Аптечный рынок Украины по итогам 2018 г.: Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам 2018 г. аптечные продажи всех категорий товаров «аптечной корзины» в гривневом выражении увеличились на 22,5% по сравнению с 2017 г. и составили 89 млрд грн. В натуральном выражении объем продаж составил 1,8 млрд упаковок, а прирост — 4%. Рынок продемонстрировал двузначные темпы прироста и в долларовом выражении — 19,9%, а объем розничных продаж составил 3,3 млрд дол. США (по курсу Межбанка) (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам 2016–2018 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом

Увеличение объема продаж в денежном и натуральном выражении отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины» (табл. 1).

В разрезе товаров украинского и зарубежного производства в денежном выражении преобладают импортные товары, в то же время в натуральном выражении превалируют преимущественно отечественные, за исключением медицинских изделий, где доля товаров зарубежного производства перевалила за 50% (рис. 2). По итогам 2018 г. зарубежные производители укрепили свои позиции на рынке, увеличив долю во всех категориях товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2017 г.

Рис. 2

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам 2017–2018 гг.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 2018 г. составила 50,7 грн. и повысилась на 17,8% по сравнению с 2017 г. (рис. 3). Косметика остается наиболее дорогостоящей категорией, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 66,1 грн., для лекарственных средств этот показатель находится на уровне 65,1 грн., диетических добавок — 64,3 грн., медицинских изделий — 13,7 грн. При этом темпы прироста этого показателя повысились для всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 3

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 2016–2018 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом

В последние годы на украинском фармрынке наметился тренд к увеличению доли диетических добавок в структуре рынка. В 2018 г. этот тренд продолжается. По итогам IV кв. 2018 г. доля диетических добавок в структуре рынка в денежном выражении составила 5,5%, в то время как в I кв. 2015 г. этот показатель находился на уровне 3,4% (рис. 4). В целом по итогам 2018 г. доля диетических добавок в структуре розничных продаж составила 5,2%. В последние годы темпы прироста продаж диетических добавок значительно выше среднерыночного показателя (см. табл. 1).

Рис. 4

Динамика долевого соотношения различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении за период с I кв. 2015 по IV кв. 2018 г.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В исследуемый период объем розничной реализации лекарственных средств составил 74,5 млрд грн., 1144 млн упаковок и 2,7 млрд дол., увеличившись на 21,8; 2,6 и 19,1% соответственно. Поквартальная динамика розничных продаж препаратов демонстрирует, что рынок продолжает активно развиваться как в гривневом, так и долларовом выражении, несмотря на то, что к концу года темпы прироста несколько замедлились (рис. 5).

Рис. 5

Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) с I кв. 2015 по IV кв. 2018 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Развитие розничного сегмента фармрынка практически полностью зависит от благосостояния населения. Участие государства в обеспечении населения лекарственными средствами через аптеки незначительное. В настоящее время в рамках системы реимбурсации через аптечные учреждения реализуются инсулины, а также ограниченный перечень международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. В совокупности это составляет порядка 2% общего объема продаж лекарственных средств.

Так, по данным НБУ, в декабре 2018 г. зафиксирован рост реальной заработной платы на 11,4% и номинальной — на 22,5% (рис. 6). Повышение зарплаты способствует увеличению доходов населения, что, в свою очередь, и фиксирует ГССУ. Так, по итогам III кв. 2018 г., реальные доходы населения повысились на 10%, а номинальные — на 20% (рис. 7).

Рис. 6

Динамика изменения средней заработной платы за период с января 2016 по декабрь 2018 г. по данным НБУ

Рис. 7

Динамика изменения доходов населения за период с I кв. 2015 по III кв. 2018 г. по данным ГССУ

Структура индексов, характеризующих прирост рынка в денежном выражении, свидетельствует, что в 2018 г. рост рынка обеспечивался в большей степени за счет повышения цен, о чем свидетельствует высокий показатель инфляционной составляющей, а также за счет перераспределение потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (индекс замещения) (рис. 8).

Рис. 8

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I кв. 2017 по IV кв. 2018 г. по сравнению с предыдущим годом

Эксперты фармацевтического рынка неоднократно заверяли, что рост цен на лекарственные средства в Украине значительно ниже, чем в других отраслях. Это подтверждается данными ГССУ, которые свидетельствуют, что инфляция на рынке лекарственных средств и в сфере здравоохранения ниже, чем в целом по стране, а также по сравнению с другими категориями товаров и услуг (рис. 9).

Рис. 9

Темпы прироста потребительских цен на различные категории товаров за 2018 г. по сравнению с 2017 г. по данным ГССУ

В разрезе ценовых ниш в структуре рынка отмечается тренд увеличения доли высокостоимостных препаратов (рис. 10). За последние 10 лет их доля увеличилась на 10% в денежном и на 5% в натуральном выражении.

Рис. 10

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении за 2008–2018 гг.

Также в структуре рынка продолжает прослеживаться тенденция к увеличению доли рецептурных препаратов (рис. 11).

Рис. 11

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2008–2018 гг.

В разрезе аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства заметен тренд увеличения доли зарубежных препаратов (рис. 12).

Рис. 12

Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам 2008–2018 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам 2018 г. рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении возглавляют «Фармак», Корпорация «Артериум» и «Teva» (табл. 2). Все компании из топ-20 продемонстрировали прирост продаж. При этом среди них лишь 8 компаний смогли увеличить свою долю на рынке, о чем свидетельствует показатель Evolution index (Ei), характеризующий ее изменение, еще для 2 компаний этот показатель не изменился по сравнению с 2017 г.

Одним из факторов успеха является активное продвижение посредством рекламы и промоции. Рейтинг компаний по показателю уровня контакта с аудиторией (EqGRP) рекламы товаров «аптечной корзины» на ТВ возглавляют «GSK Consumer Healthcare», «Фармак» и «Кусум Фарм» (табл. 3). Лидерами по количеству воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции посредством визитов медицинских представителей (МП) выступают «Berlin-Chemie», «Teva» и «Фармак» (табл. 4).

По итогам 2018 г., в топ-5 брендов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении вошли препараты Нурофен, Нимесил, Натрия хлорид, Актовегин и Спазмалгон. Топ-5 брендов аккумулируют около 3% общего объе­ма розничных продаж (табл. 5).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

В последние годы топ-3 дистрибьюторов по объе­му поставок товаров «аптечной корзины» в денежном выражении остается неизменной. Ее формируют компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД». В исследуемый период удельный вес поставок 3 крупнейших дистрибьюторов составляет 79% (рис. 13).

Рис. 13

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2017 по декабрь 2018 г.

ИТОГИ

По данным ГССУ, экономическая ситуация в Украине продолжает улучшаться. Также минувший год не ознаменовался значимыми регуляторными изменениями. В таких условиях рынок активно развивался, демонстрируя двузначные темпы прироста в гривневом и долларовом выражении. По итогам 2018 г. рынок лекарственных средств продемонстрировал прирост 21,8%, подтвердив прогнозы экспертов, которые ожидали в начале года прироста рынка на уровне 18–23%. Прирост объема продаж в упаковках (+2,6%) даже несколько превзошел озвученные мнения экспертов, прогнозировавших прирост на уровне 1–2,5%.

Рост рынка в денежном выражении обеспечивался в большей степени за счет повышения цен и перераспределения потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. На развитие рынка позитивно влияет и улучшение благосостояния населения.

В 2018 г. продолжаются намеченные ранее тенденции к увеличению в его структуре доли диетических добавок, а также рецептурных лекарственных средств, препаратов зарубежного производства. Структура потребления смещается в сторону дорогостоящих препаратов (более 100 грн. за 1 упаковку).

В сегменте дистрибуции 3 крупнейших поставщика прочно удерживают свои позиции.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!