Якби не було хвороб, хто б взагалі згадував про здоров’я, — Микола Амосов
Життя та здоров’я — найвища цінність. Мабуть, тому фармацевтична індустрія — один з найприбутковіших та стабільних секторів глобальної економіки. Безумовно, є зворотний бік медалі. Фармкомпаніям доводиться брати на себе великий тягар, пов’язаний із розробкою методів лікування ще не вирішених медичних потреб, на що йде левова частка витрат. При цьому частина з кандидатів у препарати навіть ніколи не вийде на ринок. Однак від найуспішніших та найперспективніших лончів, яким вдалося пройти всі етапи клінічних досліджень та отримати «зелене світло» від регуляторних органів, залежать майбутній дохід та місце фармкомпанії на світовій арені. Так само як і втрата патентного захисту блокбастера з неминучою появою генериків або біосимілярів може суттєво підкосити позиції. Різка зміна попиту теж чинить суттєвий вплив на успіх. Так, наприклад, пандемія коронавірусу породила шалений попит на препарати та вакцини, спрямовані на боротьбу з цією хворобою. Минулий рік ще був на хвилі цієї напасті світового масштабу, але його вплив починає зменшуватися (нинішнього року СOVID-19 вже перестає бути надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я). Тож які фармацевтичні транснаціональні корпорації очолили рейтинг лідерів світового фармацевтичного ринку за обсягами продажу за підсумками 2022 р.?У 2022 р. є цікаві зміни в рейтингу найбільших фармацевтичних компаній за світовими обсягами продажу (таблиця). Так, компанія Pfizer встановила історичний максимум в біофармацевтичній галузі, перевищивши позначку у 100 млрд дол. США річного доходу. Це на 23% більше порівняно з попереднім роком. Не в останню чергу подолати цю віху вдалося завдяки масовому виробництву препаратів та вакцин проти COVID-19. Так, вакцина Comirnaty, створена у партнерстві з BioNTech, принесла 37,8 млрд дол., а пероральний противірусний препарат Paxlovid (нірматрелвір/ритонавір) — 18,9 млрд дол. Однак очікується, що у 2023 р. попит на вакцини для профілактики коронавірусної інфекції знизиться. У період пандемії вакцинація для населення була безкоштовною, витрати покривала держава. Так, ціна, яку сплачував уряд в США за 1 дозу в 2022 р. становила близько 30 дол. Оскільки дія режиму надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я через пандемію COVID-19 закінчується цьогоріч, ці витрати переходять до сфери приватного страхування. Якщо попит знижуватиметься, виробник, імовірно, підвищуватиме вартість. Ціна може зрости в декілька разів до 110–130 дол. за 1 дозу. Потенційна ціна на приватному ринку приблизно трохи перевищує вартість вакцин проти грипу, але нижча, ніж вартість вакцин проти гепатиту, менінгіту, ВІЛ. Як очікує виробник, ринок вакцин для профілактики COVID-19 за обсягами буде приблизно таким самим, як ринок щеплень від грипу для дорослих.
| № з/п | Компанія | Штаб-квартира | Дохід від продажу у 2022 р., млрд дол. | Дохід від продажу у 2021 р., млрд дол. | Приріст/спад 2022/2021, % |
| 1 | Pfizer | Нью-Йорк, США | 100,3 | 81,3 | 23,4 |
| 2 | Johnson & Johnson | Нью-Брансвік, США | 94,9 | 93,8 | 1,2 |
| 3 | Roche | Базель, Швейцарія | 66,3 | 68,7 | -3,5 |
| 4 | Merck & Co. | Кенілворт, США | 59,3 | 48,7 | 21,8 |
| 5 | AbbVie | Чикаго, США | 58,1 | 56,2 | 3,4 |
| 6 | Novartis | Базель, Швейцарія | 50,5 | 51,6 | -2,1 |
| 7 | Bristol Myers Squibb | Нью-Йорк, США | 46,2 | 46,4 | -0,4 |
| 8 | Sanofi | Париж, Франція | 45,2 | 44,6 | 1,3 |
| 9 | AstraZeneca | Кембридж, Великобританія | 44,4 | 37,4 | 18,7 |
| 10 | GSK | Кембридж, Великобританія | 36,2 | 46,9 | -22,8 |
| 11 | Takeda Pharmaceutical Company | Токіо, Японія | 30,0 | 31,6 | -5,1 |
| 12 | Eli Lilly | Індіанаполіс, США | 28,6 | 28,3 | 1,1 |
| 13 | Gilead Sciences | Фостер-Сіті, США | 27,3 | 27,3 | 0,0 |
| 14 | Bayer | Леверкузен, Німеччина | 26,6 | 27,9 | -4,7 |
| 15 | Amgen | Таузенд-Оукс, США | 26,3 | 26,0 | 1,2 |
| 16 | Boehringer Ingelheim | Інгельхайм-на-Рейні, Німеччина | 25,3 | 24,2 | 4,5 |
| 17 | Novo Nordisk | Багсверд, Данія | 25,0 | 22,4 | 11,6 |
| 18 | Moderna | Кембридж, США | 19,3 | 18,5 | 4,3 |
| 19 | Merck KGaA | Дармштадт, Німеччина | 18,2 | 16,1 | 13,0 |
| 20 | BioNTech | Майнц, Німеччина | 18,2 | 22,4 | -18,8 |
Несподіваний успіх Pfizer потіснив на 2-ге місце компанію Johnson & Johnson, яка довгий час тримала позицію лідера і впевнено наближалася до позначки 100 млрд дол. річного доходу. Так, обсяги продажу компанії у 2021 і 2022 р. становили 93,8 і 94,9 млрд дол. відповідно.
Значну частину доходів компанії становить фармацевтичний бізнес. Цьогоріч він приніс 52,6 млрд дол., що майже на 2% більше порівняно з 2021 р. Досягненню результату сприяли препарати для терапії онкологічних захворювань, зокрема Darzalex (даратумумаб) для лікування множинної мієломи та Erleada (апалутамід) для лікування раку передміхурової залози, а також Stelara (устекінумаб), що застосовується для лікування хвороби Крона, виразкового коліту, бляшкового псоріазу та псоріатичного артриту.
У той же час обсяги продажу Remicade (інфліксимаб) продовжують зменшуватися через конкуренцію з боку біосимілярів. Глобальні обсяги продажу Imbruvica (ібрутиніб) теж дещо скоротилися. Схвалений у 2013 р., його продаж все ще має бути у розпалі фази зростання, однак конкуренти наступають на п’яти.
Очікується, що у 2023 р. компанія стикнеться з принаймні одним серйозним викликом. Термін дії патентного захисту устекінумабу закінчується наприкінці цього року, і декілька кандидатів у біосиміляри вже на низькому старті: або на пізній стадії розробки, або шукають схвалення американського регулятора.
Замикає трійку лідерів компанія Roche. Загальний дохід практично не змінився порівняно з попереднім роком (приріст становить 0,8%). Ключовими викликами, з якими боролася компанія у 2022 р., були, зокрема, конкуренція з боку біосимілярів ритуксимабу, герцептину і бевацизумабу. Значне збільшення обсягів продажу деяких продуктів на початку пандемії коронавірусу зараз обертається на спад. Так, обсяги продажу Actemra (тоцилізумаб) для лікування тяжкої форми COVID-19 зменшилися на 22%, а дохід від засобів діагностики коронавірусної інфекції — на 10%.
Врівноважити ситуацію допомогли хороші результати декількох популярних препаратів. Так, обсяги продажу інгібітора PD-L1 Tecentriq (атезолізуму) зросли на 14%, препарату для лікування розсіяного склерозу Ocrevus (окрелізумаб) — на 17%. Засіб для лікування гемофілії А Hemlibra (еміцізумаб-kxwh) продемонстрував зростання на рівні 27%. Однак ці препарати теж стикаються з конкуренцією, що може сповільнити їх динаміку.
Хороший потенціал мають декілька нещодавніх лончів. Схвалений у 2020 р., Evrysdi (рисдиплам) для лікування спінальної м’язової атрофії перетнув поріг блокбастера в 2022 р. Обсяги продажу препарату зросли на 87% до 1,1 млрд швейцарських франків. Препарат для лікування макулярної дегенерації Vabysmo (фарицимаб-своа) приніс 591 млн швейцарських франків після отримання схвалення від Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) у січні 2022 р. У червні 2023 р. FDA схвалило Columvi (глофітамаб), моноклональне антитіло для лікування рецидивуючої або рефрактерної дифузної великоклітинної В-клітинної лімфоми.
4-те місце в рейтингу посіла компанія Merck. Значний дохід у 2022 р. приніс Lagevrio (молнупіравір) для лікування COVID-19, а саме 5,7 млрд дол. Для порівняння у 2021 р. обсяги продажу даного препарату становили 952 млн дол. Таке зростання позитивно вплинуло й на загальний приріст доходу фармкомпанії, який становить 22%. Левову частку продажу акумулює блокбастер Keytruda (пембролізумаб), який у 2022 р. приніс 20,9 млрд дол. Це 35% загального доходу компанії. Закінчення дії патентного захисту на цей препарат очікується у 2027–2028 рр. Обсяги продажу ще одного блокбастеру Gardasil (вакцина проти вірусу папіломи людини) у 2022 р. сягнули 6,9 млрд дол., що на 22% більше порівняно з попереднім роком. Компанія пояснює такі показники високим попитом на вакцину проти ВПЛ, особливо в Китаї. На підйомі також ще декілька блокбастерів. Так, обсяги продажу вакцини для профілактики проти зараження вітряною віспою Varivax зросли на 5%, приріст на 10% продемонстрував антиміорелаксант Bridion (сугамадекс) і 13% — препарат для лікування раку яєчника Lynparza (олапариб).
Топ-5 фармкомпаній за обсягами доходу замикає AbbVie. Цей показник компанії порівняно з попереднім роком мало змінився. Левову частку доходу, а саме 35,6% (21,2 млрд дол.), приносить бестселер компанії Humira (адалімумаб). У 2023 р. препарат втратив ексклюзивність, однак виробник очікує зберегти високий рівень продажу деякий час, оскільки експансія біосимілярів відбувається поступово. Обсяги продажу іншого блокбастеру, який теж стикається з конкуренцією з боку біосимілярів, — Imbruvica (ібрутинібу), у 2022 р. становили 4,6 млрд дол., що на 16% менше порівняно з попереднім роком.
Імовірно, компанії доведеться переключити свою увагу на інші позиції продуктового портфелю. Потенційно успіх можуть повторити перспективні нові препарати: Skyrizi (ризанкізумаб-рзаа), призначений для лікування бляшкового псоріазу, і Rinvoq (упадацитиніб) для лікування ревматоїдного артриту. У 2022 р. вони принесли 7,7 млрд дол.
Незважаючи на значний стрибок продажу лідера нинішнього рейтингу, є компанія, яка перевершила його за темпами зростання. Найбільший приріст продемонструвала компанія Novo Nordisk — на рівні 26%. Драйверами росту стали 2 препарати з однією діючою речовиною (семаглутид), але різні за призначенням: Ozempic, який застосовується у пацієнтів з цукровим діабетом для зниження рівня глюкози в крові, та Wegovy, схвалений для допомоги пацієнтам з ожирінням або пацієнтам, які мають медичні проблеми, пов’язані з надмірною масою тіла, схуднути на додаток до дієти та фізичних вправ. AstraZeneca теж відзначилася помітним приростом (+18%).
Порівняно з минулим роком з першої топ-20 випадає Viatris, дохід якої зменшився на 9% у 2022 р., і триває зменшення обсягів продажу, що почалося у 2020 р. Натомість у топ-20 увійшла компанія Merck KGaA завдяки збільшенню обсягів продажу на 13%.
Катерина Дмитрик, за матеріалами www.fiercepharma.com, www.reuters.com
*Рейтинг за версією «Fierce Pharma». Не враховуються доходи компаній поза сферою охорони здоров’я.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим