Замедленное падение? Импорт–экспорт, производство ГЛС: итоги I кв. 2009 г.

В целом, несмотря на экономическую нестабильность, некоторым компаниям удалось улучшить свои позиции в рейтинге компаний-импортеров — лидеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении по сравнению с I кв. 2008 г. Изменение удельного веса дистрибьюторов в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении, которые представлены в общем рейтинге, было менее значимым, чем ранее (например в январе 2009 г.).

Напомним, что первая четверка компаний — лидеров по объему импорта ГЛС в январе 2009 г. аккумулировала 26,6% общего объема поставок в денежном выражении. Уже в феврале 2009 г. ее состав несколько изменился (1-е место заняла компания «БаДМ», 2-е — «Оптима-Фарм», 3-е — «ВВС-ЛТД», 4-е — «Каскад-Медикал») и этот показатель достиг 42,5%. А по итогам I кв. 2009 г. доля топ-4 компаний составила 35,7% (рис. 5). В марте 2009 г. первую четверку компаний — импортеров ГЛС сформировали те же участники, что и по итогам I кв. 2009 г. (38,5% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении).

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в I кв. 2007–2009 гг.

Теперь несколько слов о распределении поставок ГЛС в разрезе трех типов компаний-поставщиков — ассортиментных, специализированных и госпитальных. В I кв. 2009 г. вклад импорта ГЛС, осуществленный ассортиментными дистрибьюторами, в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении традиционно был максимальным — 56,9%, или 1,5 млрд грн. (рис. 6). Однако по сравнению с I кв. 2008 г. доля таковых уменьшилась на 14,8%, а объем импорта ГЛС в абсолютном значении — на 6,2%. Вместе с тем положительно развивались события для специализированных и госпитальных поставщиков ГЛС. В I кв. 2009 г. их темпы прироста объема импорта ГЛС составили 75,9 и 107,9% соответственно. В общем объеме импорта ГЛС доля поставок, осуществленных специализированными операторами, увеличилась на 11,9% — до 36,3%. Напомним также, что в январе 2009 г. наибольшую долю аккумулировали как раз специализированные импортеры (53,0%). Уже в феврале 2009 г. ситуация вернулась на круги своя и вклад ассортиментных импортеров был превалирующим (64,0%).

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в I кв. 2007–2009 гг.

По итогам I кв. 2009 г. первое место в рейтинге ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении заняла компания «ВВС-ЛТД» (табл. 3). Далее за ней следуют «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Альба Украина». Удельный вес этой четверки компаний в I кв. 2009 г. составил 62,8% всего объема импорта ГЛС в сегменте ассортиментных поставок (рис. 7). Таким образом, этот показатель для топ-4 уменьшился по сравнению с I кв. 2008 г. на 3,5%, а для компаний, занимающих 5–10-е и 11–20-е места, — увеличился.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в I кв. 2007–2009 гг.

Лидером среди специализированных импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении по итогам I кв. 2009 г., как и в аналогичный период предыдущих лет, была компания «Каскад-Медикал» (табл. 4). 2-е место заняла «Санофи-Авентис Украина». Этот сегмент в I кв. 2009 г. сформировали 74 участника, а годом ранее таковых было 93.

Если говорить о госпитальных поставках ГЛС, то первенство в топ-листе в I кв. 2009 г. завоевала компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 5).

Таким образом, несмотря на то что количество участников в сегменте специализированных поставщиков несколько уменьшилось по сравнению с I кв. 2008 г., темпы прироста объема поставок ГЛС для них были выше, чем для ассортиментных операторов и в целом для сегмента импорта ГЛС. К тому же доля поставок специализированных дистрибьюторов стремительно увеличивается, и уже в I кв. 2009 г. она составила 36,3%.

ЭКСПОРТ

В феврале 2009 г. операторы отечественного фармрынка экспортировали ГЛС на сумму 60,0 млн грн. за 1022,7 т (рис. 8; 9). Уже в первый весенний месяц объем экспорта ГЛС составил 95,7 млн грн. за 1087,6 т. И если в январе и феврале этот показатель в денежном выражении убывал, то уже в марте он продемонстрировал прирост в размере 34,9%. Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в начале года был невелик, но уже в последующие два месяца он превысил 1 тыс. т.

Рис. 8. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–марте 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–марте 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Теперь рассмотрим сегмент экспорта ГЛС сквозь призму долларов. В марте 2009 г. объем экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте составил 12,4 млн дол., продемонстрировав убыль на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 10). В предыдущие же два месяца — в январе и феврале 2009 г. — объем экспорта ГЛС уменьшился практически на 35%.

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в долларовом эквиваленте в январе–марте 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таким образом, темпы убыли объема поставок ГЛС как в сегменте импорта, так и экспорта уже в марте начали замедляться.

В целом по итогам I кв. 2009 г. из Украины было экспортировано ГЛС на сумму 182,5 млн грн. за 2,5 тыс. т, что на 12,4% больше в денежном выражении и на 14,2% меньше в натуральном, чем в аналогичный период 2008 г.

Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в марте 2009 г. увеличилась на 53,8% по сравнению с мартом 2008 г. и достигла 88,0 грн. Это максимальный показатель с начала текущего года. Месяцем ранее он составлял еще 58,7 грн.

Если говорить о реэкспорте (вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров), то в марте 2009 г. доля этого показателя в общем объеме экспорта ГЛС из Украины по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. увеличилась до 14,4% (с 5,4%).

Состав топ-10 стран — получателей ГЛС из Украины в I кв. 2009 г. по сравнению с таковым за I кв. 2008 г. несколько изменился. Так, некоторым регионам удалось улучшить свои позиции в представленном рейтинге. Например, Германия заняла 7-е место, а в состав топ-10 вошла Латвия. Стабильно, как и три года подряд, в I кв. 2009 г. максимальный объем экспорта ГЛС в денежном выражении был осуществлен в Россию — 33,9 млн грн. за 406,3 т (табл. 6). 2-е и 3-е места в рейтинге по величине объемов получения ГЛС из Украины в денежном выражении заняли Беларусь и Узбекистан. В разрезе представленной топ-10 только для Таджикистана отмечено уменьшение объема экспорта ГЛС в денежном выражении (на 32,1%).

В исследуемый период 2009 г. доля поставок ГЛС в Россию уменьшилась как в денежном, так и в натуральном выражении — до 18,6 и 16,0% соответственно. Удельный вес поставок ГЛС как в Беларусь, так и Казахстан составил более 16% в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении.

Традиционно крупнейшими экспортерами ГЛС в I кв. 2009 г. были дистрибьюторы Киева — в этот период они осуществили поставки ГЛС за границу на сумму 128,1 млн грн. за 1,9 тыс. т. 2-е место в рейтинге экспортеров ГЛС среди регионов Украины традиционно занимает Харьковская обл. (27,8 млн грн. за 300,4 т). Топ-5 крупнейших поставщиков ГЛС из Украины в денежном выражении сформировали также дистрибьюторы Одесской, Луганской и Житомирской областей.

В I кв. 2009 г. первенство по объему экспорта ГЛС в денежном выражении получила компания «Фармак» (табл. 7). Далее за ней следуют «Корпорация Артериум» и «Здоровье». Как и в рейтинге импортеров ГЛС, в представленном топ-листе заслуживают внимания компании, которые улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Отметим, что общее количество участников в сегменте экспорта ГЛС по итогам I кв. 2009 г. также уменьшилось незначительно по сравнению с I кв. 2008 г. (с 73 до 68).

ПРОИЗВОДСТВО

В феврале 2009 г. объем украинского производства ГЛС увеличился по сравнению с февралем 2008 г. на 26,6% и составил 384,1 млн грн. В первый весенний месяц 2009 г. в абсолютном значении этот показатель достиг отметки 432,8 млн грн., что на 43,1% больше, чем в марте 2008 г. (рис. 11). Уже по итогам I кв. 2009 г. общий объем отечественного фармпроизводства составил 1,0 млрд грн., увеличившись на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», общий объем фармрынка в ценах производителя в I кв. 2009 г. составил 3,6 млрд грн., увеличившись на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 12). Наиболее емким традиционно был сегмент импорта ГЛС. А наибольшими темпами прироста объема фармпроизводства порадовали украинские фармкомпании.

ИТОГИ

Замедленно падая!.. Именно так можно охарактеризовать сегмент импорта и экспорта ГЛС в I кв. 2009 г. Конечно же, эти слова применимы, если говорить исключительно об объемах при пересчете на долларовый эквивалент. Не ошибусь, если скажу, что многие операторы исчисляют рынок как раз в этой валюте. В сегменте импорта и экспорта ГЛС в январе и феврале текущего года убыль объемов в долларовом эквиваленте была более «глубокой». Уже в марте 2009 г. мы увидели, как ситуация начала потихоньку изменяться. Конечно же, ожидать резкого повышения объема ГЛС в долларовом эквиваленте не приходится.

Однако с другой, привычной, стороны — в национальной валюте в I кв. 2009 г. объем импорта ГЛС в денежном выражении увеличился на 16,8%, экспорта ГЛС — на 12,4%. А объем производства таковых — на 26,2%.

Географическая структура поставок ГЛС осталась стабильной. Максимальные объемы импорта ГЛС в Украину были осуществлены из Германии, Индии и Франции. В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2009 г. специализированные дистрибьюторы нарастили долю до 36,3%, а ассортиментные — напротив — потеряли (до 56,9%). В целом позиции участников в рейтинге по объему импорта ГЛС значительно изменились.

Объем экспорта ГЛС в национальной валюте в первые 2 мес текущего года характеризовался убылью, а уже в марте ситуация кардинально изменилась и этот показатель продемонстрировал прирост в размере 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Таким образом, в первый весенний месяц темпы убыли объема импорта и экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте начали замедляться.? Конечно, впечатлила и порадовала первая ласточка — внушающий уважение рост украинских фармкомпаний, которые увеличили объем производства ГЛС в марте 2009 г. более чем на 43%. Несмотря на глобальные экономические трудности их усилия и старания, как мы видим, были значимыми!

Оксана Сергиенко