|
Все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» http://www.apteka.ua/archives/640/27007.html
Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).
ИМПОРТ
В первый летний месяц текущего года объем импорта ГЛС в Украину составил 839,8 млн грн. за 2,2 тыс. т, что больше, чем в июне 2007 г., на 29,1% в денежном и 0,2% в натуральном выражении (рис. 1, 2). В целом по итогам I полугодия 2008 г. в Украину было ввезено ГЛС на сумму 4,9 млрд грн. за 14,4 тыс. т, что превысило показатели аналогичного периода 2007 г. на 33,1% в денежном и 3,5% в натуральном выражении. С начала текущего года наибольший объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении был отмечен в марте и апреле 2008 г. Для этих месяцев были также характерны наибольшие темпы прироста поставок по сравнению с предыдущим годом.
|
|
Что касается стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС, в июне 2008 г. она достигла своего апогея — 388,7 грн. за кг (рис. 3). В целом по итогам I полугодия 2008 г. она составила 339,1 грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28,6%. Заслуживает внимания тот факт, что с начала текущего года ежемесячно прирост стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС стабильно превышал отметку 20%. Такие изменения, разумеется, объясняются смещением потребления лекарственных средств (ЛС) в Украине в сторону более дорогостоящих препаратов. Не исключено, что на высоких темпах роста этого показателя отражаются также инфляционные процессы. И что немаловажно, по итогам I полугодия 2008 г. повышение стоимости 1 весовой единицы ввезенных ГЛС было зафиксировано для большинства стран-импортеров.
|
Как в июне, так и в I полугодии 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном выражении традиционно был осуществлен из Германии, а в натуральном выражении — из Индии (табл. 1). В рейтинге стран — поставщиков ГЛС cтабильно высокие позиции — 3–4-е места — занимают Франция и Венгрия. Примечательно, что темпы прироста поставок ГЛС из стран, вошедших в тройку крупнейших поставщиков, несколько не поспели за общерыночными. Более того, тоннаж ввоза ГЛС из Индии и Франции уменьшился по сравнению с I полугодием 2007 г. (на 4,8 и 0,8% соответственно).
Таблица 1 |
География импорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
Германия |
494,1 |
1 |
792,6 |
1 |
60,4 |
951,3 |
20,0 |
1627,2 |
2429,2 |
49,3 |
2434,4 |
0,2 |
2 |
Индия |
335,6 |
2 |
485,6 |
2 |
44,7 |
609,2 |
25,5 |
2335,2 |
3070,8 |
31,5 |
2924,3 |
-4,8 |
3 |
Франция |
271,3 |
3 |
375,3 |
3 |
38,3 |
462,8 |
23,3 |
709,4 |
1032,5 |
45,5 |
1024,7 |
-0,8 |
4 |
Венгрия |
144,5 |
4 |
191,2 |
4 |
32,3 |
247,4 |
29,4 |
388,9 |
455,2 |
17,0 |
584,0 |
28,3 |
5 |
Словения |
124,9 |
6 |
164,3 |
6 |
31,5 |
238,6 |
45,2 |
532,8 |
606,8 |
13,9 |
675,5 |
11,3 |
6 |
Австрия |
94,6 |
7 |
134,3 |
7 |
41,9 |
226,1 |
68,4 |
305,2 |
436,3 |
43,0 |
395,5 |
-9,3 |
7 |
Италия |
128,2 |
5 |
175,9 |
5 |
37,2 |
217,7 |
23,8 |
247,0 |
328,0 |
32,8 |
382,4 |
16,6 |
8 |
Швейцария |
71,4 |
12 |
80,4 |
14 |
12,5 |
169,8 |
111,3 |
93,2 |
133,6 |
43,2 |
159,2 |
19,2 |
9 |
Россия |
91,5 |
9 |
106,2 |
10 |
16,1 |
165,2 |
55,5 |
433,6 |
419,0 |
-3,4 |
468,2 |
11,7 |
10 |
Болгария |
92,2 |
8 |
108,4 |
9 |
17,6 |
148,0 |
36,6 |
690,7 |
743,2 |
7,6 |
796,6 |
7,2 |
Прочие |
749,4 |
— |
1042,8 |
— |
39,2 |
1430,7 |
37,2 |
2978,2 |
4209,9 |
41,4 |
4506,6 |
7,0 |
|
Всего |
2597,8 |
— |
3657,0 |
— |
40,8 |
4867,0 |
33,1 |
10341,5 |
13864,5 |
34,1 |
14351,3 |
Наибольшее увеличение объема импорта ГЛС в натуральном выражении по сравнению с I полугодием 2007 г. в разрезе топ-10 стран-поставщиков отмечено для Венгрии (на 28,3%). По итогам I полугодия 2008 г. в разрезе топ-10 крупнейших стран —поставщиков ГЛС максимальный прирост объема поставок в денежном выражении зафиксирован для Швейцарии. В результате такого увеличения объемов импорта она стала единственной страной, которая за последние 3 года вошла в десятку лидеров и заняла 8-е место в рейтинге. Следует отметить также, что стоимость 1 весовой единицы ГЛС из этой страны была выше общерыночной в 3 раза и составила более 1 тыс. грн. за кг. В рейтинге за июнь 2008 г. Швейцария заняла 4-е место, продемонстрировав значительное увеличение объема ввоза дорогостоящих ГЛС (1,8 тыс. грн. за кг).
Таким образом, в I полугодии текущего года сохранилась тенденция увеличения объемов ввоза более дорогостоящего тоннажа ГЛС оптовыми операторами отечественного фармрынка. А в разрезе топ-10 крупнейших стран — поставщиков этого вида продукции максимально дорогой тоннаж импорта обеспечивала Швейцария.
В целом топ-10 крупнейших стран — поставщиков ГЛС по итогам I полугодия 2008 г. аккумулировали более 70% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении и 68% в натуральном. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. эти показатели уменьшились на 1%. В общем объеме поставок ГЛС суммарный удельный вес первой тройки стран (Германии, Индии и Франции) уменьшился по сравнению с I полугодием 2007 г. до 41,6% в денежном (с 45,2%) и до 44,5% в натуральном (с 47,1%) выражении. Некоторое увеличение доли в общем объеме ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении продемонстрировали Словения, Швейцария, Болгария, Россия и страны, сгруппированные в категорию «Прочие».
Необходимо также учитывать расположение операторов рынка, которые осуществляют ввоз ГЛС. В июне 2008 г. поставки были отмечены для импортеров из 11 регионов Украины, впрочем, как и в аналогичный период 2006–2007 гг. Однако по итогам I полугодия 2008 г. количество регионов — получателей ГЛС уменьшилось по сравнению с I полугодием 2007 г. с 18 до 16 (а в аналогичный период 2006 г. таковых было 22). Таким образом, поставки ГЛС продолжают концентрироваться в руках импортеров из нескольких крупных регионов Украины. В июне, как и в целом за I полугодие 2008 г., наибольший объем ввоза ГЛС был зафиксирован для импортеров из Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей (табл. 2).
Таблица 2 |
Региональная структура импорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Регион |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении | ||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
г. Киев |
1490,3 |
1 |
2171,8 |
1 |
45,7 |
2509,0 |
15,5 |
5923,9 |
8730,0 |
47,4 |
7731,2 |
-11,4 |
2 |
Киевская обл. |
338,3 |
3 |
589,5 |
2 |
74,2 |
1143,2 |
93,9 |
1269,3 |
1956,9 |
54,2 |
3202,8 |
63,7 |
3 |
Днепропетровская обл. |
402,6 |
2 |
513,7 |
3 |
27,6 |
751,0 |
46,2 |
1379,0 |
1455,6 |
5,6 |
1738,7 |
19,4 |
4 |
Донецкая обл. |
203,0 |
4 |
215,4 |
4 |
6,1 |
196,7 |
-8,7 |
605,4 |
688,6 |
13,7 |
482,1 |
-30,0 |
5 |
Харьковская обл. |
43,0 |
6 |
45,5 |
6 |
5,8 |
96,5 |
112,0 |
420,7 |
295,1 |
-29,9 |
344,5 |
16,7 |
6 |
Одесская обл. |
55,8 |
5 |
49,8 |
5 |
-10,7 |
68,3 |
37,0 |
226,5 |
110,2 |
-51,4 |
76,3 |
-30,8 |
7 |
Львовская обл. |
26,1 |
7 |
24,2 |
7 |
-7,3 |
43,6 |
80,3 |
120,4 |
84,7 |
-29,7 |
99,2 |
17,2 |
8 |
Тернопольская обл. |
15,0 |
8 |
22,3 |
8 |
48,9 |
26,5 |
19,3 |
227,5 |
382,4 |
68,1 |
465,1 |
21,6 |
9 |
Житомирская обл. |
4,7 |
10 |
6,3 |
10 |
33,5 |
12,3 |
96,0 |
49,2 |
81,3 |
65,2 |
137,3 |
68,8 |
10 |
Луганская обл. |
8,4 |
9 |
12,3 |
9 |
46,0 |
11,3 |
-7,6 |
30,2 |
34,9 |
15,7 |
31,3 |
-10,4 |
Прочие |
10,6 |
— |
6,2 |
— |
-41,3 |
8,6 |
38,6 |
89,4 |
44,9 |
-49,8 |
42,9 |
-4,3 |
|
Всего |
2597,8 |
— |
3657,0 |
— |
40,8 |
4867,0 |
33,1 |
10341,5 |
13864,5 |
34,1 |
14351,3 |
3,5 |
В целом по итогам I полугодия 2008 г. объем поставок ГЛС столичными операторами составил 2,5 млрд грн. за 7,7 тыс. т. Вместе с тем сохранилась тенденция последних месяцев — темпы прироста объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении для Киева замедлились. Зато для Киевской обл., напротив, зафиксировано значительное увеличение объема ввоза ГЛС (на 93,9% в денежном и 63,7% в натуральном выражении). Как в июне, так и в I полугодии 2008 г. столица и Киевская обл. традиционно обеспечивали 3/4 общего объема ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении. При этом увеличивается доля Киевской обл. за счет уменьшения таковой столицы.
В целом в разрезе 10 регионов — крупнейших получателей импортированных ГЛС в денежном выражении в I полугодии 2008 г. заметно опережающие общерыночные темпы прироста объемов ввоза этого вида продукции продемонстрировали импортеры Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Житомирской областей. А для поставщиков из такого крупного региона, как Донецкая обл., отмечено уменьшение объема импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. Подобным образом сложилась ситуация и для поставщиков из Луганской обл. Следует отметить также, что в исследуемый период по сравнению с I полугодием 2007 г. в общем объеме получения ГЛС в денежном и натуральном выражении доля импортеров из Днепропетровской обл. значительно увеличилась (до 15,4% в денежном и 12,1% в натуральном выражении). Интересно также, что наиболее дорогостоящий тоннаж ГЛС в исследуемый период был импортирован в Одесскую обл. (895 грн. за кг.). Тогда как, например, в столице этот показатель составил 325 грн. за кг.
Рейтинг компаний — импортеров ГЛС по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении как в июне, так и в I полугодии 2008 г. возглавила компания «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). На 2-й, 3-й и 4-й позиции в обоих рейтингах разместились «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина».
Таблица 3 |
Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в июне 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах в июне 2006 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п в июне, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
2 |
1 |
БаДМ |
2 |
1 |
3 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
12 |
Альба Украина |
4 |
3 |
2 |
Ганза |
5 |
68 |
— |
Артур-К |
6 |
5 |
5 |
ГлаксоСмитКляйн |
7 |
56 |
21 |
Интерфарм |
8 |
10 |
7 |
Каскад-Медикал |
9 |
14 |
10 |
Сервье Украина |
10 |
18 |
15 |
Медфарком |
11 |
16 |
9 |
Бизнес Центр Фармация |
12 |
21 |
24 |
Фра-М |
13 |
11 |
14 |
Нортон-Украина |
14 |
50 |
70 |
Олфа |
15 |
15 |
17 |
Мегаком |
16 |
46 |
54 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
17 |
6 |
8 |
Апофарм |
18 |
29 |
31 |
Вента |
19 |
27 |
20 |
Фалби |
20 |
7 |
4 |
Людмила-Фарм |
21 |
22 |
11 |
Аптека Биокон |
22 |
23 |
18 |
Гледфарм |
23 |
20 |
44 |
Интерфарма-Киев |
24 |
24 |
67 |
Дельта Медикел |
25 |
19 |
16 |
Максима |
26 |
— |
— |
Натурфарм |
27 |
8 |
40 |
Триграм Интернешнл |
28 |
13 |
29 |
АйЭйчСиСи-Украина |
29 |
39 |
19 |
Байер |
30 |
— |
— |
Таблица 4 |
Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п в I полугодии, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
2 |
1 |
БаДМ |
2 |
3 |
2 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
5 |
Альба Украина |
4 |
1 |
3 |
Артур-К |
5 |
5 |
4 |
Каскад-Медикал |
6 |
8 |
12 |
Фалби |
7 |
7 |
7 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
8 |
6 |
6 |
Фра-М |
9 |
11 |
9 |
Олфа |
10 |
14 |
13 |
Бизнес Центр Фармация |
11 |
22 |
28 |
Сервье Украина |
12 |
18 |
16 |
Дельта Медикел |
13 |
12 |
11 |
Байер |
14 |
—- |
—- |
Фармако |
15 |
9 |
10 |
Аптека Биокон |
16 |
16 |
14 |
Ганза |
17 |
78 |
—- |
Нижфарм-Украина |
18 |
20 |
23 |
Медфарком |
19 |
10 |
8 |
ГлаксоСмитКляйн |
20 |
31 |
40 |
Вента |
21 |
19 |
18 |
ЮЛГ |
22 |
24 |
33 |
Интерфарм |
23 |
13 |
20 |
Апофарм |
24 |
30 |
35 |
Триграм Интернешнл |
25 |
15 |
32 |
Людмила-Фарм |
26 |
28 |
22 |
Мегаком |
27 |
32 |
41 |
Эдельвейс |
28 |
33 |
34 |
Натурфарм |
29 |
21 |
43 |
Сона-Фарм |
30 |
43 |
24 |
Концентрация поставок ГЛС в руках первой четверки компаний-импортеров продолжается. По итогам I полугодия 2008 г. в общем объеме ввоза ГЛС в денежном выражении их доля достигла 47,5% (рис. 4). Активное увеличение доли демонстрируют компании, занимающие 21–30-е места в рейтинге по объемам поставок ГЛС, а также сгруппированные в категорию «Прочие». Их удельный вес в I полугодии 2008 г. увеличился до 8,0 и 16,5% соответственно. Следует отметить, что в I полугодии 2008 г. ввоз ГЛС осуществляли 190 компаний, что почти на 10% больше, чем в аналогичный период 2007 г.
|
Такие изменения сегодня в значительной степени объясняются перераспределением сфер влияния между различными типами компаний —импортеров ГЛС. В целом по итогам I полугодия 2008 г. в разрезе типов поставщиков наибольшее увеличение объема ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировали специализированные импортеры — почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 1,1 млрд грн.). Их удельный вес увеличился до 23,0% в общем объеме импорта ГЛС (рис. 5). Объем поставок этого вида продукции госпитальными дистрибьюторами увеличился более чем на 42% (до 347,6 млн грн.) по сравнению с I полугодием 2007 г. Их вклад в общий объем ввоза ГЛС в денежном выражении достиг 7,2%. Минимальное увеличение объема ввоза ГЛС продемонстрировали ассортиментные дистрибьюторы — 27,1% (до 3,3 млрд грн). Их доля по этому показателю уменьшилась на 3% и составила 69,8%.
|
В июне 2008 г. госпитальные дистрибьюторы продемонстрировали 100% увеличение объема поставок ГЛС по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 121,2 млн грн.). Их доля в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении увеличилась до 14,4%. В это же время специализированные импортеры увеличили ввоз ГЛС в 1,5 раза (до 180,8 млн грн.), а их удельный вес достиг 21,5%. Наиболее емким традиционно был сегмент ассортиментных поставок ГЛС (537,3 млн грн.). Однако здесь темпы прироста не достигли и 15%, а доля поставок, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами, уменьшилась до 64,0% (на 8,5% по сравнению с июнем 2007 г.).
Таким образом, в июне 2008 г. опережающие темпы развития продемонстрировали госпитальные импортеры, а в целом за I полугодие 2008 г. — специализированные. При этом как в июне, так и в I полугодии доля ассортиментных дистрибьюторов уменьшилась. Однако, несмотря на это, их вклад в общий объем импорта ГЛС остается максимальным. И это не удивительно, поскольку 4 крупнейших импортера ГЛС в Украине представляют этот сегмент компаний.
Традиционно эти 4 компании в топ-листе ассортиментных дистрибьюторов находятся на тех же позициях, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС (табл. 5). В целом по итогам I полугодия 2008 г. в сегменте ассортиментных импортеров поставки ГЛС осуществляли 54 компании. Причем количество таковых увеличилось на 12 по сравнению с I полугодием 2007 г. Следует отметить, что в этом сегменте за год доля топ-4 компаний увеличилась на 6% (!) и составила более 68,2% общего объема ввоза ГЛС, осуществленного ассортиментными поставщиками в денежном выражении (рис. 6). Удельный вес других участников уменьшился, причем максимально — для импортеров, занимающих 5–10-е места, — почти на 5% по сравнению с I полугодием 2007 г. (до 19,1%).
|
Таблица 5 |
Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 гг.) |
Название |
№ п/п в I полугодии, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
2 |
1 |
БаДМ |
2 |
3 |
2 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
5 |
Альба Украина |
4 |
1 |
3 |
Артур-К |
5 |
5 |
4 |
Фалби |
6 |
7 |
7 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
7 |
6 |
6 |
Фра-М |
8 |
10 |
9 |
Фармако |
9 |
8 |
10 |
Аптека Биокон |
10 |
11 |
11 |
Медфарком |
11 |
9 |
8 |
Вента |
12 |
13 |
14 |
Апофарм |
13 |
15 |
20 |
Эдельвейс |
14 |
16 |
19 |
Гледфарм |
15 |
14 |
18 |
Конарк Интелмед |
16 |
17 |
17 |
Интерфарма-Киев |
17 |
21 |
27 |
Ананта |
18 |
26 |
29 |
Фармасофт |
19 |
23 |
30 |
Фармюнион |
20 |
22 |
— |
Что касается сегмента специализированных поставок ГЛС, то в июне 2008 г. лидером по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении стала компания «ГлаксоСмитКляйн». А по итогам I полугодия 2008 г. пальма первенства среди специализированных дистрибьюторов по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении, как и в аналогичный период 2007 г., принадлежала компании «Каскад-Медикал» (табл. 6). Топ-20 специализированных дистрибьюторов аккумулировала более 81% общего объема поставок ГЛС в этом сегменте.
Таблица 6 |
Топ-20 специализированных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 гг.) |
Название |
№ п/п в I полугодии, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Каскад-Медикал |
1 |
1 |
2 |
Олфа |
2 |
3 |
3 |
Сервье Украина |
3 |
5 |
4 |
Дельта Медикел |
4 |
2 |
1 |
Байер |
5 |
— |
— |
Нижфарм-Украина |
6 |
6 |
5 |
ГлаксоСмитКляйн |
7 |
11 |
13 |
ЮЛГ |
8 |
8 |
10 |
Триграм Интернешнл |
9 |
4 |
9 |
Мегаком |
10 |
12 |
14 |
Натурфарм |
11 |
7 |
15 |
Сона-Фарм |
12 |
19 |
6 |
АйЭйчСиСи-Украина |
13 |
13 |
8 |
Ратиофарм Украина |
14 |
— |
— |
Фармасайнс Украина Инк |
15 |
9 |
7 |
Материа Медика-Украина |
16 |
14 |
12 |
Натурпродукт-Вега |
17 |
10 |
11 |
Квест Этикалс |
18 |
16 |
19 |
Синмедик |
19 |
15 |
27 |
Аптеки медицинской академии |
20 |
18 |
16 |
Рейтинг госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении по итогам I полугодия 2008 г. возглавила компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 7). Отметим, что аналогичную позицию она занимала в рейтинге госпитальных поставщиков и в I кв. 2008 г. На 2-м месте в топ-листе крупнейших госпитальных импортеров в исследуемый период оказалась компания «Ганза», поднявшись с 12-й строчки в таковом за I полугодие 2007 г. Причем в июне 2008 г. она стала лидером по объемам госпитальных поставок ГЛС. В целом по итогам I полугодия 2008 г. в руках топ-10 госпитальных импортеров находилось более 82% общего объема ввоза ГЛС компаниями этого сегмента в денежном выражении.
Таблица 7 |
Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 гг.) |
Название |
№ п/п в I полугодии, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Бизнес Центр Фармация |
1 |
2 |
5 |
Ганза |
2 |
12 |
— |
Интерфарм |
3 |
1 |
2 |
Людмила-Фарм |
4 |
5 |
3 |
Медвестснаб |
5 |
6 |
6 |
Нортон-Украина |
6 |
4 |
14 |
Бакмед |
7 |
8 |
12 |
Кристалл |
8 |
9 |
9 |
Плент |
9 |
— |
— |
Три-Центральный аптечный склад |
10 |
3 |
4 |
ЭКСПОРТ
I полугодие 2008 г. для экспортеров ГЛС было достаточно успешным. В этот период они увеличили объемы поставок по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 31,5% в денежном выражении, которые в результате достигли 319,5 млн грн. (рис. 7). Однако, следует отметить уменьшение тоннажности поставок ГЛС из Украины, которое в исследуемый период по сравнению с предыдущим годом составило 3,1%. При этом общий объем экспорта ГЛС уменьшился на 0,2 тыс. т до 6,0 тыс. т (рис. 8).
|
|
Значительное влияние на уменьшение тоннажа поставок ГЛС из Украины в целом за I полугодие оказало уменьшение такового в июне 2008 г. В этот период тоннаж экспорта ГЛС уменьшился более чем на четверть по сравнению с июнем предыдущего года. Вместе с тем, поставки этой категории товаров за границу в денежном выражении сохранили позитивную динамику роста и увеличились до 55,9 млн грн.
На протяжении первых 6 мес 2008 г. отмечали значительное повышение стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС (рис. 9). В целом за I полугодие 2008 г. она увеличилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,7 грн. Разумеется, свое влияние на такое развитие событий оказало изменение структуры экспорта, которая по-прежнему остается нестабильной. Однако, позволим себе предположить, что не обошлось и без инфляционных процессов, о которых в этом году говорят все, и не только Госкомстат.
Еще одним немаловажным фактором формирования стоимости 1 весовой единицы экспорта ГЛС является реэкспорт, который при значительных объемах может отражаться на средней стоимости всего экспорта в сторону увеличения. Ведь, как правило, он включает более дорогостоящую зарубежную продукцию, чем таковая, экспортируемая отечественными производителями. Так, удельный вес реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС из Украины достаточно стабилен и составляет менее 10% (рис. 10). Однако следует отметить, что в январе и июне текущего года доля реэкспорта увеличивалась практически до 20%. В частности, результатом такого увеличения доли реэкспорта в июне 2008 г. стало значительное повышение стоимости 1 весовой единицы экспорта ГЛС, которая достигла своего исторического максимума — 64,8 грн.
|
|
До этого максимальных отметок стоимость 1 весовой единицы экспорта ГЛС на протяжении первых 6 мес 2008 г. достигала в феврале и марте (55,2 и 57,2 грн. соответственно). Тогда это было обусловлено в основном поставками дорогостоящих препаратов в Бразилию. Однако с апреля по июнь 2008 г. включительно Бразилия больше не фигурировала в составе стран —получателей ГЛС, экспортируемых из Украины.
Напомним, что во второй половине прошлого — начале этого года поставки в Бразилию заметно оживили структуру экспорта ГЛС не только с точки зрения увеличения его общих объемов в денежном выражении, но и с позиции появления в составе крупнейших стран — получателей этого вида продукции представителя непостсоветского пространства.
Несмотря на то что поставки в эту страну в I полугодии 2008 г. осуществлялись только в феврале и марте, в целом по итогам исследуемого периода Бразилии удалось занять 6-е место в составе стран — лидеров по объемам получения ГЛС из Украины в денежном выражении (табл. 8). В остальном же топ-10 таких стран традиционно составляют страны СНГ. Исключением и особенным прецедентом в исследуемый период можно считать тот факт, что на 10-е место в топ-список стран-получателей ворвалась Индия. Причем поставки в Индию осуществлялись только в июне 2008 г. И в этом случае речь как раз идет о реэкспорте.
Таблица 8 |
География экспорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
Россия |
39,2 |
1 |
50,6 |
1 |
28,9 |
57,7 |
14,2 |
1168,0 |
1228,2 |
5,2 |
1087,4 |
-11,5 |
2 |
Узбекистан |
28,4 |
3 |
39,2 |
2 |
38,0 |
54,9 |
40,1 |
842,6 |
789,3 |
-6,3 |
1061,2 |
34,5 |
3 |
Беларусь |
36,2 |
2 |
35,6 |
3 |
-1,6 |
46,9 |
31,9 |
1458,8 |
1009,6 |
-30,8 |
1142,4 |
13,2 |
4 |
Молдова |
16,3 |
5 |
31,3 |
4 |
92,3 |
31,5 |
0,6 |
582,2 |
916,0 |
57,3 |
844,3 |
-7,8 |
5 |
Казахстан |
22,7 |
4 |
24,7 |
5 |
8,9 |
27,3 |
10,2 |
540,3 |
579,5 |
7,3 |
497,9 |
-14,1 |
6 |
Бразилия |
0,02 |
26 |
—- |
—- |
-— |
26,9 |
—- |
0,01 |
-— |
-— |
26,3 |
—- |
7 |
Азербайджан |
9,1 |
7 |
19,9 |
6 |
118,0 |
14,5 |
-27,3 |
340,5 |
705,3 |
107,1 |
414,3 |
-41,3 |
8 |
Грузия |
11,4 |
6 |
11,3 |
7 |
-0,9 |
11,3 |
0,1 |
239,2 |
207,8 |
-13,1 |
215,0 |
3,5 |
9 |
Таджикистан |
3,2 |
11 |
9,0 |
8 |
176,1 |
9,6 |
7,3 |
142,1 |
398,3 |
180,4 |
288,4 |
-27,6 |
10 |
Индия |
—- |
—- |
—- |
—- |
—- |
8,4 |
—- |
—- |
-— |
—- |
0,3 |
—- |
Прочие |
19,4 |
— |
21,4 |
— |
10,0 |
30,4 |
42,1 |
392,4 |
375,6 |
-4,3 |
440,6 |
17,3 |
|
Всего |
186,1 |
— |
243,0 |
— |
30,6 |
319,5 |
31,5 |
5706,2 |
6209,5 |
8,8 |
6018,3 |
-3,1 |
В целом же первую пятерку стран — лидеров по объемам экспорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении по итогам I полугодия 2008 г. составили Россия, Узбекистан, Беларусь, Молдова и Казахстан. Состав и позиции этих стран не изменились в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако изменился их вклад в общий объем экспорта ГЛС из Украины. Так, свою долю по этому показателю заметно увеличили Узбекистан и Беларусь.
Однако, с другой стороны, следует отметить уменьшение удельного веса России, Молдовы и Казахстана в общем объеме получения ГЛС. Такая же ситуация отмечена и для Азербайджана, Грузии и Таджикистана (7–9-е места). Очевидно, что большое влияние в целом на структуру стран — получателей ГЛС из Украины и общие объемы поставок таковых в I полугодии 2008 г. оказали «ситуативные взаимоотношения» с такими странами, как Бразилия и Индия. Тогда как поставки во многие страны СНГ, которые традиционно являются крупнейшими получателями ГЛС из Украины, продемонстрировали незначительный рост в денежном выражении и убыль — в натуральном.
Как и следовало ожидать, структура регионов, из которых в I полугодии 2008 г. осуществлялись поставки ГЛС за рубеж, также претерпела изменения (табл. 9). Однако, несмотря на это, бессменным лидером по объемам экспорта остается Киев. По сравнению с I полугодием 2007 г. в исследуемый период его доля значительно увеличилась и уже составила без малого 70% общего объема поставок ГЛС за границу в денежном и натуральном выражении. Свою долю украинского рынка экспорта ГЛС ему уступили Харьковская, Одесская, Львовская, Черкасская и другие области.
Таблица 9 |
Региональная структура экспорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Регион |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении | ||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
г. Киев |
112,2 |
1 |
145,6 |
1 |
29,7 |
222,7 |
52,9 |
3636,1 |
4070,5 |
11,9 |
4171,5 |
2,5 |
2 |
Харьковская обл. |
27,4 |
2 |
42,3 |
2 |
54,2 |
45,5 |
7,6 |
447,3 |
742,7 |
66,0 |
634,1 |
-14,6 |
3 |
Луганская обл. |
7,7 |
5 |
8,9 |
5 |
15,4 |
11,6 |
31,2 |
235,3 |
226,6 |
-3,7 |
254,8 |
12,5 |
4 |
Одесская обл. |
12,1 |
3 |
15,6 |
3 |
28,6 |
11,1 |
-28,8 |
442,8 |
408,8 |
-7,7 |
159,5 |
-61,0 |
5 |
Львовская обл. |
8,9 |
4 |
12,4 |
4 |
39,5 |
5,4 |
-56,8 |
235,7 |
288,8 |
22,5 |
136,1 |
-52,9 |
6 |
Киевская обл. |
2,1 |
10 |
4,8 |
6 |
121,9 |
5,2 |
8,2 |
14,7 |
19,1 |
29,5 |
152,1 |
697,6 |
7 |
Житомирская обл. |
4,3 |
6 |
2,9 |
8 |
-32,0 |
3,9 |
34,3 |
457,7 |
259,2 |
-43,4 |
294,9 |
13,8 |
8 |
Полтавская обл. |
2,8 |
9 |
2,6 |
9 |
-8,3 |
3,8 |
48,2 |
103,4 |
56,2 |
-45,6 |
64,6 |
15,0 |
9 |
Черкасская обл. |
3,0 |
8 |
4,1 |
7 |
36,2 |
3,4 |
-15,7 |
37,4 |
71,7 |
91,9 |
58,6 |
-18,3 |
10 |
Днепропетровская обл. |
3,3 |
7 |
0,5 |
12 |
-83,8 |
3,3 |
523,3 |
74,4 |
5,4 |
-92,8 |
44,2 |
721,7 |
Прочие |
2,3 |
— |
3,4 |
— |
51,4 |
3,6 |
5,8 |
21,5 |
60,6 |
182,0 |
47,9 |
-21,0 |
|
Всего |
186,1 |
— |
243,0 |
— |
30,6 |
319,5 |
31,5 |
5706,2 |
6209,5 |
8,8 |
6018,3 |
-3,1 |
Лидером же по объемам экспорта ГЛС как в июне, так и в I полугодии 2008 г. среди компаний-поставщиков стала компания «Фармак» (табл. 10, 11). Следует обратить внимание, что общее количество экспортеров ГЛС постепенно увеличивается и по итогам I полугодия 2008 г. составило 87 компаний. Доля топ-20 из них в исследуемый период — более 80% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении.
Таблица 10 |
Топ-20 компаний — экспортеров по объему экпорта ГЛС в денежном выражении в июне 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за июнь 2006 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п в июне, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Фармак |
1 |
2 |
2 |
Нортон-Украина |
2 |
— |
— |
Артериум Корпорация |
3 |
1 |
1 |
Дарница |
4 |
3 |
3 |
Борщаговский ХФЗ |
5 |
13 |
17 |
Здоровье |
6 |
6 |
6 |
Луганский ХФЗ |
7 |
15 |
8 |
Топфарм |
8 |
12 |
9 |
Биофарма |
9 |
7 |
15 |
Юнифарма |
10 |
8 |
7 |
Медео |
11 |
5 |
4 |
Житомирская ФФ |
12 |
29 |
24 |
Здоровье народу |
13 |
14 |
10 |
Ян |
14 |
23 |
14 |
Биолик |
15 |
25 |
11 |
Биостимулятор |
16 |
4 |
5 |
Прогрессфарм |
17 |
43 |
— |
Галафарм |
18 |
20 |
23 |
Сигмафарм |
19 |
21 |
16 |
Львовдиалик |
20 |
19 |
13 |
Таблица 11 |
Топ-20 компаний — экспортеров по объему экпорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 г.) |
Название |
№ п/п в I полугодии, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Фармак |
1 |
1 |
1 |
Артериум Корпорация |
2 |
2 |
2 |
Индар |
3 |
— |
73 |
Дарница |
4 |
3 |
3 |
Здоровье |
5 |
4 |
5 |
Борщаговский ХФЗ |
6 |
8 |
7 |
Луганский ХФЗ |
7 |
7 |
9 |
Биофарма |
8 |
11 |
26 |
Юрия-Фарм |
9 |
16 |
18 |
Нортон-Украина |
10 |
— |
— |
Медео |
11 |
6 |
8 |
Топфарм |
12 |
22 |
12 |
Юнифарма |
13 |
9 |
6 |
Медео-Фарм |
14 |
20 |
27 |
ОЗ ГНЦЛС |
15 |
12 |
17 |
Ян |
16 |
10 |
10 |
Прогрессфарм |
17 |
44 |
— |
Сигмафарм |
18 |
21 |
24 |
Лекхим |
19 |
14 |
16 |
Львовдиалик |
20 |
19 |
15 |
ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ
Общий объем отечественного производства ГЛС в I полугодии 2008 г. составил 2,2 млрд грн., увеличившись на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем темпы его прироста значительно повысились по сравнению с предыдущим годом. В частности, для июня было зафиксировано увеличение объемов производства ГЛС на 32,4% по сравнению с июнем 2007 г. — до 331,5 млн грн. (рис. 11).
Учитывая рассмотренные выше изменения в различных сегментах фармрынка Украины, отметим, что его общий объем в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» в I полугодии 2008 г. составил 6,7 млрд грн., что практически на треть больше по сравнению с I полугодием 2007 г. (рис. 12). В июне объем фармрынка составил 1,1 млрд грн., продемонстрировав прирост на 31,2% по сравнению с июнем прошлого года.
|
|
ИТОГИ
Подводя итоги исследования фармрынка производителя в I полугодии 2008 г., следует отметить, что с начала текущего года самым результативным был март. В этот месяц операторы фармрынка добились максимального объема импорта, экспорта и производства ГЛС. Месяцем позже, в апреле, они также продемонстрировали хорошие результаты. Закономерно, что в январе и мае ситуация имела несколько иной характер — количество праздничных мероприятий в эти месяцы отразилось на объемах и темпах развития фармрынка производителя. В свою очередь, летний сезон операторы открыли оживленно, что обещает хорошие перспективы дальнейшему развитию фармрынка Украины.
В целом же в сегменте импорта и экспорта ГЛС с начала текущего года значительно повысились темпы прироста стоимости 1 весовой единицы поставок. Причем такие изменения были обусловлены большинством операторов рынка.
Наряду с этим, структура импорта и экспорта ГЛС постепенно меняется. Несмотря на то что более 30% общего объема ввоза ГЛС в Украину сегодня обеспечивают Германия и Индия, их влияние на рынок зарубежных препаратов в нашей стране постепенно уменьшается, уступая дорогу другим странам-производителям. Подобным образом в сегменте экспорта ГЛС уменьшается доля поставок в Россию, которая является крупнейшей страной по объемам получения ГЛС из Украины в денежном выражении.
Среди компаний — импортеров ГЛС по итогам I полугодия 2008 г. следует отметить активное развитие специализированных и госпитальных поставщиков, которые постепенно увеличивают свой удельный вес в общем объеме импорта препаратов. Вместе с тем, наибольший вклад в общий объем импорта ГЛС осуществляют ассортиментные дистрибьюторы. Причем в этом сегменте четверка лидеров продолжает увеличивать свою долю.
Что же касается экспортеров ГЛС из Украины, здесь бессменными лидерами рейтинга являются только 2 компании: «Фармак» и корпорация «Артериум». Именно они по итогам I полугодия вот уже третий год подряд активно наращивают объемы поставок и возглавляют топ-лист экспортеров ГЛС. Необходимо также отметить, что сектор отечественного производства ГЛС в I полугодии 2008 г. продемонстрировал значительное увеличение объемов. Тем самым украинские фармпроизводители оказали большое влияние на динамику всего фармрынка в ценах производителя. А если учесть, что в целом по сравнению с I полугодием прошлого года объем рынка ГЛС в ценах производителя увеличился практически на треть, то можно сказать, что и производители, и импортеры достойно начали и отработали первую половину 2008 г. Надеемся, что и вторая его половина будет для них не хуже, невзирая на любые возможные макроэкономические коллизии.
Абзац
Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим