Позиции крепчают… борьба продолжается! Импорт, экспорт и производство готовых лекарственных средств по итогам I полугодия 2011 г.

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 09.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42). К ассортиментным дистрибьюторам отнесены те компании, которые осуществляют поставки готовых лекарственных средств более чем 10 маркетирующих организаций.

Рынок

Общий объем фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», по итогам I полугодия 2011 г. составил 11,5 млрд грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23% (рис. 1).

Рис. 1

Объем фармацевтического рынка в разрезе его составляющих в ценах производителя по итогам I полугодия 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Опережающие темпы прироста продемонстрировали участники в сегменте импорта готовых лекарственных средств. Так, объем ввоза продукции увеличился на 25,1% по сравнению с I полугодием 2010 г. В сегменте экспорта результаты были более скромными — 16,0% составил показатель прироста объема экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении.

В сегменте украинского производства готовых лекарственных средств в исследуемый перио­д по сравнению с I полугодием 2010 г. темпы развития несколько замедлились и составили 17,6%.

Импорт

По итогам I полугодия 2011 г. объем импорта готовых лекарственных средств в Украину составил 8,7 млрд грн. за 14,6 тыс. т, увеличившись на 25,1% в денежном и на 15,2% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (рис. 2).

Рис. 2

Объем импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы импорта готовых лекарственных средств в I полугодии 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как правило, темпы прироста в сегменте импорта на рынках производителя и потребителя схожи. Однако по итогам I полугодия 2011 г. темпы прироста объема импорта готовых лекарственных средств на уровне 25,1% значимо опередили таковые розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного производства (рис. 3).

Рис. 3

Темпы прироста объема импорта готовых лекарственных средств, розничной реализации и гос­питальных закупок лекарственных средств зарубежного производства по итогам I и II полугодия 2010 г. и I полугодия 2011 г., а также темпы его прироста в разрезе указанных сегментов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе ежемесячной динамики сегмента импорта максимальный прирост ввоза готовых лекарственных средств отмечали в мае — на 58,3%, что сопровождалось максимальной стоимостью одной весовой единицы (662,7 грн./кг). Столь высокий прирост объема импорта нивелируется некоторой убылью этого показателя за май 2010 г. относительно аналогичного периода 2009 г. (около 7%).

По итогам I полугодия 2011 г. стоимость одной весовой единицы импортируемых готовых лекарственных средств достигла отметки 593 грн./кг, увеличившись на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 1). Столь умеренный прирост был обусловлен 3-кратным увеличением объема импорта готовых лекарственных средств в натуральном выражении из Италии. Средневзвешенная стоимость одной весовой единицы готовых лекарственных средств из этой страны в исследуемый период составила 332,5 грн./кг, что является минимальным показателем среди топ-10 стран по объему импорта готовых лекарственных средств. Также существенное влияние на показатель стоимости одной весовой единицы оказала Индия, занимающая лидирующую позицию в топ-10 стран по объему поставок готовых лекарственных средств в натуральном выражении. Традиционно стоимость одной весовой единицы импорта готовых лекарственных средств из этой страны является одной из наименьших. Следом за Индией в топ-листе стран по объему поставок готовых лекарственных средств в натуральном выражении на 2-м и 3-м месте разместились соответственно Германия и Франция.

В географической структуре импорта среди стран по объему поставок готовых лекарственных средств в денежном выражении безоговорочно лидирует Германия с существенным опережением Индии, которая заняла 2-е место (см. табл. 1). На 3-й позиции в топ-листе по объе­му импорта готовых лекарственных средств разместилась Франция. Удельный вес топ-10 стран по объему ввоза готовых лекарственных средств составил 68,1% как в денежном, так и в натуральном выражении.

Развитие сегмента импорта готовых лекарственных средств было обусловлено повышением активности специализированных дистрибьюторов. Сегодня продолжается тенденция перехода действующих на территории Украины представительств зарубежных фармкомпаний в форму деятельности в виде локального предприятия. Проведение такой реорганизации помогает им оптимизировать коммерческую деятельность и расширить свое присутствие на украинском фармрынке. По итогам I полугодия 2011 г., подтверждением успешного развития данных компаний служит прирост объема импорта готовых лекарственных средств на уровне 44% по сравнению с 29% годом ранее (рис. 4). В исследуемый период активность ассортиментных дистрибьюторов по объему поставок готовых лекарственных средств немногим уступила таковым у специализированных. По итогам I полугодия 2011 г. прирост объема импорта готовых лекарственных средств данного типа дистрибьюторов составил 22%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Госпитальные дистрибьюторы, напротив, снизили свою активность по ввозу готовых лекарственных средств, объем которых сократился на 39% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Рис. 4

Вклад различных типов дистрибьюторов в общий объем импорта готовых лекарственных средств в Украи­ну в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г., а также темпы прироста объема поставок в этих сегментах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5

Долевое участие компаний-импортеров согласно их позициям в рейтинге по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг.

В общем объеме ввоза готовых лекарственных средств продолжает превалировать доля ассортиментных дистрибьюторов, удельный вес которых в анализируемый период составил 57,4%. Активный ввоз готовых лекарственных средств специализированными дистрибьюторами не преминул отразиться на их доле в общем объеме импорта готовых лекарственных средств, которая увеличилась до 39,2% по сравнению с долей 34,2% за аналогичный период 2010 г. В исследуемый период доля госпитальных дистрибьюторов в общем объеме импорта готовых лекарственных средств сократилась более чем в 2 раза (с 7 до 3,4%) по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Третий год подряд первые 2 позиции топ-20 компаний-импортеров по объему поставок готовых лекарственных средств в денежном выражении остаются неизменными. Лидирующую позицию по итогам I полугодия 2011 г. занимает «БаДМ», далее на 2-м месте за ней следует «Оптима-Фарм» (табл. 2). На 3-й позиции расположилась «Альба Украина». В общем объеме поставок готовых лекарственных средств в денежном выражении долевое участие этих 3 компаний-импортеров составляет 38%.

Распределение позиций первых 3 компаний в рейтинге топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении аналогично таковому в топ-20 компаний-импортеров по этому же показателю (табл. 3). Топ-5 сформировали также компании «Вента» и «Фра-М», которые улучшили свои позиции по сравнению с рейтингом за I полугодие 2010 г. — 4-е и 5-е место соответствен­но. В сегменте импорта готовых лекарственных средств, осуществленного ассортиментными дистрибьюторами, эти 5 компаний аккумулируют 77%, а годом ранее в I полугодии этот показатель составлял 65%. Такое увеличение долевого участия обусловлено опережающими темпами развития представленной топ-5 компаний — 46%, что значительно выше, чем в целом в сегменте импорта готовых лекарственных средств в исследуемый период (рис. 2, 5). Участники, занимающие с 6-й по 20-ю позицию, могут позавидовать своим конкурентам.

По итогам I полугодия 2011 г. рейтинг специализированных дистрибьюторов по ввозу готовых лекарственных средств в денежном выражении возглавила компания «Никомед Украина» (табл. 4). Далее за ней на 2, 3, 4 и 5-м местах соответственно следуют компании «Тева Украина», «Санофи-Авентис Украина», «ГлаксоСмитКляйн» и «Сервье Украина». Представленная топ-5 значимо усилила свое долевое присутствие в общем объеме импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в сегменте специализированных дистрибьюторов — с 46% в I полугодии 2010 г. до 53% в исследуемый период.

В целом почти все участники топ-20 демонстрируют активность, они улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с таковым за I полугодие 2010 г. благодаря высоким темпам развития (рис. 6). Причем если топ-5 компаний обеспечивает чуть более половины общего объема импорта в сегменте специализированных дистрибьюторов, то суммарная доля топ-20 в I полугодии 2011 г. достигла 87%.

Рис. 6

Темпы прироста/убыли объема импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении, осуществленного специализированными дистрибьюторами согласно их позициям в рейтинге по итогам I полугодия 2010–2011 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Лидерскую позицию в топ-15 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в исследуемый период занимает «Бизнес Центр Фармация». На 2-м и 3-м месте расположились компании «Людмила-Фарм» и «Бакмед». В анализируемый период компания «Кристалл» возобновила присутствие в рейтинге госпитальных дистрибьюторов по поставкам готовых лекарственных средств в денежном выражении.

Экспорт

Динамика экспортных поставок готовых лекарственных средств характеризуется некоторой сезонностью. Как правило, активность операторов отмечают в период с января по апрель. В мае из-за большого количества праздников и выходных дней активность экспортных поставок готовых лекарственных средств из Украины снижается, а в июне возвращается к допраздничному уровню или превышает его. Июль и август характеризуются затишьем, после которого наступает плодотворный осенний период и последний месяц года.

По результатам I полугодия 2011 г. динамика экспортного сегмента готовых лекарственных средств следует такому сценарию. Лишь в начале года — в феврале — было отмечено сокращение объема экспорта в денежном и натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодо­м 2010 г. (на 25 и 31% соответственно), что сопровождалось повышением стоимости 1 весовой единицы экспортируемых готовых лекарственных средств (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 15 (786) 18.04.2011 г.). В другие месяцы в общей динамике экспорта готовых лекарственных средств отличительных особенностей не произошло. Однако темпы развития практически ежемесячно замедлялись.

По итогам I полугодия 2011 г. объем экспорта готовых лекарственных средств из Украины составил 675 млн грн. за 5,8 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16% в денежном выражении, и остался практически неизменным в натуральном выражении (–0,1%; рис. 7). При неизменном физическом объеме экспорта готовых лекарственных средств прирост объема в денежном выражении был обеспечен исключительно повышением стоимости 1 весовой единицы этой продукции.

Рис. 7

Объем экспорта готовых лекарственных средств из Украины в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы экспорта готовых лекарственных средств в I полугодии 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Основными экспортными рынками для готовых лекарственных средств из Украины традицион­но являются страны постсоветского пространства. В I полугодии 2011 г. топ-5 крупнейших стран — получателей этой продукции сформировали Узбекистан, Россия, Казахстан, Беларусь и Азербайджан (табл. 6). Их доля в общем объеме экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в исследуемый период составила 87%, а в натуральном — несколько меньше — 74%. Темпы прироста экспорта готовых лекарственных средств из Украи­ны в эти страны преимущественно превысили общерыночные темпы развития в денежном выражении и находились в диапазоне 17–37%.

По итогам I полугодия 2011 г., как и в аналогичный период предыдущих лет, компания «Фармак» возглавила рейтинг экспортеров готовых лекарственных средств в денежном выражении (табл. 7). Далее 2-ю позицию занимает корпорация «Артериум», а 3-ю — «Здоровье». Следует отметить, что участники представленной топ-20 обладают лакомым кусочком в сегменте экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении — их доля в общем объе­ме составляет более 80%.

Производство

Объем производимых украинскими фармкомпаниями готовых лекарственных средств продолжает увеличиваться, однако ежемесячно в текущем году темпы роста производства замедляются (рис. 8). Очевидно, на фоне высокой динамики в предыдущем году производители на некоторое время сбавили темпы прироста.

Рис. 8

Объем украинского производства готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В целом жепо итогам I полугодия 2011 г. объе­м производства готовых лекарственных средств составил 3,6 млрд грн., что почти на 18% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Итоги

Благодаря усилиям операторов объем фармацевтического рынка в ценах производителя уверенно развивается и увеличивает объем. По итогам I полугодия 2011 г. он достиг 11,5 млрд грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года более чем на 20%.

Напомним, что такая составляющая фармацевтического рынка, как производство готовых лекарственных средств, в 2010 г. опережала развитие сегмента импорта. В текущем году тенденция изменилась — темпы прироста объема украинского производства замедлились. В свою очередь, сегмент импорта готовых лекарственных средств опередил развитие рынка производителя в целом.

На фоне активного развития сегмента импорта динамика экспортной составляющей выглядит менее радужно. В исследуемый период увеличение объема экспорта в денежном выражении при неизменной тоннажности было обеспечено повышением стоимости 1 весовой единицы.

В I полугодии 2011 г. продолжилась борьба между различными типами дистрибьюторских компаний. Ассортиментные и специализированные дистрибьюторы усиливают свое влияние на украинском фармацевтическом рынке в сегменте импорта готовых лекарственных средств, а госпитальные дистрибьюторы — неуклонно утрачивают свои позиции.

Прирост объема поставок готовых лекарственных средств ассортиментных дистрибьюторов в основном обеспечен активностью топ-5 дистрибьюторов — «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Альба Украина», «Вента» и «Фра-М», которые суммарно аккумулируют 77% в этом сегменте.

В свою очередь, развитие сегмента импорта готовых лекарственных средств специализированных дистрибьюторов в основном происходит за счет увеличения объема ввоза дочерних компаний известных зарубежных производителей, которые изменили форму ведения бизнеса на территории Украины.

Здесь, как и в сегменте ассортиментных дистрибьюторов, наиболее весомый вклад вносит импорт, осуществленный топ-5 компаний — «Никомед Украина», «Тева Украина», «Санофи-Авентис Украина», «ГлаксоСмитКляйн» и «Сервье Украина». Суммарная доля этих компаний в общем объе­ме поставок лекарственных средств, осуществленных специализированными дистрибьюторами, в исследуемый период увеличилась до 53%.

Импортеры активно и успешно расширяют свое присутствие на украинском рынке и укрепляют свои позиции! Борьба продолжается!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!