Аптечний продаж за підсумками 2023 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РИНКУ

Загальні обсяги роздрібної реалізації усіх товарів «аптечного кошика», за підсумками 2023 р. становили 164 млрд грн, що на 29% більше, ніж у 2022 р. Якщо ж порівнювати із довоєнним 2021 р., то зростання становить 20%. У натуральному вираженні обсяги аптечного продажу становили 1,3 млрд упаковок та збільшилися на 3% порівняно із 2022 р., однак порівняно з довоєнним 2021 р. обсяги продажу в упаковках менші на 27%. У доларовому вираженні темпи зростання у 2023 р. становили 13% порівняно із 2022 р., а порівняно із 2021 р. скоротилися на 10%, що пов’язано зі знач­ним зростанням курсу після повномасштабного вторгнення рф в Україну (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 2021–2023 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з попереднім роком

У грошовому вираженні збільшення обсягів аптечного продажу характерне для всіх категорій товарів «аптечного кошика». У натуральному вираженні зростання фіксується для всіх категорій, за винятком медичних виробів, продаж яких скоротився на 0,6% (табл. 1). Варто звернути увагу на сегмент дієтичних добавок, обсяги аптечного продажу яких зростають знач­но вищими темпами, ніж інші категорії. Це сприяє продовженню довготривалої тенденції до збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку (рис. 2). За підсумками 2023 р. їх частка становить 10,4% у грошовому та 8% у натуральному вираженні.

Рис. 2. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2019–2023 рр. в грошовому вираженні

У структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва за підсумками 2023 р. для всіх категорій у грошовому вираженні відзначається незначний зсув у бік вітчизняних препаратів порівняно із показниками 2022 р. У натуральному вираженні для деяких категорій характерне збільшення частки зарубіжних товарів, для інших, навпаки, частка вітчизняних збільшилася. Втім у цілому по ринку фіксується зростання частки іноземних виробників (рис. 3).

Рис. 3. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2022–2023 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 2023 р. становила 127,8 грн і підвищилася порівняно із такою у 2022 р. на 25,4% (рис. 4). Найдорожчою категорією серед товарів «аптечного кошика» стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 166,4 грн. Для лікарських засобів цей показник становить 153,1 грн, косметики — 138,8 грн, медичних виробів — 36,7 грн.

Рис. 4. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2023 р. із зазначенням темпів зростання порівняно з аналогічним періодом попереднього року

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 2023 р. обсяги аптечного продажу лікарських засобів становили 130 млрд грн та збільшилися на 25% порівняно із показниками 2022 р. Кількість проданих упаковок — 848,7 млн, що більше на 0,5%. У доларовому вираженні обсяги продажу зросли на 9,4% та становили понад 3,5 млрд дол. США.

Після катастрофічного спаду внаслідок повномасштабного вторгнення у 2022 р., з березня 2023 р. ринок почав відновлення, демонструючи значні темпи зростання (понад 60% у середині року), однак наприкінці року цей показник сповільнився, що пов’язано із вичерпуванням низької бази порівняння (рис. 5).

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за період з січня 2022 до грудня 2023 р.

У 2022 р. внаслідок суттєвого зменшення фізичного споживання ліків більш глибокий спад у грошовому вираженні стримували високі показники інфляції. У 2023 р. ринок розвивається переважно за рахунок збільшення обсягів продажу в упаковках та перерозподілу споживання в бік більш дороговартісних препаратів, про що свідчить високий показник індексу заміщення, а інфляційна складова зменшувалася протягом року (рис. 6).

Рис. 6. Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2022 до грудня 2023 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Щодо загальних показників інфляції, то, за даними Державної служби статистики України (ДССУ), з початку 2023 р. фіксується поступове зниження інфляції. Так, у січні цей показник становив 26%, а у грудні — 5,1% до відповідного місяця 2022 р., а за період січень–грудень 2023 р. — 12,9%. Для категорії «Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання» показник інфляції за січень–грудень 2023 р. становив 11,7% відповідно.

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

У досліджуваний період продовжується довготривала тенденція до збільшення частки рецептурних лікарських засобів у загальній структурі ринку (рис. 7). У розрізі препаратів вітчизняного та іноземного виробництва відзначається незначне збільшення частки українських препаратів у грошовому вираженні. У натуральному, навпаки, фіксується зсув у бік зарубіжних ліків (рис. 8).

Рис. 7. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2019–2023 рр.

Рис. 8. Структура аптечного продажу лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2019–2023 рр.

Щодо структури аптечного продажу ліків у розрізі АТС-класифікації 2-го рівня, то відзначається збільшення обсягів продажу для всіх АТС-класів із топ-10 (рис. 9).

Рис. 9. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня в грошовому вираженні за підсумками 2022–2023 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 2023 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Teva» (табл. 2). Усі компанії з топ-20 продемонстрували зростання обсягів аптечного продажу в грошовому вираженні.

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами роздрібного продажу за підсумками 2023 р. стали НІМЕСИЛ, НУРОФЄН та КСАРЕЛТО (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

За підсумками 2023 р. в сегменті дистрибуції лідерами стали компанії «Оптіма-Фарм», «БаДМ» і «Вента.ЛТД» (рис. 10). Між лідерами сегменту триває жорстка конкурентна боротьба за частку ринку.

Рис. 10. Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2022 до грудня 2023 р.

ПРОГНОЗИ

За попередніми оцінками, українська економіка у 2023 р. продемонструвала зростання вище, ніж очікувалося. Щодо подальших прогнозів її розвитку, то вони досить відрізняються в різних інституцій. Так, Світовий банк прогнозує зростання ВВП на 3,2% у 2024 р. та на 6,5 — у 2025 р. НБУ також позитивно оцінює розвиток економіки, очікуючи зростання на 3,6% у 2024 р. та на 6% — у 2025 р. У той же час прогнози Міжнародного валютного фонду зовсім інші, експерти прогнозують, що у разі закінчення війни до кінця 2024 р., у 2025 р. економіка зросте на 3–4%, а в разі її продовження, навпаки, знизиться на 5%. Втім, на думку заступника голови НБУ, у разі «більшої тривалості високих безпекових ризиків вплив на економіку може бути компенсований більшою підтримкою від міжнародних партнерів, вищою адаптивністю українського суспільства до воєнних умов. Це те, що ми бачили у 2023 р.». Однак вій­на триває і чинить суттєвий обмежувальний ефект на економічну активність. Один із проявів цього ефекту — це тиск на очікування населення та бізнесу через мобілізацію.

Щодо подальшого розвитку фармацевтичного ринку, прогнози експертів також досить оптимістичні. Очікується, що у 2024 р. зростання обсягів аптечного продажу ліків у грошовому вираженні становитиме від 13,2% за песимістичним сценарієм до 31,6% — за оптимістичним. Базовий сценарій передбачає зростання на 19,7% за підсумками року. Проте в нинішніх умовах війна та пов’язані з нею фактори продовжують чинити основний вплив на розвиток економіки та фармринку. Тобто все залежатиме від тривалості бойових дій, темпів повернення населення в Україну, деокупації територій та міжнародної фінансової допомоги.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!