Аптечные продажи в Украине: апрель 2004 г.

Аналитическая методология аналогична приведенной в «Еженедельнике АПТЕКА», № 20 (441) от 24.05.2004 г. Напомним лишь, что при проведении исследования помимо ЛС используются данные по таким видам товаров, как косметика, изделия медицинского назначения, БАДы и пр. Расчет денежных показателей осуществлялся в розничных ценах.

Общий объем аптечных продаж в апреле 2004 г. в денежном выражении составил 448 млн грн. или приблизительно 84 млн дол. США, превысив показатели аналогичного периода 2003 г. на 3,07%, в натуральном выражении — около 116,37 млн упаковок, что выше показателя 2003 г. на 14,95% (табл. 1).

Таблица 1

Объем розничных продаж в аптечной сети по категориям товаров

Лидирующей категорией остаются ЛС, но при этом их удельный вес в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении снизился на 0,76% и в натуральном — на 6,51% по сравнению с апрелем 2003 г. То есть можно предположить, что в структуре продаж среднестатистической аптеки происходят некоторые изменения — доля продаж ЛС уменьшается. В то же время прирост в натуральном и денежном выражении наблюдается только по двум категориям товаров: ЛС и ИМН.

Интерес представляет изучение структуры аптечных продаж в разрезе отечественных и импортных препаратов в апреле 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 2, 3).

Таблица 2

Объем розничных продаж в аптечной сети В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ в разрезе категорий товаров отечественного и импортного производства

Таблица 3

Объем розничных продаж в аптечной сети В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ в разрезе категорий товаров отечественного и импортного производства

Отметим неординарную ситуацию — объемы продаж импортных ЛС снизились на 1,2% в денежном и на 7,84% — в натуральном выражении, при этом объемы продаж отечественных препаратов возросли на 11,93% и 10,66% соответственно. Кроме того, разница между приростом денежных и натуральных объемов указывает на то, что структура продаваемых отечественных ЛС несколько изменилась: ранее, как правило, прирост денежных объемов продаж украинских препаратов не превышал таковой натуральных.

Более того, аптечные продажи продукции отечественного производства в сумме по всем категориям имеют тенденцию к увеличению как в денежном (на 14,52%), так и в натуральном (на 20%) выражении. При этом наблюдается существенный рост объемов продаж ИМН (на 67,62% в денежном выражении и на 88,50% — в натуральном), а также БАДов отечественного производства по денежным и натуральным объемам. Единственной категорией товаров отечественного производства, которая характеризуется снижением общих объемов продаж, является косметика.

Эти рыночные процессы происходят на фоне значительного повышения средневзвешенной розничной цены практически по всем категориям импортной продукции (кроме ИМН) (рис. 1).

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость упаковки продукции разных категорий в  разрезе отечественных и импортных товаров в  апреле 2003 и 2004 г.

Вышеприведенные данные позволяют выделить основные тенденции, имеющие место в изучаемый период.

1) По общим объемам аптечных продаж в денежном выражении отмечены снижение — по товарам импортного производства и положительный прирост — по отечественным. Причем прирост по украинской продукции превышает таковой по зарубежной как в денежном, так и в натуральном выражении на 15,48% и 13,46% соответственно.

2) Имеет место значительный прирост продаж ИМН зарубежных и отечественных производителей. Причем прирост объемов продаж украинских товаров выше и по денежным, и по натуральным показателям: на 52,59% и 52,78% соответственно.

3) Сегмент аптечных продаж ЛС характеризуется снижением объема продаж зарубежных товаров. Объемы продаж отечественных ЛС имеют тенденцию к увеличению прироста, который в данный период оказался выше показателей зарубежных производителей на 13,13% в денежном выражении и 18,50% — в натуральном.

4) Отмечается повышение средневзвешенной стоимости упаковки практически по всем категориям импортных товаров.

Среди всех категорий товаров исследуемой предметной области наибольший интерес представляют ЛС, имеющие наибольшую долю в общем объеме аптечных продаж. Согласно данным рис. 2, 3 сезонность изменения показателей продаж за январь-апрель 2004 г. имеет некоторую неоднородность помесячного распределения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Причины данной неоднородности более подробно описаны в предыдущей публикации данного цикла. Снижение объемов продаж в апреле по сравнению с мартом 2004 г., возможно, связано с сезонными изменениями. Тем не менее, сохраняется тенденция к приросту как денежных, так и натуральных объемов по сравнению с аналогичным периодом 2003 г.

Данные рис. 4 указывают на то, что в апреле 2004 г. наибольшим спросом пользовались относительно недорогие препараты. При этом наблюдается незначительное снижение средневзвешенной цены за упаковку (на 2,78%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорее всего, такая ситуация обусловлена тем, что увеличилась доля продаж отечественных препаратов.

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость упаковки ЛС в январе-апреле 2003 и 2004 г.

Для определения наиболее популярных групп препаратов была проведена аналитическая обработка данных по объемам аптечных продаж в разрезе классификационной системы АТС (ВОЗ, 2004). Полученные результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4

Структура аптечных продаж ЛС по группам АТС в натуральном и денежном выражениях

Отмечено снижение как денежных, так и натуральных объемов по группам: A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», G «Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны», L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства», P «Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты», R «Средства, действующие на респираторную систему». Причем наибольшее снижение объемов по денежным и натуральным показателям наблюдается по группе Р (на 33,69% и 28,56% соответственно). В группе D «Дерматологические средства» имеет место параллельное снижение денежных объемов (на 6,17%) и прирост натуральных (на 6,26%), противоположная ситуация — в группе Н «Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)». С течением времени на украинском фармацевтическом рынке происходит постепенное изменение структуры продаж по группам АТС, ведь ни для кого не секрет, что она не соответствует таковой в развитых европейских странах, и вполне можно предположить, что постепенно она будет меняться в соответствии с изменениями спроса.

Группа А занимает первое место по объему продаж препаратов в денежном выражении, ее удельный вес составляет 24,8% (рис. 5), в натуральном выражении лидером является группа N, удельный вес которой составляет 20,2% (рис. 6).

Рис. 5. Структура аптечных продаж ЛС по группам АТС в денежном выражении в апреле 2004 г.

Рис. 6. Структура аптечных продаж ЛС по группам АТС в натуральном выражении в апреле 2004 г.

В апреле 2004 г. произошли некоторые изменения в структуре топ-рейтинга компаний-производителей по денежным объемам продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 5). Так, например, состав пятерки лидеров не изменился и, тем не менее, занимающие первую и третью позиции рейтинга поменялись местами.

Таблица 5

Топ-лист компаний – производителей ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении в апреле 2004 г.

Следует отметить, что среди лидирующих компаний-производителей в исследуемый период пока еще не наблюдается выраженной консолидации денежных объемов продаж (рис. 7). Тем не менее, удельный вес первых 10 компаний увеличился на 3,4% по сравнению с апрелем 2003 г.

Объемы продаж компаний-производителей в натуральном выражении имеют высокий уровень консолидации (рис. 8) — у 2,7% компаний, которые составляют первую десятку рейтинга производителей ЛС, сосредоточено 51,7% от общего объема продаж ЛС в натуральном выражении за апрель 2004 г.

Рис. 7. Распределение объемов аптечных продаж по  компаниям-производителям в денежном выражении в  апреле 2004 г.

Рис. 8. Распределение объемов аптечных продаж по  компаниям-производителям в натуральном выражении в апреле 2004 г.

Анализируя данные топ-листа брэнд-нэймов по денежным объемам продаж (табл. 6), отметим резкий взлет таковых по препарату ТЕРАФЛЕКС, что в свете его лидерства по объемам рекламных затрат в апреле 2004 г. («Еженедельник Аптека» № 24 (445) от 21 июня 2004 г.) свидетельствует о качественности проведенной работы. Отметим также движение вверх по рейтингу отечественных препаратов, объединенных под торговыми марками ЦЕФАЗОЛИН и КАПТОПРЕС.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных
продаж в денежном выражении в апреле 2004 г.

КАПТОПРЕС также «шагнул» вверх по рейтингу и по натуральным объемам продаж (табл. 7), в котором привычно все лидирующие позиции занимают препараты отечественного производства.

Таблица 7

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в натуральном выражении в апреле 2004 г.

Подводя итоги развития фармацевтического рынка Украины в апреле 2004 г., отметим, что структура аптечных продаж изменилась как по различным категориям продукции «аптечной корзины» в целом, так и по ЛС в зависимости от терапевтических свойств — в частности. Основной же особенностью рассматриваемого периода является то, что объем рынка ЛС увеличился за счет продажи отечественных препаратов как в натуральном, так и в денежном выражении. Вызван ли данный аспект развития рынка ситуативными причинами или усилиями украинских производителей по повышению конкурентоспособности своей продукции, покажут исследования дальнейших периодов.?n

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда