Госпітальні поставки та закупівлі лікарських засобів у I півріччі 2024 р.: трансформація закупівель

Методологія

У методології розрахунку госпітального ринку використано дані про акцептовані тендери та пропозиції в Prozorro market, укладені «допорогові» договори про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, відвантаження дистриб’юторів і вибірку з ЛПЗ. Під час розрахунку враховано щомісячні обсяги фінансування в розрізі місцевого та державного бюджетів. У розрахунку взяли участь до 10 тис. товарних позицій (Stock Keeping Unit — SKU) препаратів. Компанія «Proxima Research» моніторує і систематизує дані про результати проведених закупівель лікарських засобів ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ) в рамках державних програм МОЗ України, а також інформацію щодо закупівель ліків у медичних закладах приватної форми власності.

Госпітальні поставки

У 2024 р. на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (централізовані закупівлі за програмами МОЗ України) державним бюджетом передбачено 12,1 млрд грн. Закупівлі за централізованими програмами здійснюють МЗУ. ЛПЗ також закуповують необхідні медичні товари за кошти місцевих, відомчих та власних бюджетів.

Але якщо розглядати загальний ринок лікарських засобів України, то частка госпітального сегменту вкрай мала і за підсумками І півріччя 2024 р. становить 8% у грошовому та 10% у натуральному вираженні (рис. 1). Тож левову частку ліків споживач купує за власні кошти. Якщо ж розглядати І півріччя, то останніми роками частка госпітального сегменту у цей період суттєво не змінюється та не перевищує 10%. Лише до війни, у період пандемії COVID-19, цей показник був вище 10% за рахунок закупівлі вакцин від цієї недуги.

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2020–2024 рр.

Загалом у І півріччі 2024 р. сумарно роздрібний та госпітальний ринок лікарських засобів збільшився на 15% у грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом минулого року, а у натуральному вираженні обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок ліків майже не змінилися (–0,1%).

Якщо ж мова йде про сегмент госпітальних поставок, то слід відзначити, що у досліджуваний період їх обсяги зросли на 4% у грошовому та на 5% у натуральному вираженні (рис. 2). Для порівняння обсяги роздрібного продажу ліків у цей же період збільшилися на 16,5% у грошовому вираженні, а в натуральному зменшилися на 0,7% порівняно із показниками минулого року.

Рис. 2. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2020–2024 рр. із зазначенням темпів зростання / зниження

Якщо розглядати помісячну динаміку, то, зважаючи на попередні роки, можна відмітити, що обсяги поставок лікарських засобів у ЛПЗ збільшуються ближче до кінця року. У 2024 р. також зафіксована схожа тенденція. У ІІ кв. 2024 р. обсяги поставок зросли на 95% у грошовому та на 73% у натуральному вираженні порівняно з І кв. (рис. 3).

Рис. 3. Помісячна динаміка обсягів госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні із зазначенням темпів зростання / зниження

За підсумками І півріччя 2024 р. загальні обсяги поставок лікарських засобів у ЛПЗ за бюджетні кошти становили 5,9 млрд грн та 45,8 млн упаковок. Поставки у приватні клініки — близько 600 млн грн та 1,6 млн упаковок (рис. 4).

Рис. 4. Обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні в розрізі джерел фінансування за підсумками І півріччя 2020–2024 рр.

Ключові гравці

Серед маркетуючих організацій найбільшими постачальниками лікарських засобів за централізованими програмами МОЗ є компанії «Takeda», «Pfizer» та «Sanofi». У сегменті регіональних закупівель — «Юрія-Фарм», «Фармак», «Група компаній «Здоров’я»» (табл. 1). У сегменті закупівель за централізованими програмами МОЗ в топ-10 за обсягами поставок лікарських засобів входять переважно крупні міжнародні компанії, схожа ситуація і в приватному сегменті, а в сегменті регіо­нальних закупівель переважають українські виробники. Це пов’язано зі специфікою предметів закупівлі.

У розрізі АТС-груп 2-го рівня в централізованих закупівлях лідирують B02 «Антигемо­рагічні засоби», L01 «Анти­неопластичні засоби» та J07 «Вакцини» (табл. 2). У рейтингу міжнародних непатентованих найменувань (МНН) ліків найбільші обсяги поставок у грошовому вираженні за централізованими програмами припадають на такі МНН: фактор згортання VIII + фактор фон Віллебранда, фактор згортання VIII та трастузумаб (табл. 3).

За обсягами поставок у грошовому вираженні серед брендів у сегменті централізованих закупівель лідирують ФЕЙБА, ТРАЗІМЕРА та ТЕТАДІФ (табл. 4).

Акцептовані пропозиції

Постановою КМУ від 07.07.2023 р. № 686 внесено зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 р. № 1178, якими впроваджено обов’язкове використання електронного каталогу Prozorro Market при закупівлі закладами охорони здоров’я лікарських засобів та медичних виробів за переліком на суму понад 50 тис. грн. Перелік товарів у каталозі постійно розширюється. Наразі в нього включено понад 400 категорій лікарських засобів та більше ніж 90 категорій медичних виробів. Електрон­ний каталог Prozorro Market — це маркетплейс, де публічні замовники можуть легко, ефективно та ощадливо купувати необхідні товари, а постачальники — реалізовувати свою продукцію. Медичну частину каталогу адмініструють МЗУ і, за їх оцінкою, публічні закупівлі із використанням електронного каталогу — один із найбільш комфортних та швидких для замовників способів проведення закупівлі необхідних їм медичних товарів. Закупівля ліків через електронний каталог схожа за функціоналом із придбанням товарів в інтернет-магазині, що дозволяє пришвидшити процес закупівлі та сприяє зниженню цін за рахунок значної конкуренції. Також МЗУ повідомляє, що успішність процедур, тобто частка закриття угод в електронному каталозі у І півріччі 2024 р. становила 83,1% проти 75,9% у відкритих торгах, а середня тривалість процедури — 8 днів проти 19 у відкритих торгах. Таким чином, при закупівлях через електронний каталог Prozorro Market процедура відбувається швидше та вищі шанси на її успішне закриття.

Аналізуючи закупівлі в розрізі процедур, можна побачити, що після запровадження обов’язкових закупівель через електронний каталог Prozorro Market, ЛПЗ активно використовують цей інструмент. Якщо у 2023 р. переважали відкриті торги, то у І півріччі 2024 р. понад 80% акцептованих пропозицій припадає на закупівлі без використання процедури відкритих торгів (рис. 5).

Рис. 5. Сума акцептованих пропозицій у розрізі процедур закупівель без врахування централізованих закупівель МОЗ

Кількість проведених та акцептованих тендерів / пропозицій також збільшується. За підсумками І півріччя 2024 р., акцептовано 16 тис. тендерів / пропозицій із закупівлі лікарських засобів на загальну суму 9,8 млрд грн (без урахування тендерів закупівель за централізованими програмами МОЗ). Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість тендерів / пропозицій у регіональних закупівлях збільшилася на 19%, а обсяги закупівель — на 47% (рис. 6).

Рис. 6 Сума та кількість акцептованих тендерів без врахування централізованих закупівель МОЗ

Підсумки та розвиток

Обсяги поставок ліків у ЛПЗ збільшуються, проте частка державного сегменту залишається доволі низькою.

Щодо електронного каталогу, то МЗУ зазначають, що загальні обсяги продажу медичних товарів через електронний каталог Prozorro Market постійно збільшуються. У І півріччі 2024 р. обсяги продажу медичних товарів, які ЛПЗ придбали через Prozorro Market, становили 10,1 млрд грн. За даними МЗУ, замовникам вдалося за­ощадити в середньому 16,2% від очікуваної вартості, а саме понад 1,86 млрд грн. І, як свідчать дані, лікарні активно користуються цим інструментом.

Також цього року МЗУ уклали перші договори керованого доступу в 2024 р. на закупівлю інноваційних ліків від рідкісної хвороби Фабрі.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!