Качество цене — не помеха. Анализ рынка анальгетиков и антипиретиков

Сегодня перед участниками фармрынка Украины государство ставит две противоречащие друг другу задачи, а именно повышение качества лекарственных средств посредством внедрения стандартов GMP и снижение цен на препараты с целью повышения их доступности для потребителя. При этом важно понимать, что усовершенствование производства стоит денег. В рамках данной публикации мы проанализируем потенциальное влияние GMP-зации производства для отечественного фармрынка. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research» и данные, предоставленные Государственной службой по лекарственным средствам.

МЕТОДОЛОГИЯ

Под анальгетиками и антипиретиками мы подразумеваем препараты, которые согласно АТС-классификации 4-го уровня включены в группы N02B A «Салициловая кислота и ее производные», N02B B «Пиразолоны», N02B E «Анилиды».

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Трудно представить человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с болевым синдромом или повышением температуры тела. Поэтому значение обезболивающих и жаропонижающих средств сложно переоценить. Соответственно, эти лекарственные средства весьма востребованы на фармрынке, а ввиду сравнительно невысокого уровня материальной обес­печенности граждан нашей страны важным аспектом оценки развития данного сегмента рынка является анализ динамики цен на них на фоне качественных подвижек в сфере их производства.

В текущем году темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков опережают таковые по рынку лекарственных средств Украины в целом (рис. 1). При этом важно понимать, что средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разы ниже, чем аналогичный показатель по рынку в целом. Поэтому, невзирая на то что в натуральном выражении они аккумулируют 13,8% общего объема розничного рынка лекарственных средств, в деньгах их доля составляет лишь 4,1%. И драйвером данного сегмента рынка выступает отечественная продукция, объемы реализации которой существенно превышают таковые зарубежных аналогов.

Рис. 1
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков, а также по рынку аптечных продаж лекарственных средств в целом по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков, а также по рынку аптечных продаж лекарственных средств в целом по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

При этом следует учитывать, что корректность сравнения роста цен на дешевые и более дорогостоящие препараты в относительных величинах вызывает сомнения, так как 10% от 2 грн. — это лишь 20 коп., в то время как те же 10% от 20 грн. — 2 грн. куда более ощутимы для кармана потребителя. А в случае анальгетиков и антипиретиков, как уже было отмечено, речь идет именно о недорогих препаратах. Так, по итогам 11 мес 2012 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков составила 6,3 грн., для сравнения годом ранее этот показатель был равен 5,6 грн. (рис. 2). В пределах этого сегмента средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов украинского производства в анализируемый период составила 2,8 грн., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Для зарубежных лекарственных средств отмечены в разы меньшие темпы прироста средневзвешенной стоимости — +13% до 20,4 грн. по итогам 11 мес 2012 г. (рис. 3). Однако в абсолютных значениях ситуация выглядит совсем иначе — средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов украинского производства повысилась за год на 72 коп., в то время как для зарубежных этот показатель составил 2,3 грн.

Рис. 2
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе украинского и зарубежного производства по итогам 11 мес 2011–2012 гг.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе украинского и зарубежного производства по итогам 11 мес 2011–2012 гг.
Рис. 3
 Изменение средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе украинского и зарубежного производства в абсолютных и относительных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г
Изменение средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе украинского и зарубежного производства в абсолютных и относительных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Что же вынуждает производителей повышать цены на лекарственные средства на уровень, превышающий инфляцию в целом по стране?

Напомним, что с 15 февраля 2013 г. к обороту на территории Украины допускаются исключительно лекарственные средства, имеющие подтверждение соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики. Ранее введение данной нормы согласно постановлению КМУ от 8 августа 2012 г. № 793 «Об утверждении порядка осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, ввозимых в Украину» было назначено на 1 января 2013 г., однако постановлением КМУ от 26 декабря 2012 г. № 1205 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 8 августа 2012 г. № 793» эта дата была перенесена на 15 февраля.

В преддверии «заветной» даты операторы ведут активную работу, нацеленную на соответствие требованиям рынка. По итогам 11 мес 2012 г. в сегменте анальгетиков и антипиретиков львиная доля реализованной в аптечных учреждениях продукции была произведена в соответствии со стандартами GMP (рис. 4). Причем по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объем продаж продукции, сертифицированной на соответствие стандартам GMP, увеличился, что особенно ярко прослеживается в сегменте украинских производителей.

Рис. 4
Объем розничной реализации анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP в денежном и натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием прироста/убыли объема продаж в абсолютных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с 11 мес 2011 г.
Объем розничной реализации анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP в денежном и натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием прироста/убыли объема продаж в абсолютных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с 11 мес 2011 г.

Однако внедрение стандартов GMP — удовольствие не из дешевых… В этом контексте следует отметить опережающую динамику роста цен на украинские препараты, которые в последнее время переводятся на новые стандарты производства. Так, для анальгетиков и антипиретиков украинского производства, выпуск которых сертифицирован по стандартам GMP, за 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечена опережающая динамика прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки на фоне их зарубежных конкурентов — +35% против 9% соответственно (рис. 5, 6). При этом если для украинских препаратов в денежном выражении этот показатель возрос лишь на 70 коп., то для зарубежных препаратов эта цифра составила почти 2 грн.

Рис. 5
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP по итогам 11 мес 2011–2012 гг.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP по итогам 11 мес 2011–2012 гг.
Рис. 6
 Изменение средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP, в абсолютных и относительных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
Изменение средневзвешенной стоимости 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков украинского и зарубежного производства, сертифицированных и несертифицированных по GMP, в абсолютных и относительных величинах по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Примечательно, что в случае ухода с рынка зарубежной продукции, производство которой не будет в срок сертифицировано по стандартам GMP, украинские производители смогут занять освободившуюся нишу. А для рынка анальгетиков и антипиретиков это может означать, что общий показатель средневзвешенной стоимости 1 упаковки снизится за счет увеличения в структуре продаж доли недорогой продукции украинского производства.

За последний год уже отмечено увеличение удельного веса продукции украинского производства в структуре аптечных продаж анальгетиков и антипиретиков — с 29 до 36% в денежном и с 78 до 80% в натуральном выражении (рис. 7). Такая ситуация является наглядным подтверждением того, что для украинского потребителя цена играет значимую роль при выборе препарата.

Рис. 7
 Структура аптечных продаж анальгетиков и антипиретиков в разрезе препаратов украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг.
Структура аптечных продаж анальгетиков и антипиретиков в разрезе препаратов украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг.

В рамках сегмента анальгетиков и антипиретиков для препаратов отдельных подгрупп средневзвешенная стоимость 1 упаковки варьирует в значительном диапазоне от 2,42 до 17,1 грн. (рис. 8). В анализируемый период максимальные темпы прироста отмечены для самых дешевых препаратов салициловой кислоты и ее производных — +47,6% по сравнению с январем–ноябрем 2011 г., для пиразолонов и анилидов этот показатель значительно меньше — +13,1 и +14,3% соответственно. При этом именно для наиболее подорожавших препаратов салициловой кислоты и ее производных в этот период отмечается наилучшая динамика физического потребления, в то время как для пиразолонов количество потребленных упаковок практически не изменилось по сравнению с 2011 г., а для аналидов и вовсе отмечена убыль (рис. 9).

Рис. 8
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня по итогам 11 мес 2011–2012 гг., а также темпы ее прироста по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня по итогам 11 мес 2011–2012 гг., а также темпы ее прироста по итогам 11 мес 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
Рис. 9
 Объем розничных продаж анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня в натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем розничных продаж анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня в натуральном выражении по итогам 11 мес 2011–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Данная ситуация объясняется очень просто — потребители, исходя из анализа индекса эластичности спроса, нечувствительны к изменению цен на недорогие препараты (рис. 10).

Рис. 10
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня и индекс эластичности спроса на них по итогам 11 мес 2012 г.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки анальгетиков и антипиретиков в разрезе групп АТС-классификации 4-го уровня и индекс эластичности спроса на них по итогам 11 мес 2012 г.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Сегодня Украина стоит на пороге качественных преобразований фармрынка посредством обязательного внедрения стандартов GMP. Большинство операторов уже подготовились к 15 февраля, когда к обращению будут допускаться лекарственные средства, произведенные на площадках, сертифицированных согласно требованиям GMP. Однако эта подготовка стоила немалых денег, которые в целях компенсации частично были заложены в стоимость лекарственных средств. Так, за последний год отмечаются существенные темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки такой широко востребованной группы препаратов, как анальгетики и антипиретики украинского производства. Однако ввиду их невысокой цены подорожание на 70 коп. не является критичным для потребителя, и объем их физического потребления продолжает увеличиваться.

Таким образом, посредством внедрения стандартов GMP украинский потребитель получит возможность покупать качественные лекарства по приемлемой цене.

Анна Шибаева

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті