Аптечний продаж за підсумками I півріччя 2021 р.

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками І півріччя 2021 р. загальний обсяг аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становив 64,7 млрд грн. що еквівалентно 2,3 млрд у доларовому вираженні. В упаковках обсяги продажу становлять 858,4 млн упаковок. Зростання продажу в гривневому вираженні становить 22,6%, у доларовому еквіваленті — 13,7% та в упаковках — 1,1% (рис. 1).

Щодо внеску окремих категорій товарів «аптечного кошика» в розвиток ринку, то зростання в грошовому вираженні фіксується для всіх категорій. Втім в упаковках зафіксовано зменшення обсягів продажу лікарських засобів. Значні темпи зростання продовжує демонструвати сегмент дієтичних добавок (табл. 1).

Рис. 1

Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками І півріччя 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з попереднім роком

В розрізі товарів українського та зарубіжного виробництва у I півріччі 2021 р. продовжується тренд щодо посилення позицій зарубіжних виробників для всіх категорій, окрім дієтичних добавок, у якій, навпаки, українські виробники нарощують свою частку. Загалом же на ринку в натуральному вираженні домінують вітчизняні компанії, а в грошовому — зарубіжні (рис. 2).

Рис. 2

Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2020–2021 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками І півріччя 2021 р. становила 75,4 грн і зросла на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (рис. 3). У досліджуваний період найдорожчою категорією стали лікарські засоби, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 101,4 грн. Для дієтичних добавок цей показник становить 98,9 грн, косметики — 88,1 грн, медичних виробів — 18,1 грн.

Рис. 3

Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками І півріччя 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Як уже зазначалося, сегмент дієтичних добавок демонструє високі темпи зростання, значно перевищуючи середньоринкові. Така тенденція сприяє продовженню тренду щодо збільшення їх частки в загальній структурі фармацевтичного ринку. Цей тренд спостерігається вже декілька років. За підсумками I півріччя 2021 р. частка дієтичних добавок становить 7,9% та збільшилася за останні 5 років більш ніж у 2 рази (рис. 4).

Рис. 4

Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 р. до II кв. 2021 р. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Лікарські засоби є найбільшим сегментом фармацевтичного ринку, а тому варто розглянути його більш детально. У досліджуваний період обсяг аптечного продажу лікарських засобів становив 52,5 млрд грн, 518 млн упаковок і 1,9 млрд дол. США. Зростання в гривневому вираженні становить 22,5%, у доларовому — 13,7%. У натуральному ж вираженні зафіксовано незначний спад на рівні 1%.

Нагадаємо, що у І кв. 2021 р. обсяги продажу в гривневому вираженні майже не змінилися порівняно з аналогічним періодом 2020 р. А у доларовому та натуральному вираженні фіксувався спад на рівні 10 та 19% відповідно. Аналіз помісячної динаміки роздрібного продажу лікарських засобів чітко демонструє, що значне зростання ринок лікарських засобів продемонстрував саме у ІІ кв. 2021 р. (рис. 5). Це пов’язано більшою мірою з низькою базою порівняння, оскільки у минулому році в цей період в Україні було запроваджено загальнонаціональний локдаун, внаслідок чого обсяги продажу лікарських засобів суттєво зменшилися.

Рис. 5

Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також у доларовому еквіваленті за період з січня 2019 р. до червня 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Слід зауважити, що у І кв. 2021 р. ринок розвивався переважно за рахунок зростання цін, про що свідчить високий показник інфляційної складової. Втім у ІІ кв. вплив інфляції значно зменшився і ринок розвивався переважно за рахунок зростання обсягів проданих упаковок та перерозподілу споживання в бік більш дорогих препаратів, про що свідчить високий показник індексу заміщення (рис. 6).

Рис. 6

Індикатори зміни обсягу аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2019 р. до червня 2021 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Також варто відзначити, що інфляція в охороні здоров’я та на фармринку нижча, ніж по країні в цілому. Так, за даними ДССУ, загальний рівень інфляції за підсумками січня–червня 2021 р. становить 8,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У цей же період інфляція в системі охорони здоров’я становила 7,2%, а для сегменту «фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання» — 6,8%.

Серед основних трендів фармацевтичного ринку в останні роки простежується зростання частки дороговартісних препаратів, рецептурних ліків та засобів зарубіжного виробництва. Ці тенденції продовжуються і в досліджуваний період (рис. 7, 8 і 9).

Рис. 7

Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2012–2021 рр.

Рис. 8

Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2012–2021 рр.

Рис. 9

Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І півріччя 2012–2021 рр.

Щодо структури споживання лікарських засобів, то у I півріччі 2021 р. фіксується суттєве зростання споживання антитромботичних засобів (рис. 10). Також продовжується тенденція до збільшення споживання антибіотиків, які широко використовуються для терапії при COVID-19, а також лікування пневмонії.

Рис. 10

Топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня за підсумками І півріччя 2021 р. в грошовому вираженні із зазначенням темпів зростання у порівнянні з 2020 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

У I півріччі 2021 р. топ-3 за обсягами продажу лікарських засобів та дієтичних добавок склали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Sanofi» (табл. 2). При цьому зростання обсягів продажу вище середньоринкових продемонстрували 7 компаній з топ-20, що дозволило їм збільшити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну. Ще 2 компанії зберегли свою частку на ринку.

Для збільшення обсягів продажу важливим фактором є активна промоція. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами лікарських засобів та дієтичних добавок на телебаченні очолюють «Фармак», «Sanofi» та «Acino» (табл. 3). При цьому майже всі компанії з топ-10 збільшили свою присутність на телебаченні, а більшість із них досить суттєво. Стосовно промоції через візити медичних представників (МП), то для більшості компаній характерне зростання візитної активності. Лідерами за кількістю спогадів фахівців охорони здоров’я про промоції за допомогою візитів МП виступають компанії «Acino», «Berlin-Chemie» і «Teva» (табл. 4).

Топ-3 брендів лікарських засобів та дієтичних добавок за обсягом роздрібного продажу у грошовому вираженні за підсумками I півріччя 2021 р. склали препарати Ксарелто, Німесил і Нурофєн (табл. 5).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

Трійка лідерів у сегменті дистрибуції залишається незмінною, це компанії «БаДМ», «Оптима-Фарм» і «Вента.ЛТД». Вони продовжують нарощувати свою частку в сегменті поставок. За підсумками I півріччя 2021 р. питома вага поставок цих дистриб’юторів становить 85,7%. Для порівняння: у I півріччі 2020 р. цей показник становив 83,4% (рис. 11). При цьому 2 лідери сегменту, між якими точиться жорстка конкурентна боротьба, акумулюють 74,6% поставок.

Рис. 11

Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягом поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2019 р. до червня 2021 р.

ПІДСУМКИ

Динаміка ВВП відповідає раніше прогнозованим тенденціям. У ІІ кв. 2021 р. фіксується поліпшення економічної ситуації з урахуванням низької бази порівняння минулого року. І хоча економіка продовжує знаходитися під впливом пандемії, проте цього року не було жорстких загальнонаціональних карантинних обмежень, в окремих регіонах впроваджувалися локдауни, однак вони не суттєво вплинули на загальний розвиток економіки.

Також на фоні низького базису порівняння фармацевтичний ринок у ІІ кв. 2021 р. продемонстрував суттєве зростання, як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Однак слід розуміти, що після спаду у ІІ кв. 2020 р. з серпня ринок відновився, тобто у ІІІ кв. 2021 р. темпи зростання знизяться.

Також слід відзначити продовження тенденцій ринку останніх років. Це збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку, дороговартісних лікарських засобів, рецептурних ліків та препаратів зарубіжного виробництва. Також у сегменті дистрибуції топ-3 постачальники продовжують нарощувати свою частку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!