Танцы со звездами. Реклама ЛС на телевидении и в других медиа: апрель и май 2007 г.

Поділитися

Пожалуй, каждый помнит накал страстей, происходивший несколько месяцев назад. В субботние апрельские вечера многие замирали перед экранами своих телевизоров в ожидании очередного выпуска популярнейшей передачи «Танцы со звездами-2». А чего стоит ажиотаж в мае, который был вызван «Евровидением-2007», и, конечно же, футбольной Лигой Чемпионов! Кроме этого, в апреле–мае накал политических страстей привлек внимание к телеэкранам большинства граждан нашей страны. Естественно, все это было на руку рекламному бизнесу. У многих компаний, в том числе и фармацевтических, появилась возможность охватить рекламными сообщениями огромную аудиторию. Кто и как воспользовался счастливым случаем? — об этом и пойдет речь в данной публикации. При подготовке статьи использованы данные о рекламных бюджетах на телевидении, предоставленные компанией «GfK Ukraine»; информация о рекламе в прессе, на радио и в метро предоставлена компанией «Мониторинг СМИ Украина». Также были использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Напомним, что объемы затрат рекламодателей лекарственных средств (ЛС) во всех охваченных медианосителях рассчитаны в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate), то есть без учета всевозможных скидок и надбавок. По экспертным оценкам в сегменте TВ-рекламы уровень скидок составляет около 60%, а non-TV — 40%.

Традиционно медиаэффект (уровень контакта со зрителями), получаемый рекламодателем в  результате вложения средств в телерекламу, измеряется в суммарных рейтингах GRP (Gross Rating Point, %). Для оценки объема продаж телеканалами рекламы в натуральном выражении использован рейтинг WGRP (weighed GRP, %), подразумевающий приведение длительности всех роликов к 30 с. Сопоставление показателей прироста/убыли объемов инвестированных в рекламу ЛС финансовых средств и суммарного количества выработанных каналами рейтингов WGRP позволяет определить уровень медиаинфляции (повышение цен на телеэфир) за определенный период.

В анализе задействованы сведения о рынке прямой телевизионной рекламы ЛС, а также обо всех прочих видах рекламных проявлений на телевидении — спонсорских клипах, логотипах, спонсорских титр-заставках и др. (далее — спонсорство). Более подробно о методологии исследования телерекламы читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 47 (518) от 5 декабря 2005 г.

Мониторинг рекламы в прессе проводится ДП «Мониторинг прессы Украины» в более чем 270 популярных периодических изданиях. В рамках мониторинга радиорекламы, осуществляемого ДП «Мониторинг радио Украины», обрабатывается эфир 15 радиостанций. Мониторинг рекламы в метро проводится только по Киеву. Подробнее ознакомиться с методологией исследования и списком медианосителей, в которых проводится мониторинг рекламы, можно на сайте www.monitoring.com.ua.

…ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Общий объем рынка рекламы ЛС на телевидении, в прессе, радио и метро, рассчитанный в  ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate), по итогам января–мая 2007 г. составил 656,3 млн грн. Доля телевидения в общем объеме рынка рекламы ЛС в этот период составила 93,4% (рис. 1). При этом на долю прямой телерекламы пришлось 85,5%, а спонсорства — 7,9%. Вторым по величине затрат на рекламу фармкомпаниями медианосителем является пресса, доля которой в  общем объеме рынка рекламы ЛС составила 5,1%. Удельный вес радио по итогам января–мая 2007 г. — 1,3% рынка рекламы ЛС, а метро — 0,2%. Учитывая же, что скидки на размещение рекламы на телевидении по экспертным оценкам несколько выше таковых в non-TV медианосителях, позволим себе предположить, что реальная доля прессы, радио и метро больше представленной на рис. 1.

Удельный вес различных медианосителей в общем объеме затрат на рекламу ЛС в январе–мае 2007 г.

Рис. 1. Удельный вес различных медианосителей в общем объеме затрат на рекламу ЛС в январе–мае 2007 г.


Доля non-TV каналов коммуникации в общем объеме рынка рекламы ЛС с  января по май 2007 г. значительно увеличилась


В апреле 2007 г. общий объем рынка рекламы ЛС на телевидении, в прессе, радио и метро составил 120,9 млн грн., а в мае — 92,4 млн грн.

С начала текущего года отмечалось постепенное уменьшение доли телерекламы в общем объеме рынка рекламы ЛС (рис. 2). В мае 2007 г. ее удельный вес оказался наименьшим с начала текущего года — 89,9%.

Динамика удельного веса различных медианосителей в общем объеме продаж рекламы ЛС в денежном выражении в январе–мае 2007 г.

Рис. 2. Динамика удельного веса различных медианосителей в общем объеме продаж рекламы ЛС в денежном выражении в январе–мае 2007 г.

Такие изменения в свою очередь обусловлены увеличением доли прессы в общем объеме рынка рекламы ЛС: еще в январе 2007 г. она составляла 2,2%, а уже в апреле и мае увеличилась до 7,9%. Подобная ситуация отмечена относительно другого медианосителя — радио. Конечно же, в общем объеме рынка рекламы ЛС его доля не так велика. Однако с 0,5% в  январе 2007 г. она успела увеличиться до 1,9% в мае. Удельный вес метро на протяжении первых 5 мес 2007 г. был достаточно стабильным и колебался в пределах 0,2–0,3% общего объема инвестиций в рекламу ЛС.

САМБА — РИТМИЧНЫЙ ТАНЕЦ

Согласно данным, опубликованным на сайте www.mediaplanning.com.ua, категория медикаментов за январь–апрель 2007 г. заняла 5-е место в рейтинге категорий товаров по объемам инвестиций в телерекламу, а за январь–июнь — 8-е. Очевидно, что фармкомпании являются лакомым кусочком для рекламных агентств. И это при том, что с начала текущего года по сравнению с прошлым они постоянно увеличивали затраты на телерекламу.

В апреле 2007 г. объем рынка рекламы ЛС на телевидении составил 109,2 млн грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 17,0%. В мае его объем составил 83,1 млн грн. А это на 56,0% больше, чем в мае 2006 г.(!).

Напомним, что в феврале и марте текущего года, несмотря на увеличение инвестиций в телерекламу, фармкомпаниям так и не удалось повысить уровень контакта со зрителем. Тем не менее, уже в апреле этот показатель увеличился на 4,3% по сравнению с апрелем 2006 г. и составил 14315,1 GRP. В мае 2007 г. достигнутый рекламодателем уровень контакта со зрителем составил 8718,53 GRP, увеличившись на 14,0% относительно аналогичного периода 2006 г.

Примечательно, что рынок прямой телерекламы ЛС с начала 2007 г. развивался более активно (в отличие от спонсорства). Чего не скажешь об уровне контакта со зрителями. Так, объемы затрат фармкомпаний на прямую рекламу на телевидении в апреле текущего года увеличились на 18,5%, а уже в мае — на 65,9% (!) относительно аналогичного периода 2006 г. и составили 99,2 и  74,3 млн грн. соответственно (рис. 3). Уровень контакта со зрителями прямой телерекламы ЛС в апреле увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в  мае — на 15,3% и составил 12758,6 и 7297,3 GRP соответственно.

Динамика объемов затрат на рекламу ЛС и спонсорство на телевидении в денежном выражении в январе–мае 2007 г. с указанием процента прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичными периодами 2006 г.

Рис. 3. Динамика объемов затрат на рекламу ЛС и спонсорство на телевидении в денежном выражении в январе–мае 2007 г. с указанием процента прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичными периодами 2006 г.

Доля спонсорства в общем объеме рынка телевизионной рекламы ЛС в денежном выражении в апреле 2007 г. составила 9,1%, а уровня контакта со зрителями — 10,9%, и достигла отметки 10,0 млн грн. за 1556,5 GRP соответственно (рис. 4). В мае текущего года удельный вес спонсорства в общем объеме рынка телерекламы был немного больше, чем в апреле — 10,5% в денежном и 16,3% — натуральном выражении. Уровень контакта со зрителями в последний весенний месяц составил 1421,2 GRP при объеме рынка спонсорства в 8,8 млн грн.

Динамика уровня контакта со зрителями рекламы ЛС и спонсорства на телевидении в январе–мае 2007 г. с указанием процента прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичными периодами 2006 г.

Рис. 4. Динамика уровня контакта со зрителями рекламы ЛС и спонсорства на телевидении в январе–мае 2007 г. с указанием процента прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичными периодами 2006 г.


На рынке прямой телерекламы ЛС в мае 2007 г. была отмечена медиадефляция на 1,0%


Происходящая на рынке телерекламы медиаинфляция, пожалуй, уже никого не удивит. В апреле 2007 г. в  целом по рынку телерекламы она составила 12,4%, а в мае — 1,1% (рис. 5). Следует отметить, что впервые за долгое время на рынке прямой телерекламы ЛС в мае 2007 г. была зафиксирована медиадефляция — 1,0%. При этом в  сегменте спонсорства медиаинфляция составила 17,9%, что скоррелировало показатель в  целом по рынку телерекламы в сторону повышения цен.

Прирост объемов продаж ТВ-рекламы ЛС в денежном и натуральном (рейтинг WGRP) выражении с указанием медиаинфляции и прироста продаж рекламировавшихся брэндов ЛС в денежном выражении в январе–мае 2007 г. по сравнению с предыдущим годом

Рис. 5. Прирост объемов продаж ТВ-рекламы ЛС в денежном и натуральном (рейтинг WGRP) выражении с указанием медиаинфляции и прироста продаж рекламировавшихся брэндов ЛС в денежном выражении в январе–мае 2007 г. по сравнению с предыдущим годом

Насколько было оправдано майское увеличение инвестиций в телерекламу — вопрос времени. Темпы прироста объемов продаж рекламировавшихся на телевидении брэндов ЛС опережают таковые в целом по рынку аптечных продаж ЛС. В  апреле прирост объема продаж рекламировавшихся брэндов составил 26,4%, а в мае — 24,3%, тогда как общерыночные показатели достигли отметки 24,2 и 20,4% соответственно.

Необходимо учитывать, что в исследуемые периоды увеличение инвестиций в телерекламу сопровождалось перераспределением таковых между различными телеканалами. В апреле 2007 г. объем продаж прямой рекламы ЛС в  денежном и  натуральном выражении увеличился относительно аналогичного периода 2006 г. только на мультирегиональных и региональных каналах (рис. 6, 7). При этом доля национальных каналов несколько сократилась по сравнению с апрелем 2006 г.

Объем продаж прямой рекламы ЛС в  денежном выражении в  разрезе типов телеканалов в апреле и мае 2006–2007  гг. с  указанием процента прироста/убыли по  сравнению с  предыдущим годом

Рис. 6. Объем продаж прямой рекламы ЛС в  денежном выражении в  разрезе типов телеканалов в апреле и мае 2006–2007 гг. с  указанием процента прироста/убыли по  сравнению с  предыдущим годом

Объем продаж прямой рекламы ЛС в натуральном выражении (рейтинг WGRP) в разрезе типов телеканалов в апреле и мае 2006–2007  гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 7. Объем продаж прямой рекламы ЛС в натуральном выражении (рейтинг WGRP) в разрезе типов телеканалов в апреле и мае 2006–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом


Наибольшие темпы прироста объемов продаж прямой рекламы ЛС в  натуральном выражении в апреле и мае 2007 г. продемонстрировали региональные телеканалы


В мае текущего года максимальные приросты объема продаж прямой телерекламы ЛС как в  денежном, так и в натуральном выражении продемонстрировали региональные телеканалы: на 264,9 и 262,4% соответственно. Впрочем, их доля в этот период в общем объеме продаж прямой рекламы ЛС осталась наименьшей, составив 12,8% общего объема рынка прямой телерекламы в денежном и 14,0% в натуральном выражении.

Традиционно в общем объеме продаж рекламы ЛС на телевидении наибольшая доля принадлежит сейлз-хаузу «Интерреклама». Здесь в апреле объем продаж прямой рекламы ЛС увеличился относительно апреля 2006 г. практически на четверть и  в  денежном, и в натуральном выражении, а его доля увеличилась до 63,9 и 59,1% соответственно. В  мае 2007 г. показатели прироста продаж прямой телерекламы этим сейлз-хаузом были ниже, чем в  целом по рынку, а его доля в этот период уменьшилась по сравнению с маем 2006 г. практически на 10% и составила 60,3% объема рынка прямой телерекламы ЛС в денежном и 55,7% натуральном выражении. Вместе с этим в мае заметно увеличилась доля «самостоятельного» размещения прямой рекламы на телевидении. Доля сейлз-хауза «Приоритет» как в  апреле, так и в мае 2007 г. составила около 30% общего объема продаж прямой телерекламы ЛС в  денежном и натуральном выражении.

Максимальный объем продаж прямой рекламы ЛС стабильно удерживает за собой телеканал «Интер» (рис. 8, 9). На его долю в апреле и мае 2007 г. пришлось около четверти общего объема продаж прямой рекламы ЛС в денежном и натуральном выражении. Причем по сравнению с прошлым годом продажи прямой рекламы ЛС на этом канале в денежном выражении в апреле 2007 г. увеличились на 56,9%, в мае — на 71,6% относительно аналогичных периодов 2006 г.

Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС по топ-10 телеканалам в денежном выражении в апреле и мае 2006–2007 гг.

Рис. 8. Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС по топ-10 телеканалам в денежном выражении в апреле и мае 2006–2007 гг.

Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС по топ-10 телеканалам в натуральном выражении в апреле и мае 2006–2007 гг.

Рис. 9. Распределение объема продаж прямой рекламы ЛС по топ-10 телеканалам в натуральном выражении в апреле и мае 2006–2007 гг.

Обращает на себя внимание увеличение доли каналов «Украина» и «НТН» в общем объеме продаж прямой рекламы ЛС. В апреле 2007 г. удельный вес каждого из этих каналов в денежном выражении превысил отметку 6%, а в мае — 5,5%. И в натуральном выражении эти каналы смогли увеличить свое влияние на рынке прямой рекламы ЛС.

Пальму первенства среди телеканалов по объемам продаж спонсорства как в денежном, так и  в  натуральном выражении в апреле и мае 2007 г. получил канал «ICTV» (рис. 10, 11). Его доля в апреле 2007 г. составила 43,1 и 34,1% общего объема продаж спонсорства в денежном и натуральном выражении. В этот период удельный вес канала несколько уменьшился по сравнению с  аналогичным периодом 2006 г. Однако уже в  по-
следний весенний месяц ситуация изменилась: доля «ICTV» увеличилась до 53,1 и 39,9% соответственно. Также следует отметить увеличение влияния канала «СТБ» на рынке телерекламы ЛС в сегменте спонсорства в апреле и мае текущего года.

Распределение объема продаж спонсорства в денежном выражении по топ-5 телеканалам в апреле и мае 2006–2007 гг.

Рис. 10. Распределение объема продаж спонсорства в денежном выражении по топ-5 телеканалам в апреле и мае 2006–2007 гг.

Распределение объема продаж спонсорства в натуральном выражении по топ-5 телеканалам в апреле и мае 2006–2007 гг.

Рис. 11. Распределение объема продаж спонсорства в натуральном выражении по топ-5 телеканалам в апреле и мае 2006–2007 гг.

ПАСОДОБЛЬ — ТАНЕЦ СТРАСТИ

Почетное 1-е место среди маркетирующих организаций по объему затрат на рекламу ЛС на телевидении, рассчитанных в ценах open-rate, в апреле 2007 г. принадлежало компании «Sandoz». А в мае — «ratiopharm», которая демонстрировала с начала текущего года значительные приросты инвестиций в  этот вид промоции (табл. 1, 2). Количество выходов рекламных роликов безрецептурных препаратов этой компании было наибольшим (в апреле — 1951, в мае — 1687). Следует отметить участницу, которая в топ-листе маркетирующих организаций по объему затрат на рекламу ЛС на телевидении заняла 4-е место в  апреле 2007 г. и 5-е — в мае, — компанию «sanofi-aventis». По сравнению с апрелем прошлого года объем затрат этой компании на телерекламу ЛС увеличился в 3,5 раза, а в мае — более чем в 7 раз. В целом же у многих фармпроизводителей в апреле, а особенно — в  мае, отмечено увеличение объемов затрат на телерекламу в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Таблица 1

Топ-лист маркетирующих организаций по объему затрат на рекламу ЛС
на телевидении в апреле 2007 г. с указанием таковых в апреле 2006 г.

№ п/п Маркетирующая организация Апрель 2006 г. Апрель 2007 г.
Затраты на ТВ-рекламу Затраты на ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 Sandoz 8,8 2 9,8 14,9 70,0 7,6 1727,0 752,2 1830
2 ratiopharm 8,7 3 – 14,7 68,7 – 1417,3 708,2 1951
3 Berlin Chemie/Menarini Group 12,0 1 0,7 10,4 -12,6 – 1138,4 592,8 1084
4 sanofi-aventis 2,7 10 0,8 9,4 246,2 2,6 826,8 465,6 952
5 Bittner 8,0 4 – 6,9 -13,6 – 2323,0 489,0 669
6 Schwabe 0,7 26 – 6,7 810,6 – 900,8 303,7 1398
7 Beres – – – 5,5 – 7,0 588,1 256,7 920
8 GlaxoSmithKline 3,5 8 – 4,8 39,4 – 308,7 308,0 578
9 Материа Медика 0,5 32 99,5 4,0 788,2 63,6 502,0 187,0 735
10 Novartis Consumer Health 2,2 15 – 3,9 74,8 – 344,7 199,6 1365
11 Артериум Корпорация 2,0 17 19,6 3,3 62,5 – 435,6 147,1 747
12 Sagmel 2,0 18 – 3,2 57,7 – 334,4 210,3 623
13 Zentiva – – – 2,3 – – 199,9 93,1 333
14 Roche 0,7 28 – 1,8 173,6 – 194,4 79,0 246
15 Naturwaren 0,6 30 – 1,8 209,7 – 225,1 90,5 263
16 Actavis Group 0,9 24 19,1 1,7 83,0 97,2 394,4 66,4 257
17 US Pharmacia International 1,9 19 – 1,6 -12,9 – 132,3 88,0 62
18 Bayer Schering Pharma — — – 1,5 -37,7 – 297,5 98,5 172
19 Фарма Старт – – – 1,3 – – 457,5 167,3 265
20 Schering-Plough Corp. — — — 1.3 — — 104.9 83,5 94
Прочие 38,1 – 20,0 8,2 -79,3 50,3 1462,2 433,5 2954
Всего 93,3 – 10,3 109,2 17,0 9,1 14315,1 5820,0 17 498

Таблица 2

Топ-лист маркетирующих организаций по объему затрат на рекламу ЛС
на телевидении в мае 2007 г. с указанием таковых в мае 2006 г.

№ п/п Маркетирующая организация Май 2006 г. Май 2007 г.
Затраты на ТВ-рекламу Затраты на ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 ratiopharm 3,1 5 – 13,3 335,9 —? 1114,0 640,6 1687
2 Sandoz 2,3 11 37,4 9,5 308,8 9,5 672,9 525,4 1006
3 Berlin Chemie/Menarini Group 6,0 1 1,5 9,2 54,2 0,0 810,0 508,6 861
4 Actavis Group 4,2 3 – 7,9 88,0 37,1 1223,3 406,5 745
5 sanofi-aventis 0,9 19 – 6,8 659,8 15,0 539,9 286,3 772
6 Pfizer Inc. – – – 4,8 – – 419,0 339,8 1417
7 Dr. Reddy’s 2,4 10 71,8 3,9 66,5 0,1 340,7 214,8 863
8 Материа Медика 2,5 8 99,9 3,3 30,0 71,1 357,9 144,8 738
9 Naturwaren — — — 3,1 — — 226,1 181,7 282
10 Novartis Consumer Health 3,0 6 – 3,1 4,1 – 216,5 184,0 1125
11 Schering-Plough Corp. – – – 2,8 – – 265,4 162,2 255
12 Bittner 4,3 2 – 2,7 -36,3 – 764,7 144,6 305
13 Schwabe 0,9 18 – 2,6 180,8 – 317,7 135,2 524
14 Gedeon Richter 1,2 17 – 1,5 32,0 – 294,6 94,4 606
15 GlaxoSmithKline 1,6 15 – 1,5 -8,5 – 100,5 100,3 166
16 Roche 0,5 24 0,3 1,4 207,3 – 141,6 47,4 214
18 Артериум Корпорация 3,5 4 5,9 1,1 -69,6 – 149,4 51,3 263
19 Unique Pharmaceutical Lab. 1,6 14 100,0 1,0 -39,4 33,2 121,5 34,8 831
19 Bausch&Lomb Inc 0,6 24 – 0,7 14,4 — 63,2 17,3 103
20 Torrent — — — 0,6 — 100,0 166,3 27,4 224
Прочие 14,7 – 9,8 2,3 -84,8 29,4 413,3 132,7 1231
Всего 53,3 – 15,9 82,9 55,7 10,6 8708,2 4371,2 14 193

Увеличение объемов инвестиций в телерекламу происходило на фоне уменьшения количества задействованных в этом виде продвижения ЛС компаний. Однако май в  этом случае стал исключением. Всего на рынке телерекламы ЛС в  апреле 2007 г. участвовала 41 компания (в сегменте прямой телерекламы ЛС — 34, спонсорства — 19). В  мае таких компаний насчитывалось 38 (32 и 18 соответственно). В 2006 г. общее количество маркетирующих организаций на рынке телерекламы ЛС составило 44 в апреле и 30 — в мае.

Лидером по объемам затрат на телерекламу в  апреле 2007 г. стал препарат ХИЛАК, а по количеству выходов и набранных рейтингов GRP — МЕМОПЛАНТ (табл. 3). В топ-20 брэндов ЛС по объемам затрат на телерекламу в этот период было отмечено появление 6 новых участников. В  апреле 2007 г. общее количество брэндов ЛС — игроков рынка рекламы на телевидении, составило 54, многие из которых не рекламировались в аналогичный период прошлого года.

Таблица 3

Топ-лист брэндов ЛС по объему затрат на рекламу на телевидении в апреле 2007 г. с указанием таковых в апреле 2006 г.

№ п/п Брэнд ЛС Апрель 2006 г. Апрель 2007 г.
Затраты на ТВ-рекламу Затраты на ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 ХИЛАК 2,4 12 – 6,0 152,7 – 572,3 286,3 797
2 ДОЛОБЕНЕ 2,9 8 – 5,5 93,8 – 544,1 272,0 761
3 ДИКЛАК – – – 5,0 – – 467,9 286,5 457
4 ФЕСТАЛ 2,7 10 0,8 4,8 77,0 – 476,2 237,8 459
5 МЕМОПЛАНТ – – – 4,6 – – 629,6 209,5 1011
6 ФАСТУМ 3,2 7 – 4,5 42,4 – 422,8 285,3 399
7 АНТИФРОНТ – – – 4,4 – 0,4 440,5 217,3 647
8 ЭССЕНЦИАЛЕ – – – 4,4 – – 333,51 222,2 442
9 ВОЛЬТАРЕН 0,9 41 – 3,9 335,9 – 344,7 199,6 1365
10 ПЕРСЕН 1,1 36 – 3,9 258,2 0,02 582,7 194,4 616
11 АЦЦ 0,001 75 100,0 3,7 262544,1 – 451,3 173,9 450
12 СОЛПАДЕИН 2,5 11 – 3,2 29,5 – 201,2 200,9 351
13 ТЕРАФЛЕКС 2,0 17 – 3,2 57,8 – 334,4 210,3 623
14 ГЕПАБЕНЕ 3,5 4 – 3,2 -9,4 – 300,8 150,0 393
15 ИМПАЗА 0,5 51 99,5 2,5 455,6 100,0 153,5 71,0 382
16 МИКОМАКС – – – 2,3 – – 199,9 93,1 333
17 ЭСПУМИЗАН 1,8 19 – 2,3 23,0 – 261,6 114,0 263
18 МЕЗИМ 2,0 18 2,0 2,2 9,9 – 291,8 112,4 281
19 ВЕНОПЛАНТ 0,7 44 – 1,9 162,4 – 260,0 86,5 352
20 ДИФЛЮЗОЛ – – – 1,9 – – 250,2 85,7 442
Прочие 67,1 – 13,5 35,8 -46,8 20,7 6796,1 2111,3 6674
Всего 93,3 – 10,3 109,2 17,0 9,1 14315,1 5820,0 17 498

В последний весенний месяц ситуация была несколько другой. Первое место в топ-списке брэндов ЛС по объему затрат на рекламу на телевидении в мае 2007 г. занял ВЕНИТАН (табл. 4). А наибольшее количество выходов рекламных роликов в этот период отмечено по брэнду ВИЗИН — 1417. Причем ни один из этих брэндов не является частым гостем на телеэкранах и  не рекламировался на телевидении в аналогичный период 2006 г. В мае 2007 г. рекламная кампания этих двух брэндов на телевидении проводилась впервые с начала 2007 г.

Таблица 4

Топ-лист брэндов ЛС по объему затрат на рекламу на телевидении в мае 2007 г. с указанием таковых в мае 2006 г.

№ п/п Брэнд ЛС Май 2006 г. Май 2007 г.
Затраты на ТВ-рекламу Затраты на ТВ-рекламу Основные медиапоказатели
Млн грн. № п/п Доля спонсорства, % Млн грн. D, % Доля спонсорства, % GRP, % WGRP, % Количество выходов
1 ВЕНИТАН – – – 5,5 – – 353,8 332,4 443
2 ТРОКСЕВАЗИН 4,2 1 – 5,0 18,3 – 447,1 252,9 318
3 ВИЗИН – – – 4,8 – – 419,0 339,8 1417
4 ГЕПАБЕНЕ 1,7 11 – 4,6 169,4 – 403,7 201,6 577
5 ЛИОТОН 3,7 2 1,1 4,6 23,8 – 312,3 271,5 330
6 ДОЛОБЕНЕ – – – 4,4 – – 258,4 258,4 404
7 ХИЛАК 1,4 19 – 4,3 219,3 – 452,0 180,7 706
8 ЦЕТРИН 2,4 5 71,8 3,9 66,4 0,02 340,6 214,8 859
9 ПРОПРОТЕН 2,1 8 100,0 3,3 54,4 71,1 357,9 144,8 738
10 ВЕНЕН – – – 3,1 – – 226,1 181,7 282
11 ФЕСТАЛ 0,01 45 – 3,1 43328,0 – 272,9 136,1 283
12 МЕЗИМ 2,3 6 2,1 3,0 32,7 – 308,7 162,9 324
13 КЛАРИТИН – – – 2,8 – – 265,4 162,2 255
14 ЛИНЕКС 1,4 18 – 2,8 103,6 1,3 229,0 162,9 283
15 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,9 24 – 2,7 203,3 – 185,7 123,4 257
16 АЛЕРОН – – – 2,4 – 100,0 686,3 138,0 386
17 ЛАМИЗИЛ 1,5 17 – 1,7 19,4 – 119,4 119,4 520
18 ЭСПУМИЗАН – – – 1,6 – – 186,1 73,6 176
19 ВЕНОПЛАНТ 0,9 23 – 1,6 70,8 – 246,5 81,9 269
20 СОЛПАДЕИН 1,6 13 – 1,5 -8,5 – 100,5 100,3 166
Прочие 29,2 – 15,5 16,4 -44,3 24,5 2547,1 740,8 5225
Всего 53,3 – 15,9 83,1 56,0 10,5 8718,5 4380,1 14 218

В целом состав апрельского и майского рейтингов брэндов ЛС по объему затрат на рекламу на телевидении представлен препаратами, продажи которых либо не имеют сезонного характера, либо увеличиваются в весенне-летний период.

В апреле 2007 г. фармкомпании инвестировали максимальные средства в телерекламу ЛС группы A11A «Поливитамины с добавками» — на сумму 193,1 тыс. грн. А в мае наибольший объем затрат составили телепромоции актуальных для предстоящего сезона ЛС группы R06A «Антигистаминные средства для системного применения» — 126,2 тыс. грн.

ДЖАЙВ — ЭНЕРГИЧНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Отдельного внимания заслуживают non-TV каналы коммуникации. В течение первых 4 мес 2007 г. объем затрат на рекламу ЛС в таких медиа увеличивался (рис. 12). Май стал исключением. И это неудивительно, поскольку в этот период на рынке рекламы ЛС в преддверии периода отпусков активность фармкомпаний снизилась.

Динамика объема затрат на рекламу ЛС в non-TV каналах коммуникации (пресса, радио, метро) в январе–мае 2007 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим месяцем

Рис. 12. Динамика объема затрат на рекламу ЛС в non-TV каналах коммуникации (пресса, радио, метро) в январе–мае 2007 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим месяцем

В апреле 2007 г. объем рынка рекламы ЛС в  прессе составил 9,5 млн грн., а в мае — 7,2 млн грн. Отличительная особенность рынка рекламы ЛС в прессе — необходимость распределения затрат между большим количеством изданий. Если на телевидении в руках топ-5 каналов сосредоточено около 70% объемов инвестиций в  рекламу ЛС, то на рынке прессы доля топ-5 изданий по объемам получения инвестиций в рекламу ЛС не составляет даже половины.

Лидером по объемам продаж рекламы ЛС в  апреле 2007 г. в денежном выражении среди популярных периодических изданий стала газета «Сегодня» (табл. 5). Здесь количество выходов рекламы ЛС было одним из максимальных и составило 51. Немного меньше в газете «Аргументы и факты» (Украина) — 48, которая стала лидером по объемам продаж рекламы ЛС в натуральном выражении. А в последний весенний месяц топ-20 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС в  денежном выражении возглавил журнал «Единственная» (табл. 6). Причем по натуральному показателю лидером в этот период была газета «Аргументы и факты» (Украина), где количество выходов рекламы было наибольшим — 40.

Таблица 5

Топ-20 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС в апреле 2007 г. с указанием таковых в натуральном выражении и количества выходов рекламы

№ п/п Издание Объем продаж Количество выходов
в  денежном выражении (тыс. грн.) в  натуральном выражении (формат А3)
1 Сегодня 1414,9 6,9 51
2 Лиза 801,0 7,9 39
3 Единственная 756,0 4,9 21
4 Теленеделя (Украина) 562,5 5,3 33
5 Аргументы и факты (Украина) 449,7 13,1 48
6 Добрые советы 432,9 5,6 25
7 Отдохни 407,8 3,8 21
8 Мир Семьи 393,9 7,1 25
9 Комсомольская правда (Украина) 352,5 6,5 28
10 Факты и  комментарии 339,1 4,9 25
11 Женский журнал 287,9 2,7 11
12 Натали 224,2 1,2 6
13 Женский журнал. Здоровье 207,6 4,3 16
14 Prevention 140,4 2,1 10
15 Полина 133,6 3,2 12
16 Караван историй 128,3 1,1 6
17 Твое здоровье! (Единственная) 124,2 1,4 11
18 Cosmopolitan Україна 100,5 0,8 3
19 Здоровье (Украина) 96,5 3,0 11
20 7+7я 87,9 1,5 8
Прочие 2070,1 65,8 339
Всего 9511,5 153,1 749

Таблица 6

Топ-20 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС в мае 2007 г. с указанием таковых в натуральном выражении и количества выходов рекламы

№ п/п Издание Объем продаж Количество выходов
в  денежном выражении (тыс. грн.) в  натуральном выражении (формат А3)
1 Единственная 821,1 5,5 23
2 Отдохни 664,9 6,2 33
3 Лиза 553,1 5,4 28
4 Теленеделя (Украина) 524,4 5,0 21
5 Натали 312,5 1,8 8
6 Аргументы и факты (Украина) 298,4 8,5 40
7 Добрые советы 282,2 3,7 16
8 Мир Семьи 240,6 3,9 15
9 Факты и  комментарии 228,2 3,5 20
10 Женский журнал 228,0 2,1 9
11 Женский журнал. Здоровье 210,1 4,3 16
12 Сегодня 191,4 4,3 33
13 Полина 186,9 3,0 11
14 Комсомольская правда (Украина) 160,5 3,1 17
15 7+7я 156,0 2,3 11
16 Мой Ребенок 135,7 2,5 9
17 Твое здоровье! (Единственная) 130,3 1,5 12
18 Твой Малыш 106,3 2,1 7
19 Prevention 103,5 1,6 7
20 TV Экран 99,5 2,7 6
Прочие 1593,6 53,2 294
Всего 7227,2 126,2 636

Топ-20 брэндов ЛС по объемам затрат на рекламу в прессе в апреле текущего года возглавил ТРИВАЛУМЕН (табл. 7). Однако по количеству выходов рекламы он несколько уступил брэнду АРТРОФОН. Уже в мае 2007 г. наибольший объем затрат на рекламу в печатных изданиях был отмечен по брэнду ЛОФЛАТИЛ (табл. 8). А на страницах газет и журналов чаще всего в  этот период появлялась реклама брэнда ИМПАЗА (25 раз), который не вошел в топ-20 по объемам затрат на рекламу в прессе. В сумме по итогам апреля и мая 2007 г. наибольший объем затрат на рекламу в  печатных изданиях отмечен по брэнду ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ ДР. ТАЙСС — 416,9 тыс. грн. В целом на долю топ-20 брэндов ЛС в апреле 2007 г. пришлось 40,0% общего объема затрат на рекламу в  прессе, а в мае этот показатель составил 42,6%.

Таблица 7

Топ-20 брэндов ЛС по объему затрат на рекламу в печатных изданиях в апреле 2007 г. с указанием суммарной площади и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нэйм Затраты, тыс. грн. Формат А3 Количество выходов
1 ТРИВАЛУМЕН 328,0 7,4 31
2 ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ ДР. ТАЙСС 240,2 2,5 8
3 ВИАЛЬ 230,0 2,6 12
4 ГЕРОВИТАЛ 217,5 2,5 8
5 ЛЕГАЛОН 217,1 2,6 13
6 МАГНЕ В6 204,8 1,9 8
7 АРТРОФОН 201,5 4,1 32
8 ХОМВИОТЕНЗИН 198,5 1,5 11
9 ВОРМИЛ 187,0 2,7 8
10 ЭНТЕРОСГЕЛЬ 183,2 1,9 8
11 МУЛЬТИ-ТАБС 177,4 2,5 8
12 ТЕНОТЕН 176,1 2,9 19
13 ФЕСТАЛ 166,1 2,0 8
14 НО-ШПА 160,4 1,5 8
15 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ 158,9 1,4 8
16 КАЛЬЦИЙ-Д3 152,3 1,4 7
17 ЭССЕНЦИАЛЕ 142,0 1,2 7
18 ГЛИЦИСЕД 141,6 1,5 7
19 УРОЛЕСАН 141,5 1,5 7
20 КРАТАЛ 138,3 2,7 16
Прочие 5749,1 104,8 515
Всего 9511,5 153,1 749

Таблица 8

Топ-20 брэндов ЛС по объему затрат на рекламу в печатных изданиях в мае 2007 г. с указанием суммарной площади и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нэйм Затраты, тыс. грн. Формат А3 Количество выходов
1 ЛОФЛАТИЛ 264,4 6,1 13
2 АЛЕРОН 197,8 2,7 13
3 ГЕПАТРОМБИН 190,6 2,1 13
4 МАГНЕ В6 189,9 2,1 9
5 ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ ДР. ТАЙСС 176,7 2,6 9
6 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ 158,9 1,4 8
7 СТОМАТИДИН 153,8 1,9 9
8 ЭСПУМИЗАН 146,5 1,2 7
9 АЛЬКА-ПРИМ 144,2 1,4 5
10 ДЕНЕБОЛ 142,7 2,6 12
11 АКТИВАЛ 140,2 2,3 9
12 ТЕНОТЕН 138,3 3,2 15
13 ГЛИЦИСЕД 137,3 1,4 8
14 БЕРЕШ ПЛЮС 132,9 2,3 8
15 УРОЛЕСАН 132,2 2,0 9
16 ВИАЛЬ 132,1 1,6 8
17 МИКОМАКС 131,0 1,6 8
18 ГЕРИМАКС 125,5 2,5 10
19 ХОНДРОКСИД 121,6 1,8 14
20 ВОРМИЛ 118,9 3,2 10
Прочие 4151,7 80,2 439
Всего 7227,2 126,2 636

По итогам апреля–мая 2007 г. фармкомпании инвестировали в рекламу на радио около 70 брэндов ЛС. Объем рынка радиорекламы ЛС в  апреле 2007 г. составил практически 2,0 млн грн., а в мае — 1,8 млн грн.

Общее количество выходов рекламы ЛС на радио в апреле–мае текущего года составило 7,7 тыс. В апреле лидером по объемам продаж рекламы ЛС в денежном выражении стало радио «УР-1», а в мае — «Авторадио» (рис. 13).

Объем продаж рекламы ЛС по топ-5 радиостанций в денежном и натуральном (длительность) выражении в апреле и мае 2007 г.

Рис. 13. Объем продаж рекламы ЛС по топ-5 радиостанций в денежном и натуральном (длительность) выражении в апреле и мае 2007 г.

По объемам затрат на радиорекламу среди брэндов ЛС как в апреле, так и в  мае 2007 г. лидировал брэнд ИМПАЗА (табл. 9, 10). В  апреле его промоции осуществлялись также на телевидении (исключительно спонсорство) и  в  прессе. По итогам апреля–мая 2007 г. только на радио объем рекламного бюджета этого препарата составил более 350 тыс. грн.

Таблица 9

Топ-10 брэндов ЛС по объему затрат на рекламу на радио в апреле 2007 г. с указанием суммарной длительности и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нэйм Затраты, тыс. грн. Длительность, с Количество выходов
1 ИМПАЗА 167,8 6627 671
2 АРТРОФОН 152,2 5438 542
3 ЭСКУЗАН 131,7 2983 60
4 РЕННИ 129,4 3994 134
5 АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР 114,9 3409 185
6 МЕЗИМ 85,3 3127 105
7 ФЕСТАЛ 66,9 2677 169
8 ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ ДР. ТАЙСС 60,5 2546 11
9 ДОЛАРЕН 58,6 1136 71
10 МУКОФАЛЬК 56,9 3276 214
Прочие 931,0 45 503 2153
Всего 1955,2 80 716 4315


Таблица 10

Топ-10 брэндов ЛС по объему затрат на рекламу на радио в мае 2007 г. с указанием суммарной длительности и количества выходов рекламы

№ п/п Брэнд-нэйм Затраты, тыс. грн. Длительность, с Количество выходов
1 ИМПАЗА 201,0 6567 663
2 РЕННИ 190,5 5232 175
3 АЛЕРОН 162,5 5845 341
4 МЕЗИМ 76,9 2729 92
5 ТРИВАЛУМЕН 76,1 5295 174
6 АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР 70,0 1647 165
7 ЛИОТОН 68,6 2346 78
8 ДОЛАРЕН 68,0 1120 70
9 БОЛ-РАН 58,2 797 39
10 ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ ДР. ТАЙСС 55,8 2295 9
Прочие 741,8 34 139 1596
Всего 1769,4 68 012 3402

Объем рынка рекламы ЛС в метро в апреле 2007 г. составил 253,6 тыс. грн., а в мае увеличился до 310,7 тыс. грн. В этот период около 80% объема продаж рекламы ЛС в метро в денежном выражении пришлось на стикеры. Лидером по объемам затрат на рекламу в метро в апреле 2007 г. стал КСЕНИКАЛ, а в мае эту позицию разделили между собой АЛЕРОН, ВЕНЕН и ХИЛАК (табл. 11, 12). Объем затрат на рекламу в метро, рассчитанный в ценах прайс-листов, для каждого из этих брэндов составил по 50 тыс. грн. Причем майские лидеры рейтинга по объему затрат на рекламу в метро были участниками топ-20 брэндов ЛС по объемам затрат на рекламу на телевидении в этот же период.

Таблица 11

Топ-10 брэндов ЛС по объему затрат на рекламу в метро в апреле 2007 г.

№ п/п Брэнд-нэйм Затраты, тыс. грн.
1 КСЕНИКАЛ 50,0
2 ГАСТАЛ 35,4
3 ДИКЛАК 35,4
4 ВИАЛЬ 33,0
5 ДИКЛОРАН 20,2
6 УГРИН 20,2
7 КОМПЛЕВИТ/КВАДЕВИТ 13,3
8 КАГОЦЕЛ 10,9
9 АЛАНТАН 10,9
10 КОЛЛОМАК 10,9
Прочие 13,4
Всего 253,6

Таблица 12

Топ-10 брэндов ЛС по объему затрат на рекламу в метро в мае 2007 г.

№ п/п Брэнд-нэйм Затраты, тыс. грн.
1 АЛЕРОН 50,0
2 ВЕНЕН 50,0
3 ХИЛАК 50,0
4 РЕГИДРОН 20,2
5 ДИКЛОРАН 20,2
6 УГРИН 20,2
7 КСЕНИКАЛ 13,3
8 ДИКЛАК 13,3
9 ВИАЛЬ 11,6
10 ЛАМИКОН 10,9
Прочие 51,0
Всего 310,7

Наибольший объем затрат на рекламу ЛС среди маркетирующих организаций во всех охваченных медиаканалах коммуникации, за исключением телевидения, в апреле и мае 2007 г. был отмечен по российскому производителю «Материа Медика» (табл. 13, 14). Если в апреле текущего года объемы затрат в non-TV рекламу этой компании составили 1,1 млн грн., то уже в мае этот показатель сократился в 1,5 раза. Всего 3 компании, вошедшие в топ-20 маркетирующих организаций по объему затрат на рекламу ЛС в non-TV в апреле 2007 г. инвестировали по трем сегментам: пресса, радио и метро. Другие 17 отдали предпочтение прессе либо прессе в комбинации с радио.

Таблица 13

Топ-20 маркетирующих организаций по объему затрат на рекламу ЛС во всех охваченных медиа, за исключением телевидения, в апреле 2007 г.

№ п/п Маркетирующая организация Затраты, тыс. грн. Всего охваченные non-TV медиа
Пресса Радио Метро
1 Материа Медика 632,6 421,0 — 1053,6
2 sanofi-aventis 858,9 66,9 — 925,8
3 Натурпродукт-Вега 815,2 76,1 — 891,4
4 Борщаговский ХФЗ 466,3 54,5 — 520,9
5 Фармак 476,8 3,5 33,0 513,3
6 Nycomed 336,2 85,7 — 421,9
7 Berlin-Chemie/Menarini Group 193,9 208,6 — 402,5
8 Mili Healthcare 373,9 — — 373,9
9 Beres 330,7 41,1 — 371,7
10 Bionorica 300,1 59,4 2,5 362,0
11 Actavis Group 271,7 41,1 — 312,8
12 Артериум Корпорация 311,5 — — 311,5
13 Sandoz 215,4 44,1 35,4 294,9
14 Ferrosan 280,8 — — 280,8
15 Натурфарм 271,8 — — 271,8
16 Bayer Consumer Care 23,9 244,4 — 268,2
17 Pharma Wernigerode 120,3 131,7 — 252,0
18 Madaus 217,1 — — 217,1
19 Homviora Arzneimittel 198,5 — — 198,5
20 КРЕОМА-ФАРМ 183,2 9,3 — 192,5
Прочие 2632,7 467,8 182,7 3283,2
Всего 9511,5 1955,2 253,6 11720,3

Таблица 14

Топ-20 маркетирующих организаций по объему затрат на рекламу ЛС во всех охваченных медиа, за исключением телевидения, в мае 2007 г.

№ п/п Маркетирующая организация Затраты, тыс. грн. Всего охваченные non-TV медиа
Пресса Радио Метро
1 Материа Медика 411,7 238,5 — 650,3
2 Натурпродукт-Вега 441,6 78,9 50,0 570,5
3 Berlin-Chemie/Menarini Group 364,1 158,1 — 522,3
4 sanofi-aventis 501,3 18,2 — 519,5
5 Actavis Group 252,9 193,1 50,0 496,0
6 Sandoz 426,8 53,3 13,3 493,4
7 Beres 421,0 — — 421,0
8 Стада-Нижфарм 312,2 28,5 — 340,8
9 Bionorica 312,3 — 2,5 314,8
10 Фармак 238,1 39,8 27,3 305,2
11 Kusum Healthcare 264,4 39,7 — 304,1
12 Mili Healthcare 277,5 — — 277,5
13 Артериум Корпорация 269,5 — — 269,5
14 Bayer Consumer Care — 260,5 — 260,5
15 Bosnalijek 225,7 — — 225,7
16 Nycomed 148,2 60,3 — 208,5
17 Zentiva 193,8 — — 193,8
18 Борщаговский ХФЗ 91,9 76,1 — 168,0
19 Натурфарм 151,9 — — 151,9
20 Киевский витаминный завод 92,4 58,2 — 150,6
Прочие 1829,9 466,2 167,6 2463,4
Всего 7227,2 1769,4 310,7 9307,3


В мае нынешнего года ситуация была подобной: в  рекламу ЛС в прессе, на радио и в метро из 20 крупнейших рекламодателей в non-TV одновременно инвестировали 4 компании, 2 из них — те же компании, что и в апреле.

В целом доля топ-20 маркетирующих организаций в апреле и мае 2007 г. составляла более 70% общего объема затрат на рекламу ЛС в  non-TV каналах коммуникаций.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ПА

Рынок рекламы ЛС знает своих звезд, поскольку объем ее продаж сегодня сосредоточен в  руках небольшого количества крупных фармкомпаний. Рекламу на телевидении по-прежнему отличает невысокая стоимость контакта с  потенциальными потребителями. Поэтому неудивительно, что здесь вращаются наибольшие объемы рекламных бюджетов фармкомпаний. Итоги первых 5 мес 2007 г. свидетельствуют, что сегмент non-TV рынка рекламы ЛС постепенно увеличивается. Его потенциал очевиден. И это при том, что медиаинфляция может ограничивать финансовую доступность телерекламы для многих компаний.

Бывает и на рынке телерекламы праздник. Май 2007 г. показал увеличение объемов затрат на телерекламу фармкомпаниями более чем в  полтора раза по сравнению с  прошлым годом. Незначительно отличался от него прирост выработанных телеканалами рейтингов, чему, по-видимому, способствовало пристальное внимание телезрителей к ряду актуальных на тот момент передач. Однако к аналогичному приросту объемов продаж рекламировавшихся брэндов ЛС это не привело. С другой стороны, темпы прироста объемов импорта ЛС, которые с начала текущего года были внушительными и превышали таковые аптечных продаж , позволяют прогнозировать дальнейшее немалое увеличение объемов инвестиций в рекламу. n

Оксана Сергиенко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Додати свій

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті