Экономика развития Фармы на развивающихся рынках Опыт России и других стран СНГ

РОССИЯ

Тема конференции — между кризисами — предопределила ориентированность докладов на оценку потенциальных угроз не только глобальной экономики (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 7 (828) от 20.02.2012 г.), но и локальных рынков. Николай Демидов отметил, что ожидания экономической рецессии в какой-то мере уже оправдались в России. В частности, инфляционная составляющая экономики оказывает значительное влияние негативного характера на потребительские рынки. По оценкам независимых экспертов, реальная продуктовая инфляция в России в 2011 г. составила 30%. Кроме того, значительно возросли цены на жилищно-коммунальные услуги, бензин и другие товары. В этом контексте неспешная динамика реального располагае­мого дохода населения (-0,2% по итогам I кв. 2011 г., -2,3% во II кв. и +0,7% в III кв.) внушает нешуточные опасения относительно перс­пектив развития потребительских рынков.

Повествование о судьбе непосредственно российского фармрынка Н. Демидов начал с характеристики негативных факторов, сжимающих рыночную маржинальность словно в тиски, в числе которых различные регуляторные инициативы со стороны государства, направленные на ограничение деятельности фармкомпаний, а также усиление внутрирыночной конкуренции (табл. 1).

Одно из последних регуляторных ограничений, вынудивших фармкомпании в корне пересмотреть свою деятельность по продвижению продукции, заключается в ограничении коммуникаций медицинских представителей со специалистами здравоохранения, вступившее в силу с 1 января 2012 г. Также в числе государственных инициатив, оказывающих негативное влияние на маржинальность розничного фармбизнеса, — усиление налогового бремени на ритейл, что пресекает возможности экспансии аптечных сетей.

Ввиду того, что на российском фармрынке, невзирая на участие государства, основным плательщиком остается потребитель, на фоне значительной инфляции и стагнации реальных располагаемых доходов отмечается снижение спроса на нем.

Таким образом, существующая система потребления лекарственных средств в России характеризуется следующими факторами:

• высокая насыщенность рынка в старых сегментах;
• отставание от развитых рынков в новых секторах по представленности продуктов и их доступности для населения;
• объективный лимит возможностей потребителей выделять дополнительные средства на потребление лекарственных средств в крат­косрочной перспективе.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно предположить, что без перехода на новую систему лекарственного обеспечения, которая должна смягчить нагрузку на кошелек потребителя, российский фармрынок обречен на кризис.

Если говорить о влиянии ценового регулирования на российском фармрынке, то оно распространяется почти на половину его объе­ма — в денежном выражении регулируемый сегмент жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) аккумулирует 49% суммарного объема рынка, на остальные препараты приходится, соответственно, 51%. Следует отметить, что объем продаж препаратов, входящих в список ЖНВЛП, демонстрирует отстающую динамику по сравнению с нерегулируемым сегментом рынка (рис. 1, 2).

Рис. 1

Структура и динамика продаж ЖНВЛП в разрезе сегментов российского фармрынка в денежном выражении по итогам 2009–2011 гг.

Источник: ЦМИ Фармэксперт

Рис. 2

Структура и динамика продаж препаратов, не входящих в список ЖНВЛП, в разрезе сегментов российского фармрынка в денежном выражении по итогам 2009–2011 г.

Источник: ЦМИ Фармэксперт

Жесткое регулирование сегмента ЖНВЛП предполагает регистрацию производителями цен на свою продукцию в национальной валюте без возможности изменять ее в течение года даже в условиях девальвации рубля. Более того, в регионах России предусмотрено дифференцированное ограничение торговых наценок на реализацию этих лекарственных средств. В результате рынок компенсирует недополученную рентабельность в сегменте ЖНВЛП за счет нерегулируемых сегментов. При этом развитие рецептурного сегмента рынка стимулируется переключением на более дорогие продукты и увеличением физического объема потребления.

В условиях снижения спроса и повышения ценовой чувствительности потребителей на российском фармрынке в течение последних 2 лет наметилась тенденция к распространению такого формата розничной реализации лекарственных средств, как аптеки-дискаунтеры, а также перепрофилирование некоторых торговых точек в рамках аптечных сетей в аптеки низких цен. И, как показывает практика, такой маркетинговый подход является весьма действенным инструментом в конкурентной борьбе.

В сегменте производителей в настоящее время среди ключевых вопросов пока остаются без ответа, в каком направлении будут происходить дальнейшие трансформации государственных программ по закупкам лекарственных средств, в частности дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), а также будет ли проходить расширение этих программ за счет включения новых нозологий и категорий пациентов. Из этой же серии вопрос относительно перспектив введения системы реимбурсации. Н. Демидов отметил, что в настоящее время сегмент госзакупок включает более 40% объема рецептурного фармрынка и более 80% рынка препаратов стоимостью свыше 200 дол. США.

Процесс консолидации на российском рынке дистрибьюции лекарственных средств состоялся уже более 4 лет назад, то есть, возможности дальнейшей экспансии в этом сегменте исчерпались. При этом в условиях ценового регулирования по мере исчерпания запаса прочности дистрибьюторов в условиях снижения доходности, ухудшения условий кредитования и отсутствия возможностей для развития в своем секторе набирают обороты ценовые войны. В этой ситуации среди вероятных сценариев можно предположить активизацию M&A-процессов, а также банкротство некоторых игроков рынка.

ФАРМРЫНКИ стран СНГ и ГРУЗИИ

Анализ динамики макроэкономических показателей развития стран СНГ показал, что по итогам 9 мес 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наиболее быстроразвивающимися являются Казахстан, Узбекистан, Молдова и Кыргызстан (табл. 2, 3). При этом аналогичные показатели крупнейших экономик стран СНГ, таких как Россия и Украи­на, характеризуются как стабильные и умеренные соответственно. Беларусь, занимающая 2-е после России место среди стран СНГ по объему ВВП, демонстрирует средние темпы роста экономики, при том что на нее обрушились серьезные испытания в виде девальвации национальной валюты и стремительного повышения инфляции.

Среди стран СНГ крупнейшим розничным фармрынком является Россия с объемом почти 16 млрд дол. (рис. 3). На 2-й позиции по этому показателю находится Украина, объем розничного рынка лекарственных средств которой по итогам 2011 г. достиг 3,01 млрд дол. Объемы розничных фармрынков других стран СНГ не превышают 1 млрд дол.

Рис. 3

Показатели развития розничных рынков лекарственных средств стран СНГ и Грузии по итогам 2011 г. (данные Sale In в ценах конечного потребления)

Среди исследуемых стран позиции локальных фармпроизводителей наиболее сильны в России, Украине, Беларуси и Узбекистане, где их удельный вес в структуре розничных продаж лекарственных средств превышает 20%. Чего нельзя сказать о других странах, где внутреннее фармацевтическое производство имеет меньшие масштабы.

Максимальный уровень среднедушевых расходов на лекарственные средства отмечен в России — 110 дол., в тройку лидеров также входят Беларусь и Украина с показателем 66 дол.

Если сравнивать эти же показатели развития фармрынков с таковыми в 2010 г., когда продолжались процессы их восстановления после кризисной рецессии, то наиболее динамично в 2011 г. развивались Азербайджан и Армения, также хорошие показатели отмечены для Узбекистана. То есть, наиболее динамично развиваются рынки, где отсутствует ценовое регулирование.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ…

Напомним, что в 2011 г. было создано единое таможенное пространство между Россией, Казахстаном и Беларусью, к которому впоследствии присоединился Кыргызстан. Тем не менее, фармрынки этих стран очень разные, и их полноценное единение на данном этапе пока не представляется возможным в силу множества объективных факторов. В частности, подходы к регулированию фармацевтических рынков в этих странах существенно отличаются во многих сферах — ценообразовании, государственном участии в финансировании государственных закупок, продвижении препаратов как к конечному потребителю, так и специалистам здраво­охранения.

То есть, на сегодня в этих странах сохраняются негармонизированные подходы законодательного регулирования их рынков. Пока что сотрудничество в рамках единого таможенного пространства сфокусировано на взаимопроникновении продукции, производимой на территории этих стран. Следует также отметить, что в этих странах уже сегодня существуют концепции развития национального фармпрома, многообещающе прописывающие всевозможные подходы к усовершенствованию их фармрынков.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!