От каждого по способностям, каждому — по труду! Аптечные продажи в регионах Украины: итоги 2009 г.

Напомним, что при проведении исследования использовались сведения об объемах аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для отображения данных в рисунках нами была выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж лекарственных средств (ЛС) в денежном выражении.

«Аптечная КОРЗИНА»

Общий объем рынка аптечных продаж по всем категориям «аптечной корзины» в 2009 г. составил 20,3 млрд грн. за 1,8 млрд упаковок, увеличившись на 26,1% в денежном и уменьшившись на 9,2% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. В долларовом эквиваленте этот показатель достиг 2,6 млрд дол. США, что на 15,7% меньше относительно 2008 г. (более подробно см. «Еженедельник АПТЕКА» № 4 (725) от 01.02.2010 г.). Посильный вклад в общее дело развития отечественного фармрынка был внесен 26 регионами Украины.

Традиционно максимальный удельный вес в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении аккумулировал Киев — 13,9%. Несколько меньшая доля приходилась на Донецкую, Днепропетровскую и Харьковскую области (11,2; 8,6 и 6,8% соответственно; рис. 1).

Структура продаж по категориям «аптечной корзины» в регионах имеет некоторые отличия. В частности, из общей картины можно выделить украинскую столицу и Киевскую обл., где сегмент ЛС аккумулирует минимальный удельный вес среди других регионов — 75,7 и 70,5% соответственно (табл. 1). В это же время для Киева и Киевской обл. отмечают относительно высокое долевое участие других категорий «аптечной корзины», особенно это относится к косметике и биологически активным добавкам (БАД). В Хмельницкой обл. ситуация обстоит с точностью да наоборот, здесь зафиксирован максимальный удельный вес ЛС в структуре аптечных продаж — 90,5% и одни из наиболее низких показателей долевого участия по другим категориям «аптечной корзины». Структура аптечных продаж в остальных регионах коррелирует с таковой в целом по рынку. Хотя следует сказать, что в ушедшем году в большинстве областей Украины удельный вес косметики и БАД в общем объеме аптечных продаж был ниже среднерыночного уровня.

*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые про­шли процедуру регистрации.

РЫНОК ЛС

Напомним, что в 2009 г. общий объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении на 27,5% превысил показатель предыдущего года, а в натуральных величинах и долларовом эквиваленте уменьшился на 8,2 и 14,7% соответственно. Так, в анализируемый период среди всех регионов выделилась Житомирская обл., где объем рынка аптечных продаж ЛС продемонстрировал прирост по всем показателям (+51,8% в денежном выражении; +5,8% в натуральном выражении; +1,8% в долларовом эквиваленте; рис. 2). Все остальные регионы в натуральных величинах и долларовом эквиваленте показали убыль. В денежном выражении темпы прироста объема аптечных продаж ЛС в 11 регионах превысили среднерыночные показатели. Наиболее слабое развитие в этот период отмечают для АР Крым (+17,9; –18,3; –21,6% соответственно).

В целом в структуре аптечных продаж ЛС в денежном выражении превалируют препараты зарубежного производства, а в натуральных величинах — украинская продукция. В региональном разрезе структура аптечных продаж ЛС приближенно коррелирует с таковой в целом по рынку. Хотя следует отметить, что максимальный удельный вес ЛС зарубежного производства в структуре аптечных продаж в денежном и натуральном выражении в 2009 г. был характерен для Киева — 78,8 и 37,9% соответственно (табл. 2). В Луганской и Кировоградской областях долевое участие препаратов зарубежного производства, напротив, было значительно ниже среднерыночного — 65 и 69% в денежном и 25 и 28% в натуральном выражении.

Отечественные производители в 2009 г. потрудились на славу во всех регионах, темпы прироста объема продаж ЛС украинского производства по сравнению с предыдущим годом значительно опережают таковые для импортной продукции. Так, для препаратов зарубежного производства 40% порог темпов прироста в денежном выражении был преодолен лишь в Житомирской обл., а в натуральном выражении все без исключения регионы продемонстрировали убыль объема аптечных продаж в данном сегменте. В это же время объем аптечных продаж ЛС оте­чественного производства увеличился более чем на 40% в 10 регионах Украины, в 9 регионах был зафиксирован прирост количества реализованных упаковок по сравнению с 2008 г.

Если взглянуть на развитие аптечных продаж ЛС в отдельных городах Украины, то лидером по этому показателю в денежном и натуральном выражении, за исключением Киева, является Харьков (657,4 млн грн. за 35,3 млн упаковок; рис. 3). На 2-м месте после Харькова по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении расположился Донецк (555,1 млн грн. за 24,6 млн упаковок), а в натуральных величинах его опередил Днепропетровск (523,6 млн грн. за 28,9 млн упаковок). Максимальные темпы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении по сравнению с 2008 г. продемонстрировал Кировоград — +48,3 и +8,6%. В свою очередь Чернигов, напротив, стал единственным городом, где в 2009 г. отмечают незначительную убыль по этому показателю в денежном выражении (–0,1%). Из всех городов Украины в четырех объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении был в плюсе в анализируемый период.

По итогам 2009 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в городах Украины составила 18,5 грн. В целом по Украине этот показатель был несколько ниже — 15,4 грн. В 14 регионах­ средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС находилась ниже среднерыночного уровня. Ее показатель для ЛС отечественного производства незначительно варьировал в регионах. Максимальной отметки он достиг в Киеве — 6,9 грн., минимальный уровень отмечают в Ровенской обл. — 4,7 грн. (рис. 4). Диапазон средневзвешенной стоимости препаратов зарубежного производства в региональном разрезе был куда более существенным — от 25 до 42 грн.

Структура аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины в разрезе ценовых ниш коррелирует со средневзвешенной стоимостью 1 упаковки ЛС. Так, в Киеве ее максимальный уровень в некоторой степени обусловлен преобладанием в структуре аптечных продаж ЛС, отнесенных к высокостоимостной нише, — 48,8% при сравнительно небольшом удельном весе низкостоимостных препаратов в размере 8,6% (рис. 5). Приблизительно схожая структура аптечных продаж ЛС в денежном выражении наблюдается в Винницкой и Одесской областях. В Ровенской обл., напротив, препаратам высоко­стоимостной ниши в структуре аптечных продаж ЛС отведена более скромная роль, на их долю приходится 31,8%, в то время как низкостоимостные препараты аккумулируют 17,2% выручки аптек области от реализации ЛС. В пяти областях Украины удельный вес препаратов средне­стоимостной ниши в общем объе­ме аптечных продаж ЛС превысил в анализируемый период 50%, в частности в Черкасской, Ивано- Франковской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях.

В разрезе рецептурного статуса в денежном выражении в общем объеме аптечных продаж ЛС в целом по рынку с небольшим перевесом преобладают рецептурные препараты, однако в 8 регионах, напротив, более половины объема аккумулируют безрецептурные ЛС. В частности, свыше 54% объема аптечных продаж приходится на безрецептурные препараты в Киеве, Киевской и Ивано- Франковской областях. В свою очередь лидерами по долевому участию рецептурных препаратов на уровне более 60% являются Луганская и Черниговская области.

В фармакотерапевтической структуре аптечных продаж ЛС в денежном выражении в 2009 г. во всех регионах Украины максимальный удельный вес аккумулируют препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Невзирая на то что состав топ-5 групп АТС- классификации (группы А, R, N, C и J) по объему аптечных продаж ЛС во всех регионах одинаковый, их соотношение в региональном разрезе различно. Так, например, в Киеве­ была отмечена максимальная доля препаратов групп А и R при минимальном среди других регионов­ удельном весе групп C и J. В Луганской обл. наблюдался в анализируемый период максимально высокий удельный вес препаратов группы N — на уровне 19%, а в целом по стране этот показатель находился в диапазоне 11–14%. В это же время препараты группы R наибольшей популярностью пользовались в западных областях (Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Львовской), а также в Киеве и Киевской обл.

В большинстве регионов Украины в 2009 г. максимальную выручку аптечным учреждениям обеспечили такие брэнды ЛС, как АКТОВЕГИН, ЭССЕНЦИАЛЕ, МИЛДРОНАТ, АМИЗОН и МЕЗИМ (табл. 3). Однако состав топ-5 брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении по регионам варьирует. Так, если 20 областях лидирует АКТОВЕГИН, то в остальных на 1-м мес­те по объему выручки от реализации занимают такие препараты, как АРБИДОЛ, МЕЗИМ, НАТРИЯ ХЛОРИД, АМИЗОН и ЦЕФТРИАКСОН.

Среди маркетирующих организаций по объе­му аптечных продаж ЛС в денежном выражении в 2009 г. в 24 регионах лидировала компания «Berlin-Chemie/Menarini Group». В это же время в Луганской и Волынской областях 1-ю позицию удерживали отечественные компании —«Луганская ФФ КП» и «Фармак».

Величина продаж ЛС в расчете на душу населения формируется с учетом комплекса таких факторов, как общий объем рынка,  демографическая ситуация, а также активность операторов фармрынка. Для каждого региона это индивидуально. По показателю объема продаж ЛС на душу населения в региональном разрезе выделяется Киев — 768 грн. (+25% по сравнению с 2008 г.; рис. 6). В остальных регионах эта цифра значительно меньше. В топ-5 регионов по объему аптечных продаж ЛС на душу населения также вошли Донецкая обл. (440 грн.), Днепропетровская обл. (439 грн.), АР Крым (419 грн.) и Запорожская обл. (411 грн.). Максимальные темпы роста этого показателя были отмечены в Житомирской обл. — на уровне +53% по сравнению с 2008 г., также значительное увеличение объема продаж ЛС на душу населения продемонстрировала Сумская обл. (+44%). В это же время минимальный прирост этого показателя отмечают для АР Крым (+18,0%), где зафиксирован один из максимальных объемов продаж на душу населения в денежном выражении.

В целом в Украине по итогам 2009 г. объем продаж ЛС на душу населения увеличился на 27,0% относительно 2008 г. и составил 362,2 грн.

Итоги

Каждый регион индивидуален, и его гармоничное развитие возможно лишь с учетом реализации его потенциала. В условиях их взаимосвязи и взаимо­зависимости более четкое понимание ситуации на рынке Украины в целом возможно при определении вклада каждого региона.

Напомним, что в 2009 г. общий объем продаж по всем категориям «аптечной корзины» составил 20,3 млрд грн. за 1,8 млрд упаковок. Максимальный удельный вес в этом объеме в денежном выражении аккумулировал Киев — 13,9%. За ним следовали Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Что касается непосредственно рынка ЛС, то в целом по Украине по сравнению с 2008 г. объем аптечных продаж в этом сегменте увеличился на 27,5% в денежном выражении, а в натуральных величинах и долларовом эквиваленте уменьшился на 8,2 и 14,7% соответственно. Наибольший  прирост объема аптечных продаж ЛС в анализируемый период был отмечен для Житомирской обл. (+52% в денежном выражении; +5,8% в натуральном выражении; +1,8% в долларовом эквиваленте). Все остальные области в натуральном выражении и долларовом эквиваленте продемонстрировали убыль.

В структуре аптечных продаж ЛС максимальный удельный вес препаратов зарубежного производства в 2009 г. отмечают для Киева — 79% в денежном и 38% в натуральном выражении. Противоположная ситуация наблюдается в Луганской и Кировоградской областях — самая низкая доля зарубежных ЛС. Следует сказать, что в ушедшем году темпы прироста объема аптечных продаж ЛС отечественного производства значительно превышали таковые для зарубежных препаратов.

В разрезе рецептурного статуса в целом по стране по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении с небольшим перевесом превалируют рецептурные препараты — 52%, на долю безрецептурных приходится, соответственно, 48%. Максимальный удельный вес сегмента рецептурных ЛС (более 60%) отмечают для Луганской и Черниговской областей.

Рейтинг брэндов ЛС в 20 регионах Украины по объему аптечных продаж в денежном выражении возглавляет АКТОВЕГИН, а в остальных на 1-м мес­те по объему выручки от реализации занимают такие препараты, как АРБИДОЛ, МЕЗИМ, НАТРИЯ ХЛОРИД, АМИЗОН и ЦЕФТРИАКСОН.

Среди маркетирующих организаций на первом месте по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении во всех регионах Украины расположилась компания «Berlin-Chemie/Menarini Group», за исключением Луганской и Волынской областей, где лидируют отечественные компании — «Луганская ФФ КП» и «Фармак».

Максимальный объем аптечных продаж ЛС на душу населения в 2009 г. был зафиксирован в Киеве — 768 грн. В целом по Украине этот показатель составил 362 грн.

Цикличность как один из способов саморегулирования рыночной экономики характеризуется движением не по кругу, а по спирали, соответственно является формой прогрессивного развития. Если конец 2008 г. ознаменовался для Украины экономическим кризисом, то 2009 г. смело можно назвать годом экономической депрессии. В силу особенностей отраслевого развития осенью ушедшего года фаза понижающих тенденций на отечественном фармрынке сменилась оживлением. Будем надеяться, что в случае последовательного и закономерного развития в ближайшем будущем отечественный фармрынок вступит в фазу подъема!