Аптечний продаж за підсумками I кв. 2021 р.

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

Загальний обсяг продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становив 33 млрд грн, або 1,2 млрд у доларовому еквіваленті та 438 млн упаковок. Незважаючи на спад економіки та запровадження карантинних обмежень, в цілому за підсумками І кв. 2021 р. фармринок продемонстрував незначне зростання. Порівняно з І кв. 2020 р. обсяги продажу зросли на 1% в гривневому вираженні. Однак в упаковках фіксується суттєве зниження (–15%). Обсяги продажу в доларовому вираженні знизилися на 9% (рис. 1).

Рис. 1

Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками І кв. 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

Якщо розглянути внесок кожної категорії товарів «аптечного кошика» в розвиток ринку, то можна відзначити, що фактично драйвером розвитку ринку у І кв. 2021 р. стали дієтичні добавки, обсяги продажу яких зросли, як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Для всіх інших категорій фіксується зниження обсягів продажу (табл. 1).

Значне зростання обсягів продажу дієтичних добавок ще більш виразно відобразило тренд, який спостерігається впродовж останніх років, щодо збільшення їх частки у загальному обсязі фармринку. За підсумками І кв. 2021 р. частка дієтичних добавок становить 8,4% та збільшилася за останні 5 років більш ніж у 2 рази (рис. 2).

Рис. 2

Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 до I кв. 2021 рр. в грошовому вираженні

У розрізі товарів українського та зарубіжного виробництва у І кв. 2021 р. відзначається посилення позицій зарубіжних виробників для всіх категорій, окрім дієтичних добавок, у якій, навпаки, вітчизняні виробники наростили свою частку. У цілому ж, як і раніше, в натуральному вираженні домінують українські компанії, а в грошовому — зарубіжні (рис. 3).

Рис. 3

Структура продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2020–2021 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками І кв. 2021 р. становила 75,5 грн і зросла на 18,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (рис. 4). У досліджуваний період найдорожчою категорією стали лікарські засоби, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 100,1 грн. Для дієтичних добавок цей показник становить 97,1 грн, косметики – 88,7 грн, медичних виробів — 18,7 грн.

Рис. 4

Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками І кв. 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

У І кв. 2021 р. обсяг роздрібної реалізації лікарських засобів становив 26,7 млрд грн, 266,9 млн упаковок і 955,7 млн дол. США. При цьому обсяги продажу в гривневому вираженні не змінилися порівняно з аналогічним періодом 2020 р. Втім у доларовому вираженні, за рахунок послаблення гривні, фіксується спад на рівні 10%. Також суттєво знизилися обсяги продажу в упаковках (–19%). Така ситуація прогнозувалася експертами ринку і пов’язана з високим базисом порівняння, оскільки минулого року в Україні епідсезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпочався в кінці січня та тривав до середини березня. У 2021 р. початок епідсезону змістився на кінець лютого.

Аналіз помісячної динаміки роздрібного продажу лікарських засобів чітко демонструє вплив цих факторів на розвиток фармринку. Минулого року у І кв. фіксували значні обсяги продажу лікарських засобів. Цього ж року у січні та лютому відзначається спад ринку, а з березня він почав виходити на позитивні показники в грошовому вираженні, що пов’язано зі зміщенням епідсезону захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, а також початком 3-ї хвилі захворюваності на COVID-19 (рис. 5).

Рис. 5

Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також у доларовому еквіваленті за період з січня 2019 до березня 2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року

У квітні–травні 2020 р. в умовах жорсткого локдауну, коли було повністю зупинено роботу транс­порту та багатьох галузей економіки, а також обмежено доступ пацієнтів до медичної та фармацевтичної допомоги, обсяги продажу ліків суттєво знизилися. На тлі цього експерти прогнозують значне зростання ринку в квітні–травні 2021 р.

Індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів у грошовому вираженні свідчать, що за підсумками I кв. 2021 р. ринок розвивався переважно за рахунок зростання ціни, про що свідчить показник інфляційної складової (рис. 6). При цьому в січні–лютому відзначається негативна динаміка індексу заміщення, що пов’язано зі зміною обсягів продажу в упаковках та перерозподілом споживання в бік більш дорогих/дешевих препаратів. Однак вже з березня цей показник вийшов у позитивну площину.

Рис. 6

Індикатори зміни обсягу аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період із січня 2019 до березня 2021 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

На фоні посилення впливу інфляційної складової у І кв. 2021 р. продовжився тренд щодо збільшення частки дороговартісних препаратів (рис. 7).

Рис. 7

Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому й натуральному вираженні за підсумками І кв. 2012–2021 рр.

Також продовжується тенденція до збільшення частки рецептурних препаратів у загальній структурі продажу лікарських засобів (рис. 8) та препаратів зарубіжного виробництва (рис. 9).

Рис. 8

Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2012–2021 рр.

Рис. 9

Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) у грошовому й натуральному вираженні за підсумками І кв. 2012–2021 рр.

Щодо структури споживання лікарських засобів, то у І кв. 2021 р. фіксується суттєве зростання споживання антитромботичних засобів (рис. 10). Слід зауважити, що минулого року в Україні відзначалося значне збільшення споживання антибіотиків, на чому редакція нашого видання неодноразово наголошувала. І хоча в І кв. споживання антибіотиків дещо знизилося порівняно з аналогічним періодом минулого року, у цілому ситуація в цьому сегменті залишається досить напруженою внаслідок неконтрольованого споживання та розвитку антибіотикорезистентності.

Рис. 10

Топ-10 груп АТС-класифікаціїї 2-го рівня за підсумками І кв. 2021 р. в грошовому вираженні із зазначенням темпів зростання у порівнянні з 2020 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками І кв. 2021 р. до топ-3 за обсягами продажу лікарських засобів та дієтичних добавок увійшли компанії «Фармак», «Дарниця» і «Sanofi» (табл. 2). Водночас збільшити обсяги продажу вдалося лише 11 компаніям з топ-20, проте лише 9 з них змогли збільшити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index, що характеризує її зміну.

Щодо просування препаратів, то рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами лікарських засобів та дієтичних добавок на телебаченні очолюють «Фармак», «Sanofi» та «Київський вітамінний завод» (табл. 3). При цьому більшість компаній суттєво збільшила свою присутність на телебаченні. Стосовно промоції через візити медичних представників (МП), то для більшості компаній характерне зниження візитної активності. Лідерами за кількістю спогадів фахівців охорони здоров’я про промоції за допомогою візитів МП виступають компанії «Berlin-Chemie», «Acino» і «Teva» (табл. 4).

Топ-3 брендів у рейтингу лікарських засобів за обсягом роздрібного продажу в грошовому вираженні за підсумками І кв. 2021 р. представляють препарати Ксарелто, Німесил і Синупрет (табл. 5).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

Топ-3 дистриб’юторів залишається незмінним, це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». Трійка лідерів продовжує нарощувати свою частку в сегменті поставок. За підсумками І кв. 2021 р. питома вага поставок цих дистриб’юторів становить 85, 4%. Для порівняння у І кв. 2020 р. цей показник становив 83,9% (рис. 11). Також останнім часом загострюється конкурентна боротьба між лідерами сегмента, а в березні фіксується зміна лідера.

Рис. 11

Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2019 до грудня 2020 р.

ПІДСУМКИ

Запровадження всеукраїнського локдауну в січні та карантинних обмежень «червоних зон» у низці регіонів у березні 2021 р. негативно позначилося на економічній активності. Однак, незважаючи на це, фармацевтичний ринок у І кв. 2021 р. продемонстрував незначне зростання в гривневому вираженні. Драйвером такого зростання стали дієтичні добавки, внаслідок чого їх частка у загальній структурі ринку продовжує збільшуватися.

У досліджуваний період обсяг продажу лікарських засобів у грошовому вираженні майже не змінився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Втім вже з березня відмічається позитивна динаміка в обсягах продажу ліків. Вселяють оптимізм і дані за перші тижні квітня, згідно з якими фіксуються значні темпи зростання обсягів продажу лікарських засобів, які, за прогнозами, становитимуть понад 50%. У цілому за підсумками 2021 р. експерти прогнозують зростання ринку в грошовому вираженні на 6,5–11,4%.

Ключові тенденції ринку останніх років щодо збільшення частки рецептурних препаратів, ліків зарубіжного виробництва та дороговартісних препаратів збереглися і в І кв. 2021 р.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!