Аптечний продаж за підсумками 9 міс 2021 р.

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

У 2021 р. фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися. За підсумками 9 міс 2021 р., загальні обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» збільшилися на 22,3% у гривневому та 17,2% у доларовому вираженні порівняно з аналогічним періодом минулого року, а обсяги продажу лікарських засобів становили 96,7 млрд грн та 3,5 млрд дол. США. В натуральному вираженні обсяги продажу становили 1,3 млрд упаковок, збільшившись на 2,1% (рис. 1).

Рис. 1

Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з поперед­нім роком

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» зростання аптечного продажу у грошовому вираженні фіксується для всіх категорій. У натуральному вираженні також майже всі категорії продемонстрували зростання, за винятком медичних виробів, для яких зафіксовано незначне зниження (табл. 1). При цьому слід відзначити значні темпи зростання сегменту дієтичних добавок як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Така тенденція сприяє продовженню тренду щодо збільшення їх частки в загальній структурі фармринку. За підсумками III кв. 2021 р. частка дієтичних добавок становить 7,9%, збільшившись за останні 5 років більш ніж у 2 рази (рис. 2).

Рис. 2

Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 до III кв. 2021 рр. в грошовому вираженні

Щодо структури аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва, то за підсумками 9 міс 2021 р. продовжується тенденція щодо збільшення частки зарубіжних виробників майже для всіх категорій товарів «аптечного кошика» (рис. 3).

Рис. 3

Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2020–2021 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2021 р. становила 75,5 грн і зросла на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (рис. 4). У досліджуваний період найдорожчою катего­рією стали лікарські засоби, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 101,1 грн. Для дієтичних добавок цей показник — 99,4 грн, косметики — 87,5 грн, медичних виробів — 18,4 грн.

Рис. 4

Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 9 міс 2021 р. обсяги роздрібного продажу лікарських засобів становили 78,5 млрд грн, 776 млн упаковок і 2,9 млрд дол. Темпи зростання в гривневому вираженні становлять 21,7%, в доларовому — 16,7% та у натуральному — 1%.

Помісячна динаміка розвитку ринку лікарських засобів свідчить, що у період квітень–червень 2021 р. обсяги продажу демонстрували суттєве зростання, що у першу чергу пов’язано з низькою базою порівняння минулого року. Нагадаємо, що саме у цей період у 2020 р. впроваджено загальнонаціональний локдаун, і обсяги продажу ліків були досить низькими. Однак вже з серпня база порівняння зросла і, відповідно, темпи зростання знизилися (рис. 5). Втім ринок демонструє досить високі показники зростання.

Рис. 5

Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також у доларовому еквіваленті за період з січня 2019 до вересня 2021 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Якщо детально розглянути, за рахунок чого зростає ринок, то можна відзначити, що з ІІ кв. 2021 р. основним фактором цього процесу є збільшення обсягів проданих упаковок та перерозподіл споживання в бік більш дорогих препаратів, про що свідчить високий показник індексу заміщення (рис. 6). При цьому інфляційна складова продовжує залишатися на низькому рівні, близько 7% за підсумками 9 міс 2021 р. Приблизно такі ж дані надає Державна служба статистики України, фіксуючи інфляцію в сфері охорони здоров’я на рівні 6,7%, а для фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання — 6,1%. Для порівняння загальний індекс інфляції по країні за підсумками 9 міс 2021 р. становить 9%, для продуктів харчування — 10,5%. Тобто ціни на ліки зростають нижчими темпами, ніж на інші товари.

Рис. 6

Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів в грошовому вираженні за період з січня 2019 до вересня 2021 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Тенденція щодо перерозподілу споживання у бік більш дорогих препаратів підтверджується і структурою споживання у розрізі цінових ніш, де відзначається тенденція до збільшення частки дороговартісних препаратів (рис. 7).

Рис. 7

Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2012–2021 рр.

Тенденціями останніх років є й поступове збільшення частки рецептурних та зарубіжних препаратів. Ці тенденції відмічаються і в досліджуваний період (рис. 8 і 9).

Рис. 8

Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2012–2021 рр.

Рис. 9

Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2012–2021 рр.

Пандемія COVID-19 впливає не лише на зміну обсягів аптечного продажу ліків, а й на його структуру, зокрема обсяги продажу ліків, які застосовуються при терапії коронавірусної хвороби, зростають більшими темпами, зокрема фіксується суттєве підвищення споживання антитромботичних засобів (рис. 10).

Рис. 10

Топ-10 груп АТС-класифікаціїї 2-го рівня за підсумками 9 міс 2021 р. в грошовому вираженні із зазначенням темпів зростання порівняно з 2020 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 9 міс 2021 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Sanofi» (табл. 2). При цьому збільшення обсягів продажу вище середньоринкових продемонстрували 9 компаній з топ-20, що дозволило їм збільшити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index (Ei), який характеризує її зміну. Загалом топ-20 фармвиробників акумулюють майже половину усіх обсягів продажу.

Компанії продовжують активно інвестувати у промоцію своєї продукції. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами лікарських засобів та дієтичних добавок на телебаченні очолюють «Фармак», «Acino» та «Sanofi» (табл. 3). Більшість компаній з топ-10 збільшили свою присутність на телебаченні, а деякі досить суттєво. Стосовно промоції через візити медичних представників (МП), то для всіх компаній з топ-10 характерне зростання візитної активності. Лідерами за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію за допомогою візитів МП виступають компанії «Teva», «Berlin-Chemie» і «Acino» (табл. 4).

Лідерами серед брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу у грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2021 р. стали препарати Ксарелто, Німесил і Нурофєн (табл. 5).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

У сегменті дистрибуції трійка лідерів залишається незмінною. Це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». За підсумками 9 міс 2021 р. питома вага поставок цих дистриб’юторів становить 85,7%. Для порівняння за аналогічний період 2020 р. даний показник становив 83,9% (рис. 11). Також останнім часом відзначається жорстка конкурентна боротьба між двома лідерами сегменту, які у досліджуваний період акумулюють 75,7%.

Рис. 11

Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягом поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні установи в грошовому вираженні за період з січня 2019 до вересня 2021 р.

ПІДСУМКИ

На фоні поліпшення економічного стану в країні та позитивної динаміки зміни доходів населення фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися. Також вплив на розвиток фармринку чинить епідеміологічна ситуація. Наразі епідеміологічна ситуація в Україні погіршується, і країна перебуває на стадії чергової хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу. На фоні такої тенденції темпи зростання обсягів продажу можуть прискоритися. Потижнева та поденна динаміка свідчать, що у жовтні темпи зростання можуть сягнути 30% у гривневому вираженні.

Нагадаємо, що експерти прогнозували загальне зростання фармацевтичного ринку за підсумками 2021 р. на рівні 14–19%. Втім, ці цифри можуть збільшитися, враховуючи поточний стан епідеміологічної ситуації.

Тенденції ринку останніх років продовжуються і у досліджуваний період. Серед них збільшення частки дієтичних добавок в загальній структурі ринку, збільшення частки дороговартісних лікарських засобів, рецептурних ліків та препаратів зарубіжного виробництва.

У сегменті дистрибуції трійка лідерів продовжує збільшувати свою частку у загальних обсягах поставок.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!