|
Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).
ИМПОРТ
В январе 2009 г. объем импорта ГЛС в Украину составил 521,6 млн грн. за 1,3 тыс. т, увеличившись по сравнению с январем 2008 г. на 14% в денежном и сократившись на 20% в натуральном выражении (рис. 1). В результате курсовых изменений при пересчете в долларовый эквивалент объем импорта ГЛС составил 67,7 млн дол. США, что на 25,3% меньше, чем в первый месяц 2008 г. Стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС повысилась на 42,5% и составила 395,2 грн. за 1 кг.
|
В январе 2009 г. максимальный объем поставок ГЛС в денежном выражении, как и в аналогичный период 2008 г., обеспечили Индия и Германия (табл. 1). Далее за ними следует Франция (3-е место). Суммарно доля поставок ГЛС из этих стран аккумулировала более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении и более 60% в натуральном. В разрезе представленной топ-5 исключительно для Германии отмечено значительное увеличение тоннажности поставок ГЛС по сравнению с январем 2008 г., в то время как для других стран этот показатель, напротив, убывал.
Таблица 1 | География импорта ГЛС в январе 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2007 г.
|
2008 г. |
2009 г. |
||||||||
Млн грн.
|
№ п/п
|
Млн грн.
|
№ п/п
|
Δ, %
|
Млн грн.
|
Δ, %
|
т
|
т
|
Δ, %
|
т
|
Δ, %
|
||
1 | Индия |
68,7
|
2
|
77,3
|
1
|
12,5
|
122,8
|
58,8
|
577,8
|
479,7
|
–17,0
|
436,8
|
–8,9
|
2 | Германия |
83,1
|
1
|
76,3
|
2
|
–8,1
|
99,6
|
30,4
|
244,1
|
174,4
|
–28,5
|
249,2
|
42,9
|
3 | Франция |
32,6
|
3
|
44,9
|
3
|
37,5
|
47,6
|
6,0
|
105,4
|
128,1
|
21,5
|
120,4
|
–6,0
|
4 | Россия |
13,7
|
8
|
20,8
|
6
|
51,2
|
21,0
|
1,2
|
50,2
|
51,8
|
3,1
|
45,8
|
–11,5
|
5 | Испания |
6,8
|
15
|
11,2
|
12
|
65,5
|
20,6
|
84,4
|
26,6
|
48,8
|
83,3
|
46,2
|
–5,4
|
Прочие |
189,0
|
–
|
227,1
|
–
|
20,2
|
210,0
|
-7,5
|
824,5
|
767,6
|
–6,9
|
421,5
|
–45,1
|
|
Всего |
393,9
|
–
|
457,6
|
–
|
16,2
|
521,6
|
14,0
|
1828,6
|
1650,4
|
–9,7
|
1319,9
|
–20,0
|
Структура регионального распределения доли импорта ГЛС между компаниями-поставщиками в денежном выражении в январе 2009 г. традиционно развивалась в пользу операторов столицы, куда было импортировано ГЛС на сумму 346,5 млн грн. за 930,8 т., что на 39,2% больше в денежном выражении и на 5,2% меньше в натуральном выражении,? чем в январе 2008 г. Удельный вес поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении, осуществленный столичными дистрибьюторами, увеличился и составил более 60% в денежном выражении (рис. 2). Годом ранее этот показатель, напротив, уменьшался в пользу увеличения доли поставок осуществленных операторами Киевской области. В 2009 г. ситуация, как мы видим, вернулась на круги своя. Поставки операторов других регионов были значительно меньше. Например, импорт ГЛС операторов Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей уменьшился как в денежном, так и в натуральном выражении. Также в январе 2009 г. значительно увеличился объем ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении поставщиками Одесской обл. (до 11,6 млн грн. за 3,1 т). В результате удельный вес этого региона возрос до 2,2% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении.
|
Конечно же, события, начавшиеся в конце 2008 г., не могли не отразиться на деятельности компаний — дистрибьюторов ГЛС, значительные изменения, соответственно, произошли и в рейтинге компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении.
Для начала отметим, что общее количество компаний — импортеров ГЛС в январе 2009 г. уменьшилось до 78 (в аналогичный период 2008 г. таковых было 96). Лавры первенства по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе текущего года получила компания «ВВС-ЛТД» (табл. 2). На 2-й и 3-й позициях расположились «ГлаксоСмитКляйн» и «Каскад-Медикал». В целом же, несмотря на экономическую нестабильность, отмечено заметное улучшение позиций для некоторых компаний в рейтинге компаний- импортеров — лидеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении по сравнению с январем 2008 г. Также заметно изменилось распределение удельного веса компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении, которые представлены в общем рейтинге. Так, если ранее почти половину объема импорта ГЛС обеспечивала первая четверка лидеров (состав которой хорошо известен нашему читателю), то уже в январе 2009 г. поставки ГЛС, осуществленные первой четверкой компаний, аккумулировали чуть больше четверти (26,6%) общего объема поставок ГЛС в денежном выражении (рис. 3). Ее состав изменился по сравнению с январем 2008 г. Доля компаний, занимающих 5–10-е места, составила чуть больше четверти общего объема поставок ГЛС. Таким образом, в январе 2009 г. по сравнению? с аналогичным периодом прошлого шода в состав первой четверки вошли «ВВС-ЛТД» и «БаДМ», а компании «Альба Украина» и «Оптима-Фарм» заняли соответственно 6-ю и 8-ю позиции.
Таблица 2 | Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2009 г. (с указанием позиций в январе 2008 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
ВВС-ЛТД |
1
|
2
|
4
|
ГлаксоСмитКляйн |
2
|
18
|
18
|
Каскад-Медикал |
3
|
7
|
6
|
БаДМ |
4
|
3
|
3
|
Триграм Интернешнл |
5
|
20
|
11
|
Альба Украина |
6
|
4
|
1
|
Бизнес Центр Фармация |
7
|
13
|
30
|
Оптима-Фарм |
8
|
1
|
2
|
Сервье Украина |
9
|
9
|
8
|
Гледфарм |
10
|
27
|
21
|
Нижфарм-Украина |
11
|
29
|
23
|
Олфа |
12
|
14
|
12
|
Фалби |
13
|
8
|
7
|
Артур-К |
14
|
5
|
5
|
Вента |
15
|
25
|
20
|
Максима |
16
|
–
|
–
|
Фра-М |
17
|
6
|
10
|
Медфарком |
18
|
47
|
16
|
Медвестснаб |
19
|
43
|
32
|
ЮЛГ |
20
|
12
|
17
|
|
Ранее в разрезе трех типов компаний-поставщиков — ассортиментных, специализированных и госпитальных — вклад первых в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении был наибольшим. Тем не менее уже в январе 2009 г. их доля значительно уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. — до 42,6% (рис. 4). В это же время увеличился удельный вес поставок ГЛС, осуществленных специализированными дистрибьюторами, — почти до 51,0%. Доля импорта ГЛС госпитальных поставщиков увеличилась незначительно и составила 6,5%. Таким образом, максимальную долю в общем объеме импорта ГЛС в январе 2009 г. аккумулировали специализированные импортеры.
|
Топ-лист ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2009 г. возглавила та же компания, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС — «ВВС- ЛТД» (табл. 3). Состав топ-4 замыкают, соответственно, «БаДМ», «Альба Украина» и «Оптима-Фарм». В сегменте ассортиментных поставщиков, как и в целом на рынке импорта ГЛС, также отмечено снижение концентрации ввоза этого вида продукции в руках первой четверки компаний. В январе 2009 г. доля топ-4 ассортиментных дистрибьюторов осуществила 51,5% общего объема поставок ГЛС в этом сегменте (рис. 5).
Таблица 3 | Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2009 г. (с указанием позиций в январе 2008 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
ВВС-ЛТД |
1
|
2
|
4
|
БаДМ |
2
|
3
|
3
|
Альба Украина |
3
|
4
|
1
|
Оптима-Фарм |
4
|
1
|
2
|
Фалби |
5
|
7
|
6
|
Артур-К |
6
|
5
|
5
|
Вента |
7
|
11
|
13
|
Максима |
8
|
–
|
–
|
Фра-М |
9
|
6
|
8
|
Медфарком |
10
|
19
|
12
|
Фармако |
11
|
9
|
10
|
Фармасофт |
12
|
18
|
22
|
Галафарм |
13
|
28
|
23
|
Эдельвейс |
14
|
14
|
20
|
Экостатус |
15
|
–
|
–
|
Себ-Фармация |
16
|
13
|
16
|
Интерфарма-Киев |
17
|
17
|
29
|
Конарк Интелмед |
18
|
15
|
17
|
Аптека Биокон |
19
|
16
|
14
|
Апофарм |
20
|
22
|
27
|
|
В январе 2009 г. лидером среди специализированных импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении была компания «ГлаксоСмитКляйн» (табл. 4). Топ-лист компаний — лидеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в сегменте госпитальных поставщиков в январе 2008 г., как и в аналогичный период 2008 г., возглавила компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 5). Как уже было отмечено выше, количество участников в каждом из трех сегментов уменьшилось. Так, ассортиментные поставки ГЛС осуществляли 25 компаний (ранее 33); специализированные — 42 (ранее 47) и госпитальные — 11 компаний (ранее 16). Таким образом, многочисленные прогнозы относительно снижения активности? игроков на фармрынке подтвердились (по крайне мере по состоянию на январь 2009 г.).
Таблица 4 | Топ-10 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2009 г. (с указанием позиций в январе 2008 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
ГлаксоСмитКляйн |
1
|
7
|
6
|
Каскад-Медикал |
2
|
1
|
1
|
Триграм Интернешнл |
3
|
9
|
3
|
Сервье Украина |
4
|
2
|
2
|
Гледфарм |
5
|
14
|
7
|
Нижфарм-Украина |
6
|
15
|
9
|
Олфа |
7
|
4
|
4
|
Медвестснаб |
8
|
21
|
14
|
ЮЛГ |
9
|
3
|
5
|
Фармасайнс Украина |
10
|
16
|
13
|
Таблица 5 | Топ-10 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2009 г. (с указанием позиций в январе 2008 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
Бизнес Центр Фармация |
1
|
1
|
2
|
Людмила-Фарм |
2
|
11
|
16
|
Фармацевтические препараты регионов |
3
|
–
|
–
|
Ганза |
4
|
14
|
6
|
Бакмед |
5
|
5
|
3
|
Три-Центральный аптечный склад |
6
|
2
|
5
|
Докфарм |
7
|
–
|
15
|
Интерфарм |
8
|
4
|
1
|
РХП Украина |
9
|
–
|
–
|
Юлко |
10
|
15
|
–
|
ЭКСПОРТ
Макроэкономическая нестабильность в стране отразилась на всех отраслях промышленности. Не стала исключением и фармация. В январе 2009 г. операторы отечественного фармрынка экспортировали ГЛС на сумму 26,7 млн грн. за 422,8 т, что на 1,6 и 22,8% меньше в денежном и натуральном выражении, чем в январе 2008 г. (рис. 6). В долларовом эквиваленте объем экспорта ГЛС составил 3,5 млн дол., продемонстрировав убыль на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась до 63,2 грн., превысив показатель января 2008 г. на 27,4%.
|
В январе 2009 г. доля реэкспорта (вывоз из страны ранее импортированных товаров) в общем объеме экспорта ГЛС из Украины по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. уменьшилась в 2 раза и составила 9,6%.
Состав топ-5 стран — получателей ГЛС из Украины в январе 2009 г. по сравнению с таковым за январь 2008 г. практически не изменился. Изменениям подверглись лишь позиции некоторых его участников. Вот уже 3 года подряд в январе максимальный объем ГЛС в денежном выражении был экспортирован в Россию — 6,9 млн грн. за 82,8 т (табл. 6). Однако по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем экспорта ГЛС в эту страну уменьшился на 6,3% в денежном и на 45,0% в натуральном выражении. 2-е и 3-е места в рейтинге по объемам получения ГЛС из Украины в денежном выражении заняли Беларусь и Молдова, для которых отмечен значительный прирост по этому показателю в денежном и натуральном выражении. В исследуемый период 2009 г. доля поставок ГЛС в Беларусь и Молдову увеличилась до 20,9 и 14,6% в денежном выражении и до 25,3 и 29,7% в натуральном.
Таблица 6 | География экспорта ГЛС в январе 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2007 г.
|
2008 г. |
2009 г. |
||||||||
Млн грн.
|
№ п/п
|
Млн грн.
|
№ п/п
|
Δ, %
|
Млн грн.
|
Δ, %
|
т
|
т
|
Δ, %
|
т
|
Δ, %
|
||
1 | Россия |
7,2
|
1
|
7,4
|
1
|
3,5
|
6,9
|
–6,3
|
188,7
|
150,5
|
–20,2
|
82,8
|
–45,0
|
2 | Беларусь |
3,6
|
3
|
2,9
|
3
|
–18,5
|
5,6
|
92,8
|
114,9
|
86,7
|
–24,6
|
106,9
|
23,2
|
3 | Молдова |
3,0
|
4
|
2,3
|
6
|
–22,6
|
3,9
|
66,4
|
75,4
|
80,1
|
6,1
|
125,4
|
56,7
|
4 | Казахстан |
0,7
|
8
|
2,6
|
5
|
279,8
|
3,1
|
19,5
|
30,6
|
44,6
|
45,6
|
18,9
|
–57,7
|
5 | Узбекистан |
3,7
|
2
|
2,7
|
4
|
–27,8
|
2,2
|
–18,5
|
105,6
|
91,0
|
–13,8
|
12,4
|
–86,4
|
Прочие |
6,4
|
–
|
9,3
|
–
|
43,5
|
5,0
|
–46,0
|
147,9
|
94,9
|
–35,8
|
76,4
|
–19,4
|
|
Всего |
24,6
|
–
|
27,2
|
–
|
10,7
|
26,7
|
–1,6
|
663,1
|
547,8
|
–17,4
|
422,8
|
–22,8
|
В целом наибольший тоннажный объем поставок ГЛС из Украины в январе 2009 г. получили Молдова, Беларусь, Россия, Азербайджан и Латвия.
Для всех участников представленной топ-5 стран — получателей ГЛС из Украины в исследуемый период 2009 г. характерно увеличение доли экспортных поставок ГЛС в натуральном выражении. Уменьшение по этому показателю практически на 8,0% в этот период характерно для России.
В целом в январе 2009 г. пятерка стран — лидеров по объему поставок ГЛС из Украины аккумулировала более 80% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. Максимальный объем ГЛС в январе 2009 г. был экспортирован операторами? Киева — 15,2 млн грн. за 256,0 т. На 2-м месте в рейтинге экспортеров ГЛС среди регионов Украины, как и в исследуемый период 2008 г., расположилась Харьковская обл. Максимальный же прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении в разрезе регионов в январе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. отмечен для операторов Черкасской и Житомирской областей — практически в 2 и 4 раза соответственно. Для дистрибьюторов этих же областей было отмечено наибольшее увеличение поставок ГЛС в натуральном выражении.
В январе 2009 г. лидером на украинском рынке экспорта ГЛС в денежном выражении, как и годом ранее, была компания «Фармак». В первую тройку по объему поставок ГЛС в денежном выражении также вошли компании «Здоровье» и «Дарница» (табл. 7). Суммарно топ-3 этих участников обеспечила 36,8% общего объема экспортных поставок ГЛС из Украины в денежном выражении. Количество игроков здесь по сравнению с январем 2008 г. практически не изменилось.
Таблица 7 | Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в январе 2009 г. (с указанием позиций в январе 2008 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
Фармак |
1
|
1
|
2
|
Здоровье |
2
|
3
|
3
|
Дарница |
3
|
2
|
1
|
Медео-Фарм |
4
|
15
|
23
|
Биолик |
5
|
4
|
–
|
Биофарма |
6
|
5
|
17
|
Артериум Корпорация |
7
|
8
|
–
|
Луганский ХФЗ |
8
|
11
|
5
|
Прогрессфарм |
9
|
10
|
–
|
Витамины |
10
|
–
|
31
|
Клиблат |
11
|
26
|
–
|
Львовдиалик |
12
|
16
|
15
|
Инфузия |
13
|
40
|
–
|
Галафарм |
14
|
14
|
12
|
Фарм-Инвест |
15
|
37
|
–
|
УкрФармЭкспорт |
16
|
25
|
28
|
Стиролоптфармторг |
17
|
18
|
–
|
ОЗ ГНЦЛС |
18
|
6
|
16
|
Житомирская ФФ |
19
|
27
|
36
|
Ян |
20
|
22
|
14
|
ПРОИЗВОДСТВО
В начале 2009 г. украинские фармпроизводители увеличили объем производства ГЛС по сравнению с январем 2008 г. на 2,8% до 228,4 млн грн. Еще год назад прирост объема производства ГЛС по сравнению с январем 2007 г. составлял практически 21,0%. Рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», общий объем фармрынка в ценах производителя в январе 2009 г. составил 723,3 млн грн., увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 7).
|
ИТОГИ
Положив руку на сердце, следует признать, что результаты первого месяца 2009 г. ознаменовались не самыми худшими показателями. В начале года операторы в сегменте импорта, экспорта и производства ГЛС противостояли глобальным экономическим проблемам по-разному. Кто-то бежал быстрее, а кто-то и вовсе убежал. Объем импорта ГЛС в национальной валюте был в плюсе, а в долларовом эквиваленте, напротив, в минусе. Традиционно топ-3 стран — поставщиков импорта ГЛС представляли Индия, Германия и Франция. Впервые доля поставок ГЛС, осуществленная специализированными импортерами, была наибольшей и составила немногим более 50% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении. Позиции участников рейтинга по объему импорта ГЛС значительно изменились.
Для сегмента экспорта ГЛС начало 2009 г. было менее радужным, нежели для импорта. Объем экспорта ГЛС уменьшился в национальной валюте, в долларовом эквиваленте и в натуральном выражении. Повысилась стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС (на 27,4%). Состав топ-5 стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении остался практически стабильным. А для отечественного фармпроизводства ГЛС январь был, мягко говоря, «временем спячки». Надеемся, что в последующие месяцы благодаря стараниям операторов на фармрынке наступит оживление.
Оксана Сергиенко,
Юлия Бондаренко
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим