В хоккей играют настоящие мужчины! Реклама ЛС: июнь, I полугодие 2007 г.

Поділитися
Трус не играет в хоккей! А в современных условиях существования рынка фармацевтическая компания, которая не продвигает свои препараты, имеет все шансы оказаться на скамейке запасных. Уверенные же в себе профессионалы безоговорочно выходят на большой лед. Впрочем, есть и такие, кто только примеряет коньки. И первые, и вторые встречаются на рынке рекламы лекарственных средств (ЛС). Итоги их полугодовой работы в этом направлении мы подведем в нашей публикации. При подготовке статьи использованы данные о рекламных бюджетах на телевидении, предоставленные компанией «GfK Ukraine»; информация о рекламе в прессе, на радио и в метро предоставлена компанией «Мониторинг СМИ Украина». Также были использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Объемы инвестиций в рекламу ЛС во всех охваченных медианосителях рассчитаны в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate), то есть без учета всевозможных скидок и надбавок. По экспертным оценкам в сегменте TВ-рекламы уровень скидок значительно превышает таковой в non-TV.

Медиаэффект (уровень контакта со зрителями), получаемый рекламодателем в результате вложения средств в телерекламу, измеряется в суммарных рейтингах GRP (Gross Rating Point, %). Для оценки объема продаж телеканалами рекламы в натуральном выражении использован рейтинг WGRP (weighed GRP, %), подразумевающий приведение длительности всех роликов к 30 с. Сопоставление показателей прироста/убыли объемов инвестированных в рекламу ЛС финансовых средств и суммарного количества выработанных каналами рейтингов WGRP позволяет определить уровень медиаинфляции (повышение цен на телеэфир) за определенный период.

В анализе задействованы сведения о рынке прямой телевизионной рекламы ЛС, а также обо всех прочих видах рекламных проявлений на телевидении — спонсорских клипах, логотипах, спонсорских титр-заставках и др. (далее — спонсорство). Более подробно о методологии исследования телерекламы читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 47 (518) от 5 декабря 2005 г.

Мониторинг рекламы в прессе проводится ДП «Мониторинг прессы Украины» в более чем 270 популярных периодических изданиях. В рамках мониторинга радиорекламы, осуществляемого ДП «Мониторинг радио Украины», обрабатывается эфир 15 радиостанций. Мониторинг рекламы в метро проводится только по Киеву. Подробнее ознакомиться с методологией исследования и списком медианосителей, в которых проводится мониторинг рекламы, можно на сайте www.monitoring.com.ua.

ИГРОКИ НА ЛЬДУ

По итогам I полугодия 2007 г. общий объем рынка рекламы ЛС на телевидении, в прессе, радио и метро, рассчитанный в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate), достиг 775,9 млн грн.

Наиболее значимой его составляющей закономерно стало телевидение, доля которого составила 93,4% общего объема рынка рекламы ЛС, что эквивалентно 724,8 млн грн. (рис. 1). Вторым по объемам получения рекламных инвестиций от фармкомпании медианосителем является пресса, за которой следуют радио и метро. Впрочем, суммарная доля non-TV средств коммуникации с потребителями составила всего 6,6% общего объема рынка рекламы ЛС, что лишний раз подтверждает безапелляционную приверженность телевидению в процессе продвижения безрецептурных ЛС на украинском рынке. С другой стороны, учитывая разницу в оценках реальной стоимости телерекламы и рекламы в non-TV, вероятно, что доля прессы, радио и метро была несколько больше.

Удельный вес различных медианосителей в общем объеме рынка рекламы ЛС в I полугодии 2007 г.

Рис. 1. Удельный вес различных медианосителей в общем объеме рынка рекламы ЛС в I полугодии 2007 г.

Распределение инвестиций в рекламу ЛС между различными медианосителями имеет нестабильный характер. Доля non-TV в общем объеме рынка рекламы ЛС с начала текущего года ежемесячно увеличивалась и в мае достигла 10% (рис. 2). В июне же их удельный вес вновь уменьшился за счет увеличения доли прямой телерекламы.

Динамика удельного веса различных медианосителей в общем объеме продаж рекламы ЛС в денежном выражении в январе–июне 2007 г.

Рис. 2. Динамика удельного веса различных медианосителей в общем объеме продаж рекламы ЛС в денежном выражении в январе–июне 2007 г.

Общий объем рынка рекламы ЛС в охваченных медианосителях в июне 2007 г. составил 116,5 млн грн., а инвестиции в прямую телерекламу достигли 103,8 млн грн. Инвестиции в спонсорство в этот же период составили 5,2 млн грн. и впервые с начала текущего года оказались меньше инвестиций в рекламу в прессе — 5,6 млн грн. Радио и метро распределили между собой оставшиеся 1,9 млн грн. общего объема июньского рынка рекламы ЛС по 1,6 и 0,3 млн грн. соответственно.

ХОЗЯЕВА ПОЛЯ

Увеличение доли телерекламы в общем объеме рынка рекламы ЛС в июне 2007 г. в свою очередь обусловлено доселе невиданным приростом объемов инвестиций в телерекламу. Общий объем рынка телерекламы в июне этого года увеличился на 137,1% по сравнению с прошлым и составил 109,0 млн грн. Из них всего 4,8% (минимальный показатель с начала текущего года) — инвестиции в спонсорство. При этом прирост объемов рынка прямой телерекламы ЛС составил 158,1%! (рис. 3). Следует отметить, что, учитывая летнее затишье на рынке аптечных продаж ЛС, столь значительное увеличение объемов инвестиций в телерекламу для июня — явление экстраординарное.

Динамика объемов инвестиций в прямую рекламу ЛС и спонсорство на телевидении в денежном выражении в январе–июне 2007 г. с демонстрацией таковых в аналогичные периоды 2006 г. и указанием процента прироста/убыли

Рис. 3. Динамика объемов инвестиций в прямую рекламу ЛС и спонсорство на телевидении в денежном выражении в январе–июне 2007 г. с демонстрацией таковых в аналогичные периоды 2006 г. и указанием процента прироста/убыли

Тем не менее, такие изменения объемов вложений в телерекламу привели к большому (насколько это возможно для рынка телерекламы) повышению уровня контакта со зрителями. По результатам июня 2007 г. этот показатель составил 9200 GRP, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 60,5%. Из них уровень контакта со зрителями прямой телерекламы ЛС составил 8465 GRP, а спонсорства — 735 GRP, что на 67,0 и 11,1% соответственно превысило показатели июня 2006 г. (рис. 4).

Динамика уровня контакта со зрителями прямой рекламы ЛС и спонсорства на телевидении в январе–июне 2007 г. с демонстрацией таковых в аналогичные периоды 2006 г. и указанием процента прироста/убыли

Рис. 4. Динамика уровня контакта со зрителями прямой рекламы ЛС и спонсорства на телевидении в январе–июне 2007 г. с демонстрацией таковых в аналогичные периоды 2006 г. и указанием процента прироста/убыли

Очевидно, что если в сегменте спонсорства в июне 2007 г. было зафиксировано уменьшение объемов инвестиций, сопровождавшееся повышением уровня контакта со зрителями, инвестиции сюда были более рациональными. Этот тезис справедлив для июня и в полной мере подтверждается отсутствием медиаинфляции на рынке телерекламы в сегменте спонсорства в этот период. Однако в целом по итогам I полугодия 2007 г. инфляция на рынке спонсорства достигла 12,0%, а на рынке прямой телерекламы ЛС — 11,4%.

Важно также отметить, что в июне 2007 г. на рынке прямой телерекламы ЛС был зафиксирован максимальный с октября прошлого года уровень медиаинфляции — 32,1%, что указывает на диспропорцию прироста объемов инвестиций в прямую рекламу ЛС и выработанных телеканалами рейтингов. С другой стороны, не стоит забывать о том, что максимальные инвестиции приходятся на долю прямой телерекламы. Этот сегмент рынка рекламы ЛС играет главную роль в процессе продвижения различных препаратов. И, судя по всему, сдвинуть с этого пьедестала в ближайшей перспективе его не удастся.

Общий объем рынка прямой рекламы ЛС на телевидении в I полугодии 2007 г. составил 667,5 млн грн., превысив показатель аналогичного периода 2006 г. на 36,9% (рис. 5). По сравнению с прошлым годом темпы прироста объемов рынка прямой рекламы ЛС увеличились более чем в 2 раза. Уровень контакта со зрителями составил 82 362 GRP, повысившись на 7,9%.

Объем инвестиций в прямую телерекламу ЛС и суммарный рейтинг GRP в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5. Объем инвестиций в прямую телерекламу ЛС и суммарный рейтинг GRP в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Распределение инвестиций в прямую рекламу ЛС между типами телеканалов в I полугодии 2007 г. несколько изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.

Лидерами по объемам получения от фармкомпаний инвестиций в прямую рекламу ЛС в исследуемый период стали мультирегиональные каналы, доля которых в общем объеме продаж прямой рекламы ЛС в денежном выражении составила 51,3%. Ими же было выработано 47,8% рейтингов. Общий объем продаж прямой рекламы ЛС мультирегиональными каналами увеличился на 58,2% в денежном и 34,8% в натуральном выражении (рис. 6, 7). Таким образом, мультирегиональные каналы вернули себе позиции лидера по объемам продаж прямой рекламы ЛС. В то же время именно за этой группой каналов закрепился наибольший показатель медиаинфляции — 23,4%. Тогда как стоимость размещения прямой рекламы ЛС на национальных каналах повысилась на 3,0%, а относительно региональных каналов и вовсе была отмечена медиадефляция — на 12,0%. В то же время региональные телеканалы продемонстрировали максимальный прирост объемов продаж прямой рекламы ЛС и в денежном, и в натуральном выражении, в результате чего их доля по этим показателям достигла 9,1 и 10,0% соответственно.

Объем продаж прямой рекламы ЛС в денежном выражении в разрезе типов телеканалов в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6. Объем продаж прямой рекламы ЛС в денежном выражении в разрезе типов телеканалов в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Объем продаж прямой рекламы ЛС в натуральном выражении (рейтинг WGRP) в разрезе типов телеканалов в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 7. Объем продаж прямой рекламы ЛС в натуральном выражении (рейтинг WGRP) в разрезе типов телеканалов в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Говоря о национальных телеканалах и уменьшении их доли в общем объеме продаж прямой рекламы ЛС, необходимо отметить, что случилось это по причине уменьшения доли «Студии «1+1» (рис. 8, 9). Относительно телеканала «Интер», напротив, регулярно отмечалось увеличение объемов продаж прямой рекламы ЛС. В исследуемый период его доля превысила отметку 30% общего объема продаж прямой рекламы ЛС в денежном и 25,0% в натуральном выражении. Этот же канал является и лидером по уровню медиаинфляции среди топ-5 каналов по объемам получения инвестиции в прямую рекламу ЛС. В I полугодии 2007 г. стоимость выработанных каналом «Интер» рейтингов для рекламодателей, размещавших здесь прямую рекламу ЛС, повысилась на 30,8% по сравнению с I полугодием прошлого года. А на канале «Студия «1+1» она уменьшилась на 29,5%.

Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов в денежном выражении с указанием удельного веса в I полугодии 2005–2007 гг.

Рис. 8. Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов в денежном выражении с указанием удельного веса в I полугодии 2005–2007 гг.

Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов в натуральном выражении с указанием удельного веса в I полугодии 2005–2007 гг.

Рис. 9. Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС между топ-5 телеканалов в натуральном выражении с указанием удельного веса в I полугодии 2005–2007 гг.

Разумеется, приведенное изменение стоимости размещения рекламы на том или ином телеканале зависит от политики ценообразования канала, его программинга и времени размещения самой рекламы. Очевидно, что фармацевтические компании в последнее время все больше внимания уделяют небольшим телеканалам, где стоимость размещения рекламы на порядок ниже. В результате доля каналов, сгруппированных в категорию «Прочие», в общем объеме продаж прямой рекламы ЛС в денежном и натуральном выражении ежегодно увеличивается.

Список участников рейтинга по объемам инвестиций в телерекламу среди брэндов ЛС на протяжении I полугодия 2007 г. был динамичным. Зимой в его составе было большое количество препаратов для лечения простуды и гриппа. Весна вывела на рынок телерекламы антигистаминные, противогрибковые и другие ЛС, продажи которых увеличиваются в теплое время года. Тем не менее, лидерами по объемам инвестиций в телерекламу как в июне, так и в целом за I полугодие 2007 г. стали ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ и ХИЛАК (табл. 1). Относительно каждого из них зафиксированы значительные приросты объемов рекламных бюджетов по сравнению с прошлым годом. Причем если ГЕПАБЕНЕ и ХИЛАК годом ранее уже входили в состав первой пятерки брэндов ЛС — лидеров по объемам инвестиций в телерекламу, то ДОЛОБЕНЕ просто ворвался на 1-е место (с 50-го в I полугодии 2006 г.).

Таблица 1

Топ-20 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу на телевидении в I полугодии 2007 г.
с указанием таковых в I полугодии 2006 г.

№ п/п Брэнд ЛС I полугодие 2006 г. I полугодие 2007 г.
Инвестиции
в ТВ-рекламу
Инвестиции
в ТВ-рекламу
Основные
медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 ДОЛОБЕНЕ 4,7 50 – 39,7 735,5 – 3338,6 2184,6 4538
2 ГЕПАБЕНЕ 11,2 5 – 35,5 215,6 – 3068,0 1898,0 4168
3 ХИЛАК 11,4 4 – 34,7 204,7 – 3146,7 1834,2 4351
4 КОЛДРЕКС 9,3 6 – 18,4 98,9 – 1246,3 1241,8 2154
5 ЛИНЕКС 12,9 1 – 17,5 35,3 16,9 1487,4 1000,5 1887
6 СОЛПАДЕИН 12,8 2 – 17,2 34,6 – 1125,8 1124,1 1994
7 ЭФИЗОЛ – – – 14,2 – 14,9 2136,0 899,9 1113
8 МЕЗИМ 12,2 3 1,9 14,2 16,1 – 1538,0 895,8 1577
9 ФЕЗАМ 6,7 25 – 12,7 88,0 – 1617,1 876,5 1062
10 СТРЕПСИЛС – – – 12,3 – – 1524,1 762,2 1848
11 КАЛЬЦИЙ-Д3 7,66 18 – 11,2 45,7 – 1256,2 640,0 856
12 ВЕНИТАН 8,0 12 – 11,1 38,5 6,1 848,3 583,8 1128
13 АМБРОБЕНЕ 5,4 40 – 11,0 105,1 – 1246,1 621,1 1500
14 ПРОПРОТЕН 7,2 20 41,8 10,4 43,3 29,9 1584,9 607,7 2150
15 ЛИОТОН 6,1 30 0,7 10,2 67,0 – 685,7 555,5 803
16 МИЛИСТАН – – – 10,2 – – 717,7 716,8 970
17 ИМПАЗА 7,7 16 44,9 10,1 31,5 25,0 1326,1 571,3 2569
18 ЛАМИЗИЛ 6,8 24 – 9,8 44,2 – 674,1 635,2 2573
19 ЛАЗОЛВАН 3,5 68 – 9,8 181,2 – 873,3 724,8 917
20 ФЕСТАЛ 5,5 35 8,2 9,3 69,6 – 889,3 443,9 878
Прочие 416,3 – 14,6 405,3 -2,6 11,3 63365,4 26418,2 81 522
Всего 555,4 – 12,2 724,8 30,5 7,9 93695,0 45236,0 120 558

Относительно всего топ-списка препаратов, рекламировавшихся на телевидении в I полугодии 2007 г., отмечены немалые приросты объемов инвестиций в рекламу. Многие брэнды, которые в прошлом году уделяли внимание спонсорству, уже по итогам исследуемого периода либо уменьшили инвестиции в такие рекламные проявления, либо же и вовсе их исключили. Вероятно, спонсорство просто не принесло ожидаемых результатов. И все-таки в I полугодии 2007 г. на телеэкранах были брэнды ЛС, которые инвестировали исключительно в спонсорство. Преимущественно это были новички на рынке телерекламы.

В целом же состав рейтинга брэндов ЛС по объемам инвестиций в телерекламу в I полугодии 2007 г. обновился более чем на треть. И это при том, что общее количество игроков на рынке телевизионной рекламы в I полугодии 2007 г. практически не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило около 160 брэндов ЛС.

Невозможно оставить без внимания еще одну особенность рекламы ЛС на телевидении в исследуемый период. Еще до недавнего времени привилегия использования этого средства коммуникации с потребителями была закреплена за безрецептурными препаратами. В исследуемый период на телеэкранах появилась имиджевая реклама фармацевтических компаний «с ударением» на определенные рецептурные препараты или терапевтические группы. Эти компании даже заняли достаточно высокие места в рейтинге маркетирующих организаций по объемам инвестиций в телерекламу в июне 2007 г.

Наиболее активной компанией среди маркетирующих ЛС организаций на рынке телерекламы в I полугодии 2007 г. была компания «ratiopharm», которая промотировала на телевидении 4 препарата (ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ, ХИЛАК и АМБРОБЕНЕ). Практически каждый месяц она возглавляла рейтинг таких организаций по объемам инвестиций в телерекламу. Эта компания заняла в нем 1-е место в июне и в целом за I полугодие 2007 г., продемонстрировав прирост объемов инвестиций в телерекламу более чем на 200% относительно I полугодия 2006 г. (табл. 2). По сравнению с компанией, которая занимает 2-е место в этом топ-листе, — «Berlin-Chemie/Menarini Group» — инвестиции компании «ratiopharm» в телерекламу, рассчитанные в ценах прайс-листов рекламных агентств, в I полугодии 2007 г. были в 2 раза больше. А ее доля в исследуемый период составила 16,7% общего объема инвестиций в телевизионную рекламу ЛС. Отметим, что из 169,4 млн грн., на которые увеличился объем рынка телерекламы ЛС в I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, практически половину обеспечила компания «ratiopharm».

Таблица 2

Топ-10 маркетирующих организаций по объему инвестиций в рекламу ЛС
на телевидении в I полугодии 2007 г. с указанием таковых в I полугодии 2006 г.

№ п/п Маркетирующая организация I полугодие 2006 г. I полугодие 2007 г.
Инвестиции в ТВ-рекламу Инвестиции
в ТВ-рекламу
Основные
медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 ratiopharm (Германия) 38,1 3 – 120,8 216,8 – 10799,3 6537,9 14 557
2 Berlin-Chemie/Menarini Group (Италия) 47,0 2 1,1 58,9 25,5 – 6073,0 3703,1 6394
3 Sandoz (Швейцария) 31,1 4 11,1 48,5 55,8 14,8 4455,5 2538,3 5593
4 Actavis Group (Исландия) 23,9 5 1,0 42,8 79,0 20,1 6237,3 2529,9 4343
5 Novartis Consumer Health (Швейцария) 17,2 14 – 36,9 114,7 – 3039,7 2078,4 10 999
6 GlaxoSmithKline (Великобритания) 22,0 6 – 35,6 61,6 – 2372,1 2365,9 4148
7 Материа Медика (Россия) 18,2 11 39,3 25,8 42,1 37,1 3458,1 1390,3 5655
8 Стада-Нижфарм (Германия — Россия) 14,5 17 – 23,7 62,8 – 3007,8 1441,7 5492
9 Bittner (Австрия) 47,9 1 – 23,4 -51,1 – 9917,1 2883,5 3360
10 Nycomed (Норвегия) 19,9 9 – 21,2 6,5 3,8 2631,3 1261,5 1685
Прочие 275,6 – 20,5 287,2 4,2 10,8 41703,9 18505,4 58 332
Всего 555,4 – 12,2 724,8 30,5 7,9 93695,0 45236,0 120 558

Доля топ-10 маркетирующих организаций — лидеров по объемам инвестиций в телерекламу в исследуемый период составила 60%, что на 8% превышает показатель по топ-10 в I полугодии прошлого года. Такие изменения указывают на усиление позиций лидеров этого сегмента рынка рекламы ЛС. И, судя по всему, они не просто вынуждены, но и могут увеличивать инвестиции в телерекламу, которая уже успела закрепить за собой репутацию наиболее затратного СМИ.

ПЕРЕДАЧА ШАЙБЫ

Другим компаниям, которым не под силу гнет цен на телерекламу, а также тем, кто является приверженцем non-TV маркетинга, в процессе продвижения препаратов на помощь приходят другие каналы коммуникации с потребителями. Несмотря на уменьшение доли non-TV каналов в общем объеме рынка рекламы ЛС в июне 2007 г., надеемся, что в дальнейшем они смогут так же продуктивно, как и в период с января по май, привлекать к себе внимание и инвестиции фармкомпаний.

Что касается данного сегмента рынка рекламы ЛС, то здесь для получения такого же количества контактов с целевой аудиторией, как и в случае использования телерекламы, необходимо охватить значительно большее количество печатных изданий или радиостанций. Не говоря уже о метро, которое способно обеспечить контакты с населением всего 3 городов Украины. Поэтому инвестиции в рекламу ЛС в non-TV каналах коммуникации с потребителями, как правило, очень дифференцированы.

Так, в I полугодии 2007 г. реклама ЛС размещалась более чем в 100 популярных периодических изданиях. При этом объем рынка рекламы ЛС в прессе составил 39,3 млн грн. Лидером по объемам продаж рекламы ЛС в этот период стал журнал «Лиза» (табл. 3). Доля топ-10 крупнейших печатных изданий составила около 60% объема продаж рекламы ЛС в прессе.

Таблица 3

Топ-10 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС в I полугодии 2007 г.
с указанием таковых в натуральном выражении и количества выходов рекламы

№ п/п Издание Объем продаж Количество выходов
в денежном выражении (тыс. грн.) в натуральном выражении (формат А3)
1 Лиза 3775,1 37,1 187
2 Единственная 3499,1 23,7 96
3 Отдохни 3011,5 28,2 150
4 Теленеделя (Украина) 2849,8 27,1 154
5 Сегодня 2674,9 29,2 202
6 Добрые советы 1776,7 23,6 100
7 Мир Семьи 1664,9 29,0 120
8 Аргументы и факты (Украина) 1550,7 44,9 200
9 Факты и комментарии 1451,4 22,4 124
10 Комсомольская правда (Украина) 1412,9 24,6 110
Прочие 15583,5 382,8 1907
Всего 39250,5 672,6 3350

В июне 2007 г. объем рынка рекламы ЛС в прессе составил 5,6 млн грн., из которых максимальная доля — 579,7 тыс. грн. — досталась журналу «Единственная». Рынок рекламы ЛС в прессе по итогам I полугодия 2007 г. сформировали около 300 брэндов ЛС, что в 2 раза больше, чем на телевидении.

Первенство в рейтинге брэндов ЛС по объемам инвестиций в рекламу в прессе в I полугодии 2007 г. занял препарат ИМПАЗА , реклама которого размещалась в печатных изданиях на протяжении всего I полугодия 2007 г. (табл. 4).

Таблица 4

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу в печатных изданиях в I полугодии 2007 г.
с указанием суммарной площади
и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нэйм Инвестиции, тыс. грн. Формат А3 Количество выходов
1 ИМПАЗА 719,3 22,0 146
2 ЛИВАРОЛ 704,0 7,8 38
3 ГЕРИМАКС 679,0 11,0 45
4 ВИТРУМ 654,8 8,5 41
5 АРТРОФОН 603,8 15,5 101
6 МАГНЕ В6 593,9 6,7 29
7 КАЛЬЦИЙ-Д3 589,3 5,3 29
8 МУЛЬТИ-ТАБС 562,3 7,2 30
9 ЭНТЕРОСГЕЛЬ 559,7 9,6 39
10 АЛЕРОН 515,0 7,0 32 Прочие 33069,4 572,0 2820 Всего 39250,5 672,6 3350

Рейтинг брэндов ЛС по объемам инвестиций в рекламу на радио в I полугодии 2007 г. возглавил РЕННИ (табл. 5). В этот период его реклама транслировалась с февраля по май, а инвестиции в радиорекламу, рассчитанные в ценах прайс-листов, составили 650,5 тыс. грн. В целом же по итогам I полугодия 2007 г. объем рынка рекламы ЛС на радио составил немногим более 10 млн грн., которые были инвестированы в рекламу примерно 100 брэндов ЛС. В июне объем этого рынка составил 1,6 млн грн. А лидером июньского рейтинга по объемам инвестиций в радиорекламу был ГЕРИМАКС.

Таблица 5

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу на радио в I полугодии 2007 г.
с указанием суммарной длительности
и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нэйм Инвестиции, тыс. грн. Длительность, мин Количество выходов
1 РЕННИ 650,5 307 620
2 ИМПАЗА 566,7 335 2022
3 АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР 338,8 168 699
4 АПИЗАРТРОН 322,1 90 245
5 ЭВКАБАЛ 319,0 93 247
6 АЛЕРОН 302,2 163 560
7 ГЕРИМАКС 264,2 249 362
8 АНАФЕРОН 250,8 179 1007
9 МЕЗИМ 245,9 147 297
10 АРТРОФОН 237,0 142 845
Прочие 6531,6 4407 13 036
Всего 10028,8 6280 19 940

Наибольшие объемы продаж рекламы ЛС в I полугодии 2007 г. в денежном выражении отмечены на радио «Эра» — 2,3 млн грн. (рис. 10). Тогда как максимальная длительность рекламирующих ЛС роликов среди радиостанций отмечена на «Русском радио».

Распределение удельного веса объема продаж рекламы ЛС на радио в денежном и натуральном (длительность, с) выражении по топ-5 радиостанциям в I полугодии 2007 г.

Рис. 10. Распределение удельного веса объема продаж рекламы ЛС на радио в денежном и натуральном (длительность, с) выражении по топ-5 радиостанциям в I полугодии 2007 г.

Объем рынка рекламы в метро по итогам I полугодия 2007 г. составил 1,9 млн грн. Доля стикеров в общем объеме продаж рекламы ЛС в метро в денежном выражении традиционно была наибольшей и составила около 90%. Среди брэндов ЛС лидерство по объемам инвестиций в рекламу в метро по итогам I полугодия 2007 г. распределили между собой ДОППЕЛЬГЕРЦ и ЭФИЗОЛ (табл. 6). Июньский же топ-лист по этому показателю возглавил ДОЛОБЕНЕ.

Таблица 6

Топ-5 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу в метро в I полугодии 2007 г.

№ п/п Брэнд-нэйм Инвестиции, тыс. грн.
1 ДОППЕЛЬГЕРЦ 100,0
2 ЭФИЗОЛ 100,0
3 ГАСТАЛ 70,7
4 СИНУПРЕТ 68,7
5 ЦИНАРИКС 64,6
Прочие 1464,8
Всего 1868,8

Топ-10 маркетирующих организаций — крупнейших инвесторов в non-TV рекламу по итогам I полугодия 2007 г. наполовину отличается от такового в сегменте телерекламы (табл. 7). Лидирует в данном случае российская компания «Материа Медика», которая в исследуемый период рекламировала свои препараты на телевидении, в прессе и на радио.

Таблица 7

Топ-10 маркетирующих организаций по объему инвестиций в рекламу ЛС
во всех охваченных медиа, за исключением телевидения, в I полугодии 2007 г.

№ п/п Маркетирующая организация Инвестиции, тыс. грн. Всего охваченные non-TV медиа
Пресса Радио Метро
1 Материа Медика (Россия) 2592,2 1308,2 – 3900,4
2 Actavis Group (Исландия) 1993,2 815,5 250,0 3058,7
3 Натурпродукт-Вега (Украина) 2254,2 272,7 100,0 2626,9
4 sanofi-aventis (Франция) 2368,1 85,1 – 2453,2
5 Nycomed (Норвегия) 1670,1 372,5 – 2042,7
6 Sandoz (Швейцария) 1667,4 188,9 48,7 1905,0
7 Фармак (Украина) 1466,4 255,5 123,9 1845,8
8 Стада-Нижфарм (Германия-Россия) 1533,9 178,5 – 1712,4
9 Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 971,0 655,9 – 1626,9
10 Bionorica (Германия) 1228,0 199,6 113,6 1541,3
Прочие 21506,0 5696,4 1232,6 28434,8
Всего 39250,5 10028,8 1868,8 51148,1

«ВЗЯТИЕ» ВОРОТ

Итак, если говорить о рекламе ЛС в I полугодии 2007 г., большинство фармацевтических компаний в процессе продвижения препаратов задействовали комплекс СМИ, тем самым стараясь достичь максимального результата. Однако несмотря на то что с каждым годом их медиабюджеты увеличиваются, сопротивление потребителей рекламе только усиливается.

В качестве наглядного примера, описывающего успешную рекламную кампанию образца 2007 г. — «взятие» ворот, — является реклама 3 препаратов, о которых уже шла речь в нашей публикации: ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ и ХИЛАК. В портфеле компании «ratiopharm» доля этих препаратов по итогам I полугодия 2007 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 2,8%, достигнув 57,9% общего объема продаж в ценах конечного потребителя. В значительной степени благодаря этим препаратам компании «ratiopharm» удалось повысить свои позиции и занять 17-е место в рейтинге маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж ЛС в I полугодии 2007 г. (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 32 (603) от 20 августа 2007 г.).

Реклама этих ЛС с января по июнь активно размещалась на телевидении (только прямая реклама). Кроме этого СМИ, в процессе их продвижения были использованы пресса и метро, объем рекламных инвестиций в которых составил 348,2 и 104,5 тыс. грн. соответственно (рис. 11). Причем реклама этих препаратов публиковалась в прессе с февраля по июнь 2007 г. И только лишь январь, по-видимому из-за большого количества праздников, остался не у дел.

Динамика инвестиций в рекламу (в ценах open-rate) препаратов ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ и ХИЛАК в non-TV в январе–июне 2007 г.

Рис. 11. Динамика инвестиций в рекламу (в ценах open-rate) препаратов ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ и ХИЛАК в non-TV в январе–июне 2007 г.

В прессе для рекламы препаратов ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ и ХИЛАК было избрано небольшое количество печатных изданий (4, 4 и 6 соответственно), среди которых «Теленеделя», «Аргументы и факты», «Лиза», «Отдохни», «Единственная» и др. Одним словом — наиболее котируемые среди фармкомпаний издания.

Интересно, что на телевидении их реклама транслируется достаточно давно. При этом еще в 2006 г. она размещалась циклично. С начала 2007 г. на протяжении всех исследуемых 6 мес с экранов она уже не сходила (рис. 12–14).

Динамика уровня контакта с телезрителями (GRP, %) и объема аптечных продаж препарата ДОЛОБЕНЕ в январе 2005 г. – июне 2007 г.

Рис. 12. Динамика уровня контакта с телезрителями (GRP, %) и объема аптечных продаж препарата ДОЛОБЕНЕ в январе 2005 г. – июне 2007 г.

Динамика уровня контакта с телезрителями (GRP, %) и объема аптечных продаж препарата ГЕПАБЕНЕ в январе 2005 г. – июне 2007 г.

Рис. 13. Динамика уровня контакта с телезрителями (GRP, %) и объема аптечных продаж препарата ГЕПАБЕНЕ в январе 2005 г. – июне 2007 г.

Динамика уровня контакта с телезрителями (GRP, %) и объема аптечных продаж препарата ХИЛАК в январе 2005 г. – июне 2007 г.

Рис. 14. Динамика уровня контакта с телезрителями (GRP, %) и объема аптечных продаж препарата ХИЛАК в январе 2005 г. – июне 2007 г.

Общий объем инвестиций в телерекламу этих брэндов ЛС, рассчитанный в ценах прайс-листов рекламных агентств, увеличился с 27,4 млн грн. в I полугодии 2006 г. до 109,9 млн грн. по итогам I полугодия 2007 г., а уровень достигнутого контакта со зрителями — с 4444,3 до 9553,3 GRP. Реклама препаратов ДОЛОБЕНЕ, ГЕПАБЕНЕ и ХИЛАК транслировалась 8 телеканалами: «Интер», «Новый канал», «ICTV», «СТБ», «Первый канал», «Украина», «НТН» и «Тонис». Причем инвестиции в рекламу этих препаратов между телеканалами были распределены практически одинаково. Доля «Интера» составила 38–39% общего объема инвестиций в телерекламу каждого из них. Около 15,5% — доля «Нового канала», 15,0% — «ICTV», 10% — «СТБ». Оставшиеся 20% инвестиций в телерекламу были распределены между последними 4 телеканалами.

Об эффективности рекламы препаратов-лидеров в первую очередь свидетельствуют объемы реализации, темпы прироста которых опередили таковые рынка аптечных продаж ЛС в целом. По итогам I полугодия 2007 г. продажи ДОЛОБЕНЕ увеличились на 42,2%, ГЕПАБЕНЕ — 32,8%, ХИЛАК — 42,1% по сравнению с I полугодием прошлого года, составив при этом 8; 21 и 14 млн грн. Примечательно, что инвестиции в телерекламу каждого из этих препаратов в июне 2007 г. значительно увеличились и стали максимальными с начала года. В этот же период прирост объемов продаж ДОЛОБЕНЕ по сравнению с июнем 2006 г. составил 96,3%, ГЕПАБЕНЕ — 49,1%, ХИЛАК — 41,3%.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

Реклама как неотъемлемая часть процессов глобализации становится просто необходимым ключом к успеху. В том числе и для фармкомпаний. Причем раньше можно было говорить о том, что реклама — привилегия безрецептурных ЛС. Однако в современном обществе при открытости информационного пространства она имеет все шансы стать помощником как в продвижении рецептурных препаратов, так и в формировании имиджа фармкомпании.

Удорожание рекламы на телевидении обязывает обращать внимание на другие СМИ. Однако, судя по всему, те, кто может инвестировать в нее, будут продолжать это делать. Именно это рекламодатели и доказали в июне 2007 г., когда в 2,5 раза увеличили объемы инвестиций в прямую телерекламу ЛС и в целом за I полугодие, когда темпы прироста объемов инвестиций в прямую рекламу ЛС повысились в 2 раза по сравнению с прошлым годом. В целом же по итогам I полугодия 2007 г. рынок рекламы ЛС сформировали практически 400 брэндов. Их доля в общем объеме аптечных продаж ЛС в этот период составила 33%, увеличившись на 0,4% по сравнению с I полугодием 2006 г. Доля препаратов, в рекламе которых использовали несколько из охваченных медиа, имея, очевидно, при этом рекламную стратегию, составила 20% рынка. И если в целом по рынку прирост аптечных продаж ЛС — 17,4%, то объема реализации рекламируемых препаратов — 18,9%. Безусловно, это всего лишь кумулятивный показатель. При этом различные брэнды продемонстрировали различные успехи. Но согласитесь, что и хоккеистом может стать далеко не каждый, кто надел коньки и вышел на лед. n

Екатерина Кармалита
По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт»
обращаться по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail: [email protected]

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Додати свій

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті