Статистика импорта и экспорта лекарственных средств в 2001 г.

Продолжением сотрудничества «Еженедельника АПТЕКА» и Государственного комитета статистики Украины (Госкомстат) стала публикация, посвященная экспорту и импорту лекарственных средств (ЛС) в 2001 г. Как и ранее, данные, использованные при подготовке материала, предоставлены Государственным агентством по распространению статистической информации Госкомстата Украины (Госстатинформ).

ИМПОРТ ЛС

В 2001 г. объем фармацевтического рынка Украины составил 571,8 млн долл. США (в 2000 г. — 450,7 млн долл. США) и превысил уровень предкризисного 1997 г. Прирост рынка составил 23,8% (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 7 (328) от 18 февраля 2002 г.). Рост произошел как за счет увеличения производства ЛС отечественной фарминдустрией, что является темой отдельной публикации, так и за счет увеличения импорта.

В 2001 г. импорт ЛС составил 321044,63 тыс. долл. США и по сравнению с 2000 г. увеличился на 75 929,07 тыс. долл., или на 31% (табл. 1). Сравнение с показателями прошлых лет (рис. 1) показывает, что максимальный спад импорта ЛС произошел в 1999 г. Оживление импорта было отмечено в 2000 г., а существенное его увеличение — в 2001 г. В настоящее время импорт ЛС в Украину еще не достиг уровня предкризисного 1997 г., однако можно предположить, что в 2002 г. уровень 1997 г. будет превышен.

Таблица 1

Объем импорта ЛС в 2000–2001 гг., тыс. долл. США

Страна

2000

2001

% прироста

Австралия

494,08

77,34

-84,4

Австрия

10179,66

12930,63

27,0

Ангилла

?

1,82

?

Аргентина

?

45,98

?

Армения

6,04

30,51

405,1

Бангладеш

84

145,75

73,5

Беларусь

1890,13

1940,64

2,7

Бельгия

8735,34

13361,4

53,0

Болгария

11825,31

13009,77

10,0

Босния и Герцеговина

139,11

?

-100,0

Великобритания

9274,06

11353,61

22,4

Венгрия

16056,63

18433,84

14,8

Вьетнам

158,12

495,77

213,5

Гамбия

2,91

0,93

-68,0

Германия

39500,66

53404,12

35,2

Греция

1605,23

2391,56

49,0

Дания

9040,49

11745,27

29,9

Египет

132,93

?

-100,0

Израиль

256,65

899,1

250,3

Индия

34580,53

39395,43

13,9

Иордания

392,07

596,81

52,2

Ирландия

566,95

1070,5

88,8

Испания

486,59

1166,82

139,8

Италия

5585,92

9466,38

69,5

Казахстан

?

8,31

?

Канада

1509,05

1936,01

28,3

Кипр

332,69

402,4

21,0

Китай

439,3

287,58

-34,5

Корея

99

34,73

-64,9

Куба

?

22,8

?

Латвия

1950,31

3597,91

84,5

Ливан

561,26

?

-100,0

Литва

?

433,78

?

Маврикий

58,5

?

-100,0

Македония

?

5,9

?

Мальта

0,31

2,02

551,6

Мексика

91,19

3,75

-95,9

Молдова

14,71

6,63

-54,9

Нидерланды

7260,89

10342,11

42,4

Норвегия

61,14

145,83

138,5

Пакистан

538,88

419,82

-22,1

Перу

?

19,95

?

Польша

11298,52

12807,84

13,4

Португалия

172,78

321,51

86,1

Пуэрто-Рико

4,49

142,71

3078,4

Россия

6606,23

9193,43

39,2

Румыния

479,27

1215,37

153,6

Сирия

30

?

-100,0

Словакия

2184,37

2114,15

-3,2

Словения

14752,45

19946,49

35,2

США

8939,35

9835,4

10,0

Таиланд

?

0,02

?

Теркс и Кайкос

?

1,13

?

Турция

435,9

104,62

-76,0

Узбекистан

2,71

7,83

188,9

Финляндия

699

1004,15

43,7

Франция

19553,07

32727,02

67,4

Хорватия

1132,45

1533,64

35,4

Чехия

5436,62

7294,92

34,2

Швейцария

6826,17

9794,11

43,5

Швеция

460,59

546,12

18,6

Шри-Ланка

75,1

?

-100,0

Эстония

495,27

746,11

50,7

Югославия

1040,49

1415,25

36,0

Япония

580,09

659,3

13,7

Всего

245115,56

321044,63

31,0

?

p_331_10_110302_ris1.gif (3077 bytes)

Рис. 1. Объем импорта ЛС в Украину в 1997-2001 гг., млн долл. США

Результаты анализа поквартальной динамики импорта ЛС в Украину свидетельствуют о том, что в III квартале 2001 г. наблюдался определенный спад, а в IV — закономерный подъем, что хорошо коррелирует с данными предыдущих лет. В частности, в IV квартале объем импорта составил почти 115 млн долл. США, или 35,5% годового объема (рис. 2). Отчасти спад в III квартале можно объяснить введением новых ввозных пошлин на товары группы 30 — «фармацевтические продукты» и классификатора УкрВЭД.

p_331_10_110302_ris2.gif (3354 bytes)

Рис. 2. Поквартальная динамика импорта ЛС в 2001 г., млн долл. США

В 1999–2000 гг. наблюдалась тенденция к увеличению удельного веса ЛС индийского производства в структуре украинского импорта. В 2001 г. наибольший прирост импорта ЛС пришелся на страны ЕС, в частности на ЛС из Германии и Франции. Соответственно возросла их доля в структуре импорта (как и совокупная доля стран ЕС), а доля ЛС из Индии уменьшилась (рис. 3, 4). Импорт из стран Восточной Европы остался на прежнем уровне. Как и прежде, лидером среди стран-поставщиков (53,4 млн долл. США, прирост +35% по сравнению с 2000 г.) остается Германия, доля которой в общей структуре импорта второй год подряд превышает 16%.

p_331_10_110302_ris3.gif (4508 bytes)

Рис. 3. Структура импорта ЛС в 2000 г. в разрезе основных стран-экспортеров

p_331_10_110302_ris4.gif (4310 bytes)

Рис. 4. Структура импорта ЛС в 2001 г. в разрезе основных стран-экспортеров

Что касается Франции, то объем импорта из этой страны достиг 32,7 млн долл. США (+67%), что позволило ей занять 3-е место и вплотную приблизиться к Индии (39,3 млн долл. США и 14% соответственно), а по итогам IV квартала даже ее опередить (рис. 5, 7).

p_331_10_110302_ris5.gif (10014 bytes)

Рис. 5. Объем поставок из основных стран-экспортеров в 2000–2001 гг., млн долл. США

p_331_10_110302_ris7.gif (5462 bytes)

Рис. 7. Поквартальная динамика импорта ЛС из основных стран-экспортеров в 2001 г., млн долл. США

В текущем году лидером среди стран- импортеров Восточной Европы стала Словения (около 20 млн долл. США, прирост +35%), которая опередила Венгрию, по-видимому, благодаря увеличению поставок в IV квартале (рис. 8).

p_331_10_110302_ris8.gif (5419 bytes)

Рис. 8. Поквартальная динамика импорта ЛС из стран Восточной Европы в 2001 г., млн долл. США

По-прежнему лидирующим импортером остается Киев. Его доля в 2001 г. достигла 67,7 %. Увеличилась также доля Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей в структуре импорта ЛС, а доля Харьковской области постепенно уменьшилась (табл. 2, рис. 9). Доля прочих областей оставалась незначительной.

Табл. 2

Доля наиболее активных регионов
в общем объеме импорта в долл. США, %

Регион (область)

1997

1998

1999

2000

2001

Киев

62,76

53,35

61,14

66,06

67,74

Днепропетровская

6,54

13,72

7,02

8,65

10,02

Одесская

3,71

3,00

3,47

4,79

5,25

Донецкая

4,30

4,39

2,65

3,78

4,67

Харьковская

4,51

5,64

8,12

4,64

3,44

Тернопольская

2,62

1,82

1,14

1,09

1,48

Львовская

3,17

3,04

2,72

2,48

1,46

Луганская

0,94

2,52

2,46

1,40

1,22

Киевская

1,62

2,31

1,27

1,55

0,83

Запорожская

3,08

2,79

1,94

0,97

0,78

Прочие

6,73

7,41

8,06

4,60

3,11

Всего

100

100

100

100

100

?

p_331_10_110302_ris9.gif (3917 bytes)

Рис. 9. Крупнейшие регионы—импортеры фармацевтической продукции в 2001 г.

В 2001 г. импорт ЛС в Украину осуществляли 562 компании, однако на долю первых 100 пришлось около 90% импорта в денежном выражении. В связи с этим приводим топ-100 компаний-импортеров. В этом списке не учтены компании, которые импортируют субстанции, но в него включены импортеры продукции in bulk. Анализируя топ-лист, можно составить определенное представление о степени концентрации импорта ЛС (рис. 6).

p_331_10_110302_ris6.gif (5161 bytes)

Рис. 6. Структура распределения объемов импорта среди компаний-импортеров, приведенных в топ-листе

Топ-лист компаний — импортеров ЛС (место компании определяет объем импорта)

1.

ОПТИМА-ФАРМ

2.

АЛЬБА УКРАИНА

3.

ВВС-ЛТД

4.

ФАРМАКО

5.

ФАЛБИ

6.

МЕДФАРКОМ

7.

БаДМ

8.

ЭЛЕГАНТ-ФАРМ

9.

РЕЙНБО

10.

ХМЕСИЛ

11.

ГЛЕДФАРМ

12.

ГЕДЕОН РИХТЕР-УКРФАРМ

13.

МЕД ОПТ-АВС

14.

ТРИГРАМ ФАРМАДЕНТ ИНТЕРНЕШНЛ

15.

ИНТЕРФАРМ

16.

ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ

17.

БИЗНЕС ЦЕНТР ФАРМАЦИЯ

18.

НАТУРПРОДУКТ-ВЕГА

19.

ЛЮДМИЛА-ФАРМ

20.

ФАРМВЕСТ

21.

АРТУР-К

22.

ФОРБИ

23.

ВЕНТА

24.

КАСКАД-МЕДИКАЛ

25.

МЕДФАРМСЕРВИС

26.

ФРА-М

27.

ИНТЕРФАРМА-КИЕВ

28.

СМИТКЛЯЙН БИЧЕМ ЮКРЕЙН ООО

29.

ОЛФА

30.

ЮЛГ

31.

ШАНГЛИ УКРАИНА

32.

ФАРМАК

33.

МИТЕК

34.

ФАЛВЕСТ-ФАРМ

35.

СБС-ФАРМАЦИЯ

36.

АПТЕКА БИОКОН

37.

ФАРМАСОФТ

38.

БЕРЕГ — СЕРВИС

39.

ОБЛАСТНАЯ АПТЕЧНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

40.

МАГАДФАРМ

41.

ЛАКТОЛ

42.

ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ

43.

АКСИС

44.

ЛОКПП “ФАРМАЦИЯ”

45.

СЕБ-ФАРМАЦИЯ

46.

АПТЕЧНЫЕ СКЛАДЫ ФАРМА КИЕВ

47.

АО “ФАРМАЦИЯ” (Киев)

48.

ФАРМИКС

49.

ЗИ

50.

ФАРМ-СОЮЗ

51.

РЕВМОФАРМ

52.

ФАРМАСАЙНС УКРАИНА

53.

НАТУРФАРМ

54.

КИМЕД

55.

РИП-ФАРМ

56.

ФАРМ-ИНВЕСТ

57.

ТОРГОВЫЕ ДОМА “НЕВИД”

58.

ЛАВСОНИЯ

59.

БЛИК

60.

СИНМЕДИК

61.

КРИСТАЛЛ

62.

Л-КОНТРАКТ

63.

ИНВЕК

64.

ЭДЕЛЬВЕЙС

65.

У ФАРМА ТРЕЙД

66.

АВИЦЕННА

67.

БИО-ТЕСТ-ЛАБОРАТОРИЯ

68.

КРОКУС

69.

КОНЕКС

70.

АПТЕКИ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

71.

ДЖАИНА-ЛТД

72.

ФОРТ

73.

МЧС

74.

ЛЕДА ИНТЕРНЕШНЛ

75.

Н.Т.М.

76.

САНА

77.

МЕГАКОМ

78.

ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД (г. Харьков)

79.

МИКС

80.

АЛТЕР ЭГО

81.

ОФИОН

82.

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ

83.

ВИПЕКС-ФАРМ

84.

ПЕЗО ИНТЕРНЕШНЛ

85.

ЖИТОМИРВАКЦИНА

86.

АНАНТА ЛИМИТЕД

87.

БИОМЕДИНВЕСТ

88.

МАКСИ-ВИТА

89.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

90.

МЕДИКУС

91.

ВОЛНА-М

92.

СЛАВУТИЧ

93.

ДМ ПРОТЕКТ

94.

ВИТАЛФАРМА

95.

ИСИДА-IVF

96.

АНИСО

97.

РОСУКРФАРМ

98.

УКРМЕДФАРМ

99.

ФАРМА-ТРЕЙДИНГ

100.

ООО “ФАРМАЦИЯ”

Представляет интерес сравнить рейтинги дистрибьюторов, опубликованные в пре-дыдущих номерах «Еженедельника АПТЕКА», в частности рейтинг, составленный на основе самооценки дистрибьюторов «ФармЭксперт — ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА», с топ-100 компаний-импортеров. И хотя эта тема требует отдельного анализа, можно сразу отметить, что определенная корреляция между этими рейтингами существует.

ЭКСПОРТ

Украинский экспорт ЛС в 2001 г. увеличился на 18,6% (табл. 4, рис. 10, 11) и составил 47,6 млн долл. США. Необходимо отметить, что на сегодняшний день объем экспорта почти в 2 раза меньше по сравнению с наиболее успешным для Украины 1997 г., и меньше, чем в кризисном 1998 г. Общее сальдо экспорта-импорта ЛС остается отрицательным, и в 2001 г. общий объем импорта превысил общий объем экспорта в 6,7 раза (аналогичный показатель в 2000 г. составил 6,1 раза).

Поскольку около 40 % ЛС экспортируется из Украины в Россию и другие страны СНГ, а также в страны Балтии, экспорт ЛС в эти государства является определяющим в общей структуре экспорта (рис. 12–14). Можно прогнозировать, что до тех пор, пока отечественные производители не получат сертификаты, подтверждающие соответствие условий производства требованиям GMP, экспорт ЛС из Украины будет ограничен этими странами и вряд ли существенно возрастет.

Необходимо также отметить увеличение экспорта украинских ЛС в Туркменистан почти на 40% (с 4,7 до 6,6 млн долл. США) (см. табл. 4). В 2001 г. эта страна заняла 3-е место среди стран — импортеров украинских ЛС.

Несмотря на некоторое снижение доли экспорта по сравнению с 2000 г., в 2001 г. Киев оставался лидером по объемам экспорта. Более чем в 2 раза в структуре экспорта увеличилась доля Одесской области (табл. 3).

Табл. 3

Доля наиболее активных регионов в общем объеме экспорта в долл. США, %

Регион (область)

1997

1998

1999

2000

2001

Киев

67,89

60,47

75,72

65,67

63,93

Харьковская

11,33

8,51

9,78

13,71

13,75

Одесская

5,35

11,62

0,60

3,25

7,80

Львовская

4,99

3,38

3,81

3,91

2,96

Донецкая

0,61

0,18

0,14

2,70

2,34

Днепропетровская

1,20

2,28

1,87

2,41

2,09

Луганская

1,07

2,15

2,08

1,75

1,83

Черкасская

2,17

1,64

0,80

0,66

1,17

Житомирская

1,71

1,62

1,07

0,86

0,87

Запорожская

0,16

0,34

0,85

0,67

0,79

Прочие

3,52

7,80

3,27

4,41

2,48

Всего

100

100

100

100

100

В 2001 г. экспорт ЛС из Украины осуществляли 178 компаний, причем на долю первых 50 пришлось 89% экспорта в денежном выражении (рис. 15). В связи с этим приводим топ-50 ведущих компаний-экспортеров. Компании, осуществлявшие экспорт субстанций из Украины, также не вошли в топ-50.

Таблица 4

Объем экспорта ЛС в 2000–2001 гг., тыс. долл. США

Страна

2000

2001

% прироста

Азербайджан

1645,75

1682,36

2,2

Армения

921,36

744,03

-19,2

Багамские острова

114

?

-100,0

Вьетнам

?

12

?

Беларусь

7450,88

6765,56

-9,2

Болгария

310,09

324,25

4,6

Великобритания

50,99

?

-100,0

Греция

?

0,3

?

Германия

137,97

112,62

-18,4

Грузия

788,39

1501,65

90,5

Дания

62,24

78,71

26,5

Израиль

3,69

2,94

-20,3

Ирак

?

0,55

?

Йемен

40,7

1,09

-97,3

Казахстан

3592,5

3546,19

-1,3

Кипр

0,9

?

-100,0

Киргизстан

345,58

393,4

13,8

Куба

1,24

?

-100,0

Латвия

1032,64

1169,83

13,3

Ливан

29,23

12,86

-56,0

Литва

701,94

1005,12

43,2

Молдова

2378,45

3172,5

33,4

Намибия

0,02

?

-100,0

Нидерланды

57

?

-100,0

Панама

0,45

?

-100,0

Сьерра-Леоне

?

7,65

?

Польша

600,17

764,62

27,4

Россия

13989,84

18654,59

33,3

США

22,57

130,6

478,6

Южная Корея

?

0,18

?

Таджикистан

23,02

37,79

64,2

Того

4,14

?

-100,0

Туркменистан

4731,27

6595,6

39,4

Узбекистан

1037,99

799,77

-23,0

Чехия

?

7,98

?

Эстония

37,29

76,66

105,6

Югославия

22,8

?

-100,0

ЮАР

17,03

?

-100,0

Всего

40152,13

47601,4

18,6

?

p_331_10_110302_ris10.gif (2571 bytes)

Рис. 10. Объем экспорта ЛС из Украины в 1997-2001 гг., млн долл. США

p_331_10_110302_ris11.gif (2969 bytes)

Рис. 11. Поквартальная динамика экспорта ЛС в 2001 г., млн долл. США

p_331_10_110302_ris12.gif (4363 bytes)

Рис. 12. Объем поставок в  основные страны-импортеры в 2001 г., млн долл. США

p_331_10_110302_ris13.gif (3445 bytes)

Рис. 13. Структура экспорта ЛС из Украины в 2000 г.

Рис. 14. Структура экспорта ЛС из Украины в 2001 г.

p_331_10_110302_ris15.gif (4231 bytes)

Рис. 15. Структура распределения объемов экспорта среди компаний-экспортеров, приведенных в топ-листе

КРАТКИЕ ИТОГИ

Объем импорта ЛС в Украину оказывает значительно большее влияние на украинский рынок ЛС, чем их экспорт.

При подсчете доли импортных ЛС на украинском фармацевтическом рынке мы исходили из того, что объем реэкспорта зарубежных ЛС незначителен, а следовательно, экспорт на 100% состоит из продукции, произведенной в Украине. В 2001 г. доля импортных ЛС на рынке составила 56,1% в денежном выражении, а отечественных — 43,9%. Как видим, доля импортных ЛС еще не достигла уровня предкризисного, 1997 г. (67,2, %), однако превысила таковую в 2000 г. (54,7%) (подробнее о доле отечественных и импортных ЛС на фармрынке Украины см. в «Еженедельнике АПТЕКА», № 47 (318) от 3 декабря 2001 г.). Результаты сравнения с нашими ближайшими соседями (фармацевтический рынок Польши в 2001 г. составил 2,85 млрд долл. США) позволяют говорить о том, что следует ожидать дальнейшего роста украинского фармацевтического рынка. Есть все основания полагать, что доля импортных препаратов на украинском фармацевтическом рынке будет возрастать по мере его развития. Доказательством тому является практически двукратное увеличение в 2001 г. расходов на рекламу ЛС («Еженедельник АПТЕКА», № 8 (329) от 25 февраля 2002 г.) зарубежными фармацевтическими компаниями.

Николай Холоденко
Тарас Махринский

Топ-лист компаний — экспортеров ЛС
(место компании определяет объем экспорта)

1.

НАФТОГАЗ

2.

БИОСТИМУЛЯТОР

3.

ФАРМАК

4.

ДАРНИЦА

5.

СТОМА

6.

ПОЛЕКС

7.

АВ-ФАРМА

8.

ПРИМЕД

9.

ЛЕКХИМ

10.

ЯН

11.

ЗДОРОВЬЕ

12.

ФАРМАЦИЯ-2000

13.

КИЕВМЕДПРЕПАРАТ

14.

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

15.

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ

16.

ИНТЕРФАРМА-КИЕВ

17.

ГАНЗА

18.

ЛЬВОВДИАЛИК

19.

ЛУГАНСКИЙ ХФЗ

20.

КОНЦЕРН СТИРОЛ

21.

ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ

22.

ДИАПРОФ-МЕД

23.

ЭКСИМА

24.

ЮНИФАРМАКО (КИЕВ)

25.

ТЕСТ

26.

АЗИНКОМ

27.

ВИТАМИНЫ

28.

ГАЛИЧФАРМ

29.

МЕДЕО

30.

ФАРМАКОН ЦЕНТР

31.

АРТУР-К

32.

АЛАТОН

33.

ПРИМЕД

34.

ЛЕКОФАРМ

35.

МАРИЯ

36.

РИДАН

37.

ФРА-М

38.

БИОВЕТФАРМ

39.

ЗАПОРОЖБИОСИНТЕЗ

40.

МИТЕК

41.

САЛЬВИА

42.

ФАРМАКОМ

43.

КОНУС

44.

ВЭЛМЕД

45.

НОРД

46.

ФАРМ-ИНВЕСТ

47.

МЕГАПОЛИС

48.

ОЗ ГНЦЛС

49.

МЕСТРА

50.

СХ-КИЕВ

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Последние новости и статьи