Фармацевтический рынок Украины в ценах производителей: июль 2004 г.

?

Подробное описание методологии исследования можно найти в  «Еженедельнике АПТЕКА» № 26 (397) от 7 июля 2003 г. Напомним, что сведения, представленные в данной публикации, будут уточнены по итогам III квартала 2004 г., поскольку они являются предварительными. Анализ импортных операций осуществляется с  использованием показателей импорта ЛС в целом, поскольку структура подачи данных не позволяет исключить из товарных групп сведения, не относящиеся к готовым ЛС (субстанции, in bulk, ветеринарные препараты и прочие).

Таким образом, экспертный анализ операций по экспорту и импорту ЛС по итогам июля 2004 г. представлен на основании данных по группам УКТ ВЭД 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006. В  состав групп 3005, 3006 входят преимущественно изделия медицинского назначения и реактивы для лабораторных исследований, не относящиеся к  готовым ЛС. По итогам июля 2004 г. их удельный вес в  общем объеме импорта в денежном выражении довольно незначителен и составляет 5,1% (2,9 млн дол. США), экспорта — 4,8% (0,2 млн дол. США). В связи с  этим в дальнейших расчетах используются только данные по первым четырем группам.

ИМПОРТ

В июле 2004 г. объем импорта ЛС составил 54,8 млн дол. США и 1115 т, что превысило аналогичные показатели прошлого года на 36,5% и 28,0% соответственно.

Общая тенденция превышения объемов импорта, как в денежном, так и  в натуральном выражении по сравнению с  аналогичными показателями 2003 г. сохраняется и в  июле 2004 г. (рис. 1, 2). Следует отметить преобладание прироста в денежном выражении, по  сравнению с натуральным на 8,5%, что повлекло за собой повышение стоимости 1 кг импортируемой продукции (рис. 3).

Рис. 1. Помесячная динамика импорта ЛС в денежном выражении в январе–июле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/снижения	Рис. 2. Помесячная динамика импорта ЛС в  натуральном выражении в январе-июле 2003 и 2004 г. с  указанием процента прироста/снижения
Рис. 3. Помесячная динамика цен на импортируемые ЛС в январе–июле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/снижения

География импорта ЛС в отчетном периоде дает представление о том, что повышение стоимости импортируемых в  Украину ЛС не случайно и обусловлено скорее всего не только изменениями в структуре импорта в сторону увеличения доли дорогостоящих препаратов, но и обычным ростом цен на импортную продукцию. Страны, входящие в первую пятерку крупнейших поставщиков, демонстрируют увеличение прироста объемов поставок в денежном выражении над приростом в натуральном выражении более чем в 2 раза (табл.1). Даже импорт из Индии, традиционного поставщика недорогих препаратов, характеризуется значительным превышением прироста объемов импорта в денежном выражении над натуральным, в то время как поставки сравнительно недорогой продукции из России, вопреки общей динамике увеличения объемов, значительно сократились.

Таблица 1

География импорта лекарственных средств

Данные рис. 4, 5 свидетельствуют о разнонаправленности усилий производителей разных стран, что уже отмечалось в итогах I полугодия 2004 г. Производители ЛС одних стран ориентируют свою политику импорта по  отношению к Украине на поставки дорогостоящей продукции (Германия, Швейцария, Италия), тогда как другие страны уделяют больше внимания низкостоимостному сегменту фармрынка (Индия, Словения, Болгария).

Рис. 4. География импорта ЛС в денежном выражении в  июле 2004 г.

Рис. 5. География импорта ЛС в натуральном выражении в июле 2004 г.

Что касается распределения импортных ЛС по регионам Украины, то следует отметить уменьшение удельного веса Киева в общем объеме поставок на  3,8% в денежном выражении и на 9,3% в натуральном по  сравнению с июлем 2003 г. (табл. 2). Причем изменения в распределении по регионам произошло в основном в пользу Днепропетровской и Киевской областей. Кроме Киева снизился также удельный вес Донецкой области. То есть можно констатировать, что с июля 2003 г. региональная структура импорта значительно изменилась — уровень консолидации объемов импорта киевских компаний-импортеров снижается. Несмотря на то, что Киев остается лидирующим регионом по объемам импорта как в денежном, так и  в натуральном выражении (рис. 6, 7), некоторые регионы по объемам импортных поставок становятся все мощнее.

Таблица 2

Структура распределения импорта ЛС по регионам Украины

Рис. 6. Структура распределения импорта ЛС в  денежном выражении по регионам Украины в июле 2004 г.

Рис. 7. Структура распределения импорта ЛС в  натуральном выражении по регионам Украины в июле 2004 г.

Можно предположить, что несоответствие между ситуациями на розничном рынке (объем аптечных продаж импортных препаратов снижается) и на  рынке первичного распределения (объем ввоза импортных препаратов увеличивается) вызвано как раз возросшей конкуренцией между дистрибьюторами из разных регионов, то есть, возможно, мы сейчас наблюдаем некую «гонку вооружений», направленную на отвоевание уже занятых сегментов рынка. В случае если это предположение верно и идет жесткая конкурентная борьба за сегмент импортных препаратов, то подобная практика может привести к  затовариванию рынка импортной продукцией.

ЭКСПОРТ

Объем экспорта по итогам июля 2004 г. составил около 4,5 млн дол. США в денежном и 776,1 т в натуральном выражении, что превысило аналогичные показатели прошлого года на 19,8% и 26,7% соответственно.

Тренд сезонности экспортных поставок из Украины в 2004 г. практически повторяет таковой в 2003 г., как правило, с некоторым приростом (рис. 8, 9). Тем не менее, ситуация с ценовой политикой украинских экспортеров несколько иная. Практически в каждом месяце 2004 г. средняя стоимость экспортируемой продукции была ниже чем в 2003 г. (рис. 10).

Рис. 8. Помесячная динамика экспорта ЛС в денежном выражении в январе–июле 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/снижения	Рис. 9. Помесячная динамика экспорта ЛС в  натуральном выражении в январе–июле 2003 и 2004 г. с  указанием процента прироста/снижения
Рис. 10. Помесячная динамика изменения цен на  экспортируемые ЛС в январе–июле 2003 и 2004 г. с  указанием процента прироста/снижения

Возможно с помощью такой ценовой политики украинские экспортеры пытаются удержаться на рынке России, удельный вес которой в общем объеме импорта в  денежном выражении снижается (табл. 3). Данные о географическом распределении экспорта свидетельствуют о том, что украинские производители постепенно переориентируют свою деятельность с рынка России на рынки среднеазиатских стран СНГ, причем по некоторым из них прирост экспорта в денежном выражении превышает таковой в натуральном, в то время как по поставкам в Россию ситуация обратная — объем экспорта в денежном выражении уменьшается, в натуральном увеличивается. В соответствии с  этим можно предположить, что структура поставок в Россию претерпевает некоторые изменения в  сторону увеличения удельного веса недорогих ЛС. Возможно, украинские экспортеры испытывают жесткую ценовую конкуренцию со стороны местных производителей.

Таблица 3

География экспорта лекарственных средств

На данный момент несмотря на то, что в натуральном выражении удельный вес экспорта из России все еще остается достаточно весомым, в денежном выражении по величине вклада в общий объем экспорта к ней вплотную приблизились другие страны (рис. 11, 12).

Рис. 11. География экспорта ЛС в денежном выражении в июле 2004 г.

Рис. 12. География экспорта ЛС в натуральном выражении в июле 2004 г.

Распределение объемов экспорта по регионам свидетельствует о традиционном лидерстве Киева, причем прирост по  этому региону в абсолютных величинах является наиболее весомым (табл. 4). В соответствии с этим удельный вес Киева в общем объеме экспорта превышает 60% (рис. 13, 14).

Таблица 4

Структура распределения экспорта ЛС по регионам Украины

?

Рис. 13. Структура распределения экспорта ЛС в  денежном выражении по регионам Украины в июле 2004 г.

Рис. 14. Структура распределения экспорта ЛС в  натуральном выражении по регионам Украины в июле 2004 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем производства в денежном выражении в июле 2004 г. составил около 35 млн дол. США, что на 16,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года (рис. 15). То есть, на данный момент тенденция роста отечественной фарминдустрии сохраняется.

Рис. 15. Помесячная динамика объемов отечественного производства в денежном выражении в январе-июле 2003 и 2004 г.

Объемы производства в натуральном выражении, которые, напомним, из-за методологических ограничений нельзя сравнить с показателями прошлого года (подробно см. «Еженедельник АПТЕКА» №  18 (439) от 10 мая 2004 г.), приведены в таблице 5.

Таблица 4

Объемы производства некоторых наименований товарной номенклатуры в июле 2004 г.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЮЛЯ 2004 г.

Объем поступления ЛС на фармацевтический рынок оценивается по стандартной формуле: импорт + производство – экспорт. Таким образом, объем рынка в июле 2004 г. составил около 85,3 млн дол. США, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 28,3%.

В исследуемом периоде удельный вес импортных ЛС в денежном выражении составил 64,2% (в июле 2003 г. — 60,4%), внутрирыночного производства (показатель «производство минус экспорт») — 35,8% (в июле 2003 г. — 39,6%). То есть, по данным июля 2004 г. удельный вес внутрирыночного производства уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. Является ли это сменой тенденции, определившейся в I полугодии 2004 г.? Следует отметить, что использованные в этой публикации данные являются предварительными, и вполне возможно, что определенную лепту в увеличение удельного веса импортных ЛС внесли поставки продукции in bulk. Учитывая же что ее поставки растут высокими темпами («Еженедельник Аптека» № 35 (456) от 13 сентября 2004 г.), то эта лепта может быть достаточно весомой. Кроме того, неоднозначна ситуация с  высокими темпами прироста объемов импорта. Вызваны ли они ростом потребления импортных ЛС? Ведь показатели розничного рынка свидетельствуют в пользу увеличения объема аптечных продаж именно отечественных препаратов. Можно предположить, что идет некоторое затоваривание рынка, в этом случае мы станем свидетелями продолжения тенденций, наметившихся в I полугодии 2004 г. Но в то же время, возможно, что прирост объемов импорта вызван подготовкой наступления импортными производителями для возврата позиций, утерянных в течении 2004 г., в подобной ситуации действие будет развиваться по несколько иному сценарию. В  любом случае ответы на эти вопросы можно будет дать лишь по итогам августа-сентября 2004 г. n

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда