Структура аптечных сетей. Часть V: Центральный регион

Данная публикация является завершающей в цикле статей по исследованию структуры аптечных сетей розничного фармацевтического рынка в разрезе регионов Украины и посвящена анализу структуры Центрального региона. При подготовке материала использованы данные системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Подробно с методологией данного исследования можно ознакомиться в «Еженедельнике АПТЕКА» № 40 (511) от 17 октября 2005 г. Напомним лишь, что Центральный регион включает 8 областей: Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую и Черниговскую. При этом учитываются только те торговые точки (ТТ), которые находятся непосредственно в Центральном регионе, независимо от того, где расположены головные организации. Кроме того, в исследовании использовано разделение аптечных сетей на шесть типов: одна ТТ, Малая сеть (от 2 до 5 ТТ), Средняя сеть (от 6 до 10 ТТ), Крупная сеть (от 11 до 25 ТТ), Большая сеть (от 26 до 50 ТТ) и Мегасеть (более 50 ТТ). Следует также отметить, что в исследовании Центрального региона не участвует г. Киев.

По состоянию на 01.01.2005 г. общее количество ТТ в Центральном регионе Украины составило 4816. Владельцы 35 из этих ТТ (0,7% от общего количества) зарегистрированы в других регионах Украины (преимущественно в Восточном регионе). Всего в Центральном регионе зарегистрировано 964 аптечных сети (субъектов хозяйствования). В общем количестве ТТ насчитывается 1985 аптек, 1519 киосков и 1312 аптечных пунктов. Очевидно, что наибольший удельный вес в общем количестве ТТ принадлежит здесь аптекам — 41,2% (табл. 1). Напомним, что в целом по Украине этот показатель отличается лишь на одну десятую процента — 41,3%. При этом распределение количества ТТ по типам аптечных учреждений Центрального региона имеет существенные отличия между областями. Так, если в Кировоградской области на долю аптек приходится 35,0% от общего количества ТТ (минимальный показатель по региону), то в Черкасской области аптеки составляют ровно половину всех розничных точек (максимальный показатель по региону). Наибольший удельный вес аптечных киосков зафиксирован в Киевской области (42,7%), наименьший — в Черниговской (18,7%). И наоборот, максимальная доля аптечных пунктов зафиксирована в Черниговской области (36,7%), а в Киевской их доля самая малая — 18,5%. На фоне приведенных данных, вполне закономерно, что в разных областях исследуемого региона на 1 аптеку приходится разное количество киосков и аптечных пунктов. Так, для Кировоградской области этот показатель наибольший — 1,8 аптечных пунктов и киосков на 1 аптеку, а в Черкасской области на 1 аптеку в среднем приходится один аптечный пункт и киоск.

Таблица 1

Количество различных ТТ в разрезе областей Центрального региона Украины по состоянию
на 01.01.2005 г.

Область

Количество ТТ Всего
Аптека Аптечный киоск Аптечный пункт
Винницкая 276 307 171 754
Житомирская 204 158 159 521
Киевская 242 266 115 623
Кировоградская 202 166 209 577
Полтавская 308 256 215 779
Сумская 257 132 134 523
Черкасская 300 152 148 600
Черниговская 196 82 161 439
Всего 1985 1519 1312 4816

Наибольшее количество ТТ Центрального региона находится в Полтавской области, а наименьшее — в Черниговской (рис. 1). Однако распределение количества ТТ по областям достаточно равномерное, в отличие, например, от Западного региона, где количество ТТ, входящих во Львовскую область, превысило таковое в Черновицкой области в 3,3 раза.

Удельный вес областей в общем количестве ТТ в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 1. Удельный вес областей в общем количестве ТТ в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Как и в целом по Украине, наибольшее количество субъектов хозяйствования в Центральном регионе представляют единичные ТТ и Малые сети, включающие от 1 до 5 ТТ (рис. 2). Почти 80% субъектов хозяйствования в регионе владеют Малыми сетями или одиночными ТТ, при этом им принадлежит лишь 33,8% аптечных учреждений Центрального региона (рис. 3). Тем не менее, те сети, которые насчитывают по 6–16 ТТ (Средние, Крупные) и более 50 ТТ (Мегасети), также имеют значительный удельный вес в общем количестве ТТ исследуемого региона. Только Большие сети здесь представлены довольно слабо. Отметим, что в исследуемом регионе находятся три Мегасети, суммарно включающие 770 ТТ. Наибольшая из них насчитывает 350 ТТ (Полтавская область), она же является второй по величине сетью в Украине. В среднем на одну Мегасеть Центрального региона приходится 257 ТТ, что значительно выше аналогичного показателя по Украине в целом (187 ТТ). Однако показатель удельного веса ТТ, принадлежащих Мегасетям, превышает таковой по Украине в целом всего лишь на 1,1%, что свидетельствует о высокой плотности менее крупных сетей в исследуемом регионе.

Удельный вес торговых сетей различного типа в общем количестве торговых сетей в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 2. Удельный вес торговых сетей различного типа в общем количестве торговых сетей в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Удельный вес торговых сетей различного типа в общем количестве ТТ в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 3. Удельный вес торговых сетей различного типа в общем количестве ТТ в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Удельный вес количества ТТ разных форм собственности в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 4. Удельный вес количества ТТ разных форм собственности в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Центральный регион Украины представлен в основном ТТ коммунальной формы собственности (39,3%) и на 36,7% розничными точками коллективной формы собственности (рис. 4). Наименьший удельный вес приходится на государственную форму собственности (1,8%).

Исследование принадлежности различных типов аптечных учреждений к той или иной форме собственности показало, что в структуре аптечных сетей коммунальной формы собственности и субъектов предпринимательской деятельности (СПД) наибольший удельный вес имеют аптеки. Аптечных же киосков больше всего в структуре сетей коллективной и частной форм (табл. 2). Подобные особенности структуры сетей различных форм собственности уже отмечались при исследовании других регионов, и сейчас можно с уверенностью утверждать, что для сетей, которые не принадлежат государству и муниципальным структурам, характерна высокая степень «разветвленности», то есть наличие большого количества киосков.

Таблица 2

Количество различных типов ТТ в разрезе форм собственности в Центральном регионе Украины
по состоянию на 01.01.2005 г.

Форма
собственности

Количество ТТ Всего
Аптека Аптечный киоск Аптечный пункт
Коммунальная 914 396 584 1894
Коллективная 617 670 479 1766
Частная 204 265 152 621
СПД 228 166 56 450
Государственная 22 22 41 85
Всего 1985 1519 1312 4816

В разрезе областей Центрального региона распределение ТТ по формам собственности также имеет весьма неоднородный характер (рис. 5). Так, коммунальная форма собственности составляет основу ТТ Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Житомирской областей. Коллективная форма собственности преобладает в Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Причем в Винницкой области ее удельный вес составляет 62,9%, что является очень высоким показателем. По-видимому, такая ситуация в некоторой степени связана с наличием или отсутствием Мегасетей, расположенных в этих областях. Так, например, в Винницкой и Киевской областях такие сети вообще отсутствуют.

Количество ТТ в разрезе форм собственности и областей Центрального региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 5. Количество ТТ в разрезе форм собственности и областей Центрального региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Дело в том, что в Центральном регионе Мегасети относятся исключительно к коммунальной форме собственности (рис. 6). Частная форма собственности и СПД больше всего представлены в Малых сетях. Коллективная же форма собственности превалирует во всех остальных типах аптечных сетей.

Количество ТТ в разрезе форм собственности и типов сетей в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 6. Количество ТТ в разрезе форм собственности и типов сетей в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Отличительной чертой Центрального региона является полное отсутствие в его структуре больших городов (население от 700 тыс. до 2 млн человек). Напомним, что согласно общеукраинскому распределению, удельный вес малых населенных пунктов в общем количестве ТТ составляет не более 60%. В исследуемом же регионе этот показатель не опускается ниже 72% для всех видов аптечных учреждений (аптек, аптечных пунктов и киосков).

Поэтому распределения различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов имеет существенные отличия от такового по Украине в целом (рис. 7). Единственное исключение составляют Большие сети, в которых количество ТТ, приходящихся на долю средних городов, составляет 53,9%. Следует отметить, что максимальный удельный вес ТТ, находящихся в малых населенных пунктах, зафиксирован по Мегасетям (82,1%). Учитывая то, что Мегасети исследуемого региона на все 100% представлены коммунальной формой собственности, не удивительно, что именно она составляет максимальный удельный вес для ТТ, находящихся в малых городах, — 84,3% (рис. 8). Наибольший же удельный вес ТТ, находящихся в средних городах, приходится на сети коллективной и частной форм собственности.

Удельный вес различных типов аптечных сетей в разрезе категорий населенных пунктов в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 7. Удельный вес различных типов аптечных сетей в разрезе категорий населенных пунктов в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Удельный вес количества ТТ в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 8. Удельный вес количества ТТ в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов в Центральном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Исследование на уровне отдельных областей Центрального региона показало, что далеко не всегда структура их розничного рынка однородна.

Основу структуры аптечных сетей Винницкой области составляют розничные сети, включающие от 2 до 25 ТТ (рис. 9). Наибольшее количество ТТ относится к Средним сетям (36,5% от общего количества ТТ). Малым и Крупным сетям принадлежит практически одинаковое количество ТТ. Вместе с тем, Большие и Мегасети в данной области отсутствуют.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Винницкой области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 9. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Винницкой области по состоянию на 01.01.2005 г.

Житомирская область является одной из трех областей, в которых имеются Большие сети (рис. 10), хотя их удельный вес как в общем количестве сетей, так и в общем количестве ТТ весьма невелик. Если не считать Большие сети, то профиль распределения количества ТТ и субъектов хозяйствования в этой области сильно напоминает таковой по Винницкой области. И здесь основное количество аптечных учреждений составляют ТТ, относящиеся к Средним сетям, их удельный вес составляет 32,4%.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Житомирской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 10. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Житомирской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Еще одной областью, в которой отсутствуют не только Большие, но и Мегасети, является Киевская область (рис. 11). Здесь превалируют Малые аптечные сети как в количестве субъектов хозяйствования — владельцев аптечных сетей, так и в количестве ТТ. Их удельный вес составляет 47,2% и 44,8% соответственно.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Киевской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 11. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Киевской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Вторая по величине Мегасеть Центрального региона находится в Кировоградской области и насчитывает более 250 ТТ (рис. 12). Она является лишь одной из 59 сетей, зарегистрированных в этой области и при этом объединяет 44,5% ТТ. На втором месте по количеству ТТ находятся Крупные сети (включают 28,2% ТТ от общего их количества). Видно, что структура розничного рынка области тяготеет к сетям с большим количеством ТТ, что соответственно упрощает работу дистрибьюторов на ее территории.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Кировоградской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 12. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Кировоградской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Полтавской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 13. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Полтавской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Крупнейшая Мегасеть Центрального региона насчитывает 350 ТТ и расположена в Полтавской области (рис. 13). Так, одна из 113 аптечных сетей области сосредоточила в своих руках 44,9% от общего количества ТТ. Значительный удельный вес здесь имеют также Малые сети — 25,2% и 52,2% в общем количестве ТТ и субъектов хозяйствования соответственно.

Крупные и Малые сети являются основой аптечной структуры Сумской области (рис. 14). Их суммарный удельный вес в общем количестве ТТ составил 80,7%. Оставшиеся 19,3% приходятся на единичные ТТ и Средние сети. При этом по состоянию на 01.01.2005 г. Большие и Мегасети в этой области отсутствуют.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Сумской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 14. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Сумской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Черкасской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 15. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Черкасской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Черниговской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 16. Удельный вес количества ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов аптечных сетей в Черниговской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Сети, включающие от 2 до 25 ТТ, превалируют в аптечной структуре Черкасской области (рис. 15). Однако, среди основных типов аптечных сетей наибольший удельный вес в общем количестве ТТ зафиксирован по Крупным сетям (34,2%). Причем доля таких сетей в общем количестве субъектов хозяйствования составляет 11,0%.

Третья по величине Мегасеть Центрального региона находится в Черниговской области и насчитывает более 150 ТТ (рис. 16). При этом ее удельный вес в общем количестве ТТ области составляет 37,1%. Здесь также представлены все остальные типы аптечных сетей, кроме Больших.

Итак, основой аптечной структуры Центрального региона являются Малые, Средние и Крупные сети. Достаточно много в регионе и Мегасетей, среди которых вторая по величине в Украине. Удельный же вес ТТ, входящих в единичные ТТ и Большие сети, суммарно не превышает 9%. Тем не менее, это лишь усредненный показатель по исследуемому региону в целом. От области к области эта картина изменяется весьма существенно. В некоторых областях подавляющее большинство ТТ входят в одну Мегасеть (3 обл.), в других — основой являются Крупные сети (3 обл.), в остальных же — Средние (1 обл.) или Малые сети (1 обл.). Вместе с тем, все типы сетей расположены преимущественно в малых населенных пунктах. Наиболее распространенными в этом регионе являются коммунальная и коллективная форма собственности, причем в пяти областях преобладает коммунальная, а в трех — коллективная. Как правило, определяющим фактором лидерства в области той или иной формы собственности является наличие в ней Мегасети, которые все без исключения принадлежат к коммунальной форме собственности.

Значение коэффициента возможной доступности (КВД) для Центрального региона традиционно рассчитывается как отношение количества наиболее крупных аптечных сетей, которым принадлежит 50% ТТ. Чтобы охватить 50% розничных точек данного региона, дистрибьютору необходимо заключить 121 контракт с крупнейшими субъектами хозяйствования. При этом значение КВД составит 0,126, что практически соответствует аналогичному показателю в целом по Украине (0,128). При этом КВД Центрального региона ниже, чем в Южном и Западном, и выше, чем в Восточном регионах. Напомним, что чем ниже КВД, тем выше в регионе уровень концентрации ТТ в руках крупных сетевых операторов рынка. Соответственно, дистрибьютор, заключив небольшое количество контрактов с крупнейшими сетями, сможет охватить большую часть ТТ региона. Тем не менее, такой КВД характеризует лишь регион в целом. В каждой же отдельной области его значение сильно варьирует — от 0,027 в Полтавской области (3 контракта) до 0,198 в Киевской области (39 контрактов). Очевидно, что чем тщательней и глубже будет изучена структура определенного региона в целом и конкретно каждой из его областей, тем легче будет дистрибьютору или производителю добиться успеха и выбрать правильную стратегию по «завоеванию» данного регионального рынка.

Данный материал является завершающим в цикле публикаций, посвященных структуре аптечных сетей в Украине по состоянию на 1 января 2005 г. В этих материалах достаточно подробно была описана ситуация, которая сложилась на розничном фармацевтическом рынке Украины на данный момент. А в заключение мы хотели бы отметить некоторые тенденции, которые формировали структуру аптечного рынка Украины в последние годы. В июле 2002 г. «Еженедельником Аптека» уже проводилось подобное исследование (см. «Еженедельник Аптека» № 42 (363) от 28 октября 2002 г.) Что же изменилось за это время? Удельный вес аптек по сравнению с 2002 г. уменьшился на 1,5%, а аптечных киосков и пунктов — увеличился на 0,66 и 0,84% соответственно. Как видим, изменения в структуре типов ТТ очень незначительные. То есть за последние 3 года ничто не способствовало ни уменьшению разветвленности аптечных сетей, ни ее увеличению. Тем не менее, в другом аспекте развития структуры аптечных сетей — его консолидации — произошли достаточно серьезные изменения. Удельный вес ТТ, принадлежащих одиночным ТТ и Малым сетям, увеличился на 4,3%, в то время как удельный вес ТТ, принадлежащих Средним и Крупным сетям, уменьшился на 2,5 и 4,3% соответственно. Удельный вес ТТ, относящихся к Большим и Мегасетям, увеличился на 2,5%. То есть наблюдается следующая картина: прирастает количество ТТ либо очень больших сетей, либо очень маленьких. Происходить это может двумя путями: во-первых, часть субъектов хозяйствования, которые в 2002 г. относились к Крупным и Средним сетям, перешли в более высокий «разряд», во-вторых, сами Мегасети увеличивают количество своих ТТ. Что же касается Малых сетей и одиночных ТТ, то увеличение их удельного веса во многом связано с развитием института СПД в последние годы. Если раньше удельный вес ТТ этой формы собственности был незначительным, то сейчас он составляет почти 10% от общего количества ТТ в Украине.

Так или иначе, структура аптечных сетей Украины не является константой и с течением времени под влиянием различных факторов меняется. Происходит как укрупнение самых больших сетей, так и увеличение количества самых малых.

Евгений Кунда, Игорь Хмилевский

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті