Аптечний продаж за підсумками І кв. 2023 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РИНКУ

За підсумками І кв. 2023 р. загальні обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 39,7 млрд грн та збільшилися на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 25,3% та становили 321,2 млн упаковок. Динаміка аптечного продажу в доларовому еквіваленті також демонструє спад на 20,5%, а обсяги продажу становлять близько 1,1 млрд дол. (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками І кв. 2021–2023 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з попереднім роком

Збільшення обсягів аптечного продажу у грошовому вираженні фіксується майже для всіх категорій, за винятком медичних виробів. У натуральному вираженні відзначається спад для всіх категорій товарів «аптечного кошика» (табл. 1).

У структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва за підсумками І кв. 2023 р. у грошовому вираженні відзначається незначний зсув у бік вітчизняних препаратів порівняно з показниками минулого року (рис. 2). У натуральному ж, навпаки, зарубіжні виробники збільшили свою частку. Однак у розрізі категорій зміна часткового співвідношення неоднозначна.

Рис. 2. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2022–2023 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками І кв. 2023 р. становила 123,7 грн і зросла на 37% порівняно із такою у І кв. 2022 р. (рис. 3). У І кв. 2023 р. найдорожчою категорією серед товарів «аптечного кошика» стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 163,9 грн. Для лікарських засобів цей показник зафіксований на рівні 147 грн, косметики — 133,8 грн, медичних виробів — 35,6 грн.

Рис. 3. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками І кв. 2023 р. із зазначенням темпів зростання порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Щодо структури аптечного продажу в розрізі категорій товарів «аптечного кошика» варто відзначити тривалу тенденцію збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками І кв. 2019–2023 рр. у грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками І кв. 2023 р. обсяги роздрібного продажу лікарських засобів становили 31,9 млрд грн та 217,1 млн упаковок. Темпи зростання в гривневому вираженні становлять 0,2%, а у натуральному фіксується спад на рівні 24,5%.

У перші місяці 2023 р. ринок демонстрував спад, що здебільшого пов’язано із високою базою порівняння, адже в січні–лютому 2022 р. відмічалися значні темпи зростання у гривневому вираженні, які становили 31% у січні та 45% — у лютому. Однак вже з березня 2023 р. на ринку почали відзначати зростання на фоні значного спаду в цей період минулого року (рис. 5). Поштовхом до зростання обсягів продажу в березні стала також панічна закупівля ліків 31 березня 2023 р. напередодні запровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 14 (1385) від 10.04.2023 р.), коли обсяги продажу на один день зросли у 4,5 раза у гривневому вираженні та у 3,5 раза в упаковках.

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за період з січня 2022 до березня 2023 р.

Щодо інфляції на фармринку, то зазвичай вона нижча за загальний рівень інфляції в країні. За даними ДССУ, з початку війни темпи інфляції пришвидшилися і продов­жують зростати протягом року, сягнувши 26,6% у грудні 2022 р. У 2023 р. фіксується поступове зниження інфляції. Так, у січні цей показник становив 26%, а у березні — 21,3%. У ці ж періоди, за даними ДССУ, показник інфляції для категорій «фармацевтична продукція» і «медичні товари та обладнання» становить 21,3 та 13,2% відповідно. Тобто інфляція на фармринку нижча, ніж загальний рівень зростання цін по країні.

Водночас, за даними компанії «Proxima Research», у січні 2023 р. інфляційний індекс, який характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, становив 30%, а у березні — 16% (рис. 6).

Рис. 6. Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2022 до березня 2023 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

Стосовно структури споживання ліків варто відзначити, що війна та пов’язані з нею процеси вплинули на структуру споживання. Останніми роками фіксувалася тенденція до збільшення частки рецептурних препаратів, однак у І кв. 2022 р. цей показник дещо знизився. Втім, вже у І кв. 2023 р. тенденція до збільшення частки рецептурних ліків у структурі аптечного продажу відновилася (рис. 7). У розрізі препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва відмічається незначне збільшення частки українських препаратів у грошовому вираженні. У натуральному вираженні фіксується зсув у бік зарубіжних ліків (рис. 8). При цьому якщо розглядати довготривалий тренд, то відзначається поступове збільшення частки зарубіжних препаратів.

Рис. 7. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками І кв. 2019–2023 рр.

Рис. 8. Структура аптечного продажу лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва в натуральному і грошовому вираженні за підсумками І кв. 2019–2023 рр.

Змінилася і структура споживання ліків у розрізі АТС-класифікації 2-го рівня (рис. 9). Відзначається суттєве зменшення обсягів продажу препаратів, які застосовувалися для лікування COVID-19, зокрема антибіотиків, адже на початку минулого року Украї­на переживала чергову хвилю захворюваності на COVID-19, однак з початком війни ця проблема відійшла на другий план. У той же час зросли обсяги продажу протизапальних засобів, анальгетиків та заспокійливих препаратів.

Рис. 9. Структура аптечного продажу лікарських засобів в розрізі топ -10 груп АТС-класифікації 2-го рівня в грошовому вираженні за підсумками І кв. 2022–2023 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками І кв. 2023 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Acino» (табл. 2). При цьому більшість компаній з топ-20 продемонстрували зростання обсягів аптечного продажу.

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами продажу у І кв. 2023 р. є НІМЕСИЛ, НУРОФЄН та КСАРЕЛТО (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

У сегменті дистрибуції трійка лідерів залишається незмінною, це компанії «Оптіма-Фарм», «БаДМ» і «Вента.ЛТД» (рис. 10). Триває конкурентна боротьба між лідерами сегменту. Зага­лом за підсумками І кв. 2023 р. топ-3 дистриб’юторів акумулює майже 85% обсягів поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади.

Рис. 10. Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягами поставок лікарських засобів в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2022 до березня 2023 р.

ПРОГНОЗИ

У 2023 р. очікується незначне зростання економіки. Зниження безпекових ризиків разом із поновленням повноцінної роботи портів, збільшенням врожаїв, поступовим відновленням виробничих потужностей, налагодженням логістики та пожвавленням внутрішнього попиту, у тому числі завдяки поверненню вимушених мігрантів, сприятимуть зростанню економіки у 2024–2025 рр. За прогнозом НБУ, ВВП у 2024 р. зросте на 4,1%, а у 2025 р. — на 6,4%. Також НБУ очікує зниження інфляції до 10,4% — у 2024 р. та 6,7% — у 2025 р.

Щодо фармацевтичного ринку, то у 2023 р. прогнозується його зростання протягом усього року, а за підсумками року зростання обсягів роздрібного продажу ліків може сягнути від 7% за песимістичним сценарієм до 30% за оптимістичним.

Однак усе залежатиме від тривалості бойових дій, звільнення територій та темпів повернення вимушених переселенців до країни.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!