Госпітальний ринок: державний, приватний сектори та МОЗ. Підсумки I півріччя 2021 р.

Методологія

Методологія розрахунку госпітальних закупівель використовує дані акцептованих тендерів, відвантаження дистриб’юторів і вибірки з лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). При розрахунку враховуються щомісячні обсяги фінансування в розрізі місцевого та державного бюджетів.

У розрахунку беруть участь понад 10 тис. товарних позицій (Stock Keeping Unit — SKU) препаратів і 2,3 тис. ЛПЗ України. Компанія «Proxima Research» також моніторує і систематизує дані про результати проведених закупівель лікарських засобів ДП «Медичні закупівлі України» та міжнародними організаціями, уповноваженими забезпечити потребу в рамках державних програм МОЗ України. Із січня 2019 р. компанія «Proxima Research» також моніторує і систематизує дані про поставки лікарських засобів у медичні заклади приватної форми власності.

Госпітальні поставки

За підсумками I півріччя 2021 р. обсяги поставок лікарських засобів у ЛПЗ сягнули 10,5 млрд грн, що у загальній структурі споживання лікарських засобів, включаючи аптечний продаж, становить 16,7% (рис. 1). Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяги госпітального сегменту в грошовому вираженні продемонстрували значний приріст, тоді як у натуральному вираженні спостерігається від’ємна динаміка (рис. 2), що зумовлено поставкою дороговартісних препаратів. Слід зазначити, що у 2021 р. здійснюються поставки препаратів, закуплених за кошти 2020 та 2021 р., а також тривають поставки товарів за кошти 2019 та 2018 р., які закуповувалися міжнародними організаціями.

Рис. 1

Структура ринку лікарських засобів у розрізі роздрібного споживання та госпітальних поставок за підсумками I півріччя 2021 р. у грошовому вираженні

Рис. 2

Динаміка обсягів госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками I кв. 2019 — II кв. 2021 р.

МОЗ України

Левову частку госпітальних поставок у досліджуваний період формують лікарські засоби, закуплені за централізованими програмами МОЗ України, — їх сума становить 6,5 млрд грн, що на 86,5% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року (рис. 3). Основними драйверами зростання є антигеморагічні засоби (за АТС-класифікацією 2-го рівня — група B02) та вакцини (J07) (табл. 1), що зумовлено пандемією коронавірусу. Рейтинг брендів лікарських засобів за обсягами поставок препаратів за програмами МОЗ України очолюють вакцини проти коронавірусу Коронавак та Ковішелд, а також коагулянтний комплекс Фейба (табл. 2). Серед маркетуючих організацій лідерами за сумою поставок є Sinovac Life Science, Takeda та Novo Nordisk (табл. 3).

Рис. 3

Госпітальні поставки лікарських засобів у грошовому вираженні за підсумками I півріччя 2020–2021 рр. у розрізі джерел фінансування із зазначенням темпів приросту

Місцеві бюджети

У структурі поставок за кошти місцевих бюджетів переважають антибактеріальні засоби для системного застосування (J01) та антитромботичні засоби (B01) (див. табл. 1). Серед брендів за обсягами поставок лікарських засобів за кошти місцевих бюджетів у досліджуваний період лідирують антикоагулянт Фленокс, антибактеріальний препарат Меропенем, а також Натрію хлорид (див. табл. 2). У сегменті регіональних закупівель перевага надається українським виробникам: топ-3 маркетуючих організацій за сумою поставлених лікарських засобів за кошти місцевих бюджетів формують Юрія-Фарм, Фармак та Група компаній «Здоров’я» (див. табл. 3).

Приватні клініки

За підсумками I півріччя 2021 р. приватними клініками закуплено ліків на суму 440 млн грн, на 32,3% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Рейтинг поставок у приватні клініки в грошовому вираженні очолюють дороговартісні препарати для лікування онкологічних захворювань, порушень репродуктивної функції (Кейтруда, Авастин, Гонал, Менопур та ін.) (див. табл. 2). Топ-10 маркетуючих організацій за обсягами поставок формують переважно зарубіжні компанії (див. табл. 3).

Вакцини проти COVID-19

Протягом I півріччя 2021 р. в Україну поставлено більше 5 млн доз вакцин для профілактики COVID-19 виробництва AstraZeneca, Sinovac та Pfizer/BioNTech за кошти державного бюджету* та за рахунок міжнародних донорів. У липні в Україну поставлено 7 млн доз вакцин, у тому числі виробництва Moderna (рис. 4).

Рис. 4

Поставки в Україну вакцин для профілактики COVID-19 у розрізі виробників у лютому–серпні 2021 р., за даними vaccination.covid19.gov.ua

Акцептовані тендери 2021

Помітним трендом є збільшення кількості акцептованих тендерів та суми закупівель порівняно з аналогічним періодом попереднього року (рис. 5) на фоні пандемії коронавірусу, а також зниження порогу для обов’язкового проведення закупівель через електронну систему закупівель ProZorro з 200 до 50 тис. грн. Також залишається вимога щодо першочергового забезпечення 100% потреби в препаратах з Національного переліку основ­них лікарських засобів. За підсумками I півріччя 2021 р. акцептовано 25,8 тис. тендерів на закупівлю лікарських засобів на загальну суму 6,1 млрд грн.

Рис. 5

Кількість тендерів лікарських засобів, акцептованих протягом січня 2020 — червня 2021 р. із зазначенням суми закупівель

ДП «Медичні закупівлі України»

Минулого року активно закуповувати товари за державними програмами почав новий гравець — ДП «Медичні закупівлі України» (далі — ДП «МЗУ»). Наразі за даними аналітичної панелі організації поставлено майже весь обсяг товарів, закуплених минулого року (рис. 6). 23 квітня 2021 р. ДП «МЗУ» оголосило про проведення процедур закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за централізованими державними програмами за кошти 2021 р. Наприкінці червня отримано перші поставки, зокрема за напрямами дорослої та дитячої онкології та ідіопатичної сімейної дистонії. Станом на 5 серпня 2021 р. ДП «МЗУ» уклало договори на централізовану закупівлю 105 номенклатурних найменувань товарів, ще за 103 позиціями проведені аукціони і триває контрактування. Тендерні процедури за 394 позиціями тривають. Важливо зазначити, що 14 червня 2021 р. для громадського обговорення оприлюднено проєкт Номенклатури напрямів закупівель вже на 2022 р. Швидке ухвалення відповідного документа сприятиме старту закупівель наступного року раніше, ніж цьогоріч.

Рис. 6

Статус поставок лікарських засобів, закуплених ДП «Медичні закупівлі України» за кошти 2020 р., за даними системи бізнес-аналітики bi.medzakupivli.com (станом на 6.08.2021 р.)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!