Основные показатели украинского фармацевтического рынка Украины в I квартале 2002 г.

Окончательными данными о производстве лекарственных средств (ЛС) за предыдущий год Государственный комитет статистики Украины (Госкомстат) располагает не ранее 15 июня. Следовательно, если данные по экспорту-импорту ЛС, приведенные нами ранее («Еженедельник АПТЕКА», № 10 (331) от 11 марта 2002 г.), являются окончательными, то данные об их отечественном производстве уточняются в июне года, следующего за отчетным. Редакция «Еженедельника АПТЕКА» предлагает вниманию читателей окончательные данные, а также данные Госкомстата, предоставленные Государственным агентством по распространению статистической информации, о производстве, экспорте и импорте ЛС в I квартале 2002 г.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛС В  2001 г.

Согласно окончательным данным Госкомстата, отечественные предприятия в 2001 г. произвели ЛС на сумму 1649,7 млн грн., что составляет 307,1 млн долл. США по курсу НБУ в 2001 г. — 5,3721 грн. за 1 долл. США). По предварительным данным Госкомстата, опубликованным ранее («Еженедельник АПТЕКА», № 11 (332) от 18.03.2002 г.), производство ЛС в Украине составило 1600,8 млн грн., или 298,4 млн долл. США. Следовательно, отличие предварительных данных от окончательных — менее 3%.

Согласно окончательным данным Госкомстата, объем фармацевтического рынка Украины составляет 580,5 млн долл. США, что отличается от предварительных данных (571,8 млн долл. США — «Еженедельник АПТЕКА», № 13 (334) от 01.04.2002 г.) всего на 1,5%. Интересно отметить, что с учетом окончательных данных Госкомстата, доля отечественных препаратов на украинском рынке оказалась несколько выше приводимой нами ранее (43,9%), и составила 44,7%.

Более существенны различия в окончательных и предварительных данных Госкомстата по производству ЛС в 2001 г. в натуральном выражении — по упаковкам, ампулам, флаконам и дозам (табл. 1).

Отметим, что, как правило, окончательные данные Госкомстата в натуральном выражении отличаются от предварительных на доли процента. Исключение составляют препараты для лечения больных сахарным диабетом (окончательные данные превышают предварительные на 19%), а также кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в упаковках и в ампулах (окончательные данные возросли в 2,8 и 758 раз (!) соответственно). По всей видимости, это связано с тем, что предприятия, выпускающие данную продукцию, сравнительно недавно начали работу и еще не полностью освоили требования, которые им предъявляет Госкомстат Украины.

ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛС

По данным Госкомстата, объем производства отечественных ЛС в I квартале 2002 г. в денежном выражении составил 426,4 млн грн., или 80,2 млн долл. США (по курсу НБУ 5,3163 грн. за 1 долл. США в I квартале 2002 г.), за аналогичный период прошлого года — 74,5 млн долл. США, следовательно прирост производства составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в IV квартале 2001 г. было произведено отечественных ЛС на сумму 87,7 млн долл. США. Сравнение объема производства в I квартале отчетного года и IV квартале года, который предшествует отчетному, в условиях нестабильной экономики используется сравнительно редко. Тем не менее, анализ динамики этого показателя на протяжении нескольких лет (табл. 2) позволяет выявить любопытную закономерность. Максимальным этот показатель (назовем его «коэффициентом ожиданий») был в 1999 г. При этом в 1999 г. отечественная фармацевтическая индустрия переживала глубокий спад. С другой стороны, на кризисный 1998 г. пришелся пик экспорта отечественных ЛС. С учетом того, что отечественная фармацевтическая промышленность имеет значительный резерв производственных мощностей (или, во всяком случае, имела таковой в 1998 г.), было сделано предположение, что «коэффициент ожиданий» может коррелировать с ожиданиями топ-менеджеров украинских фармацевтических компаний относительно возможности поставки отечественных препаратов за рубеж (чем и объясняется предложенное название показателя). Для проверки этого предположения был определен коэффициент корреляции между «коэффициентом ожиданий» и объемом поставок украинских препаратов за рубеж в долларовом выражении за предшествовавший год. Коэффициент корреляции между этими двумя показателями составил 0,8925. При уровне значимости 0,05 значение t-критерия было выше критического (4,43 — в исследуемой выборке, при критическом значении 3,18). Естественно, что при анализе следует применять принцип «вслед за этим — не означает вследствие этого». Тем не менее, взаимосвязь между «коэффициентом ожиданий» в 1998–2002 гг. и объемом поставок украинских препаратов за рубеж в 1997–2001 гг. существует и является статистически значимой. Таким образом, «коэффициент ожиданий» является реальным показателем, который можно использовать для анализа некоторых аспектов развития фармацевтического рынка.

На протяжении 1998–2001 гг. топ-менеджеры отечественных фармацевтических компаний стремились увеличивать объем отечественного производства ЛС в расчете на поставки украинских препаратов за рубеж. Интересно отметить, что в 2001 г. отмечен рост экспорта украинских ЛС, однако «коэффициент ожиданий» в 2002 г. снизился. Хочется думать, это свидетельствует о том, что украинские предприниматели осознали необходимость привести качество отечественных ЛС в соответствие с требованиями стран-потребителей.

Помесячная динамика производства ЛС в 2001 г. и в течение 5 месяцев 2002 г. представлена на рис. 1.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛС

Объем импорта ЛС в Украину за I квартал 2002 г. в денежном выражении составил 77,2 млн долл. США, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что объем импорта ЛС в IV квартале 2001 г. был 114,1 млн долл. США, то есть в I квартале 2002 г. этот показатель составил 68% от такого в предыдущем квартале. На рис. 2, 3 приведены помесячная динамика импорта ЛС в Украину в 2001–2002 гг. и доля крупнейших стран — поставщиков ЛС в Украину в I квартале 2002 г.

Объем импорта ЛС в Украину традиционно значительно меньше в I квартале отчетного года, чем в IV квартале предыдущего (табл. 3).

Можно предположить, что отношение, приведенное в этой таблице, в некоторой степени отражает прогноз менеджеров зарубежных компаний о развитии украинского рынка в текущем году. Разумеется, такая гипотеза правомерна только в условиях постоянно развивающегося рынка и стабильного законодательства. Однако именно в кризисном 1998 г. западные компании резко снизили поставки ЛС в I квартале (решение о чем, очевидно, принималось заранее). Напомним, что в Украине кризис разразился во II–III кварталах 1998 г. В связи с этим правомерно ввести понятие «коэффициент ожиданий» и для менеджеров зарубежных компаний. Следовательно, западные компании не зря платят деньги своим менеджерам. Если бы объем импорта ЛС в Украину не снизился еще в I квартале 1998 г., то западные компании понесли бы еще большие убытки. Вычисления коэффициента корреляции между «коэффициентом ожиданий» менеджеров западных компаний и какими-либо показателями фармацевтического рынка Украины не проводились.

Интересно сравнить «коэффициенты ожиданий» менеджеров украинских и зарубежных компаний (рис. 4).

Объем экспорта ЛС в I квартале 2002 г. в денежном выражении составил 8,3 млн долл. США, что более чем на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти в 1,7 раза меньше, чем в IV квартале 2001 г. Основным получателем украинских ЛС по-прежнему остается Россия (рис. 5).

?

Госкомстат учитывает объем импорта и экспорта ЛС не только в денежном (доллары США), а и в натуральном (килограммах) выражениях. Поэтому можно сравнить стоимость 1 кг ЛС, поступающих в Украину, и вывозимых из нее. Этот показатель может вызвать улыбку наших читателей, однако небезынтересно отметить, что в I квартале 2002 г. стоимость импортных ЛС составила 24, отечественных — 5 долл. США за 1 кг.

И НАКОНЕЦ

Объем фармацевтического рынка ЛС в Украине, вычисленный по формуле производство+импорт-экспорт, в I квартале 2002 г. составил 149,1 млн долл. США, доля отечественных препаратов — 48,2%. Прирост импорта ЛС в Украину в I квартале 2002 г. превысил таковой производства отечественных препаратов. Более того, анализ поведения отечественных и зарубежных фармацевтических компаний позволяет предположить, что менеджеры зарубежных компаний настроены потеснить отечественные ЛС на украинском фармацевтическом рынке в 2002 г.

?

Тарас Махринский