Россия – три квартала 2003 г. Розничный рынок ЛС

По данным проекта RMBC «Розничный аудит лекарственных средств в РФ», объем аптечного рынка за первые 9 мес 2003 г. составил 2,4 млрд долл. США в ценах конечного потребления, что на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Средняя торговая надбавка за первые три квартала 2003 г. составила 27%, что на 1 процентный пункт (п.п.) выше, чем за такой же период 2002 г.

Структура аптечного рынка по компаниям — производителям лекарственных средств (ЛС) представлена в табл. 1. Суммарная доля двадцати крупнейших компаний по объемам продаж за первые три квартала 2002 г. возросла с 672,6 млн дол. до 785,3 млн дол. за аналогичный период 2003 г.

Таблица 1

Топ-20 компаний-производителей, лидирующих по объему аптечных продаж в России

Источник: Розничный аудит лекарственных средств в РФ, RMBC.

* Включая Pharmacia N.V./S.A.

Компания Aventis по-прежнему возглавляет «двадцатку» производителей; объемы аптечных продаж этой компании за анализируемый период увеличились на 2%, однако ее доля в общем объеме аптечных продаж уменьшилась на 0,4 п.п. На протяжении первых трех кварталов 2003 г. в «двадцатке» появились новые игроки: F. Hoffmann-La Roche, Boehringer Ingelheim и Solvay Pharmaceuticals. Последняя значительно (на 68%) увеличила объемы аптечных продаж, а также долю в общем объеме — на 44%. В то же время «Акрихин», Schering Plough и Balkanpharma, занимавшие соответственно 18, 19-е и 20-е места, по итогам первых трех кварталов 2002 г., покинули «двадцатку».

По итогам первых трех кварталов 2003 г., объемы аптечных продаж двадцати ведущих торговых марок составляют 12% от общего объема аптечных продаж (табл. 2). В структуре «двадцатки» произошли существенные изменения. Отмечено наибольшее увеличение объема аптечных продаж препаратов ТераФлю от гриппа и простуды, а также Виагра. За первые три квартала 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. объем продаж ТераФлю возрос почти в 3 раза, а его доля в общем объеме аптечных продаж увеличилась вдвое, в то же время Эссенциале Н потерял 18% своей доли, а такие препараты, как Низорал, Бисептол, Корвалол и Темпалгин, занимавшие соответственно 11, 15, 18-е и 19-е места по итогам первых трех кварталов 2002 г., вышли из «двадцатки» год спустя.

Таблица 2

Топ 20 торговых марок, лидирующих по объему аптечных продаж в России

Источник: Розничный аудит лекарственных средств в РФ, RMBC.

По результатам первых 9 мес 2003 г. кумулятивная доля двадцати ведущих международных непатентованных наименований (МНН) ЛС по объемам аптечных продаж составила 19% (табл. 3). Первые 4 МНН по объемам аптечных продаж те же, что и за первые три квартала 2002 г. Однако в остальном структура «двадцатки» претерпела существенные изменения: по итогам анализируемого периода амброксол, флуконазол и амоксициллин вошли в топ 20, и их продажи возросли на 83, 61 и 41% соответственно. В то же время МНН ципрофлоксацин и пирацетам снизились на 6 мест каждое. А такие комбинации, как панкреатин + компоненты желчи + гемицеллюлаза, метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид и МНН ко-тримоксазол, занимавшие соответственно 14, 16-е и 20-е места по объемам аптечных продаж за первые три квартала 2002 г., выбыли из «двадцатки» в аналогичный период 2003 г.

Таблица 3

Топ-20 МНН (или общепринятых) ЛС, лидирующих по объемам аптечных продаж в России

Источник: Розничный аудит лекарственных средств в РФ, RMBC.

Суммарный объем аптечных продаж двадцати ведущих групп препаратов согласно классификационной системе АТС за первые три квартала 2003 г. составили 60,5% от общего объема аптечного рынка. Антибактериальные препараты для системного использования все также лидируют, однако их доля в общем объеме сократилась на 8%. В I–III кварталах 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. объемы аптечных продаж препаратов группы «Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях» увеличились на 45%. Новая группа в «двадцатке» — это «Препараты, применяемые при заболеваниях горла», объемы аптечных продаж которой возросли на 29%, благодаря чему в I–III кварталах 2003 г. она заняла 20-е место. В то же время препараты для лечения заболеваний глаз, занимавшие в I–III кварталах 2002 г. 17-ю позицию, выбыли из «двадцатки» год спустя (табл. 4).

Таблица 4

Топ 20 фармакотерапевтических групп (согласно классификационной системе АТС),
лидирующих по объему аптечных продаж

Источник: Розничный аудит лекарственных средств в РФ, RMBC.

Объемы аптечных продаж 21 анализируемого региона за первые три квартала 2003 г. составляют 51,7% от объемов аптечного рынка всей России (табл. 5). Москва, Санкт-Петербург и Московская область аккумулируют наибольшие объемы продаж, их суммарная доля составляет более 25% от общего объема аптечного сегмента. Самая низкая торговая надбавка за анализируемый период зафиксирована в Челябинске, а самая высокая — в Тюмени. Наибольшее потребление ЛС в среднем на душу населения отмечено в Москве и Тюмени. В I–III кварталах 2003 г. в России потребление лекарств на душу населения составило 16,5 дол. США против 14,4 дол. год назад.

Таблица 5

Объем аптечных продаж по регионам России в I-III квартале 2003 г.

Источник: Розничный аудит лекарственных средств в РФ, RMBC.

УКРАИНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РОССИЙСКОМ АПТЕЧНОМ РЫНКЕ В I–III КВАРТАЛАХ 2003 г.

По данным «Розничного аудита лекарственных средств в РФ»^TM, объем аптечных продаж ГЛС украинских производителей в РФ за первые 9 мес 2003 г. составил 9,9 млн дол. США в ценах конечного потребления; средняя торговая надбавка — 29%.

Структура аптечного рынка по украинским компаниям — производителям ЛС представлена в табл. 6. Объем продаж ЛС ведущей компании «Фармак» за первые три квартала 2003 г. уменьшился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Также уменьшились (на 42%) объемы аптечных продаж фармацевтической фирмы «Здоровье». В то же время объемы продаж препаратов компании «Стома» увеличились на 31%, а ее доля в общем объеме аптечных продаж ГЛС в РФ — на 14%.

Таблица 6

Топ-10 украинских компаний-производителей, лидирующих по объему аптечных продаж

Источник: Розничный аудит лекарственных средств в РФ, RMBC.

В сегменте аптечного рынка РФ в структуре торговых наименований ЛС украинских производителей произошли более заметные изменения, чем у российских производителей (табл. 7). Из «десятки» ведущих торговых марок в I–III кварталах 2003 г. наибольшего прироста объема аптечных продаж по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. достиг Пиридоксина гидрохлорид производства компании «Биостимулятор». Объемы его аптечных продаж в России увеличились почти в 3 раза, а доля на российском рынке — в 2,5 раза. Также значительно (на 137%) возросли объемы аптечных продаж Аскорбиновой кислоты производства Киевского витаминного завода.

Таблица 7

Топ-10 торговых марок украинских производителей, лидирующих по объемам аптечных продаж в России

Источник: Розничный аудит лекарственных средств в РФ, RMBC.

ВЫВОДЫ

По итогам первых трех кварталов 2003 г. российский аптечный сектор увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. По объемам продаж продолжают доминировать зарубежные производители ЛС. Наиболее заметные изменения произошли в структуре торговых наименований. ТераФлю от гриппа и простуды по объемам аптечных продаж поднялся с 73-го на 19-е место, в то время как Низорал потерял 13 пунктов и выбыл из «двадцатки». Анализ результатов объемов аптечных продаж в региональном разрезе свидетельствует о существенной разнице между регионами, особенно между Москвой и остальными регионами России.

Сегмент украинских производителей в аптечных продажах ГЛС в России за первые три квартала 2003 г. составил 0,4% от общего объема аптечного сектора. Среди украинских производителей так же, как и в I–III кварталах 2002 г., в аналогичном периоде 2003 г. лидирует компания «Фармак», а среди украинских торговых марок — препарат производства этой же компании — Диазолин. n

Мария Денисова