция значений Evolution Index для компаний-лидеров в различные периоды свидетельствует о стабильности их рыночного развития.

Что касается перспектив отечественного розничного рынка лекарственных средств, то вероятны различные сценарии развития в зависимости от влияния ряда факторов. Как было отмечено, динамика розничного рынка лекарственных средств непосредственно взаимосвязана с благосостоянием населения, соответственно, потенциал его развития сопряжен с ростом номинальных доходов граждан. Производители как основной драйвер рынка способны влиять на развитие его потенциала посредством промоционной активности по продвижению своей продукции. Среди экономических факторов на динамику фармрынка могут влиять значительные курсовые колебания. Как показал опыт последних лет, значимое влияние на развитие рынка оказывает регуляторное давление.

Согласно прогнозам компании «Proxima Research» в случае реализации умеренного сценария развития (при отсутствии экономических и регуляторных потрясений) темпы прироста розничного рынка лекарственных средств в долларовом эквиваленте в 2010–2012 гг. стабилизируются (рис. 9). Так, благоприятный прогноз предполагает прирост розничного рынка лекарственных средств в долларовом эквиваленте на уровне 12,9% в 2010 г. и 12,7% в 2011 г. Пессимистический сценарий развития (в случае введения НДС, значимых изменений курса валют и др.) предвещает существенно более низкие темпы рыночного развития.

Рис. 8

Долевое соотношение сегментов рынка аптечных продаж в денежном выражении, а также темпы их прироста по итогам января–сентября 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9

Темпы прироста/убыли розничного рынка лекарственных средств в долларовом эквиваленте в 2008–2009 гг. по сравнению с предыдущим годом с указанием прогноза на 2010–2012 гг.

ИТОГИ

В текущем году на отечественном фармрынке наметилось заметное оживление после кризисных перипетий, хотя объем потребления в упаковках и долларовом эквиваленте пока не пре­одолел рубеж 2008 г. Среди ключевых тенденций в настоящее время отмечают увеличение потребления упаковок на 13% и перераспределение спроса с дешевых на более дорогостоящие препараты.

Действующие рыночные механизмы обеспечили отечественным производителям преимущества в увеличении объема аптечных продаж лекарственных средств и наращении рыночной доли в общем объеме розничного рынка. На рынке аптечных продаж лекарственных средств зарубежного производства в последнее время отмечают значительный рост конкурентного потенциала сегмента «импорт за гривню», который ввиду наличия возможности управления курсовыми рисками и проведения гибкой политики ценообразования имеет преференции относительно валютной массы товаропотока.В сентябре текущего года на фоне последних тенденций к усилению рыночного присутствия оте­чественных фармпроизводителей на 1-е место по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении вышла компания «Фармак».

Заглянуть в будущее отечественного рынка аптечных продаж лекарственных средств позволил прогноз компании «Proxima Research». Ввиду не­определенности экономических и регуляторных факторов рынок может оказаться на распутье между умеренным и пессимистическим сценарием развития. При отсутствии экономических и регуляторных потрясений темпы прироста розничного рынка лекарственных средств в ближайшем будущем стабилизируются, в 2010 г. ожидается прирост рынка на уровне 12,9% в долларовом эквиваленте. Пессимистический сценарий развития (в случае введения НДС, значимых изменений курса валют и др.) предполагает существенно более низкие темпы рыночного развития.

Отечественный фармрынок постоянно находится в динамике, поэтому неотъемлемое требование успеха в этом бизнесе — держать руку на пульсе!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!