Аптечное дело: в чем преуспели наши коллеги в Ирландии?

Как уже ранее сообщалось на страницах нашего издания, 10–14 сентября 2017 г. в г. Сеул, Южная Корея, состоялся 77-й Всемирный конгресс по фармации и фармацевтическим наукам (77th World Congress of pharmacy and pharmaceutical sciences) Международной фармацевтической федерации (International Pharmaceutical Federation — FIP). Олегу Климову, председателю правления единственного организационного члена FIP от Украины общественной организации «Все­украинская фармацевтическая палата» (далее — ОО «ВФП») удалось наладить сотрудничество с коллегами из Ирландского фармацевтического союза (Irish Pharmacy Union — IPU). В рамках этой договоренности зарубежная организация предоставила отчет «Review of the Irish Community Pharmacy Sector 2015/2016: Measuring the contribution», который стал основой данной публикации.

О ДОКЛАДЕ

В 2017 г. консалтинговая компания Fitzgerald Power провела обзор розничного аптечного сектора от имени IPU. В данном докладе рассматривается текущий экономический вклад фармацевтической отрасли в экономику и систему здравоохранения, а также выгоды, которые может предоставить расширение клинической роли фармацевтов. Подготовка отчета включала опрос местных фармацевтов, углубленные финансовые исследования, интервью с экспертами фармацевтического рынка и исследование ирландской и мировой литературы.

ИРЛАНДСКИЕ АПТЕКИ

Международный рынок лекарственных средств переживает период существенных изменений. Распространение использования генериков привело к радикальному изменению профиля отпуска в фармацевтическом сегменте Ирландии. Также из-за увеличения количества аптек в стране в 2015 г. снизилась годовая прибыль из расчета на одну аптеку. Эти и другие факторы приводят к консолидации рынка, при которой год за годом увеличиваются объемы транзакций.

Основными задачами аптеки в Ирландии являются дозирование лекарственных средств в соответствии с рецептом, продажа безрецептурных препаратов, предоставление фармацевтических услуг и консультаций по вопросам здравоохранения, розничная торговля специализированными продуктами для здоровья, оздоровления, красоты и питания. Фармацевтические услуги предоставлены большим спектром сервисов, перечень которых со временем увеличивается (табл. 1). Кроме того, аптеки берут на себя активную роль в социальных предприятиях и благотворительных проектах и инициативах.

Таблица 1. Услуги, которые предоставляют розничные аптеки в Ирландии
Услуга Доля аптек, 2016 г., % Доля аптек, 2015 г., % Ежегодное изменение, %
Экстренная контрацепция 95 92 3
Мониторинг системы дозирования 93 92 1
Утилизация ненужных лекарств 85 88 3
Измерение артериального давления 87 82 5
Биомедицинские обследования 57 56 1
Услуги, связанные с прекращением курения 56 55 1
Выдача лекарств при лечении фертильности 55 55 0
Вакцинация при гриппе 56 54 2
Услуги по доставке лекарств на дом 51 46 5
Услуги по метадоновой терапии 46 46 0
Контроль массы тела/лечение ожирения 43 42 1
Измерения уровня глюкозы в крови 38 34 4
Поставка лекарств в центры медсестринского ухода 26 25 1
Липидный/холестериновый скрининг 22 25 3
Контроль лечения бронхиальной астмы 26 24 2
Скрининг сахарного диабета 23 23 0
Услуги ветеринарной аптеки 21 21 0
Контроль лечения сахарного диабета 20 19 1
Контроль лечения артериальной гипертензии 20 19 1
Нутрицевтика (питание) 20 18 2
Скрининг сердечно-сосудистых проблем 14 12 2
Круглосуточные услуги 9 9 0
Программа замены игл 7 8 1
Скрининг жизненной емкости легких 4 4 0
Тест на беременность (при аптеке) 1 1 0

Европейский рынок лекарственных средств, согласно данным консалтинговой компании Fitzgerald Power, увеличился в 2016 г. как в объеме, так и в цене (рис. 1). В значительной степени этот рост обусловлен реализацией генерических лекарственных средств, которые вытесняют с рынка оригинаторы, а также за счет усиления позиции биосимиляров. Около 70% всех лекарств, потребляемых в Ирландии, подпадают под категорию входящих в государственную программу, и их стоимость реимбурсируется.

Рис. 1
Объем и структура ирландского рынка лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за 2016 г.
Объем и структура ирландского рынка лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за 2016 г.

Количество аптек, ежегодный доход которых по сумме чеков на лекарственные средства в рамках общемедицинской программы обслуживания (General Medical Services Scheme — GMS) составлял 240 001 евро и больше, уменьшилось на 8,6% в течение 3 лет в период с 2013 до 2015 г. При этом число аптек с доходом в диапазоне от 40 001 до 80 тыс. евро возросло на 46,5%, а количество аптек с этим показателем в размере 40 тыс. евро в год увеличилось на 307%.

Такие показатели подтверждают информацию о том, что в Ирландии в настоящее время функционирует значительное количество небольших аптек. Профиль права собственности аптечного сектора в основном ориентирован на семью, а около 89% аптек в Ирландии являются частной семейной собственностью. Эти предприятия видят себя частью своих общин и, следовательно, инвестируются для обеспечения процветания местной экономики.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РЫНОК

По оценкам экспертов, в Ирландии по состоянию на 2015 г. государство получило около 2,1 млрд евро от аптечного сектора, начиная с 2009 г. На основании анализа опубликованной информации Fitzgerald Power предполагает, что эта цифра возросла до примерно 2,64 млрд евро на декабрь 2016 г. Неудивительно, что участники данного рынка государственное вмешательство в ценообразование в сфере фармации считают определено самой большой угрозой, стоящей перед отраслью, как выяснилось во время опроса.

Традиционно государство платило аптекам за выдачу лекарств, наценку на препараты (которая на данный момент отменена) и возмещала их стоимость в рамках реимбурсации. Изменения в механизмах каждого из этих платежей привели к снижению прибыли аптек. Например, при работе с государственными программами по реимбурсации лекарственных средств средняя стоимость этих платежей снизилась с 18,78 евро за единицу в 2009 г. до 13,01 евро за единицу в 2015 г.

На самом деле объем реимбурсации в денежном выражении продолжает сокращаться из-за введения референтного ценообразования и заключения в 2016 г. обновленного соглашения между Ирландской фармацевтической ассоциацией здравоохранения (Irish Pharmaceutical Healthcare Association — IPHA) и руководителем службы здравоохранения (Health Service Executive — HSE). Данное 4-летнее рамочное соглашение касается поставок лекарственных средств для сферы здравоохранения и ценообразования на них соответственно нуждам здравоохранения.

Цель соглашения заключалась в том, чтобы обеспечить рамки, в которых государственные расходы на лекарства являются стабильными, а новые инновационные лекарства могут быть доступными для пациентов в Ирландии свое­временно. Согласно договору цены на лекарства в Ирландии устанавливаются в соответствии со средним показателем 14 государств — членов ЕС ежегодно.

С точки зрения государственных взносов и надбавок, средняя стоимость каждого препарата снизилась с 5,97 евро в 2009 г. до 5,05 евро за единицу в 2015 г. В настоящее время в рамках реимбурсирсации государством устанавливается следующая шкала оплаты в целях сокращения расходов из бюджета:

  • 5,00 евро за единицу за первые 1667 позиций, отпущенных в течение месяца;
  • 4,50 евро за единицу для следующих 833 позиций, которые отпускаются за месяц;
  • 3,50 евро за единицу за все дополнительные позиции, отпущенные за месяц.

Из-за сложности новых систем начислений и отсутствия ясности в вопросах оплаты 57,7% респондентов данного отчета выразили желание отказаться от участия в государственной программе возмещения расходов на первичную помощь (Primary Care Reimbursement Service — PCRS) в течение последующего года.

КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА

Количество аптек в Ирландии увеличилось на 5,35% за период обзора с 1737 в декабре 2013 г. до 1830 на 1 марта 2017 г. (табл. 2). 93 новых аптеки (за исключением закрытых), открытые в Ирландии в период 2014–март 2017 г. были в значительной степени рассеяны по всей стране; однако 56 из них, или 60%, открылись в одном из 5 графств (из 32): Дублин, Голуэй, Керри, Килдэр, Лаут.

Таблица 2. Количество аптечных учреждений в Ирландии в период с 1 января 2014 по 1 марта 2017 г.
Показатель 2014 2015 2016 2017 (по состоянию на 01.03.2017)
Количество розничных аптек в начале года 1737 1777 1805 1827
Количество открытых новых аптек в течение года 47 38 38 3
Количество закрытых аптек в течение года 7 10 16
Количество розничных аптек на конец года 1777 1805 1827 1830

Несмотря на постоянное увеличение количества аптек, ряд учреждений не является жизнеспособным. По оценкам экспертов, в стране существует около 250–300 аптек с товарооборотом менее 650 тыс. евро. 61,2% опрошенных прогнозируют закрытие аптеки в течение следующих 5 лет.

По статистике, 75% рынка представлено аптеками с менее чем 6 торговыми точками, а около 800 являются одиночными аптеками (табл. 3).

Таблица 3. Структура аптечной собственности в Ирландии в 2014, 2015, 2017 г.
  2014 (декабрь) 2015 (декабрь) 2017 (март)
Менее 6 торговых точек 1308 1310 1363
Большие аптечные корпоративные сети 222 232 208
Локальные сети 247 263 259
Всего 1777 1805 1830

Учитывая фрагментированный профиль собственности, общую активность расширения широкого круга операторов, аппетит банков к финансированию и тенденции к консолидации розничной торговли в других секторах, представляется вероятным, что в среднесрочной перспективе ирландский аптечный рынок консолидируется с умеренной скоростью. В результате ожидается возникновение большого количества мини-групп из 6–10 точек.

Среди факторов, которые оказывают наибольшее давление на фармацевтический бизнес, отмечают онлайн-продажи (0,8%), привлечение и сохранение ключевых сотрудников (5,7%), повышение уровня конкуренции аптек (13,8%), продолжение сокращения государственных выплат за лекарственные средства (76,4%) и прочее (3,3%).

АКТИВНОСТЬ РЫНКА

Эксперты отмечают заметное повышении транзакционной активности в период с 2014 по 2016 г. Согласно статистическим данным, в 2014 г. было осуществлено 42 передачи прав собственности, 95 — в 2015 г. и 143 — в 2016 г. Однако передача права собственности на аптеки не всегда является результатом продажи бизнеса. Внутренняя реструктуризация компаний и реорганизация также вызывают трансфертные события.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Количество студентов-фармацевтов в Ирландии увеличилось на 1,6% (или 11 студентов) в 2016 г. В профессии по-прежнему доминируют женщины как среди студентов, так и на уровне трудоустройства. В процентном выражении доля женщин среди студентов-фармацевтов составляет 67%, а среди работников аптек — 80%. Это женское гендерное предубеждение не проецируется на владение аптекой, в котором первенство остается за мужчинами (рис. 2).

 

Рис. 2
Пол собственников розничных аптек
Пол собственников розничных аптек

 

По статистическим данным, в аптечном секторе Ирландии в 2016 г. занято около 9140 штатных сотрудников полной занятости, и 7312 сотрудников с неполной занятостью. Эти показатели включают вспомогательный персонал и офисных работников. Среди профессий полной занятости представлены контролирующий фармацевт, неконтролирующий фармацевт, фармацевтический техник, сотрудники отдела ОТС, косметики и т.д.

За последние годы ирландские владельцы аптек столкнулись со значительными проблемами, касающимися оплаты труда (нефиксированные ставки), нехватки персонала, усложнения нормативной базы и постоянно повышающимся требованиям к квалификации персонала. В этих условиях наполнение штата в соответствии со всеми требованиями становится очень непростой задачей.

По мнению экспертов, к нехватке персонала привели консолидация рынка (хоть и не сильно выраженная), открытие новых аптек, демографические показатели рабочей силы и тенденция к тому, что фармацевты оставляют профессию для реализации других вариантов карьеры.

Общее число сотрудников, занятых в аптечном сегменте неуклонно увеличивается в течение последних 2 лет. Однако эта тенденция вызывает острую нехватку кадров в стране. В частности, традиционно большая часть фармацевтов, работающих в Ирландии, получает образование в Англии. Увеличение платы за обучение в университете, которая в настоящее время в среднем составляет около 9000 фунтов стерлингов в год (10 150 евро), является препятствием для потенциальных студентов, желающих получить фармацевтическое образование. Поэтому, по мнению экспертов, давление на уже действующих фармацевтов в следующие 2–3 года значительно повысится.

Кроме того, существуют опасения относительно свободного перемещения трудовых ресурсов между Ирландией и Северной Ирландией после решения Великобритании выйти из Европейского Союза (Brexit). Учитывая, что многие фармацевты из Северной Ирландии работают и в Ирландии, любые ограничения, наложенные после Brexit, будут оказывать дополнительное давление на трудовые ресурсы.

ИТОГИ

Все показатели свидетельствуют о том, что Ирландия находится на волне экономического прогресса, и внушают оптимизм. Фармацевтический сектор Ирландии продолжает вносить значительный вклад в развитие общества и экономики, поддерживая структуры и инициативы на местном, национальном и институциональном уровнях. Они, в свою очередь, помогают обеспечить основу для долгосрочного экономического прогресса страны.

По оценкам экспертов, этот сектор ежегодно привносит около 1,24 млрд евро в экономику Ирландии, предоставляя рабочие места десяткам тысяч человек и поддерживая другие местные предприятия, платя налоги и сборы, а также помогая сократить государственные затраты на лекарственное обеспечение.

Исследование показало, что фармацевтический сектор Ирландии может открыть значительные возможности для создания рабочих мест, коммерческих и социальных возможностей для экономики Ирландии и системы здравоохранения, если ей будут предоставлены инст­рументы для этого. Ведь нынешний социально-экономический вклад ирландских аптек подчеркивает способность и важность данного сегмента экономики.

Расширение клинической роли фармацевтов и усиление интеграции их в систему здравоохранения поможет улучшить экономику, а также результаты лечения пациентов.

Ирина Бондарчук,
по материалам,
предоставленным ОО «ВФП»

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи