У жовтні 2022 р. ринок демонструє суттєве зменшення обсягів продажу порівняно з жовтнем 2021 р. та попередніми місяцями. Це пов’язано із високою базою порівняння, оскільки у 2021 р. в цей період фіксувалася чергова хвиля захворюваності на COVID-19, і споживання ліків було вищим. Інфляція на фармринку в жовтні 2022 р. становить 27,3% при загальній інфляції в країні 26,6%. Лідером ринку є компанія «Фармак», акумулюючи за підсумками жовтня 2022 р. 5,29% аптечного продажу ліків та дієтичних добавок. У сегменті дистрибуції 1-ше місце посідає компанія «Оптіма-Фарм». Загалом топ-3 дистриб’юторів акумулює 85,3% усіх поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади. Далі пропонуємо до уваги ці та інші ключові показники фармринку України (території, підконтрольної українському уряду) в жовтні 2022 р. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research».
«АПТЕЧНИЙ КОШИК»*
Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті за підсумками жовтня 2021–2022 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 2. Індикатори зміни обсягів аптечного продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками жовтня 2022 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 3. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками жовтня 2022 р. із зазначенням темпів приросту порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Рис. 4. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в розрізі категорій у грошовому і натуральному вираженні за підсумками жовтня 2022 р. в розрізі категорій товарів
Рис. 5. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками жовтня 2021–2022 рр.
Рис. 6. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками жовтня 2021–2022 рр.
Рис. 7. Динаміка аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня в грошовому вираженні за підсумками жовтня 2021–2022 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Таблиця 1. Обсяги роздрібного продажу різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками жовтня 2020–2022 рр.
| Жовтень, рік | Лікарські засоби | Дієтичні добавки | Медичні вироби | Косметика | Ринок у цілому | |||||||||
| Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | |
| Грошове вираження, млн грн | ||||||||||||||
| 2020 | 9446,2 | 18,0 | 82,4 | 874,4 | 43,3 | 7,6 | 838,0 | 17,8 | 7,3 | 310,4 | –2,4 | 2,7 | 11469,1 | 18,9 |
| 2021 | 11619,0 | 23,0 | 80,6 | 1310,2 | 49,8 | 9,1 | 1072,3 | 28,0 | 7,4 | 420,3 | 35,4 | 2,9 | 14421,8 | 25,7 |
| 2022 | 9426,2 | –18,9 | 81,0 | 1040,2 | –20,6 | 9,0 | 759,3 | –29,2 | 6,5 | 407,9 | –2,9 | 3,5 | 11633,6 | –19,3 |
| Натуральне вираження, млн упаковок | ||||||||||||||
| 2020 | 100,4 | 2,9 | 61,4 | 9,0 | 21,0 | 5,5 | 50,5 | 35,6 | 30,9 | 3,7 | –7,6 | 2,2 | 163,6 | 11,9 |
| 2021 | 106,9 | 6,5 | 61,8 | 11,2 | 25,1 | 6,5 | 50,3 | –0,5 | 29,0 | 4,6 | 26,5 | 2,7 | 173,1 | 5,8 |
| 2022 | 68,7 | –35,7 | 68,4 | 6,7 | –40,1 | 6,7 | 21,9 | –56,4 | 21,8 | 3,1 | –32,3 | 3,1 | 100,5 | –41,9 |
КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ
Таблиця 2. Топ-10 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні за підсумками жовтня 2022 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2021 р. та темпів збільшення/зменшення обсягів продажу
| Маркетуюча організація | 2021 | 2022 | Збільшення/зменшення, % |
| Фармак (Україна) | 1 | 1 | –24,0 |
| Дарниця (Україна) | 2 | 2 | 15,1 |
| Acino (Швейцарія) | 6 | 3 | –0,1 |
| Teva (Ізраїль) | 5 | 4 | –14,6 |
| Київський вітамінний завод (Україна) | 7 | 5 | –9,5 |
| Корпорація Артеріум (Україна) | 4 | 6 | –22,8 |
| KRKA (Словенія) | 9 | 7 | –7,8 |
| Berlin-Chemie (Німеччина) | 10 | 8 | –1,8 |
| Sanofi (Франція) | 3 | 9 | –33,1 |
| Кусум Фарм (Україна) | 12 | 10 | –8,1 |
Таблиця 3. Топ-10 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками жовтня 2022 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2021 р. та темпів збільшення/зменшення обсягів продажу
| Бренд | 2021 | 2022 | Збільшення/зменшення, % |
| НІМЕСИЛ | 6 | 1 | 4,3 |
| КСАРЕЛТО | 1 | 2 | –50,4 |
| НУРОФЄН | 4 | 3 | –21,3 |
| ФЕРВЕКС | 13 | 4 | –3,9 |
| СПАЗМАЛГОН | 16 | 5 | 9,1 |
| ЦИТРАМОН | 20 | 6 | 14,0 |
| ТРИПЛІКСАМ | 26 | 7 | 14,6 |
| СИНУПРЕТ | 2 | 8 | –44,1 |
| ЕВКАЗОЛІН | 22 | 9 | 6,6 |
| НОВІРИН | 3 | 10 | –46,0 |
ПРОМОЦІЯ***
Рис. 8. Кількість згадувань фахівців охорони здоров’я про різні види промоції*** товарів «аптечного кошика» за підсумками жовтня 2022 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року
ДИСТРИБУЦІЯ*
Таблиця 4. Топ-3 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за підсумками жовтня 2022 р. із зазначенням їх питомої ваги в загальних обсягах поставок у жовтні 2020–2021 рр.
| Дистриб’ютор | 2022 | 2021 | 2020 |
| Оптіма-Фарм (Київ) | 42,0 | 38,6 | 36,0 |
| БаДМ (Дніпро) | 37,5 | 39,5 | 37,6 |
| Вента (Дніпро) | 6,2 | 7,8 | 11,3 |
Денис Кірсанов
*Дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/ «Фармстандарт» компанії «Proxima Research».
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, середньовартісна ніша — 22–100 грн/упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
***Моніторинг здійснюється у 28 містах України. В опитуванні беруть участь експерти центрів закупівель, провізори першого столу, експерти із закупівель і лікарі 17 спеціальностей.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим