Аптечний продаж за підсумками 2024 р.

Традиційно перед оглядом фармацевтичного ринку розглянемо ключові показники розвитку економіки України. За 2024 р. Міністерством економіки України зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) оцінюється на рівні 3,6% порівняно з 2023 р. За оцінками Національного Банку України (НБУ), у 2024 р. реальний ВВП України підвищився на 3,4%. Світовий банк (СБ) оцінює зростання ВВП у 2024 р. на 3,2%. Стосовно прогнозів, то міжнародні інституції суттєво погіршили свої прогнози. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує підвищення ВВП у 2025 р. на 2,5–3,5%, а СБ лише на 2%. Водночас українські інституції більш оптимістичні, НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2025 р. до 3,6%. За даними НБУ, інфляція у 2024 р. становила 12%. Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Вона зумовлює ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрату людей, територій і виробництв. Також значною мірою на макропоказники впливатиме міжнародна допомога. У 2024 р. Україна отримала 42 млрд дол. США від міжнародних партнерів у формі кредитів і грантів. Очікується, що у 2025 р. Україна отримає 38,4 млрд дол. США зовнішнього фінансування. Також НБУ повідомляє, що номінальні доходи населення надалі зростають двознаковими темпами, що має позитивно вплинути на розвиток фармацевтичного ринку. У цій публікації розглянемо ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України за підсумками 2024 р. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research».

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РИНКУ

У 2024 р. загальний обсяг аптечного продажу товарів «аптечного кошика» становив 194,7 млрд грн та збільшився на 19% порівняно із показниками 2023 р. У натуральному вираженні обсяги роздрібної реалізації становлять майже 1,3 млрд упаковок та зросли на 1%. У доларовому вираженні обсяги продажу у досліджуваний період зросли на 8% та становлять 4,8 млрд дол. США (рис. 1).

Рис. 1. Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 2022–2024 рр. із зазначенням темпів зростання / зниження порівняно з попереднім роком

Зростання обсягів аптечного продажу в грошовому вираженні відмічається для всіх категорій «аптечного кошика», однак у натуральному вираженні фіксується зниження для категорії лікарських засобів (−0,9%) (табл. 1). Найвищими темпами серед категорій товарів «аптечного кошика» продовжують збільшуватися обсяги роздрібного продажу дієтичних добавок. За 2024 р. зростання у грошовому вираженні становить +28%, а у натуральному — +13%, що значно вище за темпи зростання інших категорій та середньоринковий показник зростання. Тож тенденція до збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку продовжується (рис. 2). За підсумками 2024 р. частка дієтичних добавок становить 11,2% у грошовому та 8,9% у натуральному вираженні. Слід зазначити, що 5 грудня Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 11389 щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів. Тож після набуття чинності та введення в дію цього закону тенденція до зростання частки дієтичних добавок може припинитися.

Таблиця 1. Роздрібний продаж різних категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2022–2024 рр.
Рік Лікарські засоби Дієтичні добавки Медичні вироби Косметика Ринок у цілому
Обсяги аптечного продажу ∆,% Частка категорії в «аптечному кошику»,% Обсяги аптечного продажу ∆,% Частка категорії в «аптечному кошику»,% Обсяги аптечного продажу ∆,% Частка категорії в «аптечному кошику»,% Обсяги аптечного продажу ∆,% Частка категорії в «аптечному кошику»,% Обсяги аптечного продажу ∆,%
Грошове вираження, млн грн
2022 103 849,5 –6,1 81,8 10 441,2 –9,6 8,2 8326,8 –17,6 6,6 4357,8 –4,8 3,4 126 975,4 –7,2
2023 129 956,6 25,1 79,2 17 075,2 63,5 10,4 10 478,2 25,8 6,4 6484,2 48,8 4,0 163 994,3 29,2
2024 153 082,8 17,8 78,6 21 810,9 27,7 11,2 11 952,1 14,1 6,1 7874,9 21,4 4,1 194 720,7 18,7
Натуральне вираження, млн упаковок
2022 844,8 –20,9 67,9 75,3 –31,9 6,0 286,4 –45,4 23,0 38,6 –24,4 3,1 1245,1 –29,0
2023 848,7 0,5 66,2 102,6 36,3 8,0 284,6 –0,6 22,2 46,8 21,1 3,6 1282,7 3,0
2024 841,1 –0,9 65,0 116,0 13,0 8,9 287,0 0,8 22,2 50,2 7,4 3,9 1294,4 0,9
Рис. 2. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2020–2024 рр. у грошовому вираженні

У структурі роздрібної реалізації товарів українського та зарубіжного виробництва у 2024 р. фіксується збільшення частки вітчизняних товарів у грошовому вираженні порівняно із показниками 2023 р., а у натуральному вираженні, навпаки, зарубіжні виробники збільшили свою частку (рис. 3).

Рис. 3. Структура аптечних продажів товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2023–2024 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 2024 р. становила 150,4 грн і підвищилася порівняно із такою у 2023 р. на 17,7% (рис. 4). Найдорожчою категорією залишаються дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 188,0 грн. Для лікарських засобів цей показник становить 182,3 грн, косметики — 156,7 грн, медичних виробів — 41,6 грн.

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 2024 р. обсяги роздрібної реалізації лікарських засобів становили 153,1 млрд грн та зросли на 17,8% порівняно із показниками 2023 р. У доларовому еквіваленті обсяги продажу становили 3,8 млрд дол., а темпи зростання — 7,3%. В упаковках обсяги реалізації зменшилися на 0,9% та становлять 841,1 млн упаковок.

Рис. 4. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2024 р. із зазначенням темпів зростання / зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Помісячна динаміка обсягів аптечного продажу ліків демонструє, що на початку року ринок демонстрував високі показники зростання, зокрема і в натуральному вираженні, однак у подальшому темпи розвитку ринку почали сповільнюватися (рис. 5). Зменшення обсягів продажу в упаковках пов’язано зі складною демографічною ситуацією. Кількість наявного в країні населення, що має доступ до ринку, продовжує зменшуватися через міграцію за кордон та депопуляцію. Також впливають і втрати населення через окупацію територій.

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечних продажів лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за період із січня 2023 до грудня 2024 р.

В умовах зменшення фізичного споживання ліків основним фактором зростання ринку у грошовому вираженні була інфляційна складова, яка відображає зміну обсягів аптечного продажу за рахунок зміни ціни. За підсумками 2024 р. її вплив оцінюється у 13%, що зіставно з рівнем інфляції в країні (12%) (рис. 6).

Рис. 6. Індикатори зміни обсягу аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні за період із січня 2023 до грудня 2024 р. порівняно з аналогічним періодом поперед­нього року

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

У 2024 р. продовжується тенденція до збільшення частки рецептурних лікарських засобів у загальній структурі аптечного продажу (рис. 7). У розрізі препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва відмічається незначне збільшення частки українських ліків у грошовому вираженні. У натуральному вираженні, навпаки, фіксується зсув у бік зарубіжних препаратів (рис. 8).

Рис. 7. Структура аптечних продажів лікарських засобів у розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2020–2024 рр.
Рис. 8. Структура аптечних продажів лікарських засобів вітчизяного та зарубіжного виробництва у натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2020–2024 рр.

Щодо структури аптечного продажу ліків у розрізі АТС-класифікації 2-го рівня, то фіксується збільшення обсягів продажу в грошовому вираженні для всіх АТС-класів з топ-10. При цьому активніше зростають топ-5 АТС груп 2-го рівня, демонструючи темпи зростання вище середньоринкового показника (рис. 9).

Рис. 9. Структура аптечних продажів лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС класифікації 2-го рівня у грошовому вираженні за підсумками 2023–2024 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

У досліджуваний період лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні стали 3 українські компанії: «Фармак», «Дарниця» і «Київський вітамінний завод» (табл. 2).

Таблиця 2. Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні за підсумками 2024 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу у 2022–2023 р., а також темпів збільшення / зменшення обсягів продажу, Evolution index і частки на ринку
№ з/п, рік Маркетуюча організація Приріст продажу у гривневому вираженні,% Evolution index Частка на ринку,%
2022 2023 2024
1 1 1 Фармак (Україна) 24,15 104 5,77
2 2 2 Дарниця (Україна) 18,59 100 4,84
8 5 3 Київський вітамінний завод (Україна) 21,49 102 3,26
5 6 4 Корпорація «Артеріум» (Україна) 20,74 102 3,19
3 4 5 Acino (Швейцарія) 15,82 97 3,15
4 3 6 Teva (Ізраїль) 12,14 94 3,13
6 7 7 KRKA (Словенія) 19,36 100 2,91
9 8 8 Berlin-Chemie (Німеччина) 16,39 98 2,75
7 9 9 Sanofi (Франція) 14,97 97 2,50
10 10 10 Кусум Фарм (Україна) 16,32 98 2,47
11 11 11 Дельта Медікел (Україна) 6,84 90 2,19
12 13 12 Servier (Франція) 19,44 100 1,78
19 16 13 AstraZeneca (Велика Британія) 38,32 116 1,72
14 12 14 Юрія-Фарм (Україна) 7,92 91 1,61
13 14 15 Sandoz (Швейцарія) 12,40 94 1,51
17 15 16 Abbott Products (Німеччина) 16,68 98 1,48
16 18 17 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) 19,61 101 1,28
15 17 18 Група компаній «Здоров’я» (Україна) 6,91 90 1,26
18 19 19 ІнтерХім (Україна) 10,89 93 1,15
26 20 20 Organosyn Life Sciences (Індія) 19,03 100 1,15

За підсумками 2024 р. лідерами за обсягами роздрібного продажу серед брендів лікарських засобів стали НУРОФЄН, КСАРЕЛТО та НІМЕСИЛ (табл. 3).

Таблиця 3. Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу у грошовому вираженні за підсумками 2024 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу у 2022–2023 рр.
№ з/п, рік Бренд
2022 2023 2024
3 2 1 НУРОФЄН
1 3 2 КСАРЕЛТО
2 1 3 НІМЕСИЛ
23 5 4 НАЛБУФІН
6 6 5 ТРИПЛІКСАМ
4 4 6 СПАЗМАЛГОН
5 7 7 ЦИТРАМОН
7 8 8 ДЕТРАЛЕКС
77 15 9 СИМБІКОРТ
10 10 10 ЕВКАЗОЛІН
8 11 11 ГІДАЗЕПАМ
13 9 12 СИНУПРЕТ
15 12 13 КРЕОН
17 17 14 ВАЛЬСАКОР
29 22 15 КО-ПРЕНЕСА
12 14 16 НО-ШПА
87 40 17 ФОРКСІГА
35 19 18 ПУЛЬМІКОРТ
33 20 19 ЕНТЕРОЖЕРМІНА
27 23 20 КО-АМЛЕССА

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

За підсумками 2024 р. провідні позиції за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптеки стали компанії «Оптіма-Фарм», «БаДМ» і «Вента.ЛТД» (рис. 10). Триває жорстка конкурентна боротьба між лідерами сегменту.

Рис. 10. Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади у грошовому вираженні за період із січня 2023 до грудня 2024 р.

ПРОГНОЗИ

У ІІ половині року українська економіка продемонструвала дещо гірші показники розвитку, ніж очікувалося. Унаслідок цього підвищення реального ВВП у річному вимірі також є нижчим, ніж очікували українські експерти. У жовтневому прогнозі міжнародні інституції суттєво погіршили свої прогнози щодо розвитку економіки України у 2025 р. Також погіршили свої прогнози і українські інституції, зокрема НБУ раніше прогнозував зростання на 4,3% у 2025 р., а наразі очікує 3,6%. Проте міжнародні та українські експерти поліпшили свої прогнози щодо розвитку української економіки на 2026–2027 рр. Однак, як показує практика, в умовах високих безпекових ризиків довготривалі прогнози постійно переглядаються. НБУ прогнозує, що інфляція також буде сповільнюватися до 8,4% у 2025 р. та до цілі 5% — у 2026 р.

Щодо прогнозів розвитку фармацевтичного ринку, то він також продовжить розвиватися. За прогнозами експертів, обсяги аптечного продажу ліків у грошовому вираженні зростуть на 16,1% у 2025 р.

Денис Кірсанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті