Как развивается аптечный бизнес? Инфраструктура аптечного рынка Украины

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных о субъектах хозяйствования — зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей лекарственными средствами, а также физических лицах — предпринимателях (ФЛП), осуществляющих деятельность в указанной сфере. Для анализа использованы данные по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г., уточненные и актуализированные синдикативной базой данных «Ахіоma», а также открытые данные Государственного комитета статистики Украины.

В основе анализа — информация об аптечных предприятиях (субъектах хозяйствования), имеющих лицензию на розничную торговлю. Также в исследовании используется понятие «аптечная сеть». Аптечной сетью могут быть как отдельные аптечные предприятия (сети централизованного типа), так и их совокупность (сети холдингового типа), объединенные общим собственником или по ряду договорных параметров (цели, средства, брэнд и т.д.). Вместе с тем холдинговые аптечные сети могут включать несколько десятков лицензиатов.

В рамках данного исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам в зависимости от:

• географического расположения: вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (табл. 1);
• величины населенного пункта: малые населенные пункты (<100 тыс. человек), средние города (100–700 тыс.), большие города (более 700 тыс.);
• типа населенного пункта: город, поселок городского типа (пгт), село;
• размера аптечной сети: одиночная (торговая точка, являющаяся самостоятельным юридическим лицом и не владеющая другими торговыми точками), малая (2–5 торговых точек), средняя (6–10 торговых точек), крупная (11–25 торговых точек), большая (26–50 торговых точек), мегасеть (более 50 торговых точек).

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Как известно, розничный сегмент является бессменным драйвером развития украинского фармрынка. Важный вклад в его развитие обеспечивают совместными усилиями аптечные предприятия, которые имеют различные региональную принадлежность и размеры, но в совокупности именно они в большой степени определяют «погоду» на фармрынке.

Количество торговых точек розничной реализации в последнее время существенно не изменяется (рис. 1).

Рис. 1

Динамика количества торговых точек (ТТ) по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г.

По состоянию на 01.01.2015 г. общее количес­тво розничных торговых точек (аптек и аптечных пунктов) на аптечном рынке Украины составило 21 805, что на 1,73% больше по сравнению с таковым на 01.01.2014 г. В частности, количество аптек за этот период увеличилось на 3,22%, для аптечных пунктов отмечена убыль по этому показателю на уровне 2,81%. С начала текущего года количество торговых точек незначительно уменьшилось (на 0,64%) за счет сокращения числа аптечных пунктов (на 4,21%) на фоне незначительного увеличения количества аптек (на 0,46%). По состоя­нию на 1 августа 2015 г. в Украине функционирует 21 665 торговых точек. Аптеки традиционно занимают львиную долю и уверенно продолжают ее наращивать (рис. 2). Соотношение аптек и аптечных пунктов составляет 77:23%.

Рис. 2

Структура торговых точек по типу аптечного предприятия по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г.

Рис. 3

Структура торговых точек по форме собственности по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г.

В контексте форм собственности стоит отметить, что удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям (ФЛП), постепенно увеличивается (рис. 3). Около трети торговых точек в Украине относится к сегменту частных предпринимателей. На сегодня им принадлежит более 6 тыс. торговых точек.

В рамках анализа экономической эффективности аптечных учреждений представляется интересным рассмотреть такой показатель, как выторг на 1 торговую точку. В этом контексте стоит отметить, что средний выторг на 1 торговую точку заметно отличается в зависимости от типов точек. Также четко прослеживается взаимосвязь между объемом выторга и величиной населенного пунк­та — чем крупнее населенный пункт, тем выше средний выторг из расчета на 1 торговую точку (рис. 4). Вероятно, это обусловлено более высокой покупательной способностью населения больших городов, где средние доходы превышают таковые в менее крупных населенных пунктах.

Рис. 4

Средний выторг на 1 торговую точку за I кв. 2015 г. в населенных пунктах различной величины

Рис. 5

Удельный вес торговых точек (ТТ) в разрезе размеров аптечной сети по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г.

Если рассматривать структуру аптечных предприятий, то более половины всех розничных торговых точек в Украине сосредоточены в руках некрупных аптечных предприятий, имеющих в своем составе до 10 торговых точек (рис. 5), около 20% принадлежат крупным (11–25 торговых точек) и большим (26–50 торговых точек) аптечным сетям, и более четверти — мегасетям (более 50 торговых точек).

СТРУКТУРА АПТЕЧНОГО РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

Инфраструктура отечественного аптечного рынка неоднородна по всей территории страны и имеет те или иные локальные особенности в зависимости от целого ряда условий.

Рис. 6

Количество торговых точек (ТТ) в областях Украины по состоянию на 01.08.2015 г.

Максимальное количество торговых точек сосредоточено в Восточном регионе Украины (рис. 6). По состоянию на 1 августа 2015 г. на его территории функционирует 5594 торговых точки, что составляет более 25% их общей совокупности. При этом в 3 из 4 областей, входящих в состав Восточного региона, количество торговых точек превышает 1000. Киев, который представлен как самостоятельная административная единица, аккумулирует на своей территории 1 465 торговых точек. Самыми крупными областями Украины по количеству торговых точек являются Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Львовская области.

Уровень доступности фармацевтического обслуживания во многом зависит от типа населенного пункта. Неудивительно, что в городах количество действующих аптек и аптечных пунктов значительно больше, чем в поселках городского типа и селах (рис. 7). В целом структура торговых точек в разрезе типов населенного пункта приближена к таковой в целом по рынку — преобладают аптеки, удельный вес которых по состоянию на 01.08.2015 г. составляет более 70% (рис. 8).

Рис. 7

Динамика количества различных типов торговых точек (ТТ) в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г.

Рис. 8

Структура торговых точек по типу аптечного предприятия в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г.

Рассматривая региональную структуру аптечных учреждений по типу населенного пункта в разрезе форм собственности, можно отметить следующую закономерность — чем меньше населенный пункт, тем больше доля торговых точек, принадлежащих ФЛП. Так, в городах доля торговых точек, принадлежащих ФЛП, относительно мала и составляет чуть более 20%, в то время как в более мелких населенных пунктах — пгт и селах — этот показатель до 2-х раз больше (рис. 9).

Рис. 9

Структура торговых точек в разрезе форм собственности в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.08.2015 г.

Если же рассматривать данную форму собственности в региональном разрезе, то по состоянию на 01.08.2015 г. максимальный удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям (более 50%), сконцентрирован в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой областях (рис. 10).

Рис. 10

Структура торговых точек в разрезе форм собственности в различных регионах Украины по состоянию на 01.08.2015 г.

Анализируя обеспеченность населения аптечными учреждениями в региональном аспекте, необходимо отметить следующее. Согласно данным Государственного комитета статистики Украины по состоянию на 1 января 2015 г. наличное население Украины (без учета временно оккупированной территории АР Крым) составило 42,9 млн человек. При этом на долю Западного региона приходится 24,8% населения, Восточного — 29,2%, Южного — 14,9%, Центрального — 24,4%, Киева — 6,7%. Минимальная обеспеченность аптечными учреждениями из расчета на душу населения характерна для Восточного региона (который аккумулирует более 25% общей совокупности торговых точек и почти 30% всего населения) — 1 торговая точка на 2128 человек (рис. 11). В целом можно говорить о равномерном обеспечении аптечными учреждениями в регионах Украины.

Рис. 11

Обеспеченность населения аптечными учреждениями в разрезе регионов Украины по состоянию на 01.01.2015 г. (без учета временно оккупированной территории АР Крым)

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проблема кадрового обеспечения аптечных предприятий квалифицированными специалистами, позволяющего предоставлять населению фармацевтическую помощь достойного уровня, постоянно привлекает внимание и на сегодня остается весьма актуальной. В этом контексте представляется интересным проанализировать обеспеченность торговых точек кадрами.

В целом количество сотрудников торговых точек в различных регионах коррелирует с таковым функционирующих там торговых точек (рис. 12). По данным за август 2015 г., в аптеках и аптечных пунктах работает 54,1 тыс. сотрудников. В среднем на 1 торговую точку приходится 2–3 сотрудника (рис. 13). Хотя в аптечных учреждениях особого формата, открытого типа или с большим количеством касс количество сотрудников может доходить до 18 человек.

Рис. 12

Количество сотрудников торговых точек в областях Украины, а также количество торговых точек в таковых по состоянию на 01.08.2015 г.

Рис. 13

Обеспеченность торговых точек кадрами по данным за август 2015 г.

ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТА

1-е место среди аптечных сетей по объему продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2015 г. занимает «Аптека-Магнолия» (табл. 2). Аптечные сети «Сириус-95» и «Фармастор» заняли 2-ю и 3-ю позиции соответственно. Данная тройка аккумулирует более 10% совокупного аптечного выторга.

В рейтинге аптечных сетей по количеству торговых точек с большим отрывом от конкурентов лидирует аптечная сеть «Фармация» (табл. 3). Дополняют тройку лидеров «Мед-Сервис групп» и «Аптека Магнолия».

КОНСОЛИДАЦИЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА

Аптечный сегмент украинского фармацевтического рынка весьма фрагментирован. Доля топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении увеличилась с 57,8% по итогам I кв. 2013 г. до 60,3% по итогам I кв. 2015 г.

Консолидация по количеству торговых точек также медленно, но уверенно продолжается — удельный вес топ-100 аптечных сетей по количес­тву торговых точек увеличился с 42,5% по итогам I кв. 2013 г. до 45,6% по итогам I кв. 2015 г.

ИТОГИ

Количество торговых точек в Украине в последнее время существенно не изменяется и держится примерно на одном уровне. С начала года их количество незначительно уменьшилось, в основном за счет сокращения числа аптечных пунк­тов. Сохраняется тенденция к увеличению количества аптек на фоне уменьшения количества аптечных пунктов.

Доля аптек в общей структуре торговых точек продолжает увеличиваться. Также следует отметить, что тенденция к увеличению удельного веса торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, сохраняется. На долю ФЛП приходится около трети аптечных учреждений Украины. При этом в разрезе форм собственности прослеживается закономерность — чем больше населенный пункт, тем меньше удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, в их общей совокупности.

Ритейл остается самым фрагментированным сегментом украинского фармацевтического рынка, однако процесс консолидации в аптечном ритейле продвигается — медленно, но уверенно.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!