Грядут перемены? Реклама ЛС в различных медиа: апрель–май 2008 г.

Поділитися

Всем известно выражение «реклама — двигатель торговли». Однако эффективность работы этого «двигателя» зависит от огромного количества факторов: правильного выбора медиаканалов, объемов вложений в рекламу, объема и частоты выходов, покрытия целевой аудитории, креатива и  т.д. Анализ рынка рекламы лекарственных средств (ЛС) поможет определить наиболее приоритетные для размещения инвестиций фармкомпаний рекламоносители и в целом оценить сложившуюся в  апреле и мае 2008 г. ситуацию на данном рынке. При подготовке публикации использованы данные о рекламе ЛС на телевидении, предоставленные компанией «GfK Ukraine», а также информация о рекламе ЛС в прессе и на радио компании «Мониторинг СМИ Украина».

МЕТОДОЛОГИЯ

Напомним, что с начала 2008 г. в  методологии сбора и обработки данных по рынку телерекламы произошли изменения (подробно см. «Еженедельник АПТЕКА» № 18 (639) от 5 мая 2008 г.). Так, если до конца 2007 г. результаты исследования экстраполировали на генеральную совокупность украинцев в  возрасте старше 4 лет, проживающих в городах с  населением более 50 тыс. человек и имеющих, по  крайней мере, 1 телевизор (далее — «Universe»), то с 2008 г. «Gfk Ukraine» увеличила свою выборку домохозяйств до 2540 за счет жителей населенных пунктов численностью менее 50 тыс. человек (далее — «Universe-2008»). Новая выборка представляет 17 млн домохозяйств (44 млн телезрителей).

В рамках публикации для сопоставления 2008 г. с предыдущими периодами будут рассмотрены данные в старом формате, то есть рассчитанные по генсовокупности «Universe». А для отображения максимально полных данных по 2008 г. будут использованы характеристики, рассчитанные по «Universe-2008». При этом суммарные медиапоказатели по «Universe-2008» больше таковых по  «Universe» в среднем на 10–15%.

Также с 2008 г. мы перешли на  новую систему измерений, в которой в качестве показателя медиаэффекта используется EqGRP, то есть эквивалентный GRP (Gross Rating Point), учитывающий коэффициент по длительности просмотра рекламного ролика и, соответственно, более точно коррелирующий с уровнем контакта со зрителем, чем обычный GRP. Для отображения объема инвестиций в телерекламу будет использован расчет, учитывающий стоимость EqGRP из официальных прайс-листов телеканалов (а не стоимость по месту в сетке, как это было до 2008 г.). Установленный таким образом объем инвестиций в рекламу на ТВ гораздо ближе к реальным показателям. Тем не менее, следует учитывать, что информация о размерах скидок на размещение рекламы остается закрытой. И даже сложный расчет с использованием EqGRP позволяет судить лишь о номинальных рекламных бюджетах.

Подробнее ознакомиться с  методологией исследования и списком медианосителей, в которых проводится мониторинг рекламы в прессе и на радио (далее — нон-ТВ), наши читатели могут на сайте www.monitoring.com.ua. Объемы инвестиций в  нон-ТВ рекламу ЛС также рассчитаны в ценах прайс-листов. По экспертной оценке, среднерыночный объем скидки в нон-ТВ каналах коммуникации составляет 30–40%.

ОХВАЧЕННЫЕ МЕДИА

На рынке рекламы ЛС традиционно наибольшим спросом пользуется реклама на телевидении. Несмотря на это, доля ТВ в  общем объеме рынка рекламы этой категории товаров с начала текущего года постепенно уменьшалась и уже к апрелю 2008 г. составила 79,8% (рис. 1). В мае 2008 г. она немного увеличилась, однако несмотря на это осталась ниже показателей первых 3 мес 2008 г. Вместе с тем, в  апреле 2008 г. увеличилась доля прессы и радио в  общем объеме рынка рекламы ЛС, которая по  сравнению с началом года достигла своего максимального значения — 20,2%. Особого внимания заслуживает пресса, объем инвестиций в  которую резко увеличился и в апреле, и в мае 2008 г., составив 14,9 и 13,2% соответственно. Общий же объем инвестиций в рекламу ЛС характеризуется постепенным уменьшением, и уже в мае 2008 г. зафиксировано его минимальное с начала года значение — 57,3 млн грн., которое почти в 2,5 раза меньше объема инвестиций в рекламу ЛС в феврале 2008 г., который отличался рекордными объемами рынка рекламы ЛС. Отметим, что объем инвестиций в  рекламу ЛС в апреле составил 70,3 млн грн. Очевидно, что на ситуацию, сложившуюся на рынке рекламы ЛС, сильное влияние оказало сезонное снижение активности рекламодателей.

Рис. 1. Распределение объема инвестиций в рекламу ЛС по основным типам рекламоносителей в январе–мае 2008 г. (данные по ТВ — «Universe-2008»)

Рис. 1. Распределение объема инвестиций в рекламу ЛС по основным типам рекламоносителей в январе–мае 2008 г. (данные по ТВ — «Universe-2008»)

ТВ-РЕКЛАМА

На протяжении исследуемого периода — апрель–май 2008 г. — для рынка рекламы на ТВ в целом в Украине отмечено общее снижение уровня телепросмотра (www.mediaplanning.com.ua). События, которые происходили на рынке телерекламы, в свою очередь перекликаются с  ситуацией на рынке телерекламы ЛС. И это не удивительно, поскольку в целом за первые 5 мес 2008 г. ЛС вошли в пятерку крупнейших категорий товаров, которые рекламировались на телевидении.

Объем инвестиций в телерекламу ЛС в апреле и мае 2008 г. составил 56,1 млн грн. и 47,2 млн грн. соответственно, что значительно ниже показателей предыдущих месяцев (рис. 2, 3). Прирост объема инвестиций в рекламу на ТВ апреля 2008 г. по сравнению с апрелем 2007 г. был незначительным (7,2%), что сопровождалось снижением уровня контакта со зрителем с 8,4 до 7,2 тыс. EqGRP (%). Напротив, в мае 2008 г. прирост объема инвестиций в ТВ-промоцию ЛС по сравнению с  предыдущим годом составил 43,6%, а уровень контакта со зрителем увеличился на 10,5%. Данная ситуация демонстрирует зависимость уровня контакта со  зрителями от объемов инвестиций в ТВ-рекламу, и, разумеется, указывает на наличие медиаинфляции на рынке телерекламы ЛС.

Рис. 2.? Динамика объемов инвестиций в ТВ-рекламу ЛС в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года («Universe»)

Рис. 2.? Динамика объемов инвестиций в ТВ-рекламу ЛС в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с аналогичным периодом предыдущего года («Universe»)
Рис. 3. Динамика уровня контакта со зрителем ТВ-рекламы ЛС в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года («Universe»)

Рис. 3. Динамика уровня контакта со зрителем ТВ-рекламы ЛС в январе–мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с аналогичным периодом предыдущего года («Universe»)

Динамика уровня медиаинфляции свидетельствует о нестабильности этого показателя (рис. 4). Следует отметить, что в апреле 2008 г. медиаинфляция значительно снизилась по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года и составила всего 3,0%. К тому же, это минимальный показатель за первые 5 мес 2008 г., что свидетельствует о наиболее оптимальном вложении средств в рекламу ЛС в этот период. Тем не менее в мае 2008 г. уровень медиаинфляции вновь повысился и составил 34,3%.

Рис. 4. Динамика уровня медиаинфляции на рынке телерекламы ЛС в январе 2007 — мае 2008 гг. («Universe»)

Рис. 4. Динамика уровня медиаинфляции на рынке телерекламы ЛС в январе 2007 — мае 2008 гг. («Universe»)

ПРОДАВЦЫ

Участники топ-10 телеканалов — лидеров по объемам продаж рекламы ЛС в апреле–мае 2008 г., как и в первые 3 мес 2008 г., сохранили свою целостность (табл. 1). Следует отметить, что по сравнению с I кв. 2007 г. объем продаж рекламы на телевидении в  апреле—мае 2008 г. значительно сократился. Несмотря на это, лидерами, как и раньше, остаются каналы «Интер» и «Студия «1+1», которые традиционно обеспечивают более 50% общего объема рынка телерекламы ЛС и достигают максимального уровня контакта со зрителем. Наибольшая доля спонсорства в общем объеме продаж рекламы ЛС принадлежит телеканалам «Украина», «СТБ» и «ICTV»: 23,2; 16,8 и 11,4% соответственно. В тройку лидеров по  объемам продаж телерекламы ЛС в натуральном выражении (рейтинг WGRP, %) вошли телеканалы «Интер», «Студия «1+1» и «СТБ». Канал «СТБ» также стал абсолютным лидером по объемам продаж ТВ-спонсорства в денежном выражении, по уровню контакта со зрителем и количеству реализованных рейтингов.

Таблица 1

Топ-10 телеканалов по объемам продаж рекламы ЛС в денежном выражении по итогам апреля–мая 2008 г. («Universe-2008») с указанием таковых в  натуральном выражении и объемов продаж спонсорства

№ п/п

Телеканал

Объем продаж рекламы

Уровень контакта со  зрителем

Количество реализованных рейтингов

Количество выходов

Тыс. грн.

Доля канала, %

EqGRP, %

Доля канала, %

WGRP, %

Доля канала, %

Количество

Доля канала, %

Всего

Из них спонсорство

Всего

Из них спонсорство

Всего

Из них спонсорство

Всего

Из них спонсорство

1

Интер

32690,0

322,3

31,6

3476,1

35,8

24,0

2835,1

35,4

24,4

2086

78

6,8

2

Студия «1+1»

21374,0

201,3

20,7

3303,2

34,2

22,8

2487,9

26,2

21,4

2526

125

8,2

3

ICTV

14248,0

1629,4

13,8

1703,7

204,8

11,8

1384,1

160,6

11,9

2601

610

8,5

4

СТБ

12036,3

2021,3

11,6

1989,5

335,0

13,8

1559,4

200,8

13,4

3971

1259

13,0

5

Новый канал

6430,2

284,4

6,2

896,9

39,4

6,2

728,8

28,0

6,3

1117

152

3,6

6

Украина

5781,2

1340,7

5,6

999,2

229,0

6,9

766,9

147,0

6,6

3218

977

10,5

7

НТН

3424,2

–

3,3

595,7

–

4,1

485,3

–

4,2

2460

–

8,0

8

Первый канал. Всемирная сеть

2971,0

1,8

2,9

549,9

0,3

3,8

446,4

0,3

3,8

2218

2

7,2

9

Тонис

1045,1

54,9

1,0

182,7

10,7

1,3

152,4

10,7

1,3

2158

44

7,0

10

TET

775,1

–

0,8

172,9

–

1,2

144,0

–

1,2

464

–

1,5

Прочие

2544,8

314,2

2,5

587,1

73,9

4,1

611,5

142,3

5,3

7816

1946

25,5

Всего

103319,9

6170,3

–

14456,9

963,1

–

11601,8

751,3

–

30635

5193

–

Наибольшие темпы и объемы прироста продаж рекламы ЛС в исследуемый период по сравнению с апрелем–маем прошлого года отмечены у телеканалов «СТБ», «ICTV» и «Интер»  — 53,0; 38,5 и 31,5% соответственно (рис. 5). По количеству реализованных рейтингов наибольший прирост также у телеканала «СТБ» (+33,4%). Следует отметить, что для телеканала «Студия «1+1» характерна убыль продаж рекламы ЛС в  денежном выражении. Однако в это же время в  натуральном выражении он заметно увеличил продажи рекламы ЛС, что свидетельствует о снижении здесь стоимости размещения рекламы для фармкомпаний. В разрезе топ-5 крупнейших по  объемам продаж рекламы ЛС телеканалов – это единственный прецедент, связанный с  медиадефляцией.

Рис. 5. Прирост/убыль объема продаж рекламы ЛС в денежном выражении и количества реализованных рейтингов (WGRP, %) по топ-5 телеканалов в апреле–мае 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года («Universe»)

Рис. 5. Прирост/убыль объема продаж рекламы ЛС в денежном выражении и  количества реализованных рейтингов (WGRP, %) по топ-5 телеканалов в апреле–мае 2008 г. по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года («Universe»)

ПОКУПАТЕЛИ

В апреле–мае 2008 г., как и в  аналогичные периоды 2006 и 2007 г., четверка лидеров в рейтинге маркетирующих организаций по  объему инвестиций в ТВ-рекламу ЛС представлена компаниями «Berlin-Chemie/Menarini Group», «ratiopharm», «Bittner» и  «Sandoz», по которым зафиксированы самые высокие показатели объемов инвестиций в ТВ-рекламу, уровня контакта со зрителем и количества выработанных телеканалами рейтингов (табл. 2). Формирование первой пятерки лидеров по объему инвестиций в телерекламу ЛС в  апреле–мае 2008 г. завершила компания «Reckitt Benckiser Healthcare International», которая не рекламировала свои препараты в аналогичный период предыдущих двух лет. В целом для пятерки маркетирующих организаций, которые рекламировали ЛС на  телевидении в исследуемый период, было отмечено значительное увеличение розничных продаж безрецептурных препаратов как в натуральном, так и в денежном выражении, превышающее общерыночные показатели.

Таблица 2

Топ-20 маркетирующих организаций по объему инвестиций в ТВ-рекламу ЛС в денежном выражении по итогам апреля–мая 2008 г. с  указанием основных медиапоказателей

Маркетирующая организация

Основные медиапоказатели по «Universe-2008»

№ п/п по «Universe»

Инвестиции

EqGRP, %

WGRP, %

Количество выходов

2008 г.

2007 г.

2006 г.

№ п/п

Тыс. грн.

Доля спонсорства, %

Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)

1

24342,6

—

3478,5

3035,5

4509

1

3

1

ratiopharm (Германия)

2

15811,3

—

2100,5

1624,5

4209

2

1

3

Bittner (Австрия)

3

12772,1

—

1963,5

1373,8

2132

4

4

2

Sandoz (Швейцария)

4

9952,5

19,8

1329,2

1067,8

2781

3

2

4

Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобритания)

5

3997,8

—

494,0

402,2

1298

5

—

—

Johnson&Johnson (США)

6

3820,7

—

501,6

423,2

1082

6

11

16

GlaxoSmithKline (Великобритания)

7

3593,3

0,01

496,5

425,6

1034

7

9

6

sanofi-aventis (Франция)

8

3279,6

20,2

431,7

331,6

866

8

5

22

Стада-Нижфарм (Германия-Россия)

9

3115,6

—

427,3

400,6

703

9

43

35

Schering-Plough Corp. (США)

10

2586,4

—

331,9

252,2

449

10

13

—

Actavis Group (Исландия)

11

2269,7

17,3

283,6

181,0

540

11

7

10

Novartis Consumer Health (Швейцария)

12

1993,7

—

291,7

207,7

1157

12

10

11

Натурпродукт-Вега (Украина)

13

1793,3

—

239,7

189,7

592

13

6

13

Материа Медика (Россия)

14

1599,2

43,5

271,3

263,5

2214

16

8

18

Sopharma (Болгария)

15

1580,7

4,0

182,2

148,4

253

14

—

—

Фарма Старт (Украина)

16

1426,1

—

152,3

103,3

182

15

14

—

Dr. Reddy’s (Индия)

17

1142,2

48,5

205,9

133,8

1169

17

15

21

Артериум Корпорация (Украина)

18

1042,5

—

150,6

118,3

483

18

16

7

Medana Pharma Terpol Group (Польша)

19

939,4

—

127,2

94,0

181

19

—

—

Борщаговский ХФЗ (Украина)

20

934,8

100,0

157,9

134,1

1107

20

—

38

Прочие

—

5326,4

16,8

839,8

691,0

3694,0

—

—

—

Всего

—

103319,9

6,0

14456,9

11601,8

30635

—

—

—

Значительно повысились в  рейтинге позиции компании «Стада-Нижфарм», которая переместилась с 43-го на 9-е место по  сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В  апреле–мае 2008 г. сохранилась тенденция концентрации инвестиций в сегменте прямой телерекламы. Борщаговский ХФЗ направил все инвестированные в телепромоцию средства в  ТВ-спонсорство. Из топ-20 маркетирующих организаций — лидеров по объему инвестиций в  рекламу на ТВ еще 7 компаний распределили свои бюджеты между прямой рекламой и спонсорством. Отметим, что общее количество маркетирующих организаций, инвестировавших в телерекламу ЛС, в  апреле–мае 2008 г. сократилось на 40% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года и составило менее 40 компаний. Уменьшилось и количество рекламировавшихся в этот период брэндов ЛС.

Списки топ-20 крупнейших брэндов ЛС по объему инвестиций в телерекламу как в апреле, так и в мае 2008 г. в значительной степени схожи – 12 из них встречаются в обоих топ-листах (табл. 3, 4). В апреле на  1-м месте среди лидеров по объемам инвестиций в  ТВ-рекламу в денежном выражении был препарат ВИЗИН, в промоистории которого этот месяц увенчался максимальным объемом инвестиций в  телерекламу (в другие виды исследуемых рекламоносителей инвестиции для данного брэнда в апреле 2008 г. не направлялись). Для препарата ГЕПАБЕНЕ наибольший объем инвестиций в  телерекламу пришелся на май, благодаря чему он возглавил в этом месяце топ-20 брэндов ЛС по  объему инвестиций в рекламу на телевидении. Но, в  отличие от ВИЗИНА, инвестиции в рекламу этого препарата направлялись не в одно русло: часть их была задействована в прессе.

Таблица 3

Топ-20 брэндов ЛС по объему инвестиций в телерекламу в денежном выражении в  апреле 2008 г. с указанием основных медиапоказателей

Брэнд ЛС

Основные медиапоказатели по «Universe-2008»

№ п/п по «Universe»

Инвестиции

EqGRP, %

WGRP, %

Количество выходов

2008 г.

2007 г.

2006 г.

№ п/п

Тыс. грн.

Доля спонсорства, %

ВИЗИН

1

3820,7

—

501,6

423,2

1082

1

—

9

ФАСТУМ

2

3436,6

—

472,2

412,2

703

4

4

6

ДОЛОБЕНЕ

3

3282,3

—

432,2

352,2

912

2

2

10

ЛИНЕКС

4

2902,2

—

369,7

332,8

533

3

34

8

МЕЗИМ

5

2794,8

—

390,8

370,4

491

5

17

20

ЭСПУМИЗАН

6

2495,9

—

353,5

332,3

415

7

18

19

ГЕПАБЕНЕ

7

2358,3

—

310,5

265,9

663

6

14

5

ДИКЛАК

8

2208,6

39,4

288,7

223,1

735

8

3

—

ХИЛАК

9

2114,7

—

275,6

236,8

560

9

1

14

ГЕНТОС

10

1912,9

—

286,0

219,2

371

13

23

16

ЭНЕРЛИВ

11

1799,4

—

254,2

249,2

281

12

—

—

ГАЛСТЕНА

12

1784,5

—

264,3

198,7

285

15

19

13

СОЛПАДЕИН

13

1760,8

—

243,2

217,9

510

11

16

4

НУРОФЕН

14

1741,9

—

223,2

201,8

857

10

—

—

РЕМЕНС

15

1656,4

—

246,7

190,4

269

17

21

29

ПУМПАН

16

1616,5

—

240,0

166,5

446

18

25

21

ТЕМПАЛГИН

17

1517,7

—

170,5

142,4

161

14

—

—

НОТТА

18

1498,1

—

221,5

163,0

242

19

24

30

ФЕСТАЛ

19

1359,2

—

166,4

144,3

284

16

5

18

УЛЬТРАФАСТИН

20

939,4

—

127,2

94,0

181

21

—

—

Прочие

—

13097,7

19,0

1863,4

1564,5

6681

—

—

—

Всего

—

56098,6

6,0

7701,4

6500,8

16662

—

—

—

Таблица 4

Топ-20 брэндов ЛС по объему инвестиций в телерекламу в денежном выражении в  мае 2008 г. с указанием основных медиапоказателей

Брэнд ЛС

Основные медиапоказатели по «Universe-2008»

№ п/п по «Universe»

Инвестиции

EqGRP, %

WGRP, %

Количество выходов

2008 г.

2007 г.

2006 г.

№ п/п

Тыс. грн.

Доля спонсорства, %

ГЕПАБЕНЕ

1

4132,9

—

552,7

392,5

1046

1

5

13

ЭНЕРЛИВ

2

3238,2

—

482,6

444,7

632

2

—

—

ФАСТУМ

3

2864,7

—

408,1

317,0

605

5

64

—

ДОЛОБЕНЕ

4

2575,5

—

344,7

245,5

683

4

7

—

ЛИНЕКС

5

2474,9

—

320,0

249,9

472

3

14

19

ЭСПУМИЗАН

6

2472,4

—

374,9

326,3

408

9

19

—

МЕЗИМ

7

2274,5

—

328,6

247,1

457

11

9

4

НУРОФЕН

8

2255,8

—

270,7

200,4

441

6

—

—

ГЕПАТРОМБИН

9

2193,8

—

300,2

273,7

518

7

—

—

ЛИОТОН

10

2074,9

—

295,9

252,5

293

13

4

2

КЛАРИТИН

11

2030,6

—

261,1

185,5

333

8

10

—

ЛАМИЗИЛ

12

1993,7

—

291,7

207,7

1157

10

20

18

ТРОКСЕВАЗИН

13

1876,6

—

223,4

149,4

314

12

1

1

СОЛПАДЕИН

14

1832,1

—

253,2

207,7

479

14

21

8

ГЕНТОС

15

1371,1

—

225,8

141,1

181

18

27

21

ХИЛАК

16

1347,6

—

184,8

131,7

345

15

6

15

ВЕНИТАН

17

1100,9

27,4

166,1

142,6

436

16

3

—

ЦЕТРИН

18

1007,1

43,2

180,9

119,8

937

17

11

6

ГАЛСТЕНА

19

845,1

—

137,6

84,7

80

20

28

20

ТОНГИНАЛ

20

764,5

—

126,2

84,4

74

21

—

—

Прочие

—

6494,3

31,9

1026,3

696,7

4 082

—

—

—

Всего

—

47221,2

6,0

6755,5

5100,9

13 973

—

—

—

РЕКЛАМА ЛС В ПРЕССЕ И НА РАДИО

По итогам апреля–мая 2008 г. общий объем инвестиций фармкомпаний в рекламу ЛС в прессе и на радио составил 24,3 млн грн., что на 18,2% больше, чем в аналогичный период предыдущего года (рис. 6). В этот период большая доля на рынке нон-ТВ рекламы ЛС принадлежала прессе — 74,1%. С начала текущего года в мае были зафиксированы наименьшие темпы прироста объема инвестиций в рекламу ЛС для прессы и радио — 2,6 и 37,6% соответственно. В абсолютных же показателях наиболее емким для рынка рекламы ЛС в прессе был апрель, на радио — март.

Рис. 6. Динамика объемов инвестиций в рекламу ЛС в прессе и на радио в денежном выражении в январе–мае 2007–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6. Динамика объемов инвестиций в рекламу ЛС в прессе и на радио в  денежном выражении в январе–мае 2007–2008 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

В апреле–мае, как и в I кв. 2008 г., лидером по объему продаж рекламы ЛС остался журнал «Лиза» (табл. 5). Объем продаж рекламы в этом издании составил 1,6 млн грн. за 67 выходов рекламы ЛС. Максимальные темпы прироста объема продаж рекламы ЛС в разрезе топ-10 печатных изданий продемонстрировал журнал «Полина» — на 134,5%. В результате чего он поднялся в рейтинге на 7 позиций по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. Для изданий «Единственная», «Аргументы и факты», а также сгруппированных в категорию «Прочие» характерна убыль объема продаж рекламы ЛС — на 1,4; 22,8 и 4,0% соответственно. Лидером по количеству выходов рекламы ЛС в исследуемый период была газета «Факты и комментарии». В целом топ-10 печатных изданий по объемам продаж рекламы ЛС в  апреле–мае 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически сохранила свою целостность. Исключением стал журнал «Полина», который прорвался в первую десятку с  14-й позиции.

Таблица 5

Топ-10 печатных изданий по  объемам продаж рекламы ЛС в денежном выражении в  апреле–мае 2008 г. с указанием объема и количества выходов рекламы, а также объема продаж рекламы ЛС и позиции в рейтинге за аналогичный период предыдущего года

№ п/п

Издание

Апрель–май 2007 г.

Апрель–май 2008 г.

Объем продаж рекламы, тыс. грн.

№ п/п

Объем продаж рекламы, тыс. грн.

D, %

Объем выходов (формат А3)

Количество выходов

1

Лиза

1391,0

3

1623,5

16,7

12,9

67

2

Отдохни

1091,6

4

1611,8

47,6

12,6

64

3

Единственная

1577,1

1

1555,7

-1,4

8,7

35

4

Теленеделя (Украина)

1086,9

5

1188,3

9,3

8,9

56

5

Факты и комментарии

567,3

9

879,1

55,0

13,8

70

6

Добрые советы

733,6

7

791,8

7,9

8,6

40

7

Полина

320,5

14

751,7

134,5

9,8

47

8

Мир Семьи

634,5

8

676,9

6,7

7,0

25

9

Комсомольская правда (Украина)

529,0

12

637,9

20,6

11,3

52

10

Аргументы и факты (Украина)

748,1

6

577,3

-22,8

13,7

66

Прочие

8066,1

—

7747,4

-4,0

156,7

816

Всего

16745,7

—

18041,4

7,7

264,0

1338

В апреле 2008 г. лидером по объему инвестиций в  рекламу ЛС в прессе был брэнд ВИТИРОН (табл. 6). Однако по количеству выходов рекламы первым является НЕЙРОВИТАН. Огромный прирост объема инвестиций в рекламу в прессе продемонстрировал брэнд ВИТРУМ, который переместился в рейтинге со 126-й позиции на 2-ю по  сравнению с апрелем 2007 г. В мае первым в  топ-списке по объему инвестиций в рекламу в  прессе стал брэнд ВОРМИЛ, который также был лидером по количеству выходов рекламы (табл. 7). Значительный прирост инвестируемых средств в мае отмечен по брэнду ЛАКТОВИТ, благодаря чему он поднялся в рейтинге со 107-й на 8-ю позицию. Следует отметить, что в мае 2008 г. по сравнению с апрелем этого же года топ-10 крупнейших игроков рынка рекламы в прессе среди брэндов ЛС практически полностью отличается. По  итогам мая 2008 г. из прежних участников в ее составе остались только СТОМАТИДИН и СИМЕПАР.

Таблица 6

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу в прессе в апреле 2008 г. с  указанием объема и количества выходов рекламы, а также объема рекламных инвестиций и позиции в рейтинге за аналогичный период предыдущего года

№ п/п

Брэнд ЛС

Апрель 2007 г.

Апрель 2008 г.

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

№ п/п

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

D, %

Объем выходов (формат А3)

Количество выходов

1

ВИТИРОН

—

—

456,5

—

3,8

11

2

ВИТРУМ

14,2

126

278,7

1857,4

2,6

12

3

КАЛЬЦИЙ-Д3

152,3

15

254,8

67,3

2,1

11

4

АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР

—

—

243,4

—

3,2

7

5

НЕЙРОВИТАН

112,4

29

225,5

100,7

2,7

13

6

МАСТОДИНОН

98,7

34

220,6

123,5

2,6

10

7

НЕУРОБЕКС

39,4

71

214,8

445,8

2,2

11

8

ДИФЛЮКАН

—

—

196,4

—

1,8

7

9

СИМЕПАР

—

—

185,8

—

1,5

6

10

СТОМАТИДИН

91,1

40

185,8

104,0

3,3

11

Прочие

8888,8

—

8038,7

-9,6

126,4

672

Всего

9396,9

—

10501,0

11,7

152,2

771

Таблица 7

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу в прессе в мае 2008 г. с  указанием объема и количества выходов рекламы, а также объема рекламных инвестиций и позиции в  рейтинге за аналогичный период предыдущего года

№ п/п

Брэнд ЛС

Май 2007 г.

Май 2008 г.

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

№ п/п

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

D , %

Объем выходов (формат А3)

Количество выходов

1

ВОРМИЛ

118,9

19

323,2

171,9

4,6

25

2

СТОМАТИДИН

153,8

6

276,2

79,6

3,7

14

3

СОЛПАДЕИН

44,2

61

219,5

396,8

2,3

9

4

КАНЕФРОН

61,1

44

204,1

234,0

2,0

10

5

ТРОКСЕВАЗИН

105,4

22

164,9

56,4

1,9

10

6

ДЕНЕБОЛ

142,7

9

163,9

14,8

2,9

14

7

ПРОПРОТЕН

79,5

32

156,8

97,2

2,7

16

8

ЛАКТОВИТ

15,9

107

155,5

880,5

1,7

10

9

АЛЕРОН

197,8

2

154,0

-22,2

1,8

8

10

СИМЕПАР

—

—

153,6

—

1,3

5

Прочие

6429,4

—

5568,7

-13,4

86,9

446

Всего

7348,7

—

7540,4

2,6

111,8

567

По сравнению с апрелем–маем предыдущего года значительно изменилось распределение инвестиций в рекламу ЛС на радиостанциях. Доля радио в общем объеме рынка нон-ТВ рекламы в  аналогичный период 2008 г. составила 25,9% (6,3 млн грн.). Наибольшие объемы инвестиций в рекламу ЛС на радио в денежном выражении зафиксированы для радиостанции «Ретро ФМ» (18,4%), а в натуральном (длительность выходов) – для радиостанции «Радио-Эра» (18,0%, рис. 7). «Мелодия» по этому показателю как в денежном, так и в  натуральном выражении заняла 2-е место. Следует отметить значительное уменьшение доли радиостанций, сгруппированных в категорию «Прочие» — с 60,8% до 18,9% в денежном выражении и с  68,1% до 33,2% в натуральном выражении, что стало результатом значительного изменения распределения рекламных инвестиций между радиостанциями. В исследуемый период топ-5 крупнейших по объемам продаж рекламы ЛС радиостанций сосредоточили около 80% этого сегмента рынка рекламы ЛС в денежном и около 67% в  натуральном выражении.

Рис. 7. Распределение объемов продаж рекламы ЛС на радио в денежном и натуральном (длительность, мин) выражении по топ-5 радиостанциям в апреле–мае 2007–2008 гг.

Рис. 7. Распределение объемов продаж рекламы ЛС на радио в денежном и  натуральном (длительность, мин) выражении по топ-5 радиостанциям в апреле–мае 2007–2008 гг.

В апреле 2008 г. лидером среди брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу ЛС на  радио был АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР (табл. 8). Суммарная длительность выходов рекламных роликов для него также была наибольшей. Однако максимальное количество выходов рекламы было у брэнда БАРБОВАЛ – 237. Майский топ-лист брэндов возглавляет БОЛ-РАН с объемом инвестиций в  рекламу на радио 289,1 тыс. грн. (табл. 9). Лидером по количеству выходов рекламы и  суммарной ее длительности в мае был ВЕНИТАН – 146 выходов общей длительностью 75,4 мин. Значительный прирост объема инвестиций в рекламу ЛС на радио по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал брэнд ЛИВ 52, занявший в результате 2-е место в представленном рейтинге. Снижение объема инвестиций в радиорекламу по сравнению с  маем 2007 г. отмечено у РЕННИ и ряда брэндов, которые вошли в категорию «Прочие».

Таблица 8

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу на радио в апреле 2008 г. с указанием длительности и количества выходов рекламы, а также объема рекламных инвестиций и  позиции в рейтинге за аналогичный период предыдущего года

№ п/п

Брэнд ЛС

Апрель 2007 г.

Апрель 2008 г.

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

№ п/п

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

D , %

Длительность, мин

Количество выходов

1

АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР

114,9

5

372,0

223,6

73,2

219

2

ПРОСТАМОЛ УНО

35,5

22

265,8

648,0

51,9

104

3

ТЕНОТЕН

54,8

12

250,0

356,1

46,0

138

4

БОЛ-РАН

—

—

242,4

—

39,8

119

5

БАРБОВАЛ

—

—

218,3

—

56,8

237

6

МЕДИХРОНАЛ

37,0

21

156,3

322,6

32,5

65

7

ПРОПРОТЕН

46,2

17

149,3

222,9

37,5

109

8

ВИАЛЬ

—

—

145,3

—

43,7

88

9

ЭСПУМИЗАН

23,0

27

134,5

486,0

41,4

78

10

ЙОДОМАРИН

13,3

33

131,6

887,4

20,0

40

Прочие

1641,7

—

1647,9

0,4

524,8

1227

Всего

1966,4

—

3713,4

88,8

967,6

2424

Таблица 9

Топ-10 брэндов ЛС по объему инвестиций в рекламу на радио в мае 2008 г. с  указанием длительности и количества выходов рекламы, а также объема рекламных инвестиций и  позиции в рейтинге за аналогичный период предыдущего года

№ п/п

Брэнд ЛС

Май 2007 г.

Май 2008 г.

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

№ п/п

Объем инвестиций в  рекламу, тыс. грн.

D , %

Длительность, мин

Количество выходов

1

БОЛ-РАН

58,2

10

289,1

396,9

47,3

135

2

ЛИВ 52

13,7

34

247,6

1707,5

56,4

162

3

ЛАМИКОН

28,2

21

214,8

661,8

34,8

108

4

ВЕНИТАН

—

—

213,5

—

75,4

146

5

АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР

70,0

7

153,2

118,8

33,7

97

6

ПРОПРОТЕН

36,4

17

150,5

313,5

40,2

107

7

ЗАЛАИН

—

—

147,7

—

29,9

58

8

РЕННИ

190,5

2

138,8

-27,1

35,4

72

9

ЭНЕРЛИВ

—

—

120,6

—

55,5

111

10

ВИАЛЬ

—

—

97,8

—

44,9

87

Прочие

1480,6

—

809,9

-45,3

281,5

615

Всего

1877,6

—

2583,5

37,6

735,0

1698

В мае 2008 г. по сравнению с апрелем этого же года в  топ-10 крупнейших игроков рынка рекламы на радио среди брэндов ЛС остались БОЛ-РАН, АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР, ПРОПРОТЕН и ВИАЛЬ.

По итогам апреля–мая 2008 г. топ-лист маркетирующих организаций — лидеров по  объему инвестиций в рекламу в исследуемых нон-ТВ каналах коммуникации возглавила компания «Bayer Consumer Care» (табл. 10). Причем, в  отличие от I кв. 2008 г., инвестиции в рекламу ЛС этой компании в прессе были выше, чем на радио. Другие 2 участника представленного рейтинга инвестировали свои бюджеты больше на радио — «Berlin-Chemie/Menarini Group» и «Фармак». А компании «Mili Healthcare» и «Mepha» отдали предпочтение исключительно рекламе ЛС в прессе. Следует отметить, что за апрель–май 2008 г. около 50% общего объема инвестиций в рекламу ЛС в прессе и на радио обеспечила представленная топ-10 маркетирующих организаций.

Таблица 10

Топ-10 маркетирующих организаций по суммарному объему инвестиций в рекламу ЛС в прессе и на радио в апреле–мае 2008 г. с указанием объема рекламных инвестиций и  позиции в рейтинге за аналогичный период предыдущего года

№ п/п

Маркетирующая организация

Инвестиции в  рекламу, тыс. грн.

Апрель–май 2007 г.

Апрель–май 2008 г.

D , %

Всего охваченные нон-ТВ медиа

№ п/п

Пресса

Радио

Всего охваченные нон-ТВ медиа

1

Bayer Consumer Care (Швейцария)

528,8

13

883,9

795,6

1679,5

217,6

2

Материа Медика (Россия)

1703,9

1

806,6

742,7

1549,3

-9,1

3

Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)

924,8

5

517,7

989,0

1506,7

62,9

4

Фармак (Украина)

758,2

7

498,7

718,1

1216,8

60,5

5

Mili Healthcare (Великобритания)

651,4

11

1165,7

—

1165,7

79,0

6

Sandoz (Швейцария)

739,6

8

794,6

342,4

1137,0

53,7

7

Sanofi-Aventis (Франция)

1445,4

2

946,0

91,0

1037,1

-28,2

8

Bionorica (Германия)

671,8

10

958,1

55,8

1013,9

50,9

9

Mepha (Швейцария)

—

—

796,0

—

796,0

—

10

Actavis Group (Исландия)

1002,2

4

667,3

123,4

790,7

-21,1

Прочие

12163,6

—

10006,8

2438,9

12445,6

2,3

Всего

20589,7

—

18041,4

6296,9

24338,3

18,2


ИТОГИ

Апрель и май 2008 г. сохранили тенденцию, сформировавшуюся с «незапамятных времен», а именно — привычку фармкомпаний направлять рекламные инвестиции в телепромоцию. Тем не менее в исследуемый период количество маркетирующих организаций, рекламировавших свои препараты на телевидении, уменьшилось на 40% по  сравнению с апрелем–маем прошлого года. А это — самое очевидное подтверждение снижения интереса к рекламе на ТВ. В отличие от рынка телерекламы, объем инвестиций в рекламу ЛС в прессе и на радио активно увеличивается, что сопровождается повышением внимания рекламодателей к этим медиаканалам. Их количество на рынке нон-ТВ рекламы постепенно увеличивается и уже насчитывает более 100 маркетирующих организаций. Конечно же, пока еще топ-листы рекламодателей, инвестирующих в прессу и радио, не отличаются постоянством, что свидетельствует в какой-то мере об апробации вложений в эти каналы промоции. Как видим, эра «одного сплошного телевидения» подходит к концу, и для фармкомпаний открываются новые горизонты нон-ТВ, которые не хуже обеспечивают фармкомпании «открытым» доступом к своей целевой аудитории, а потребителей рекламы в данных СМИ – полезной информацией о лекарственных препаратах. n

Юлия Лысак

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?[email protected]

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!
Увага! Сайт є спеціалізованим інтернет-виданням, для медичних установ та лікарів, а також для медичних та фармацевтичних працівників. Інформація про лікарські засоби та матеріали щодо їх застосування, розміщені на Сайті, призначені виключно для ознайомлення. Вони не є керівництвом для самостійної діагностики чи лікування та можуть застосовуватися лише за призначенням лікаря і під його наглядом.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Додати свій

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті