Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.

В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины по итогам марта 2016 г.

Аптечные продажи*

Рис. 1
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам марта 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам марта 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам марта 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте аптечных продаж по итогам марта 2014–2016 гг.
Рис. 5
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам марта 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам марта 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации в марте 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Таблица 1 Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам марта 2014–2016 гг.
Март, год Денежное выражение
Лекарственные средства ИМН*** Косметика Диетические добавки Рынок в целом
Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, %
2014 3 189,1 15,2 85,7 274,8 13,9 7,3 140,7 8,7 3,8 118,8 23,8 3,2 3 723,3 15,1
2015 3 889,1 21,9 85,1 357,6 30,1 7,8 167,8 19,3 3,7 155,1 30,6 3,4 4 569,6 22,7
2016 4 154,0 6,8 84,0 394,4 10,3 8,0 191,8 14,3 3,9 204,4 31,7 4,1 4 944,5 8,2
Натуральное выражение
2014 114,5 –2,1 63,6 56,2 5,7 31,2 5,1 –1,3 2,8 4,3 3,6 2,4 180,1 0,4
2015 91,7 –19,9 64,9 42,0 –25,4 29,7 4,1 –19,0 2,9 3,5 –19,0 2,5 141,3 –21,5
2016 86,6 –5,6 64,7 39,5 –5,9 29,5 3,6 –11,7 2,7 4,1 17,5 3,1 133,8 –5,3
Таблица 2 Топ-10 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам марта 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Маркетирующая организация 2016 2015 2014
Фармак (Украина) 1 1 1
Артериум Корпорация (Украина) 2 4 5
Дарница (Украина) 3 3 3
Berlin-Chemie (Германия) 4 2 2
Sanofi (Франция) 5 6 6
Здоровье Группа компаний (Украина) 6 5 8
Takeda (Япония) 7 8 4
Киевский витаминный завод (Украина) 8 11 15
Teva (Израиль) 9 12 10
KRKA (Словения) 10 9 9
Таблица 3 Топ-10 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам марта 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Брэнд 2016 2015 2014
АКТОВЕГИН 1 1 1
НАТРИЯ ХЛОРИД 2 5 9
ЭССЕНЦИАЛЕ 3 8 3
НО-ШПА 4 4 4
ТИВОРТИН 5 11 22
НИМЕСИЛ 6 2 7
НУРОФЕН 7 3 10
ФАРМАЦИТРОН 8 6 5
ЦИТРАМОН 9 14 8
СПАЗМАЛГОН 10 15 12

Сегмент дистрибуции*

Таблица 4 Топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам марта 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг.
Дистрибьютор 2016 2015 2014
БаДМ (Днепропетровск) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента (Днепропетровск) 3 3 3
ФРАМ КО (Киев) 4 4
Фармпланета (Киев) 5 5 6

Промоция* и реклама****

Рис. 7
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам марта 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (25 городов Украины)
Рис. 8
Бриф-анализ фармрынка: итоги марта 2016 г.
Динамика объема инвестиций***** фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам марта 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — более 100 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за март 2014 г., март 2015 г. и март 2016 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК:http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/.
*****В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate), что в среднем в 7 раз выше реальных (см «Еженедельник АПТЕКА» № 9 (1030) от 14.03.2016 г.)

Екатерина Дмитрик

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи