Все генерики — бренды

«Еженедельник АПТЕКА» продолжает знакомить своих читателей с особенностями оптового фармацевтического рынка в Украине. В этом номере мы предлагаем анализ оптового рынка комбинированного антибактериального препарата ко-тримоксазол, в состав которого входят сульфаметоксазол и триметоприм.

Ко-тримоксазол под названием БИСЕПТОЛ давно и хорошо известен в Украине. Однако БИСЕПТОЛ — это торговое название генерического препарата. Оригинальный ко-тримоксазол разработала компания «F. Hoffmann-La Roche Ltd» и в настоящее время выпускает его под названием БАКТРИМ. Особенностью рынка препаратов ко-тримоксазола в Украине является то, что практически все эти препараты продаются под собственными торговыми названиями. В течение 2000 г. в Украине имели действующую регистрацию 39 препаратов ко-тримоксазола под собственными торговыми названиями в 92 лекарственных формах. При этом реально на рынке было представлено 28 торговых названий ко-тримоксазола в 50 лекарственных формах, что определяет особенности стратегии компаний — производителей и дистрибьюторов этого препарата.

По данным анализа ценообразования в 1999–2000 гг. для препаратов ко-тримоксазола в дозе 400 мг сульфаметоксазола и 80 мг триметоприма характерно рыночное распределение по двум ценовым категориям. Первая, верхняя, категория была представлена тремя торговыми названиями: БАКТРИМ («ICN Yugoslavia»), СЕПТРИН («Glaxo Wellcome»), АПО-СУЛЬФАТРИМ («Apotex»). Вторая, нижняя, категория была представлена препаратами компаний, производящих и предлагающих на рынке прочие бренды-генерики. Часто в такой ситуации на рынке еще представлены достаточно обособленные лекарственные препараты третьей категории, цена которых значительно ниже среднерыночной, но в данном случае этого не наблюдается.

В 2000 г. исходя из цены 1 таблетки нижние позиции среди препаратов второй ценовой категории занимали: ОРИПРИМ производства компании «Cadila Healthcare» в упаковках по 20 и 100 таблеток и КО-ТРИМОКСАЗОЛ-ЛХФЗ производства Луганского ХФЗ в упаковке по 10 таблеток. Именно эти препараты определяли нижнюю границу ценового коридора в конце 2000 г. Возможно, они и составят со временем обособленную третью, нижнюю, ценовую категорию. Следует отметить, что относительно продукции Луганского ХФЗ на протяжении 2000 г. успешно действовал принцип: «чем ниже цена — тем больше покупателей». Кроме того, Луганский ХФЗ выпустил на рынок ко-тримоксазол в упаковке по 10 таблеток (таблица). Как уже было отмечено в предыдущих аналитических обзорах «Еженедельника АПТЕКА», потребители часто предпочитают самую дешевую упаковку препарата, не всегда обращая внимания на то, что ее содержимого может хватить лишь на 2–3 дня лечения. Вполне возможно, что именно эта маркетинговая стратегия Луганского завода окажется весьма эффективной.

Таблица

Как довольно часто в последние годы происходит на украинском фармацевтическом рынке, ценовой коридор сужается за счет снижения цен на препараты верхней ценовой категории. На протяжении 1999–2000 гг. верхняя граница ценового коридора опустилась на 0,039 доллара США за 1 таблетку ко-тримоксазола, или на 31,5%. В 1999 г. верхнюю границу определял БАКТРИМ, а в 2000 г. БАКТРИМ и СЕПТРИН. Компания «Apotex» вывела АПО-СУЛЬФАТРИМ с рынка еще в октябре 1999 г., однако единичные предложения этого препарата на рынке можно было наблюдать до III квартала 2000 г. В начале 2000 г. АПО-СУЛЬФАТРИМ был близок к тому, чтобы вмешаться в борьбу за определение верхней границы ценового коридора.

Все сказанное выше о препаратах первой ценовой категории относилось к расчетной (среднерыночной) цене препарата. Максимальные же цены на препараты этой категории «вели себя» иначе. Здесь верхнюю границу цен определял исключительно БАКТРИМ. В IV квартале 1999 г. максимальная цена БАКТРИМА на рынке повысилась примерно в 1,5 раза — до 0,207 доллара США за 1 таблетку и лишь к концу 2000 г. вновь снизилась и достигла показателей 1999 г. при том, что среднерыночная цена этого препарата монотонно снижалась с начала 1999 г. до III квартала 2000 г.

Ценовой коридор препаратов второй ценовой категории на протяжении 1999–2000 гг. практически не менялся. Его верхняя граница лишь изредка и незначительно превышала уровень 0,06 доллара США за 1 таблетку ко-тримоксазола, а нижняя — оставалась на уровне 0,036–0,037 доллара. Препараты нижней ценовой категории в этом коридоре были постоянно дешевле препаратов верхней ценовой категории в том же коридоре примерно в 1,7 раза. Но если нижнюю границу коридора определяли в основном одни и те же препараты, то внутри его и на верхней его границе происходили достаточно хаотичные на первый взгляд перемещения. В этой связи интересно проанализировать число дистрибьюторов, которые предлагают тот или иной препарат, и его цену (рис. 1, 2).

Рис. 1. Цена 1 таблетки препарата и количество дистрибьюторов для препаратов ко-тримоксазола в форме таблеток в 1999 г.

Рис. 2. Цена 1 таблетки препарата и количество дистрибьюторов для препаратов ко-тримоксазола в форме таблеток в 2000 г.

Этот анализ показывает, что в 2000 г. лидерами оптового рынка ко-тримоксазола являлись БИСЕПТОЛ производства Пабьяницкого ФЗ «Польфа», БИСЕПТОЛ 480 производства ОАО «Фармак» и ГРОСЕПТОЛ-480 производства «У Фарма». БИСЕПТОЛ 480 достаточно уверенно заявил о себе в начале 2000 г. Оба этих торговых названия (БИСЕПТОЛ и ГРОСЕПТОЛ) хорошо известны украинским потребителям в отличие от прочих. Видимо, именно этим можно объяснить тот факт, что в 2000 г. 44% дистрибьюторов предлагали покупателям препараты ко-тримоксазола, в торговом наименовании которых были слова «бисептол» или «гросептол», в то время как количество препаратов с такими торговыми названиями на рынке составило всего 24% (рис. 3, 4).

Рис. 3. Доля дистрибьюторов, предлагающих препараты ко-тримоксазола различных торговых названий на рынок Украины

Рис. 4. Доля отдельных названий препаратов ко-тримоксазола (все лекарственные формы всех торговых названий на рынке Украины приняты за 100%)

В связи с явным лидерством препаратов ко-тримоксазола под торговым названием БИСЕПТОЛ интересно проанализировать динамику цен на препараты производства Пабьяницкого ФЗ «Польфа» и киевского ОАО «Фармак» и количество их дистрибьюторов на протяжении 1999–2000 гг. В 1999 –первой половине 2000 г. количество дистрибьюторов БИСЕПТОЛА 480 ОАО «Фармак» практически непрерывно возрастало и во ІІ квартале 2000 г. превысило число дистрибьюторов, предлагающих БИСЕПТОЛ производства Пабьяницкого ФЗ «Польфа» (рис. 5). До II квартала 2000 г. цена на БИСЕПТОЛ Пабьяницкого ФЗ «Польфа» оставалась на уровне 0,056 доллара США за 1 таблетку, но после того, как количество дистрибьюторов этого препарата стало уменьшаться, началось снижение цены (рис. 6). Видимо, это способствовало увеличению числа дистрибьюторов БИСЕПТОЛА и к концу 2000 г. наблюдался незначительный разрыв между числом предложений на рынке обоих препаратов. Однако цена препарата, производимого ОАО «Фармак», продолжает снижаться. К концу 2000 г. среднерыночная цена БИСЕПТОЛА 480 оставалась ниже таковой БИСЕПТОЛА примерно на 8% и, надо думать, в 2001 г. мы будем иметь возможность наблюдать продолжение развития событий на этом сегменте рынка.

Рис. 5. Изменение количества дистрибьюторов, предлагающих на рынке БИСЕПТОЛ и БИСЕПТОЛ 480

Рис. 6. Динамика расчетных цен на БИСЕПТОЛ и БИСЕПТОЛ 480 в 1999–2000 гг.

Рис. 7. Цена препарата и количество дистрибьюторов для препаратов ко-тримоксазола в форме сиропа и суспензии в 2000 г.

СИРОПЫ ПОКА МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНЫ

Анализ цены препарата и количества дистрибьюторов для препаратов ко-тримоксазола в форме сиропа или суспензии для применения в педиатрической практике свидетельствует о том, что у дистьрибьюторов и потребителей эти лекарственные формы пока менее популярны (рис. 7). В данном случае отношение к ним пациентов в значительной степени зависит от мнения врачей и фармацевтов. Несомненным лидером в этой группе является ОРИПРИМ производства компании «Cadila Healthcare», несмотря на то, что на рынке представлены и БАКТРИМ компаний «F. Hoffmann-La Roche Ltd» и «ICN Yugoslavia», и БИСЕПТОЛ компании «Terpol-Polfa». Видимо, основным аргументом для дистрибьюторов является сочетание того, что ОРИПРИМ — достаточно «раскрученная» торговая марка и того, что он самый дешевый препарат в этой товарной группе.

Тарас Махринский