Качество цене — не помеха. Анализ рынка анальгетиков и антипиретиков

МЕТОДОЛОГИЯ

Под анальгетиками и антипиретиками мы подразумеваем препараты, которые согласно АТС-классификации 4-го уровня включены в группы N02B A «Салициловая кислота и ее производные», N02B B «Пиразолоны», N02B E «Анилиды».

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Трудно представить человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с болевым синдромом или повышением температуры тела. Поэтому значение обезболивающих и жаропонижающих средств сложно переоценить. Соответственно, эти лекарственные средства весьма востребованы на фармрынке, а ввиду сравнительно невысокого уровня материальной обес­печенности граждан нашей страны важным аспектом оценки развития данного сегмента рынка является анализ динамики цен на них на фоне качественных подвижек в сфере их производства.

В текущем году темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков опережают таковые по рынку лекарственных средств Украины в целом (рис. 1). При этом важно понимать, что средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разы ниже, чем аналогичный показатель по рынку в целом. Поэтому, невзирая на то что в натуральном выражении они аккумулируют 13,8% общего объема розничного рынка лекарственных средств, в деньгах их доля составляет лишь 4,1%. И драйвером данного сегмента рынка выступает отечественная продукция, объемы реализации которой существенно превышают таковые зарубежных аналогов.

Рис. 1

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков, а также по рынку аптечных продаж лекарственных средств в целом по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

При этом следует учитывать, что корректность сравнения роста цен на дешевые и более дорогостоящие препараты в относительных величинах вызывает сомнения, так как 10% от 2 грн. — это лишь 20 коп., в то время как те же 10% от 20 грн. — 2 грн. куда более ощутимы для кармана потребителя. А в случае анальгетиков и антипиретиков, как уже было отмечено, речь идет именно о недорогих препаратах. Так, по итогам 11 мес 2012 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков составила 6,3 грн., для сравнения годом ранее этот показатель был равен 5,6 грн. (рис. 2). В пределах этого сегмента средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов украинского производства в анализируемый период составила 2,8 грн., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Для зарубежных лекарственных средств отмечены в разы меньшие темпы прироста средневзвешенной стоимости — +13% до 20,4 грн. по итогам 11 мес 2012 г. (рис. 3). Однако в абсолютных значениях ситуация выглядит совсем иначе — средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов украинского производства повысилась за год на 72 коп., в то время как для зарубежных этот показатель составил 2,3 грн.

Рис. 2

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе украинского и зарубежного производства по итогам 11 мес 2011–2012 гг.

Рис. 3

Изменение средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе украинского и зарубежного производства в абсолютных и относительных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Что же вынуждает производителей повышать цены на лекарственные средства на уровень, превышающий инфляцию в целом по стране?

Напомним, что с 15 февраля 2013 г. к обороту на территории Украины допускаются исключительно лекарственные средства, имеющие подтверждение соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики. Ранее введение данной нормы согласно постановлению КМУ от 8 августа 2012 г. № 793 «Об утверждении порядка осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, ввозимых в Украину» было назначено на 1 января 2013 г., однако постановлением КМУ от 26 декабря 2012 г. № 1205 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 8 августа 2012 г. № 793» эта дата была перенесена на 15 февраля.

В преддверии «заветной» даты операторы ведут активную работу, нацеленную на соответствие требованиям рынка. По итогам 11 мес 2012 г. в сегменте анальгетиков и антипиретиков львиная доля реализованной в аптечных учреждениях продукции была произведена в соответствии со стандартами GMP (рис. 4). Причем по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объем продаж продукции, сертифицированной на соответствие стандартам GMP, увеличился, что особенно ярко прослеживается в сегменте украинских производителей.

Рис. 4

Объем розничной реализации анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP в денежном и натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием прироста/убыли объема продаж в абсолютных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с 11 мес 2011 г.

Однако внедрение стандартов GMP — удовольствие не из дешевых… В этом контексте следует отметить опережающую динамику роста цен на украинские препараты, которые в последнее время переводятся на новые стандарты производства. Так, для анальгетиков и антипиретиков украинского производства, выпуск которых сертифицирован по стандартам GMP, за 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечена опережающая динамика прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки на фоне их зарубежных конкурентов — +35% против 9% соответственно (рис. 5, 6). При этом если для украинских препаратов в денежном выражении этот показатель возрос лишь на 70 коп., то для зарубежных препаратов эта цифра составила почти 2 грн.

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP по итогам 11 мес 2011–2012 гг.

Рис. 6

Изменение средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP, в абсолютных и относительных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Примечательно, что в случае ухода с рынка зарубежной продукции, производство которой не будет в срок сертифицировано по стандартам GMP, украинские производители смогут занять освободившуюся нишу. А для рынка анальгетиков и антипиретиков это может означать, что общий показатель средневзвешенной стоимости 1 упаковки снизится за счет увеличения в структуре продаж доли недорогой продукции украинского производства.

За последний год уже отмечено увеличение удельного веса продукции украинского производства в структуре аптечных продаж анальгетиков и антипиретиков — с 29 до 36% в денежном и с 78 до 80% в натуральном выражении (рис. 7). Такая ситуация является наглядным подтверждением того, что для украинского потребителя цена играет значимую роль при выборе препарата.

Рис. 7

Структура аптечных продаж анальгетиков и антипиретиков в разрезе препаратов украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг.

В рамках сегмента анальгетиков и антипиретиков для препаратов отдельных подгрупп средневзвешенная стоимость 1 упаковки варьирует в значительном диапазоне от 2,42 до 17,1 грн. (рис. 8). В анализируемый период максимальные темпы прироста отмечены для самых дешевых препаратов салициловой кислоты и ее производных — +47,6% по сравнению с январем–ноябрем 2011 г., для пиразолонов и анилидов этот показатель значительно меньше — +13,1 и +14,3% соответственно. При этом именно для наиболее подорожавших препаратов салициловой кислоты и ее производных в этот период отмечается наилучшая динамика физического потребления, в то время как для пиразолонов количество потребленных упаковок практически не изменилось по сравнению с 2011 г., а для аналидов и вовсе отмечена убыль (рис. 9).

Рис. 8

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня по итогам 11 мес 2011–2012 гг., а также темпы ее прироста по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Рис. 9

Объем розничных продаж анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня в натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Данная ситуация объясняется очень просто — потребители, исходя из анализа индекса эластичности спроса, нечувствительны к изменению цен на недорогие препараты (рис. 10).

Рис. 10

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня и индекс эластичности спроса на них по итогам 11 мес 2012 г.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Сегодня Украина стоит на пороге качественных преобразований фармрынка посредством обязательного внедрения стандартов GMP. Большинство операторов уже подготовились к 15 февраля, когда к обращению будут допускаться лекарственные средства, произведенные на площадках, сертифицированных согласно требованиям GMP. Однако эта подготовка стоила немалых денег, которые в целях компенсации частично были заложены в стоимость лекарственных средств. Так, за последний год отмечаются существенные темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки такой широко востребованной группы препаратов, как анальгетики и антипиретики украинского производства. Однако ввиду их невысокой цены подорожание на 70 коп. не является критичным для потребителя, и объем их физического потребления продолжает увеличиваться.

Таким образом, посредством внедрения стандартов GMP украинский потребитель получит возможность покупать качественные лекарства по приемлемой цене.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!