ОТС-препараты. Не рекламой единой…Промоционная активность в I квартале 2005 г.

I квартал 2005 г. привнес существенные изменения в структуру фармацевтического рынка Украины. Объединение некоторых крупнейших компаний-производителей, смещение пика заболеваемости на грипп и другие ОРЗ и все более интенсивное насыщение импортной продукцией украинского рынка ЛС наложило отпечаток на его структуру в целом. Безусловно, эти изменения внесли некоторые коррективы и в промоционную активность, в том числе работу с врачами. Изучению особенностей промоактивности в I квартале 2005 г. и посвящена данная публикация. При подготовке материала использованы данные исследования «PromotestSM», любезно предоставленные компанией «Medical Data Management Ukraine».

В нашем исследовании рассмотрены три основных вида работы с врачами: посещения медпредставителей, почтовая рассылка материалов, проведение конференций, семинаров и других мероприятий. Данные в публикации традиционно основываются на сведениях о количестве воспоминаний врачей о проведенных промоакциях. Напомним, что исследование «PromotestSM» проводится с апреля 2003 г., более подробно с его методологией можно ознакомиться в «Еженедельнике АПТЕКА» № 25 (446) от 28 июня 2004 г.

Итак, в 11 крупнейших городах Украины, где проводится исследование «PromotestSM», за I квартал 2005 г. врачам запомнились 404,4 тыс. промоций медпредставителей, 18,1 тыс. полученных почтовых рассылок и 34,1 тыс. участий в конференциях, семинарах, симпозиумах. Среднее число промоций на одного врача в I квартале 2005 г. составило 18, что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 12,5%.

Проведение промоакций характеризуется довольно выраженной сезонностью с пиком в апреле-июне и минимальной активностью в августе-сентябре (рис. 1). Тем не менее помесячная динамика не дает четкого представления о приросте или убыли промоционной активности, поскольку на общую картину влияет сезонность и другие месячные флуктуации. Чтобы исключить влияние описанных факторов, было предложено использовать нарастающий итог по количеству проводимых промоакций за последние 12 мес (moving annual total — скользящая годовая сумма) (рис. 2). Из приведенных данных следует, что производители ЛС в своей промоционной деятельности все большую роль отводят посещениям врачей медпредставителями, тогда как почтовые рассылки и проведение конференций постепенно утрачивают свою значимость, о чем уже неоднократно упоминалось в наших предыдущих публикациях.

Рис. 1. Помесячная динамика промоционной активности в апреле 2003 г. — марте 2005 г. с указанием линий тренда

Рис. 1. Помесячная динамика промоционной активности в апреле 2003 г. — марте 2005 г. с указанием линий тренда

Рис. 2. Показатель скользящей годовой суммы промоционной активности в апреле 2003 г. — марте 2005 г. с указанием линейного тренда развития

Рис. 2. Показатель скользящей годовой суммы промоционной активности в апреле 2003 г. — марте 2005 г. с указанием линейного тренда развития

Среди врачебных специальностей наивысший показатель прироста среднего количества промоций на одного врача зафиксирован у педиатров — 26,7%. (табл. 1). Наибольшее же внимание со стороны медпредставителей фармацевтических компаний уделяется кардиологам — в среднем 24 промоции на одного врача в течение I квартала 2005 г., наименьшее — психиатрам — 13 промоций. Общее же количество запомнившихся промоций в разрезе врачебных специальностей в высокой степени коррелирует с объемом генеральной совокупности врачей. То есть поскольку терапевтов среди врачей больше всего, соответственно и их удельный вес в общем количестве запомнившихся визитов медпредставителей наибольший. В целом удельный вес каждой из специальностей в общем количестве промоакций, проводимых медпредставителями, остается стабильным. Единственной специальностью, по которой отмечено увеличение удельного веса промоций (на 1,3%), являются педиатры. Среди врачей этой специальности зафиксирован самый высокий прирост общего количества промоций по сравнению с другими (на 34,6%).

Таблица 1

Среднее количество воспоминаний о промоциях медпредставителей на одного врача в I квартале 2004 и 2005 г. в разрезе специальностей

№ п/п

Специальность

Количество воспоминаний
2004 г. № п/п в 2004 г. 2005 г. D, %
1 Кардиологи 21 1 24 14,3
2 Гастроэнтерологи 19 2 23 21,1
3 Терапевты 19 3 21 10,5
4 Аллергологи / пульмонологи 19 4 20 5,3
5 Эндокринологи 18 5 20 11,1
6 Неврологи 17 6 19 11,8
7 Педиатры 15 10 19 26,7
8 Гинекологи 17 7 18 5,9
9 Отоларингологи 17 8 18 5,9
10 Дерматологи 15 11 18 20,0
11 Урологи 17 9 17 0,0
12 Хирурги 14 12 16 14,3
13 Ортопеды / травматологи 13 13 15 15,4
14 Анестезиологи 12 15 14 16,7
15 Психиатры 13 14 13 0,0

Наибольший прирост промоционной активности медпредставителей отмечен по группам A («Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм»), R («Средства, действующие на респираторную систему»), B («Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз») и L («Антинеопластические и иммуномодулирующие средства») АТС-классификации (табл. 2). Группы B и L твердо удерживают 8 и 10-ю позиции рейтинга, причем их составляют в основном препараты, отпускаемые по рецептам. На приросте промоактивности по группе R, очевидно, сказалось смещение пика заболеваемости на грипп и ОРЗ на I квартал 2005 г. В рейтинге I квартала 2004 г. эта группа занимала 5-ю позицию, а в исследуемый период — 4-ю. Обращает внимание повышение позиции группы A (переместилась с 3-го на 2-е место), в состав которой входит довольно много безрецептурных препаратов. Отметим, что ее удельный вес по сравнению с таковым в I квартале 2004 г. увеличился на 1,5% (рис. 4). По-видимому, это свидетельствует о том, что промоции медпредставителей приобретают все больше значимости не только для продвижения рецептурных препаратов, но и безрецептурных.

Таблица 2

Количество воспоминаний врачей о промоциях медпредставителей по группам АТС-классификации
первого уровня в I квартале 2004 и 2005 г.

№ п/п АТС-код

АТС-группа

Количество воспоминаний, тыс.
2004 г. № п/п в 2004 г. 2005 г. D, %
1 C Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 54,5 1 63,7 16,9
2 A Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм 47,0 3 60,1 27,8
3 J Противомикробные средства для системного применения 53,4 2 58,0 8,5
4 R Средства, действующие на респираторную систему 30,6 5 38,5 25,9
5 M Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат 33,9 4 37,5 10,8
6 N Средства, действующие на нервную систему 29,4 6 31,2 6,2
7 G Средства, влияющие на мочеполовую систему и  половые гормоны 18,7 7 19,2 2,4
8 B Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз 13,8 8 18,0 30,5
9 D Дерматологические средства 8,3 9 8,4 1,0
10 L Антинеопластические и иммуномодулирующие средства 3,1 10 5,7 83,5
Прочие 5,4 8,2 51,0
Всего* 298,0 348,3 16,9

* В итог не вошли промоции, после которых врачи не помнят названия промотируемого препарата, но помнят производителя.

<img src="http://www.apteka.ua/images/archives/499/images/ris04.gif" alt="Рис. 4. Топ-5 групп АТС-классификации первого уровня по количеству промоций медпредставителей в I квартале 2004 и 2005 г.» width=»270″ height=»190″>

Рис. 4. Топ-5 групп АТС-классификации первого уровня по количеству промоций медпредставителей в I квартале 2004 и 2005 г.

Отображение изменений в структуре распределения промоций по группам АТС-классификации находим при сопоставлении позиций отдельных препаратов в рейтинге брэнд-неймов по количеству посещений врачей медпредставителями в I квартале 2004 и 2005 г. (табл. 3–4). В 2005 г. рейтинг возглавил препарат, относящийся к группе А — МЕЗИМ, который поднялся на 24 позиции по сравнению с I кварталом 2004 г., а такие ЛС из этой же группы, как МУЛЬТИ-ТАБС, ХИЛАК, БЕРЛИТИОН и НЕЙРОВИТАН впервые вошли в топ-30 I квартала за последние два года. В рейтинге за I квартал 2005 г. сразу на 23-й позиции появился СИНУПРЕТ, а ЛАЗОЛВАН поднялся с 11-го на 10-е место. Оба эти препарата также относятся к безрецептурным.

Таблица 3   Таблица 4
Топ-30 брэнд-неймов по количеству воспоминаний врачей о промоциях медпредставителей
в I квартале 2004 г.
  Топ-30 брэнд-неймов по количеству воспоминаний врачей о промоциях медпредставителей
в I квартале 2005 г.
№ п/п

Брэнд-
нейм

Количество
воспоминаний
1 БЕРЛИПРИЛ 4622
2 РОФИКА 4095
3 ДИКЛОБЕРЛ 4014
4 МОВАЛИС 3401
5 АУГМЕНТИН 3192
6 НИМЕСИЛ 3065
7 ПРЕДУКТАЛ 2852
8 ПРЕСТАРИУМ 2693
9 СУМАМЕД 2603
10 ЛУЦЕТАМ 2520
11 ЛАЗОЛВАН 2431
12 МАКРОПЕН 2317
13 ФАСТУМ 2146
14 АМОКСИКЛАВ 2060
15 ЛИЗИНОПРИЛ 1965
16 РЕФОРТАН 1809
17 ФЛЕМОКСИН 1711
18 ЭНАП 1685
19 ЦИФРАН 1671
20 ЭГИЛОК 1668
21 ЦИПРИНОЛ 1619
22 ЖАНИН 1593
23 ПРОТЕФЛАЗИД 1564
24 ДЕТРАЛЕКС 1563
25 МЕЗИМ 1535
26 КОРВИТОЛ 1500
27 ПРАМИСТАР 1376
28 ЛОГЕСТ 1362
29 ДИРОТОН 1352
30 ФРАКСИПАРИН 1301
 
№ п/п

Брэнд-
нейм

Количество
воспоминаний
1 МЕЗИМ 4049
2 БЕРЛИПРИЛ 3208
3 ДИКЛОБЕРЛ 3157
4 ПРЕДУКТАЛ 3042
5 АУГМЕНТИН 3034
6 НИМЕСИЛ 2973
7 ЭНАП 2885
8 ПРЕСТАРИУМ 2838
9 ЭГИЛОК 2786
10 ЛАЗОЛВАН 2730
11 РОФИКА 2577
12 МОВАЛИС 2565
13 МАКРОПЕН 2487
14 ЛУЦЕТАМ 2388
15 МУЛЬТИ-ТАБС 2349
16 РЕФОРТАН 2275
17 ЦИПРИНОЛ 2165
18 ЯРИНА 2091
19 СУМАМЕД 2085
20 АМОКСИКЛАВ 2083
21 ФАСТУМ 2075
22 ДИРОТОН 2074
23 СИНУПРЕТ 1907
24 ФРОМИЛИД 1885
25 ХИЛАК 1815
26 БЕРЛИТИОН 1781
27 ФЛЕМОКСИН 1773
28 ДЕТРАЛЕКС 1765
29 НЕЙРОВИТАН 1728
30 КАВИНТОН 1670

Интересно отметить, что основу рейтинга производителей ЛС по количеству промоций медпредставителей в I квартале 2005 г. составляют компании из стран, по которым отмечен наибольший пророст объема импорта ЛС в исследуемый период (табл. 5). По этим же компаниям зафиксирован наибольший прирост количества промоций в абсолютном выражении по сравнению с І кварталом 2004 г. Аналогичная ситуация была отмечена и для рынка рекламы на телевидении (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 27 (498) от 11 июля 2005 г.). Это еще одно подтверждение значительного давления импортной товарной массы на промоционные стратегии отдельных операторов фармрынка.

Отметим присутствие в топ-30 2005 г. двух производителей — «Артериум» (9-я позиция) и «sanofi-aventis» (15-я позиция), которых не было в рейтинге I квартала 2004 г. (табл. 6). Это связано с объединением в начале 2005 г. нескольких крупных компаний, результатом которого и является создание названных корпораций. Состав тройки лидеров не изменился, а на 4-й позиции разместилась компания «Richter Gedeon», которая в I квартале 2004 г. занимала 12-е место.

Таблица 5   Таблица 6
Топ-30 компаний — производителей ЛС по количеству воспоминаний врачей о промоциях медпредставителей
в I квартале 2005 г.
  Топ-30 компаний — производителей ЛС по количеству воспоминаний врачей о промоциях медпредставителей
в I квартале 2004 г.
№ п/п

Компания-производитель

Количество воспоминаний
1 Berlin Chemie / Menarini Group (Германия, Италия) 34 892
2 KRKA (Словения) 20 147
3 Servier (Франция) 13 423
4 Richter Gedeon (Венгрия) 11 447
5 GlaxoSmithKline (Великобритания) 10 973
6 ratiopharm (Германия) 10 827
7 Egis (Венгрия) 10 795
8 Boehringer Ingelheim (Германия) 9626
9 Артериум (Украина) 8767
10 Bionorica (Германия) 7767
11 Ranbaxy (Индия) 7752
12 Genom Biotech (Индия) 7661
13 Lek (Словения)* 7456
14 Micro Labs (Индия) 7360
15 sanofi-aventis (Франция) 6774
16 Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды) 6684
17 Mili Healthcare (Великобритания) 6265
18 Heel (Германия) 5774
19 Sagmel (США) 5755
20 Yamanouchi Europe (Нидерланды) 5551
21 Hexal AG (Германия) 5228
22 Schering (Германия) 5043
23 Сперко (Украина) 5037
24 Ferrosan (Дания) 4644
25 Hikma (Иордания) 4406
26 Pfizer Inc. (США) 4386
27 Дарница (Украина) 4265
28 Alembic Ltd (Индия) 4253
29 Борщаговский ХФЗ (Украина) 4109
30 Pliva (Хорватия) 3822
 
№ п/п

Компания-производитель

Количество воспоминаний
1 Berlin Chemie / Menarini Group (Германия, Италия) 29 110
2 KRKA (Словения) 14 115
3 Servier (Франция) 11 436
4 Micro Labs (Индия) 10 413
5 GlaxoSmithKline (Великобритания) 10 064
6 ratiopharm (Германия) 9217
7 Egis (Венгрия) 9014
8 Boehringer Ingelheim (Германия) 8173
9 Ranbaxy (Индия) 7276
10 Genom Biotech (Индия) 6946
11 Schering (Германия) 6603
12 Gedeon Richter (Венгрия) 6487
13 Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды) 5623
14 Lek (Словения)* 5375
15 Aventis Pharma (Франция) 5191
16 Yamanouchi Europe (Нидерланды) 5002
17 Hikma (Иордания) 4878
18 Dr. Reddy’s (Индия) 4540
19 Сперко (Украина) 4482
20 sanofi-aventis (Франция) 4383
21 Киевмедпрепарат (Украина) 4372
22 Pliva (Хорватия) 4366
23 Bionorica (Германия) 3910
24 Medochemie (Кипр) 3910
25 Pfizer Inc. (США) 3714
26 BMS (США) 3397
27 Sagmel (США) 3382
28 Pharmascience (Канада) 3334
29 Alembic Ltd (Индия) 3325
30 Innotech International (Франция) 3294

* В исследовании «PromotestSM» компания «Lek» отображается отдельно от других структурных подразделений корпорации «Novartis».

Итак, промоактивность операторов фармацевтического рынка Украины демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, что происходит на фоне значительного роста объема импорта, розничной реализации ЛС, а также постоянно увеличивающихся рекламных бюджетов ЛС на телевидении. Причем среди разных видов промоций, направленных на врачей, наиболее востребованы на сегодняшний день визиты медпредставителей. Об этом свидетельствует четкий тренд к увеличению количества их промоакций.

Данные за I квартал 2005 г. свидетельствуют, что практика промоции ОТС-препаратов медпредставителями продолжает набирать обороты. Это подтверждает прирост промоактивности по отношению к препаратам группы А («Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм») и R («Средства, действующие на респираторную систему») АТС-классификации, изменения в рейтинге торговых марок, где на ведущие позиции выходят препараты безрецептурной группы. Если ранее существовало некое условное распределение «кесарю — кесарево» (ОТС-препараты рекламировались на телевидении и в других СМИ, а промоция рецептурных ЛС была направлена на врачей), то сейчас операторы рынка в продвижении безрецептурных препаратов все больше уделяют внимания работе с врачами. Год или два назад появление ОТС-брэнда в рейтинге по количеству визитов медпредставителей вызывало удивление, а в I квартале 2005 г. такой брэнд является лидером рейтинга. Можно предположить, что дальнейшее развитие в сфере работы медпредставителей фармацевтических компаний с врачами будет связано не только с ростом промоактивности по рецептурным ЛС, но и в первую очередь с расширением поля деятельности по ОТС-препаратам. n

Евгений Кунда

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи